会议基本信息 - 2025年第一次债券持有人会议，召集人为董事会[5] - 投票方式为通讯和现场投票结合，记名表决[6] - 现场会议于2025年5月26日10点在乌鲁木齐召开[7] 参会情况 - 4名代表1,760,330张可转换公司债券，占未偿还债券14.8569%[7] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》[11] - 同意票1,757,830张，占比99.86%[11] - 反对票2,500张，占比0.14%[11] 律师见证 - 见证律师为新疆天阳律所李大明、常娜娜[13] - 律师认为会议合法有效[14]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA，“众和转债”信用等级为AA，评级展望稳定[4] 业绩数据 - 2024年营业总收入73.21亿元，同比增长12.03%[14] - 2024年利润总额12.78亿元，同比下降22.11%[15] - 2025年1 - 3月利润总额2.14亿元，同比下降36.23%[15] - 2024年投资收益由上年10.37亿元降至6.88亿元[15] - 2025年1 - 3月投资收益从上年同期2.05亿元降至1.25亿元[15] 财务状况 - 截至2024年底全部债务48.98亿元，较上年底下降6.52%，全部债务资本化比率为30.60%[14] - 截至2025年3月底银行授信额度233.37亿元，已使用30.68亿元[14] - 2023 - 2025年3月合并口径现金类资产分别为41.69亿、51.64亿、46.75亿元[18] - 2023 - 2025年3月合并口径资产负债率分别为41.76%、37.78%、37.80%[18] - 2023 - 2025年3月合并口径营业利润率分别为14.69%、10.05%、8.58%[18] 项目投资 - 2025年3月拟投资67.81亿元建设年产240万吨氧化铝项目，建设期2年，需贷款43.93亿元[61] - 2025年5月拟将“众和转债”募集资金节余35,719.82万元用于建设该项目[30] 产品数据 - 2024年电子铝箔收入6.86亿元，同比增长44.58%；电极箔收入14.13亿元，同比下降9.24%等[49] - 2024年高纯铝产量7.95万吨，同比增长21.05%，销量4.13万吨，同比增长21.06%等[53][54] - 2024年电极箔销售均价65.30元/㎡，同比下降8.63%[54] 采购数据 - 2024年进口氧化铝采购量9.96万吨，同比增长60.39%，采购均价4122元/吨，同比增长36.58%等[55] 股权结构 - 截至2025年3月底，特变电工持有公司35.54%股权，为控股股东，所持股份无质押情况[28] 债券情况 - 截至2025年3月底，“众和转债”债券余额11.85亿元，到期兑付日为2029/07/18[23][25] - 截至2024年底，“众和转债”募集资金累计已投入9.84亿元，2024年有1.90亿元转股[30] 子公司情况 - 截至2024年底，公司合并范围内子公司20家，较2023年底新设2家；截至2025年3月底，共22家，较2024年底新设2家[63] 研发情况 - 2024年公司研发投入5.96亿元，占营业总收入比例8.14%，其中费用化研发投入0.58亿元[41] 高管变动 - 跟踪期内公司第九届董事会、监事会换届，副总经理宁红辞职、李功海届满离任，马冰、薛冰聘任为副总经理[46]

会议信息 - 公司于2025年5月26日召开“众和转债”2025年第一次债券持有人会议[5] - 于2025年5月10日发布召开会议的公告[11] 出席情况 - 出席会议4人，代表有表决权未偿还债券1,760,330张，占总数14.8569%[12] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》[16] - 同意1,757,830张，占比99.86%；反对2,500张，占比0.14%；弃权0张[16] 会议相关 - 召集人为董事会，资格符合规定，由董事长孙健主持，未对未列明事项表决[11][13] - 律师认为会议程序及结果合法有效[17]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会于5月26日在乌鲁木齐召开[4] - 出席会议股东和代理人418人，持股606,774,393股，占比44.0909%[4] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》获通过[6] - A股股东同意票数603,495,606，占比99.4596%[6] - 5%以下股东同意票数21,164,207，占比86.5859%[6] 人员出席 - 公司在任董事11人出席2人，监事5人出席2人，董秘出席[7] 律师见证 - 见证律所是新疆天阳律师事务所，律师为李大明、常娜娜[9] - 律师称股东大会合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年5月10日刊登召开2025年第四次临时股东大会通知[6] - 5月26日上午11时现场会议召开[6] - 参加股东及股东代理共418人[7] 股份情况 - 出席股东表决权股份总数606,774,393股，占比44.0909%[7] 议案表决 - 表决《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》[10] - 议案由参加表决股东所持有效表决权过半数通过[10]

