股权收购 - 公司以现金方式收购深圳金晟硕恒创业投资中心持有的宁波宁能投资管理有限公司60%股权，收购价格为1327.59万元 [1] - 收购完成后公司将持有宁能投资100%股权 [1] - 宁能投资成立于2018年3月，注册资本为人民币1000万元，原股权结构为宁波能源40%、深圳金硕60% [1] 交易性质 - 此次交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 交易在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议 [1]

公司股权收购 - 宁波能源以现金方式收购深圳金硕持有的宁能投资60%股权 交易价格为1327 59万元 [1] - 宁能投资成立于2018年3月 注册资本为1000万元 宁波能源和深圳金硕原持股比例分别为40%和60% [1] - 宁能投资主要从事投资管理 实业投资 资产管理等业务 [1] 交易背景 - 深圳金硕因业务变化需转让其持有的宁能投资股权 [1] - 此次收购旨在加快公司在战略方向上的开发步伐 [1]

收购交易概述 - 宁波能源以现金方式收购深圳金晟硕恒创业投资中心持有的宁波宁能投资管理有限公司60%股权 [1] - 交易价格为1327.59万元 [1] - 收购完成后公司持有宁能投资100%股权 [1] 股权结构变动 - 收购前公司持有宁能投资40%股权 [1] - 通过收购实现全资控股目标 [1]

收购交易 - 宁波能源拟以现金1327.59万元收购深圳金硕持有的宁能投资60%股权 [1] - 收购完成后公司将持有宁能投资100%股权 [1] - 交易符合公司整体战略发展需要，深化协同效应 [1] 交易影响 - 交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响 [1] - 不影响公司的独立性 [1] - 交易完成后宁能投资将成为公司合并报表范围内的子公司 [1]

担保情况概述 - 公司与招商银行宁波分行签署《不可撤销担保书》，为科丰热电提供10,000万元连带责任保证担保 [2] - 公司与浦发银行宁波分行签署《最高额保证合同》，为物资配送和望江热电分别提供25,000万元和5,000万元连带责任保证担保 [2] - 物资配送的担保为在原合同基础上新增10,000万元额度续签，原合同已作废 [2] 被担保人及担保余额 - 对科丰热电担保余额11,330万元，占最近一期经审计净资产的2.61% [3] - 对物资配送担保余额18,265.35万元，占最近一期经审计净资产的4.21% [3] - 对望江热电担保余额21,541.91万元，占最近一期经审计净资产的4.96% [3] - 上述担保均在2024年年度股东会授权范围内 [3] 内部决策程序 - 第八届董事会第二十七次会议及2024年年度股东会审议通过《关于公司年度担保预计的议案》 [4] 担保必要性与合理性 - 担保对象均为公司全资子公司，纳入合并报表范围 [6] - 担保为满足子公司生产经营需要，保障业务持续发展 [6] - 被担保对象具备偿债能力，担保风险可控 [6] 董事会意见 - 董事会认为担保系为满足子公司日常经营需要，符合公司整体利益 [7] - 独立董事认为担保符合经营实际需求，被担保子公司资信良好，无损害股东利益情形 [7] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额573,933.49万元，占最近一期经审计净资产的132.24% [8] - 公司对控股子公司担保总额511,526.14万元，占最近一期经审计净资产的117.86% [8] - 公司对控股股东及关联人担保总额50,000万元，占最近一期经审计净资产的11.52% [8] - 截至公告披露日无逾期担保 [8]

担保事项概述 - 公司为三家全资子公司提供总额40,000万元的连带责任保证担保 具体包括为宁波科丰燃机热电有限公司提供10,000万元担保 为宁波能源集团物资配送有限公司提供25,000万元担保 为望江宁能热电有限公司提供5,000万元担保 [1] - 所有担保均无反担保或关联担保安排 且均在前期股东大会授权的年度担保预计额度内执行 [1][2] 被担保方财务及经营状况 - 宁波科丰燃机热电有限公司2024年末总资产34,747.79万元 负债18,117.85万元 资产负债率52.1% 2024年净利润229.02万元 [3][4] - 宁波能源集团物资配送有限公司2024年末总资产37,489.44万元 负债30,085.13万元 资产负债率80.3% 2024年净利润459.75万元 [4][5] - 望江宁能热电有限公司2024年末总资产37,683.07万元 负债26,484.08万元 资产负债率70.3% 2024年净亏损2,530.01万元 [5][6] 担保协议核心条款 - 对科丰热电的担保由招商银行宁波分行承做 担保范围覆盖主合同项下全部债务及实现债权的费用 保证期间至债务履行期届满后三年止 [6][7] - 对物资配送和望江热电的担保均由浦发银行宁波分行承做 担保范围扩展至利息 违约金及法律费用 且允许债权展期情形下的保证期间顺延 [7][8] 担保风险控制 - 截至公告日公司对外担保总额573,933.49万元 占最近一期经审计净资产比例132.24% 其中对控股子公司担保占比117.85% [9] - 三家被担保子公司均纳入公司合并报表范围 公司通过经营管理控制权确保担保风险处于可控范围内 [8] 决策程序与合规性 - 担保事项已经公司第八届董事会第二十七次会议及2024年年度股东会审议通过 符合《公司年度担保预计议案》授权范围 [3] - 独立董事认为担保决策符合经营实际需求 被担保子公司资信状况良好 未损害非关联股东利益 [9]

