股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月9日14:30在北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2召开 [4] - 股东大会通知于2025年5月20日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-9:25 [5] 参会情况 - 出席股东及授权代表共433名 代表股份8,632,090,301股 占公司有表决权股份总数的84.9188% [5] - 部分董事、监事及高级管理人员列席会议 召集人为公司董事会 [5] 审议议案 - 共审议通过18项议案 包括2024年度董事会/监事会工作报告、年报、财务决算、利润分配方案等 [6] - 重要议案涉及续聘审计机构、2025年对外担保计划及授信额度申请、董事监事薪酬方案制定等 [6] - 公司治理相关修订议案涵盖公司章程、股东大会议事规则、关联交易管理制度等12项制度 [6] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [4] - 会议召开程序、出席人员资格及表决程序均满足法律法规要求 [5][7] - 表决结果统计由计票人/监票人共同完成 现场与网络投票结果合并计算 [5] 法律意见结论 - 律师事务所认定本次股东大会所有程序及决议合法有效 [7] - 法律意见书明确会议召集、召开、表决等环节均符合证券监管要求 [7]

股东大会信息 - 2025年6月9日在北京市朝阳区召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人433人，持有表决权股份8,632,090,301股，占比84.9188%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事6人，出席6人；在任监事3人，出席2人[3][6] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及方案同意票数比例超99%[4][5][7][8] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数比例99.1300%[9] - 2025年度对外担保及授信额度议案同意票数比例98.4611%[10] - 2025年度财务预算方案同意票数比例98.5421%[11] - 多项修订议案A股同意票数占比超98.4%[17][18] - 5%以下股东对部分议案同意票数占比59.9991%-78.5030%[18] 决议结果 - 本次股东大会议案均审议通过[18] - 北京德恒律师事务所见证股东大会决议合法有效[20]

会议安排 - 2025年4月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年5月20日刊登召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年6月9日14:30召开2024年年度股东大会[9] 投票信息 - 网络投票交易系统投票平台时间为2025年6月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及股东授权代表433名，代表股份8,632,090,301股，占比84.9188%[10] 审议结果 - 股东大会审议18项议案均获通过[14] - 股东大会召集、召开等程序及结果符合规定，决议合法有效[17]

会议基本信息 - 会议为中海油能源发展股份有限公司2024年年度股东大会 会议时间为2025年6月 采用现场会议与网络投票相结合的方式 其中网络投票通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1][3] - 现场会议地点位于北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2 [4] - 会议议程包括审议董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘审计机构、对外担保及授信计划等多项议案 [4][5][6][10][16][17][18][19][23][24] 2024年度公司整体经营情况 - 2024年公司实现营业收入525.17亿元 同比增长6.51% 归属于上市公司股东的净利润36.56亿元 同比增长18.66% [4] - 截至2024年末 公司总资产495.03亿元 同比增长10.24% 归属于上市公司股东的净资产271.63亿元 资产负债率为43.71% [4] - 公司全年加权平均净资产收益率为14.11% 同比增加0.98个百分点 基本每股收益为0.3597元/股 同比增长18.66% [17] 董事会工作情况 - 2024年董事会共召开7次会议 审议议案48项 听取报告事项2项 全部议案均全票通过 [5] - 董事会全面执行了股东大会的各项决议 全年提请召开2次股东大会 包括1次年度股东大会和1次临时股东大会 [5] - 董事会下设各委员会在监督公司财务信息、内部控制、评估外部审计机构工作、审议薪酬方案及战略规划等方面发挥了专业作用 [7] 监事会工作情况 - 报告期内监事会成员未发生变动 主席为刘秋东先生 股东监事为许金良先生 职工监事为汪俊先生 [10] - 监事会全年召开会议审议多项议案 包括定期报告、利润分配方案、内部控制评价报告、关联交易议案等 [10][11][12][13][14] - 监事会认为公司财务核算体系健全 运作规范 内部控制制度有效 关联交易决策程序合规且定价公允 [12][13][14] 2024年度财务业绩亮点 - 公司经营活动产生的现金流量净额为60.60亿元 同比增长13.20% 显示现金流保持充裕 [17][18] - 货币资金达97.60亿元 较年初增长31.30% 主要因购买结构性存款增加 同时公司加强现金流管理 清偿全部短期借款 [18] - 研发投入有所优化 更注重质量和效益 研发费用同比减少 [18] 2024年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税） 不分配股票股利和不使用公积金转增资本 [19] - 以2024年末总股本101.65亿股计算 合计拟派发现金红利13.72亿元 占2024年度归属于母公司股东净利润的37.53% [19] 续聘审计机构 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构 [19][20][21][22][23] - 2025年度审计费用预计不超过490万元 其中财务审计费用不超过400万元 内控审计费用不超过90万元 [22] - 中审众环2023年度业务收入21.55亿元 其中审计业务收入18.51亿元 证券业务收入5.67亿元 [20] 2025年度对外担保及授信计划 - 公司及子公司拟向多家金融机构申请授信总额不超过80亿元 用于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票等业务 [23][24] - 公司计划为下属子公司提供新增授信担保额度不超过3.65亿元 并为全资子公司提供新增履约担保金额不超过12.7亿元 [24][25][26] - 被担保子公司包括海油发展（澄迈）能源技术有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司等 均为公司全资或控股子公司 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 公司治理与荣誉 - 公司荣获上交所2023-2024年度信息披露工作最高评价"A"级 并荣获中国证券报第二十六届上市公司金牛奖"最具投资价值奖" [7][8] - 公司董事会入选中国上市公司协会"上市公司董事会优秀实践案例" [5] - 2025年董事会计划在完善公司治理、加强规范运作、推进价值管理三方面持续发力 致力于提升公司经营质效和实现股东利益最大化 [8][9]

