证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-032 中海油能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店 悦府 1+2 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[1] - 修订议案经董事会审议通过，待股东大会审议[5] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[1] - 实施现金分红需满足多项条件[1] - 满足条件时原则上每年现金分红，不少于净利润10%[2] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[2] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[2] - 违规占资股东扣减现金红利[3] - 董事会、股东大会审议有相关要求[3] - 满足条件未分配需披露原因及举措[3] 公司解散与存续 - 修改章程使公司存续需经特定表决通过[4] - 特定情形解散15日内成立清算组[4]

公司基本信息 - 公司于2008年6月20日完成变更登记，2019年6月26日在上海证券交易所上市[6] - 首次向社会公众发行人民币普通股1,865,104,199股[6] - 注册资本为人民币10,165,104,199元[7] - 发起人为中国海油和中海投资，中国海油认购58.67亿股，中海投资认购1.33亿股，出资时间为2008年6月12日[13] - 股份总数为10,165,104,199股，均为普通股[14] 股份管理 - 因特定情形收购本公司股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 投资者持股达5%应3日内报告、通知、公告，增减5%按此执行，增减1%次日通知公告[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 公司治理结构 - 党委设党委书记1名，副书记、委员若干名[67] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[87] - 公司设立监事会，由3名监事组成，其中2名股东代表监事和1名公司职工代表监事[119] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[107] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生和罢免[96] 交易与审批 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[33] - 审议3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，董事会审议后需提交股东大会审议[92] - 公司“财务资助”交易需全体董事过半数和出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[94] 财务与利润分配 - 公司应在每一会计年度结束后120日内编制年度财务报告并审计[124] - 分配当年税后利润时，应首先提取利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[127] - 满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润的10%[132] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[132] 其他规定 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，因业务需延长，连续聘任期限不得超过10年[141] - 公司合并需在作出决议10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[148,149,149] - 公司分立需在作出决议10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，分立前债务按协议承担连带责任[149] - 公司减资需在作出决议10日内通知债权人，30日内在证券时报公告，债权人30日内或45日内有权要求清偿债务或担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[149]

财务数据 - 过去12个月海油发展在财务公司日均存款金额上限20亿元，截至2024年9月存款余额19.9942亿元[3] - 2023年末财务公司总资产2401.64亿元，负债2252.08亿元，净资产149.56亿元，资产负债率93.77%，营收19.72亿元，净利润12.52亿元[6] - 2024年9月末财务公司总资产2728.03亿元，负债2570.19亿元，净资产157.84亿元，资产负债率94.21%，1 - 9月营收14.38亿元，净利润11.17亿元[6] - 2022 - 2024年9月公司及子公司在财务公司存款及利息每日最高余额上限均为20亿元，实际发生金额分别为19.971816亿元、19.965732亿元、19.994179亿元[19] - 2022 - 2024年公司及子公司与财务公司签署的每日最高综合授信额度分别为7.5亿元、7.5亿元、8.5亿元，实际使用金额分别为5.648527亿元、5.643527亿元、7.0685727亿元[20] - 2022 - 2024年财务公司向公司及子公司提供其他金融服务收取的服务费用总额上限分别为700万元、700万元、800万元，实际发生金额分别为279.79万元、391.46万元、435.10万元[20] 未来展望 - 2025 - 2027年度公司及子公司在财务公司存款日均最高余额分别不超30亿元、30亿元、35亿元[8] - 2025 - 2027年度财务公司为公司及子公司提供贷款日均最高余额分别不超68亿元、85亿元、97亿元[8] - 2025 - 2027年度财务公司为公司及子公司提供其他综合授信服务日均最高余额分别不超32亿元、34亿元、35亿元[9] - 2025 - 2027年度财务公司为公司及子公司提供其他金融服务收取的服务手续费分别不超1400万元、1600万元、2000万元[10] 新策略 - 存款服务利率参照商业银行，按人行规定存款利率标准上浮0 - 40%[11] - 贷款服务利率按人行授权全国银行间同业拆借中心公布的LPR标准执行，可下浮一定百分比[12] - 《金融服务框架协议》自股东大会审议通过之日起生效，有效期至2027年末[4] 决策进展 - 2024年11月26日公司第五届董事会第十五次会议审议通过关联交易事项，关联董事张伟回避表决[21] - 2024年第四次独立董事专门会议审议通过关联交易事项并发表相关意见[22] - 董事会审计委员会认为关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，同意提交董事会审议[24] - 本次关联交易事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决[25]