担保情况 - 公司为科丰热电、物资配送、望江热电分别提供10000万元、25000万元、5000万元担保[3][7] - 对三者实际担保余额（含本次）分别为11330万元、18265.35万元、21541.91万元[3] - 截至公告日，公司对外担保总额为573933.49万元，占最近一期经审计净资产的比例为132.24%[6] - 对三者担保余额占最近一期经审计净资产的比例分别为2.61%、4.21%、4.96%[10] - 三者年度预计担保总额合计为140000万元[9] - 三者年度预计担保最高余额合计为100000万元[9] - 科丰热电为招商银行宁波分行担保合同金额为10000万元[16] - 物资配送为上海浦东发展银行宁波分行担保合同金额为25000万元[16] - 望江热电与上海浦东发展银行宁波分行担保合同涉及金额5000元[17] 公司业绩 - 公司2024年度经审计资产总额为37489.44万元，2025年3月31日为35290.26万元[14] - 公司2024年度经审计负债总额为30085.13万元，2025年3月31日为27763.96万元[14] - 公司2024年度经审计营业收入为188698.93万元，2025年1 - 3月为30363.04万元[14] - 公司2024年度经审计净利润为459.75万元，2025年1 - 3月为121.99万元[14] 另一公司业绩 - 另一公司2024年度经审计资产总额为37683.07万元，2025年3月31日为37526.08万元[15] - 另一公司2024年度经审计负债总额为26484.08万元，2025年3月31日为26883.49万元[15] - 另一公司2024年度经审计营业收入为5744.94万元，2025年1 - 3月为1211.74万元[15] - 另一公司2024年度经审计净利润为 - 2530.01万元，2025年1 - 3月为 - 558.05万元[15] 子公司情况 - 科丰热电2025年3月31日资产总额为33327.92万元，负债总额为16468.96万元[13] - 物资配送资产负债率为78.67%，年度预计担保总额为60000万元[9] - 望江热电资产负债率为71.64%，年度预计担保总额为40000万元[9] 其他 - 公司为子公司担保在2024年年度股东会授权范围内[10] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为573933.49万元，占最近一期经审计净资产的132.24%[20] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额为511526.14万元，占最近一期经审计净资产的117.86%[20] - 截至公告披露日，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为50000万元，占最近一期经审计净资产的11.52%[20] - 截至公告披露日公司无逾期担保[20] - 公告发布时间为2025年8月5日[22]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 公用事业行业董秘平均年薪75.84万元 最高薪酬为大众公用董秘赵飞200万元 最低为大连热电董秘郭晶16.3万元 [1] - 薪酬分布中50-100万元区间人数最多 共74人占比55% [1] 年龄分布特征 - 公用事业行业董秘平均年龄47.77岁 50-59岁年龄段人数最多共57人占比42% [3] - 年龄最大为恒盛能源余国旭67岁 年薪84.95万元 年龄最小为甘肃能源戴博文33岁 年薪29.33万元 [3] 学历构成分析 - 硕士学历董秘70人占比53% 本科学历57人占比43% 大专及以下5人占比4% [5] - 行业对综合素养要求较高 硕士学历成为主流 [5] 任职模式特点 - 67%董秘身兼数职 共90人同时担任董事、财务总监或法律顾问等职位 [7] - 兼任高管平均年龄48.44岁 平均薪酬76万元 专职董秘平均年龄46.38岁 平均薪酬75.51万元 [7] - 兼任管理岗位的董秘通常获得更高股份激励 [7] 违规情况统计 - 8位董秘在2024-2025年出现违规并收到监管警示 梅雁吉祥胡苏平以4次违规居首 [9] - 梅雁吉祥2022年未披露关联交易 提前确认收入导致多计营业收入1214.33万元 净利润少计116.24万元 [9] - 2023年净利润亏损1亿元但未及时披露业绩预告 直至2024年3月16日才公布 [10] 年轻董秘薪酬比较 - 35岁以下董秘共4人 山高环能宋玉飞薪酬103.49万元最高 ST金鸿赵睿84.51万元 百川能源李思萌65.34万元 甘肃能源戴博文29.33万元最低 [11] - 年轻高薪董秘均具有卖方机构工作经历 宋玉飞曾任兴业证券投行部 赵睿曾在多家券商从事承销保荐业务 李思萌曾任方正证券研究所高级分析师 [12] 卖方背景影响 - 卖方工作经验成为企业转型重要背书 财务、法律及资本市场经验有助于履行董秘职责 [13] - 卖方较高薪资水平使转型时可能获得更高薪酬 但需接受业务实效考核并面临更高沟通成本 [13] - 百川能源李思萌自2022年加入后年度薪酬逐年下滑 [13]

对外投资概述 - 全资子公司望江热电以现金出资1500万元人民币设立全资子公司望江宁能综合能源服务有限公司开展压缩空气集中供气项目 [3] - 投资事项在公司管理层审批权限范围内无需提交董事会或股东会审议 [2][3] - 投资不涉及关联交易且不构成重大资产重组 [2][3] 投资标的基本情况 - 新设子公司注册资本1500万元人民币注册地位于安徽省安庆市望江县经济开发区 [4][5] - 经营范围涵盖热力生产供应 新兴能源技术研发 太阳能发电技术服务 储能技术服务 生物质燃料加工及发电业务等 [4] - 不设董事会与监事会 设董事一人兼任经理并决定高级管理人员聘任 [5] 对上市公司影响 - 投资有助于提升供热能力并符合公司产业转型升级发展战略 [6] - 新设子公司将纳入公司合并报表范围 [6]

公司投资动态 - 宁波能源全资子公司望江热电以现金出资1500万元成立全资子公司望江综能开展压缩空气集中供气项目 [2] - 投资目的是开拓综合能源项目并助力实现产业转型升级目标 [2] - 本次对外投资无需提交董事会或股东会审议 且不涉及关联交易或重大资产重组 [2] 业务结构分析 - 公司2024年营业收入构成中电力行业占比64.23% 商品贸易占比28.3% 其他业务占比7.47% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 600982 当前收盘价为4.76元 [2]