财务数据 - 2024年营业收入525.17亿元，同比增长6.51%[18][44][49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润36.56亿元，同比增长18.66%[18][44][49] - 2024年末总资产495.03亿元，较期初增长10.24%[18][44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产271.63亿元，较期初增长10.29%[18][44] - 2024年资产负债率43.71%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额55.55亿元，同比下降28.28%[53] - 2024年工资总额（计提数）482292.98万元，较上年增长6.50%[44] - 2024年工资总额（实发数）484232.04万元，较上年增长6.16%[44] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），合计拟派13.72亿元（含税），占2024年度归母净利润37.53%[56] 未来展望 - 2025年度营业收入预算为560.0亿元[120] - 2025年度利润总额预算为43.0亿元[122] - 2025年度净利润预算为35.7亿元[122] - 2025年度资本支出预算为25.8亿元[122] - 2025年度工资总额预算为48.1亿元[122] 公司治理 - 2024年召开董事会7次，审议议案48项，听取报告2项[19] - 2024年董事会提请召开2次股东大会，年度、临时各1次[20] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，薪酬与提名委员会2次，战略与社会责任委员会1次[21][23] - 2024年监事会成员未变，召开六次监事会会议[31][32] 人员变动 - 2024年5月27日朱磊辞去董事、董事长等职务，6月19日孟俞利辞去财务总监职务，聘任种晓洁为财务总监[23] 荣誉奖项 - 荣获上交所2023 - 2024年度信息披露工作最高评价“A”级[23] - 荣获中国证券报第二十六届上市公司金牛奖“最具投资价值奖”[24] 资产变动 - 2024年末交易性金融资产增加26.52亿元，增长103.26%[46] - 2024年末预付款项减少0.39亿元，下降42.18%[46] - 2024年末存货增加2.65亿元，增长35.42%[46] - 长期股权投资增加14.15亿元，增长48.91%，系LNG运输船股权投资增加[47] - 在建工程增加8.23亿元，增长90.18%，系装备智能制造基地等项目投入[47] - 开发支出减少464.02万元，下降100.00%，系开发项目结转为无形资产[47] - 合同负债增加3.72亿元，增长90.78%，系合同预收款增加[48] - 预计负债增加0.26亿元，增长2112.95%，系计提未决诉讼预计损失增加[48] 财务指标变动 - 财务费用同比下降69.72%，系银行存款利息收入增加[49] - 公允价值变动收益同比增长272.26%，系未到期结构性存款收益增加[50] 审计与担保 - 2025年度审计费用预计不超过490万元，增长不超过8.9%[62] - 2025年续聘中审众环为审计机构[64] - 2025年度公司及子公司申请授信总额不超过800,000万元[67] - 2025年度公司及其子公司对子公司新增授信担保额度不超过36,500万元[67] - 2025年公司预计为珠海石化销售公司、珠海销售公司提供新增履约担保，金额不超过127,000万元[69] 子公司情况 - 披露多家子公司2024年末资产、负债、营收、利润等情况[72][74][76][78][80][83][85][87][89][91][92][95][98][100][102][104][105] 制度修订 - 拟修订《规范与关联方资金往来管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》[138][140][142]