会议安排 - 公司2024年11月21日发通知，11月26日召开第四次独立董事专门会议[1] 会议出席 - 会议应到独立董事3位，亲自出席3名[1] 议案表决 - 《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》等三议案表决均全票通过[2][4][5] 提交审议 - 三议案均同意提交董事会审议[4][5][6]

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-028 中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十五次会议的通知》。 2024 年 11 月 26 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议，会议 由公司代行董事长周天育先生主持。 本次会议应到董事 6 位，亲自出席董事 6 位。公司监事、部分高级管理人 员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披 ...

公司概况 - 财务公司注册资本40亿元[1] - 2002年5月13日获批开业，6月14日完成工商登记[1] - 业务范围涵盖除消费信贷外金管局允许的所有业务类别[2] 股东信息 - 中国海洋石油集团有限公司投资25.16亿元，持股62.9%[1] - 中海石油（中国）有限公司投资12.72亿元，持股31.8%[1] - 中海石油炼化有限责任公司投资1.412亿元，持股3.53%[1] - 海洋石油工程股份有限公司投资0.708亿元，持股1.77%[1] 风险管理 - 建立风险管理的三道防线，提升多类风险管控能力[9] - 建立客户信用评级指标体系，完成风险预警体系建设[11] - 建立以季度为周期的风险管理报告机制[13] 评级情况 - 2023年财务公司标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1[14] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产合计2413.60亿元，所有者权益合计155.99亿元[15] - 2024年1 - 6月，利润总额10.36亿元，净利润7.53亿元[15] - 截至2024年6月30日，资本充足率为15.29%，高于最低监管要求10.5%[17] - 截至2024年6月30日，流动性比例为73.29%，高于监管要求的25%[17] - 截至2024年6月30日，贷款比例为27.89%，低于监管要求的80%[17] - 截至2024年6月30日，集团外负债余额为0亿元，集团外负债比例为0%[18] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额为0.2亿元，占资产总额的0.01%[18] - 截至2024年6月30日，实际投资额为104.00亿元，占资本净额的62.10%[18] - 截至2024年6月30日，本公司及下属公司在财务公司存款余额19.99亿元，贷款余额16.81亿元[19]

风险管控 - 财务部审核金融业务、监督财务公司并汇报风险[5] - 建立风险报告制度，定期审阅财务报告评估风险[7] 处置机制 - 特定情形或亏损超比例需启动预防处置机制[9] - 风险发生后上报并启动应急处置程序[10] 后续措施 - 风险平息后加强监督，必要时调整存款比例[13] - 负责人组织分析总结风险原因后果[13]

会议情况 - 公司2024年11月26日通讯召开第五届监事会第十四次会议，3名监事均亲自出席[2] 议案表决 - 《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》1票同意，2名关联监事回避，将提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》3票同意[4][5] - 《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》3票同意[5]