限制性股票与股票期权激励计划行权安排 - 公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期为2024年10月18日至2025年6月28日 [1] - 预留部分授予的股票期权第二个行权期同样为2024年10月18日至2025年6月28日 [1] 限制行权期具体安排 - 本次限制行权期为2025年5月29日至2025年6月28日 [2] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜 [2]

公司信息 - 公司证券代码为600888，证券简称为新疆众和，债券代码为110094，债券简称为众和转债[1] 激励计划行权期 - 《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期为2024年11月29日至2025年11月14日[2] - 《激励计划》预留部分授予第二个行权期为2024年10月18日至2025年6月28日[2] 限制行权期 - 《激励计划》本次限制行权期为2025年5月29日至2025年6月12日[3]

募集资金变更概述 - 公司拟将2022年度可转债募集资金节余35,719.82万元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资实施 [2] - 变更资金占原募集资金净额（135,925.59万元）的26.28% [5] - 涉及关联交易，已通过董事会及监事会审议 [2][5] 原募投项目执行情况 - 截至2025年3月31日，募集资金累计使用155,300.44万元，余额35,719.82万元 [4] - "高性能高纯铝清洁生产项目"等3个项目已建成投产，结项节余14,716.36万元 [4] - "绿色高纯高精电子新材料项目"未使用资金21,003.46万元，部分设备仍在安装调试 [4][7] 变更原因 - 设备市场价格下降及严格成本控制节约资金 [6] - 部分工程质保金未达付款条件（预计后续支出8,600万元由自有资金支付） [6][7] - 闲置募集资金现金管理产生利息收入 [6] 新项目规划 - 年产240万吨氧化铝项目总投资678,077万元，资本金203,430万元 [8] - 公司通过全资子公司广西宏泰新材料增资102,798.1万元，其中35,719.82万元来自变更后的募集资金 [8][9] - 项目已通过董事会审议并披露可行性公告 [9] 债券持有人会议安排 - 会议将于2025年5月26日以现场+通讯方式召开，审议募集资金变更议案 [3] - 议程包括投票表决、结果统计及法律意见书宣读等程序 [3]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月26日11:00（北京时间）在新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为当日9:15-15:00，其中交易系统投票平台分三个时段开放（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00） [1] - 议程包括审议变更募集资金用途议案、股东发言、现场及网络投票表决等十项程序 [1] 募集资金变更方案 - 拟将2022年可转债募集资金节余35,719.82万元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资实施 [1][3] - 变更金额占原募集资金净额135,925.59万元的26.28% [4] - 涉及结项的募投项目包括已投产的高性能高纯铝清洁生产、节能减碳循环经济、高性能高压电子新材料项目，结余14,716.36万元 [3] - 绿色高纯高精电子新材料项目未使用资金21,003.46万元因建设尚未完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年3月31日，补充流动资金及偿还银行贷款15,300.44万元已全部使用完毕 [3][6] - 募集资金专户累计支出100,684.90万元，剩余35,719.82万元含利息收入 [3] - 原募投项目后续预计支出8,600万元（质保金等）将由公司自有资金支付 [7][8] 新项目投资细节 - 年产240万吨氧化铝项目总投资678,077万元，资本金203,430万元中需补足153,430万元 [8] - 公司全资子公司广西宏泰新材料将增资102,798.10万元，其中35,719.82万元来自本次变更的募集资金 [8][9] - 该项目已通过董事会及股东大会审议，关联交易程序合规 [9] 变更原因说明 - 设备采购价格下降及严格成本控制节约募集资金 [7] - 部分工程款及质保金未达付款条件暂未支付 [7] - 闲置募集资金现金管理产生利息收入 [7] - 战略调整需要支持防城港公司重大项目建设 [8]

资金情况 - 2022年度可转债募集资金净额13.59亿元，2023年7月25日全部到位[6] - 截至2025年3月31日，募投项目募集资金余额3.57亿元[8][10] - 变更募集资金用途涉及金额3.57亿元，占原募集资金净额26.28%[11] 项目进展 - “高性能高纯铝清洁生产项目”等三个项目已建成投产[10][13] - “绿色高纯高精电子新材料项目”正在建设中[10][13] - 部分募投项目结项后续预计支出约3600万元[15] - “绿色高纯高精电子新材料项目”后续预计支出约5000万元[16] 新项目投资 - 以防城港公司为主体投资年产240万吨氧化铝项目[18] - 项目总投资678,077.00万元[18] - 项目资本金为203,430.00万元[18] - 已实缴注册资本金50,000.00万元[18] - 广西宏泰公司向防城港公司增资102,798.10万元[18] - 变更募集资金剩余部分35,719.82万元用途用于实缴出资[18]