交易基本信息 - 公司发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易价格111,825.00万元[23][26] - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金，总额不超52000万元[26][64] - 发行股份购买资产定价基准日为第四届董事会第六次会议决议公告日[32] 股份发行情况 - 新增股份发行价格13.70元/股，数量44,893,247股，均为限售流通股[5] - 2025年10月10日新增股份完成登记手续，登记后股份总数为1,030,241,514股[77] - 发行股份对象为王成勇、王卓星及周益平，以标的公司股权认购[31] 价格调整机制 - 拟引入股份发行价格调整机制，调整对象为发行股份购买资产的股份发行价格[36] - 价格调整方案生效条件为股东大会审议通过[37] - 可调整期间为股东大会决议公告日至交易获交易所审核通过并经证监会注册前[38] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度预计净利润分别不低于14,150.00万元、15,690.00万元、17,410.00万元[54] - 业绩补偿触发条件包括2025年实际净利润低于承诺的90%等[55] - 超额业绩奖励按不同区间设置比例，总额不超交易价格20%[58] 公司变更情况 - 截至2025年9月24日，变更后注册资本和股本均为103,013.2232万元[75] - 2025年9月15日，董事会人数扩充至9人[79] - 2025年9月，标的公司成立新董事会[81] 交易影响 - 交易后流动资产增至713,463.44万元，变动比例13.33%[100] - 交易后资产总额增至1,716,324.86万元，变动比例15.95%[100] - 交易后流动负债增至425,872.71万元，变动比例31.68%[100] 后续事项 - 交易后续事项包括募集配套资金、办理变更登记、专项审计等[85] - 独立财务顾问对公司持续督导期限不少于一个会计年度[110] - 独立财务顾问结合年报出具持续督导意见并公告[112]

交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易价格111,825.00万元[16] - 发行股份购买资产新增股份于2025年10月10日完成登记，新增44,893,247股[5][67] - 本次交易支付现金对价5.032125亿元，股份对价6.150375亿元[37] 价格与数量 - 新增股份发行价格为13.70元/股，因权益分派调整[24][25][35] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票均价80%分别为13.80、12.81、12.21元/股[23] - 可调价触发条件及调整规则[30][31][32][33] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，预计净利润分别不低于1.415亿、1.569亿、1.741亿元[44] - 业绩补偿及减值补偿计算方式[45][47] - 标的公司业绩超额奖励规则[48] 募集资金 - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金，总额不超52,000.00万元[50] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[51] - 认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[55] 其他事项 - 2025年6月公司派发现金红利295,536,351.30元[35] - 2025年9月23 - 24日卓尔博71%股权过户，9月25日验资[64][65] - 2025年9月公司董事会人数扩充，张恂杰职务变动[69][70]

交易数据 - 发行股份数量44,893,247股，发行价格13.70元/股[4][25] - 标的公司100%股权交易估值157,500.00万元，71%股权最终交易价格111,825.00万元[12] - 交易支付现金对价503,212,500.00元，股份对价615,037,500.00元[13] 股东情况 - 王成勇以414,473,684.21元股份对价获30,253,553股[14] - 王卓星以159,116,447.37元股份对价获11,614,339股[14] - 周益平以41,447,368.42元股份对价获3,025,355股[14] - 发行后前十大股东合计持股597,394,049股，持股比例58.00%[27] - 交易前后控股股东和实际控制人未变更[29] 股本信息 - 截至2025年9月24日，变更后注册资本和股本均为103,013.2232万元[19] - 2025年10月10日新增股份登记完成，新增44,893,247股，登记后股份总数1,030,241,514股[21] - 发行前无限售条件股977,375,767股，占比99.19%；有限售条件股7,972,500股，占比0.81%[30] - 发行后无限售条件股977,375,767股，占比94.87%；有限售条件股52,865,747股，占比5.13%[30] 其他 - 标的资产为卓尔博71.00%股权，已全部过户登记至上市公司名下[17] - 本次交易完成后公司与标的公司资源优势互补，提升盈利能力和资产质量[31] - 标的公司债权债务仍由其享有或承担，不涉及转移[20]