分组1 - 报告公司投资评级：增持（首次）[3][5] - 报告的核心观点：报告认为海油发展受中海油增储上产保障业绩和分红确定性较强中海油近年资本开支稳步提升油气储量和产量稳定增长海油发展三大主营业务中能源技术服务营收与中海油资本开支相关度较高低碳环保与数字化和能源物流两大非核心主营业务在稳增长抵御油价波动风险方面有积极影响海洋能源技术需求前景较好公司在海上油气生产技术服务行业处于领先地位[3] - 海油发展基本情况：海油发展是中国海洋石油集团有限公司控股的油服工程子公司主要为海洋石油工业上中下游提供产品研发生产工程技术装备制造与运维安全环保节能减排信息科技等专项技术服务和贸易销售物流配餐等综合性通用服务形成能源技术服务节能低碳环保与数字化能源物流服务三大产业[18] 分组2 - 海油发展历史沿革：海油发展前身是2005年2月在北京注册成立的中海石油基地集团主要为中国海油上中下游各业务板块提供基地综合服务2008年在基地集团的基础上与中海投资共同发起设立中海油能源发展股份有限公司即海油发展并于2019年6月26日在上海证券交易所挂牌上市[21] - 海油发展股权结构：海油发展股权结构集中2008年设立为股份有限公司时的两大股东分别是中国海油和中海投资持股比例分别为97.78%和2.22%2019年首次公开发行A股股票后中国海油和中海投资持股比例变更为79.84%和1.81%剩余18.35%股份由社会公众股东持股2023年中海投资将其所持有的1.81%股份无偿划转至集团公司中国海油划转完成后中国海油持股比例变更为81.65%[24] - 海油发展主营业务：海油发展在2020年前共有四大主营业务板块2020年后形成了能源技术服务低碳环保与数字化能源物流服务三大业务板块能源技术服务是公司核心主营业务板块低碳环保与数字化和能源物流服务两大板块作为非核心主业在油价波动期间起到稳增长的作用[27] 分组3 - 能源技术服务业务情况：能源技术服务产业包含海油发展多项核心技术在油田生产阶段为油气公司提供全方位技术服务2016 - 2023年板块营业收入逐年上升2023年全年实现营收188.79亿元同比增长21.2%7年CAGR为18.3%2023年板块实现毛利润29.2亿元同比增长20.8%2016 - 2023年7年CAGR为28.8%毛利率在2016年后稳定在15%左右并且在油气田稳产增产提高采收率方面拥有多项核心技术大型装备规模行业领先[29] - 低碳环保与数字化业务情况：低碳环保与数字化是海油发展毛利润率最高的主营业务板块2023年实现营业收入99.7亿元同比增长9.4%2016 - 2023年7年CAGR为19.1%2023年实现毛利润18.43亿元同比增长3.7%2016 - 2023年7年CAGR为17.6%毛利率在20%左右且未来有望进一步提升包括海上溢油应急服务安全环保技术服务等一系列节能环保产业组成的集群以及数字化服务[40] - 能源物流服务业务情况：能源物流服务是海油发展营收最高的主营业务板块2023年实现营业收入230.72亿元同比减少8.7%2016 - 2023年7年CAGR为13.1%实现毛利润20.38亿元同比增加3.9%2016 - 2023年7年CAGR为9.3%包含物流服务销售服务和配餐服务侧重于为海洋石油行业的生产环节和中下游领域提供支持服务[45] 分组4 - 行业发展趋势：全球海上油气投资受疫情影响在2020年下跌后自2021年起稳步上升海上石油和天然气开采活动持续回暖油气产量均有增长中国海洋油气勘探和开发力度持续加大重点新项目稳步推进中国海洋油气产量屡创新高[49][54] - 海油发展业绩影响因素：海油发展主营收入中约60% - 70%来自关联交易其中与中海油的关联交易占营收比例在50% - 60%之间与中海油以及海油体系内公司的关联交易为海油发展提供了长期稳定的服务市场海油发展营业总收入与中海油资本开支总额相关性显著与生产类资本开支相关性更高[61][62] - 海油发展业绩与分红情况：中海油油气净证实储量稳步增长储量替代率稳定在高位海油发展归母净利润自2018年起处于上升趋势2019 - 2023年4年CAGR达到25.7%分红水平在2019 - 2023年稳定增长2019 - 2023年4年CAGR高达31.3%股利支付率稳定在30%以上[68][71] 分组5 - 盈利预测：能源技术服务方面预计2024 - 2026年营收同比分别增长20.0%10.0%和5.0%毛利率分别为17.0%17.0%和17.0%低碳环保与数字化方面预计2024 - 2026年营收增速同比分别+3.0%+10.0%和+10.0%毛利率分别为20.0%21.0%和22.0%能源物流服务方面预计2024 - 2026年营收增速同比分别+3.0%+10.0%和+10.0%毛利率分别为9.0%9.0%和9.0%[74]