| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 10 月 25 日以现 场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 监事会根据《证券法》第八十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号--公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理》附件《第六号 定期报告》等相 关 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-054 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 Société Les Ciments de Jbel Oust（简称"CJO"）及其控股子公司 Granulats Jbel Oust（简称"GJO"）100%股权。阿联酋 SPV 公司本次收购的资金除注册资本金 4,350 万美元以外的部分由其股东香港 SPV 公司和中非发展基金分别以股东借 款方式提供，金额合计为 10,150 万美元。公司拟按照对香港 SPV 公司穿透股权 比例为其银团借款提供连带责任保证担保，担保最高额为 2,745.49 万美元等值 人民币；公司拟按照对阿联酋 SPV 公司穿透股权比例为其取得的中非发展基金股 东借款提供连带责任保证担保，担保最高额为 1,571.60 万美元。具体情况如下： 中国中材国际工程股份有限公司 关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参股公司中材水泥计划由其 ...

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会董 事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 因工作需要，王兵先生拟不再担任公司董事。根据控股股东中国建材股份有 限公司推荐意见，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事 会同意提名刘习德先生为公司第八届董事会董事候选人，新当选董事任期自股东 大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。刘习德先生简历见附件。 王兵先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在规范治理、风险防范等方 面为公司高质量发展提供了宝贵的经验并发挥重要作用，公司及董事会对王兵先 生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于董事调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-056 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-050 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 限售股份上市流通公告 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 476,484,556 股。 本次股票上市流通总数为 476,484,556 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 2021 年 9 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资 产的批复》（证监许可[2021] 3032 号）核准，中国中材国际工程股份有限公司（以 下简称"公司"）向中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材"）发行 385,994,184 股股份、向中国建材国际工程集团有限公司（以下简称"建材国际工程"）发行 45,245,186 股股份，向中国建筑材料科学研 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易之限售股解禁并上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"上市公司"）发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中材国际 本次交易相关限售股解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为上市公司发行股份购买资产相关非公开发行股份，具体情 况如下： （一）股票发行核准情况 2021年9月，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中 国中材国际工程股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》 （证监许可[2021]3032号）核准，中材国际向中国建材股份有限公司（以下简称"中国 建材"）发行385,994,184股股份、向中国建材国际工程集团有限公司（以下简 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2][5] 报告核心观点 - 公司是全球领先的水泥技术装备工程系统集成服务商,近年来积极拓展装备制造和运维业务 [1] - 公司2024年前三季度合计新签订单528亿元,同比增长1% [1] - 工程技术服务和高端装备制造订单小幅下滑,运维订单仍然快速增长 [1] - 海外业务仍在增长,国内业务继续承压 [1] - 公司基本面稳健,成长趋势向好,在手订单充足,成为业绩重要保障 [1] 分析师预测 - 预计公司2024-2026年归母净利为32.3、35.6、38.3亿元 [2][5] - 参考同行上市公司水平,给予公司2024年12X PE,对应目标价为14.64元 [2][5] 风险提示 - 订单转化不及预期 [7] - 资产减值风险 [7] - 汇兑损益风险 [7]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2][5] 报告核心观点 - 公司2024年前三季度新签订单528亿元,同比增长1% [1] - 工程技术服务和高端装备制造订单小幅下滑,运维订单快速增长 [1] - 海外业务仍在增长,国内业务继续承压 [1] - 公司基本面稳健,成长趋势向好,在手订单充足 [1] 分部门总结 工程技术服务和高端装备制造 - 2024年1-9月,工程技术服务订单336亿元,同比下降6% [1] - 2024年1-9月,高端装备制造订单50亿元,同比下降7% [1] - 工程技术服务订单下滑主要源于23年海外需求集中释放,导致基数较高 [1] 生产运营服务 - 2024年1-9月,生产运营服务订单131亿元,同比增长36% [1] - 其中矿山运维订单82亿元,同比增长45%;水泥运维21亿元,同比增长4% [1] - 矿山运维已成为公司重要发力点 [1] 海外和国内业务 - 2024年1-9月,公司境外业务订单302亿元,同比增长6% [1] - 2024年1-9月,公司境内业务订单226亿元,同比下降5% [1] - 境内业务下滑主要由于近两年国内水泥行业景气度下行 [1]

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-049 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司1-9月新签订单527.88亿元,同比增长1%,好于上半年9%的下滑 [1][2] - 工程和装备业务订单有所收窄,工程下滑6%,装备下滑7% [2] - 运维服务业务表现亮眼,新签订单131.2亿元,同比增长36% [2] - 境内订单下滑收窄至5%,境外订单增长6% [3][4] 业务板块分析 - 工程业务单三季度新签订单95亿元,同比增长54% [2] - 装备业务单三季度新签订单16.4亿元,同比增长16% [2] - 运维服务业务中矿山运维增长45%,索尼运维增长4% [2] - 境内工程和运维表现出色,装备业务仍未走出阴影 [4] - 境外工程、装备和运维业务均有增长 [5] 未来展望 - 公司预算目标为3-5%的下滑,已提前实现 [6] - 四季度及明年业绩有望好于今年 [6][24] - 国内水泥行业有望受益于财政政策支持和碳交易市场建设 [24][25] - 海外业务方面,工程订单有望保持稳定,装备和运维有望保持15-20%增长 [26][31] 问答环节重要的提问和回答 关于增持和市值考核 - 国家和大股东有政策支持,但大股东考虑综合因素 [7] - 公司已将事实管理纳入管理层考核体系 [8] 关于财政政策和行业展望 - 四季度和明年有望好于今年,受益于财政政策和碳交易市场建设 [8][24][25] 关于股权激励目标 - 目标实现存在压力,主要受汇率波动和国内水泥行业下滑影响 [9][10] - 公司仍在努力完成目标 [9][10] 关于现金流 - 上半年现金流改善,下半年有望与利润匹配 [11][12][27] 关于汇兑损益 - 采取多种措施防范汇兑风险,如量入为出、当地化运营等 [12][13][29][30] 关于海外业务 - 中东非洲、南亚等区域表现亮眼,未来装备和运维有望保持15-20%增长 [14][15][31] - 海外毛利率已较高,未来空间有限 [34][35] 关于国内改造订单 - 明年有望受益于政策支持和碳交易市场建设 [24][25] 关于股权激励 - 公司正在等待国资委修订相关政策,有望推出新一期激励计划 [26]