会议基本信息 - 会议日期为2024年11月25日14:30 - 17:00，地点在宁波 [2] - 会议类别为分析师会议 [2] - 参会人员包括公司副董事长、总经理诸南虎等，来访人单位有华龙证券、天风证券等多家证券机构 [2] 抽水蓄能布局 - 已投运溪口抽水蓄能项目，规模80MW，状元岙抽蓄项目1200MW和参股的中营抽蓄160MW项目均在推进中 [3] 未来发展战略 - 从事热电联产、生物质发电等业务，以风光储充低碳（零碳）产业、生物质气化绿色供热产业和节能降耗减碳产业为三大主要发展方向，加快从“传统能源为主”向“传统能源为基础，新能源为支柱”转型，建立“自主开发”与“兼并收购”双驱动投资模式，成为区域低碳零碳智慧综合能源服务商 [3] 市值管理规划 - 将价值管理作为市值管理核心，通过提升盈利能力、优化公司治理、开展投资者关系管理展示公司价值 [3] 投资贸易板块方向 - 主要业务有融资租赁、二级市场投资和煤炭贸易，围绕主营业务开展，同时作为触角在绿色能源、环保等方面寻找新标的，助力公司转型升级 [3] 资产负债率情况 - 资产负债率上涨系对外投资体量增加，总体财务状况稳健，银行授信充足，资金安全有保障 [4] 2021年度净利润情况 - 2021年度净利润跳涨是因持有的天津创业环保集团股份有限公司股权转长期股权投资按权益法核算 [4] 生物质公司业务 - 成立之初以发电为主，目前供热有所增长，锚定中小型园区集中供热市场，加大生物质气化研发投入并已试验，未来以生物质气化绿色供热为核心，为中小型园区提供零碳供热 [4]

股东大会信息 - 2024年10月21日董事会审议通过召开第二次临时股东大会议案，22日公告，11月6日15:00召开[5] - 出席股东大会股东及代理人609人，代表股份580,305,452股，占比51.9229%[7] 审议议案情况 - 审议2023年度董监高薪酬和补选非独立董事议案[13] - 薪酬议案关联股东回避表决，两议案均单独计票[15] 表决结果 - 薪酬议案同意575,159,352股，补选议案同意575,504,152股[16][17] - 两议案均获股东审议通过，决议合法有效[17][18]

会议安排 - 公司八届二十二次董事会会议通知于2024年11月1日以邮件发出[1] - 会议于2024年11月6日现场表决举行[1] 参会情况 - 应出席董事9名，8名现场出席，楼松松因工作缺席[1] 议案审议 - 补选汪沁为审计委员会委员议案获8票赞成通过[2] - 补选汪沁为薪酬与考核委员会委员议案获8票赞成通过[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人609人[4] - 出席股东所持表决权股份总数580305452股[4] - 占公司有表决权股份总数比例51.9229%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席[9] 议案表决情况 - 2023年度薪酬议案A股同意票575159352，比例99.1132%[7] - 补选非独立董事议案A股同意票575504152，比例99.1726%[8] - 2023年度薪酬议案5%以下股东同意票6299244，比例55.0376%[10] - 补选非独立董事议案5%以下股东同意票6644044，比例58.0501%[10] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京大成（宁波）律师事务所[12]

宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 | 2 | | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | 3 | 一、会议时间：2024 年 11 月 6 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： | 1 | 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | （三）推选监票人、计票人； 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 宁波能源集团股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 提案人：沈 琦 各位股东及股东代表： 根据薪酬与考核相关制度，公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬拟发放如下： （四）投票表 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.77亿元，较上年同期减少34.68%；年初至报告期末营业收入30.88亿元，较上年同期减少36.18%，主要因能源实业不再纳入合并范围、商品贸易收入下降以及煤炭价格下降[4][8] - 2024年前三季度营业总收入30.88亿元，较2023年同期的48.38亿元下降36.18%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7294.05万元，较上年同期增加51.81%；年初至报告期末为1.97亿元，较上年同期减少22.10%，本报告期增长主要因证券投资浮亏减少、收益增加[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少46.00%，主要因主营业务毛利减少和联营企业投资收益减少[4][8] - 2024年前三季度营业利润2.39亿元，较2023年同期的1.10亿元增长117.00%[18] - 2024年前三季度利润总额2.50亿元，较2023年同期的2.56亿元下降2.14%[18] - 2024年前三季度净利润2.35亿元，较2023年同期的2.87亿元下降18.08%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0653元/股，较上年同期增加51.86%；稀释每股收益0.0660元/股，较上年同期增加47.65%，主要因证券投资浮亏减少、收益增加[4][10] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1772元/股，2023年同期为0.2282元/股[19] 资产情况 - 本报告期末总资产146.20亿元，较上年度末增加6.08%；归属于上市公司股东的所有者权益42.41亿元，较上年度末增加1.11%[5] - 2024年9月30日货币资金为601,643,003.90元，较2023年12月31日的684,861,202.71元有所减少[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为295,133,670.67元，较2023年12月31日的486,012,110.52元减少[14] - 2024年9月30日应收账款为1,386,345,511.95元，较2023年12月31日的1,459,972,152.04元减少[14] - 2024年9月30日预付款项为38,811,700.48元，较2023年12月31日的11,962,970.92元增加[14] - 2024年9月30日存货为206,923,657.26元，较2023年12月31日的171,661,959.54元增加[14] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为861,570,927.03元，较2023年12月31日的662,309,370.68元增加[14] - 2024年9月30日长期应收款为2,212,693,555.14元，较2023年12月31日的1,509,562,863.93元增加[14] - 2024年9月30日固定资产为4,239,919,511.80元，较2023年12月31日的3,994,827,284.94元增加[14] - 2024年第三季度末资产总计146.20亿元，较上一报告期的137.82亿元增长6.08%[15] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度末负债合计95.38亿元，较上一报告期的87.94亿元增长8.46%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计50.82亿元，较上一报告期的49.88亿元增长1.87%[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3605.51万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,811名[11] - 宁波开投能源集团有限公司持股282,484,731股，持股比例25.28%；宁波开发投资集团有限公司持股230,486,966股，持股比例20.62% [11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本31.40亿元，较2023年同期的48.64亿元下降35.45%[17] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用2550.46万元，较2023年同期的3445.19万元下降25.97%[18] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益3.16亿元，较2023年同期的2.36亿元增长33.62%[18] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为2.35亿元，2023年同期为2.87亿元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.09亿元，较上年同期增加182.29%，主要因本期收到可再生能源补贴电费致销售商品提供劳务收到的现金增加[4][8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为34.80亿元，2023年同期为54.99亿元[20] - 2024年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为1.43亿元，2023年同期为1.10亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，2023年同期为1.80亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.60亿元，2023年同期为 -17.10亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.64亿元，2023年同期为11.49亿元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -25.93万元，2023年同期为670.20万元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -0.87亿元，2023年同期为 -3.74亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.85亿元，2023年同期为5.32亿元[22]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-066 宁波能源集团股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一次董事会会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》； 董事会同意公司清算注销子公司兰溪甬能生物质能源有限公司，并授权公司 管理层办理本次清算注销相关事宜。具体详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波 ...

子公司信息 - 2024年10月30日公司拟清算注销子公司兰溪生物质[1] - 兰溪生物质成立于2020年12月21日，注册资本16000万元[2] - 公司对兰溪生物质持股比例为30%[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，兰溪生物质资产1.53亿、负债118万、权益1.52亿[3] - 截至2024年6月30日，兰溪生物质营收0万元，净利润43万[3] 决策原因及影响 - 拟清算注销以提高资产运营效益和质量[4] - 清算注销后不影响公司整体业务和盈利能力[6]

业绩总结 - 2023年1 - 9月营业总收入追溯调整后为4,838,336,307.80元，调整前为4,843,782,869.13元，影响数为 - 5,446,561.33元[4] - 2023年1 - 9月营业总成本追溯调整后为4,864,380,028.36元，调整前为4,426,005,060.47元，影响数为6,571,323.21元[4] - 2023年1 - 9月营业利润追溯调整后为109,720,432.53元，调整前为119,736,869.21元，影响数为 - 10,016,436.68元[4] - 2023年1 - 9月利润总额追溯调整后为255,661,438.22元，调整前为265,673,094.61元，影响数为 - 10,011,656.39元[6] - 2023年1 - 9月净利润追溯调整后为287,464,684.94元，调整前为297,014,595.58元，影响数为 - 9,549,910.64元[6] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润追溯调整后为253,201,852.11元，调整前为259,217,912.10元，影响数为 - 6,016,059.99元[6] - 2023年1 - 9月基本每股收益追溯调整后为0.2282元/股，调整前为0.2338元/股，影响数为 - 0.0056元/股[6] 现金流情况 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金追溯调整后为5,498,636,402.03元，调整前为5,478,298,412.94元，影响数为20,337,989.09元[8] - 收取利息、手续费及佣金的现金为110,018,604.77元，较上期减少11,252,529.76元[9] - 收到的税费返还为42,544,199.52元，较上期增加8,826,345.29元[9] - 经营活动现金流入小计为5,737,220,797.62元，较上期增加21,653,192.76元[9] - 经营活动现金流出小计为5,556,834,655.46元，较上期增加24,056,028.81元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为180,386,142.16元，较上期减少2,402,836.05元[9] - 投资活动现金流入小计为930,184,914.71元，较上期减少33,957,594.68元[9] - 投资活动现金流出小计为2,640,027,339.12元，较上期增加67,035,711.81元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,709,842,424.41元，较上期减少100,993,306.49元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,149,077,568.43元，较上期增加127,884,726.49元[10] - 现金及现金等价物净增加额为 - 373,676,709.81元，较上期增加24,488,583.95元[10] 市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司八届二十一次董事会通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据议案[1] - 2023年11月24日公司八届八次董事会通过收购潜江瀚达热电70%股权暨关联交易议案[1]

会议情况 - 宁波能源八届十一次监事会会议于2024年10月30日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1][2] - 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》[2]