报告公司投资评级 - 首次覆盖海油发展，给予“买入”评级 [4][6] 报告的核心观点 - 海油发展是中国海洋能源综合服务商，具备一体化服务能力，通过数字化升级提升运营效率，加大绿色低碳数字化业务转型，前瞻布局深海科技，推动经营业绩稳步增长。未来随着海洋油气产量提升和绿色低碳业务发展，公司盈利能力有望提升，看好“油气 + 新能源”双轮驱动战略及深海科技前景 [4] - 随着海洋深水油气田开发提速及低碳数字化业务规模化落地，公司低碳转型与核心油气业务协同效应凸显，预测 2025 - 2027 年归母净利润分别为 42.39/48.35/54.69 亿元，对应当前市值，PE 分别为 9.3/8.2/7.2 倍，市净率分别为 1.3/1.2/1.1 倍 [6] 各章节总结 第一章 深耕海洋能源服务行业，业务规模持续提升 - 公司由中国海洋石油集团有限公司控股，2019 年上市，主营业务涵盖能源技术服务、能源物流服务、节能环保与数字化三大板块，具备一体化服务能力，推行“油气 + 新能源”双轮驱动战略 [19][21] - 2016 - 2024 年，公司营业收入从 193.76 亿元增长至 525.17 亿元，复合增长率达 13.27%，归母净利润从 6.22 亿元增长至 36.56 亿元，复合增长率达 24.78%。2025 年第一季度营收 100.74 亿元，同比增长 9.42%，归母净利润 5.94 亿元，同比增长 18.48% [25] - 2024 年国内市场收入 518.74 亿元，占比 98.78%，在国内海洋油气生产环节承担重要服务职能；国外市场收入 6.43 亿元，占比 1.22%，明确将“海外市场开发”列为未来重点战略方向 [31][32] - 公司坚持成本领先战略，2017 - 2024 年四费率下降，2024 年为 5.66%，ROE（年化）从 6.45%提升至 14.12%。采用轻资产运营模式，2024 年经营活动现金流量净额 55.55 亿元，固定资产占总资产比例 21.33%，研发投入 15.37 亿元，同比增长 14.7% [33][35] - 2024 年分红总额 13.72 亿元、同比增长 22.70%，2019 - 2024 年分红金额 CAGR 达 29.54%；2024 年股利支付率 37.53%，股息率 3.16% [40] 第二章 海洋油气开采朝气蓬勃，能源服务行业发展可期 - 2024 年我国原油自给保障率 27.8%、较 2023 年提升 1.1pct，天然气自给率 58.4%、较 2023 年下降 2.0pct。中国海洋石油产量持续增长，2024 年海洋原油产量超 6550 万吨，海洋天然气产量达 262 亿立方米。预计 2025 年海洋石油产量 6800 万吨，海洋天然气有望突破 290 亿立方米 [44] - 中国海油 2024 年净产量 726.8 百万桶油当量，同比增长 7.2%，2025/2026/2027 年净产量目标为 760 - 780/780 - 800/810 - 830 百万桶油当量。2024 年资本支出 1302.15 亿元，同比增长 2.35%，2025 年预计资本支出 1250 - 1350 亿元 [52][53] - 2024 年全球海洋勘探发现 78 个，新增探明储量 55.3 亿桶油当量，海洋油气是全球油气新增探明储量主力，占比约 80%。2025 年预计海洋油气新增储量占比超 50% [57] - 2024 年全球海洋油气勘探开发投资约 2096 亿美元，同比增长 2.5%，占油气总投资 34.5%。2024 年海洋油气新建投产项目 78 个，同比增长 13%，开发投资预计 878.8 亿美元，同比上涨 26.9%。2025 年预计新建投产项目增至 86 个，开发投资超 900 亿美元，勘探开发投资约 2200 亿美元，同比增长 5% [65][66] - 2024 年全球海洋石油产量 28.62 百万桶/天，预计 2025 年为 29.7 百万桶/天，同比增长 3.6%；2024 年全球海洋天然气产量 1.19 万亿立方米，预计 2025 年达 1.22 万亿立方米，同比增长 1.7% [68][69] - 海洋油气技术进步，水平钻井等技术降低勘探开发成本，2024 年全球海洋油气发现成本为 3.27 美元/桶油当量，比 2023 年同期降低 12.3%，获批项目单位开发成本同比下降 30.8% [81] - 数字化转型和低碳技术应用加速，国际油气公司和油服公司传统业务领域数字化渗透率 2023 年达 60%，水下生产技术和关键设备电气化发展为深水油气开发提供新动能 [83] 全方位海洋能源服务商，助力传统能源与新能源融合发展 - 能源技术服务为油气公司提供全方位技术服务，截至 2024 年 12 月，公司拥有 7 艘在役 FPSO，规模位列亚洲第二、全球第四。2018 - 2024 年持续加码 LNG 一体化业务。2024 年营收 217.33 亿元、同比增长 15.12%，2019 - 2024 年复合增长率达 14.34%，毛利率 17.64%，较 2023 年上涨 2.17pct [88][95][96] - 能源物流服务为海洋石油行业生产和中下游提供支持服务，2019 - 2024 年营收复合增长率达 5.63%，2024 年营收 232.10 亿元、同比上升 0.60%，毛利率 9.31%、较 2023 年上涨 0.47pct [97][99] - 低碳环保与数字化产业重点发展多项技术服务，加速培育海上风电运维一体化服务能力。2024 年渤海油田投用 39 座海上无固定人员值守平台，10 月中国海油发布人工智能模型“海能” [102][103]