市场扩张和并购 - 上市公司拟购买卓尔博71%股份，股份和现金支付交易对价比例分别为55%、45%[7] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[8] - 2025年9月24日，卓尔博71%股权过户至上市公司完成工商变更登记[11] - 本次交易转让对价11.1825亿元，发行股份支付6.150375亿元，现金支付5.032125亿元[15] 数据相关 - 截至2025年9月24日，爱柯迪变更后注册资本和实收资本均为10.30132232亿元[12] - 2025年10月10日，新增股份4489.3247万股，登记后股份总数为10.30241514亿股[14] - 上市公司已支付现金对价总额的50%[15] 公司治理变动 - 2025年9月15日，上市公司不再设监事会和监事，董事会扩至9人[19] - 2025年9月15日，选举张恂杰为非独立董事和副董事长，选举李超为职工代表董事[19] - 2025年9月15日，副总经理张恂杰辞任并担任副董事长[19] - 2025年9月标的公司成立新董事会，张建成、阳能中、王成勇当选董事，周益平、王卓星不再担任董事[20] 交易进展 - 本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被关联方非经营性占用及为关联人提供担保的情形[21] - 本次交易涉及协议均已生效，各方正按约定履行义务，无违约情形[23][24] - 本次交易后续事项包括发行股份募集配套资金并办理登记上市手续等[25] - 相关各方全面履行义务时，后续事项实施不存在实质性法律障碍[26] - 本次交易已履行必要批准和授权，可依法实施[27] - 标的资产变更登记手续已办理，公司完成相关验资、登记及第一笔现金交易对价支付[27] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，交易实施过程与此前披露信息无重大差异[27] - 除已披露事项外，交易实施过程中上市公司及标的公司无其他董监高变动情形[27]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易价格111,825.00万元[10] - 以2024年12月31日为评估基准日，卓尔博100%股权交易估值157,500.00万元[13] - 卓尔博71%股权最终交易价格111,825.00万元，现金对价5.032125亿元，股份对价6.150375亿元[13][14] - 2025年9月24日，卓尔博71%股权过户登记至公司名下[26] 交易细节 - 发行股份购买资产定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日，发行价格调整后为13.70元/股[11][12] - 发行股份数量为44,893,247股，占发行后公司总股本的比例为4.36%[12] - 交易对方取得的公司股份自上市之日起12个月内不得转让，分三期解锁[12] - 募集配套资金不超过5.2亿元，用于支付现金对价等[17] 指标情况 - 标的公司资产总额、资产净额、营业收入占上市公司2024年度相关指标比例分别为10.08%、13.58%、15.58%，不构成重大资产重组[20] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重组上市，交易后实际控制人仍为张建成[22][23] 公司变更 - 2025年9月15日，公司股东大会和职代会对董事会结构调整，扩充至9人，不再设监事会和监事[32] - 2025年9月15日副总经理张恂杰辞去职务，担任副董事长[33] - 2025年9月标的公司成立新董事会，张建成等当选董事，周益平等不再担任[35] 后续事项 - 上市公司需择机发行股份募集配套资金并办理相关登记、上市手续[39] - 上市公司需向市场监管部门办理注册资本、章程等变更登记或备案[39] - 上市公司需聘请会计师事务所对标的资产过渡期损益进行专项审计[39] 交易情况 - 本次交易涉及的协议已生效并正常履行，各方未违反承诺[37][38] - 本次交易方案符合规定，已履行必要程序，可依法实施[40] - 标的资产变更登记手续已办理完毕，上市公司合法取得标的资产[40]

股权变动核心信息 - 一致行动人持股比例由45.9992%下降至43.6589%，变动幅度为2.3403个百分点 [1] - 持股比例变动触及5%的披露刻度 [1] - 股权变动期间为2024年4月10日至2025年10月10日 [1] 股权变动原因 - 变动原因包括一致行动人主动增持股份 [1] - 变动原因包括公司实施股权激励计划导致的被动稀释 [1] - 变动原因包括公司可转债转股及发行股份购买资产导致的被动稀释 [1] 未来信息披露 - 未来12个月内若发生需履行信息披露义务的股份变动事项，信息披露义务人将按规定及时披露 [1]

收购交易与股权结构 - 公司完成对卓尔博的收购，变更登记后持有其71%的股权，卓尔博成为公司控股子公司 [1] - 卓尔博承诺在2025至2027年度实现净利润分别不低于1.415亿元、1.569亿元和1.741亿元 [1] 业务协同与发展前景 - 收购卓尔博有助于拓宽公司能力边界，母子公司业务协同性强，协同推动"汽车+机器人"业务发展 [1] - 公司与卓尔博能够在技术、市场等多方面形成协同效应 [1] - 卓尔博多年深耕微特电机零部件，其业绩承诺有望增厚公司净利润表现超亿元 [1] 海外产能建设与业绩基础 - 公司海外产能建设处于放量前夕，墨西哥二期工厂进入量产爬坡阶段 [1] - 马来西亚再生资源工厂即将量产，铝铸件工厂建设也已启动 [1] - 当前的产能建设为公司未来的业绩增长奠定了重要基础 [1] 市场观点与目标 - 研报给予公司6个月A股目标价为28.91元，并维持"买入"评级 [1]

公司股份回购进展 - 2025年9月份，公司未实施股份回购 [2] - 截至2025年9月30日，公司已累计回购股份569.14万股 [2] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为0.58% [2]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份569.14万股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为0.58% [1] - 股份回购的最高成交价为18.00元/股，最低成交价为15.37元/股 [1] - 公司为此次回购已支付总金额9,207.40万元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月19日[4] - 实施期限为2025年6月18日至2026年6月17日[4] - 预计回购金额10000万元至20000万元[4] 回购进展 - 累计已回购股数569.14万股，占比0.58%[4][7] - 累计已回购金额9207.40万元[4][7] - 2025年9月未实施回购[7] 价格相关 - 实际回购价格区间15.37元/股至18.00元/股[4] - 回购股份价格上限调至不超23.87元/股，2025年6月25日生效[5]