公司股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，海油发展报收于3.89元，较上周的3.92元下跌0.77% [1] - 本周最高价出现在5月19日，报3.96元，最低价出现在5月22日，报3.86元 [1] - 公司当前最新总市值395.42亿元，在油服工程板块市值排名2/13，在两市A股市值排名335/5148 [1] 公司治理修订 - 第五届董事会第十九次会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等8项制度 [1] - 所有议案均获得6票一致通过，需提交至股东大会审议 [1] - 修订《公司章程》旨在落实新修订的《中华人民共和国公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引》 [2] 对外投资管理 - 公司发布对外投资管理制度，规范对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益 [2] - 制度涵盖多种投资形式，实行分级决策，坚持效益第一、科学论证、程序规范原则 [2] - 投资额达到特定标准的项目需提交董事会或股东会审议，并履行信息披露义务 [2] 对外担保管理 - 公司发布对外担保管理制度，旨在保护投资者权益和公司财务安全 [2] - 制度规定控股子公司为合并报表范围内法人提供担保需公司披露，特定担保事项需提交股东会审议 [2] - 公司应调查担保申请人经营和财务状况，必要时聘请外部机构评估风险 [2] 公司章程要点 - 公司注册资本为10,165,104,199元，总部位于北京市东城区 [3] - 经营范围涵盖技术研发、产品制造、专业化技术服务 [4] - 公司股份采取股票形式，发起人为中国海洋石油集团有限公司和中海石油投资控股有限公司 [4] 股东会议事规则 - 股东会议事规则旨在确保股东会平稳、有序、规范运作 [4] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [4] - 股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、修改公司章程等 [4] 独立董事制度 - 独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，保护中小股东利益 [5] - 独立董事占董事会比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士 [5] - 独立董事需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 [5] 关联交易管理 - 关联交易管理制度旨在规范公司关联交易行为，确保交易公允 [6] - 关联交易涵盖资产买卖、投资、财务资助、担保、租赁等 [6] - 关联人包括关联法人和关联自然人，持股5%以上的法人或自然人及其家庭成员等 [6]

资金往来管理办法 - 规范公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用行为分经营性和非经营性[3] - 交易未同时交付标的和资金会形成资金占用[4] 资金提供与清偿规定 - 公司不得直接或间接为关联方提供资金有六种方式[4][5] - 关联方以非现金资产清偿占用资金需满足多项规定[6] 防范与监控机制 - 审计委员会负责防范关联方资金占用[7] - 财务部门监控资金往来并留存财务档案[7] 占用处理与审计要求 - 发生关联方资金占用应及时终止并协商赔偿[8] - 外部审计机构需对关联方资金占用出具专项说明[9] 控股股东定义 - 控股股东指持有公司50%以上股份或有重大影响的股东[9]

董事会组成 - 董事会由7名董事组成，包括1名董事长、3名独立董事和1名职工代表董事[5] 审议权限 - 审议单项授信合同金额超公司最近一期经审计净资产30%且不超50%、单项贷款合同金额超10%且不超20%的融资[9] - 审议累计金额不超公司最近一期经审计净资产50%的股票交易等风险投资及委托理财事项[9] - 审议公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，董事会审议后提交股东会审议[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，由董事会审议批准[14] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，董事会审议后提交股东会审议[15] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债情况特殊时，董事会审议后提交股东会审议[15] 授权与报告 - 董事会可将部分职权授予董事长、总经理行使，授权对象至少每半年报告行权情况[10] 审计意见说明 - 公司董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[11] 财务资助关注 - 最近12个月内财务资助金额累计计算超公司最近一期经审计净资产的10%需关注[16] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、全体独立董事过半数提议时，董事会应召开临时会议[18] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议提前五日通知[21] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更事项需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[22] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] 董事履职 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，公司需审议其履职情况[28] - 董事连续两次未亲自出席且未委托代表出席，董事会应建议股东会撤换[28] 决议通过 - 董事会审议通过提案形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保、提供财务资助事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[37] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[38] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[40] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[40] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[41] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年[45] 表决方式 - 会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[35] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选等视为弃权[35] 董事会行事准则 - 董事会应严格按股东会和公司章程授权行事，不得越权[40] 利润分配决议 - 董事会会议需就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再作其他相关决议[40]

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-018 中海油能源发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店 悦府 1+2 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | √ | | ...