活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] 公司参与情况 - 参与公司：山东出版传媒股份有限公司 [2] - 参与人员：公司副总经理、董事会秘书薛严丽女士、证券事务代表王卫国先生 [2] 时间信息 - 公告发布时间：2021 年 11 月 11 日 [2] - 网上交流时间：2021 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [2]

营业收入 - 本报告期营业收入22.44亿元，同比增长16.05%；年初至报告期末营业收入69.33亿元，同比增长20.63%[3] - 2021年前三季度营业总收入69.33亿元，2020年前三季度为57.47亿元[17][19] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，同比增长1.53%；年初至报告期末为11.04亿元，同比增长48.31%[3] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润11.04亿元，2020年前三季度为7.44亿元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5.87亿元，同比增长12.56%[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金67.50亿元，2020年前三季度为54.44亿元[23] - 2021年前三季度收到的税费返还1471.96万元，2020年前三季度为1608.18万元[23] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计72.94亿元，2020年前三季度为58.23亿元[23] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金44.89亿元，2020年前三季度为34.95亿元[23] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.87亿美元，2020年同期为5.22亿美元[24] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.50亿美元，2020年同期为1.47亿美元[24] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.58亿美元，2020年同期为 -6.82亿美元[24] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1954.30美元，2020年同期为 -81.19万美元[25] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -8.21亿美元，2020年同期为 -143.90万美元[25] - 2021年前三季度期初现金及现金等价物余额为66.60亿美元，2020年同期为54.30亿美元[25] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为58.39亿美元，2020年同期为54.16亿美元[25] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为11.13亿美元，2020年同期为9.20亿美元[24] - 2021年前三季度支付的各项税费为1.98亿美元，2020年同期为1.64亿美元[24] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为67.07亿美元，2020年同期为53.01亿美元[24] 每股收益 - 基本每股收益本报告期为0.14元/股，年初至报告期末为0.53元/股，同比增长47.22%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.53元/股，2020年前三季度为0.36元/股[22] 资产与权益 - 报告期末总资产188.89亿元，较上年度末增长7.19%；归属于上市公司股东的所有者权益119.27亿元，较上年度末增长3.59%[4] - 截至2021年9月30日，公司资产总计188.89亿元，较2020年末的176.22亿元增长7.19%[15] - 2021年1 - 9月，公司流动资产合计134.12亿元，较2020年末的128.34亿元增长4.50%[14] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计54.77亿元，较2020年末的47.88亿元增长14.39%[15] - 2021年9月30日，公司负债合计69.72亿元，较2020年末的61.15亿元增长13.99%[16] - 2021年9月30日，公司所有者权益合计119.17亿元，较2020年末的115.07亿元增长3.56%[16] - 2021年9月30日，公司货币资金为58.67亿元，较2020年末的66.99亿元减少12.42%[14] - 2021年9月30日，公司应收账款为22.99亿元，较2020年末的17.72亿元增长29.77%[14] - 2021年9月30日，公司存货为22.83亿元，较2020年末的16.94亿元增长34.78%[14] - 2021年9月30日，公司固定资产为28.28亿元，较2020年末的22.42亿元增长26.15%[15] 应收应付款项 - 应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货分别同比增长39.57%、30.18%、33.69%、34.78%[7] - 短期借款、应付票据、预收款项分别同比减少35.79%、87.58%、32.09%[7] - 合同负债同比增长50.51%，主要系发行环节预收的图书货款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44951[10] - 山东出版集团有限公司持股16.03亿股，持股比例76.81%，为第一大股东[10] - 山东出版集团有限公司持有无限售条件流通股16.03亿股，为公司大股东[11] 营业成本与利润 - 2021年前三季度营业总成本57.71亿元，2020年前三季度为49.91亿元[19] - 2021年前三季度营业利润11.05亿元，2020年前三季度为7.15亿元[19] 综合收益 - 2021年前三季度综合收益总额10.78亿元，2020年前三季度为7.62亿元[22]

财务表现 - 2021年上半年营业收入为46.88亿元，同比增长22.96%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8.07亿元，同比增长78.55%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为7.50亿元，同比增长111.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6.19亿元，较上年同期改善396.47%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为116.53亿元，较上年度末增长1.21%[17] - 总资产为179.01亿元，较上年度末增长1.58%[17] - 基本每股收益为0.39元，同比增长77.27%[18] - 加权平均净资产收益率为6.77%，较上年同期增加2.65个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.30%，较上年同期增加3.06个百分点[18] 业务发展 - 公司主营业务包括出版、发行、印刷及物资贸易，逐步融合移动媒体、互联网媒体和数字出版等新兴业态[22] - 教材教辅业务多年来保持稳健增长，发行业务通过转型升级取得显著增长[22] - 公司新兴业态包括融媒体工作、信息技术开发及服务、研学文旅等，旨在增强市场竞争力[28] - 2021年上半年出版行业整体呈现向好局面，政策保障为出版行业发展提供支持[29] - 公司印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政府事业单位，采用"总-分公司"的管理模式[26] - 物资贸易业务包括纸张、油墨等印刷耗材的供应，同时开展外贸业务[27] - 公司致力于提供线上和线下文化产品及文旅体验，满足消费者的精神文化需求[22] 市场表现 - 报告期内，公司共出版图书6207种，其中初版品种1466种，再版重印4741种，再版重印率为76.40%[38] - 根据证监会分类的新闻和出版业26家上市公司2020年数据显示，公司在总资产、净资产、营业收入、利润总额和净利润指标中位列行业第四[38] - 公司旗下明天出版社、山东教育出版社等在各层级教育内容的研究与教材、教辅及教育读物方面形成优势，联合打造山东教育出版品牌[34] - 公司在零售市场监控中，累计销量超过百万册的图书有31种，销量超过50万册的图书有70种，畅销书的市场表现良好[41] 创新与发展 - 公司实施"双品双效"战略，聚焦精品出版、畅销书出版、融合出版和"走出去"工作，推动优质内容的融合创新[38] - 公司积极推动数字出版产业创新生态，成立了山东出版数字融合产业研究院，聚焦智慧教育、数字版权等领域，促进产业高质量发展[42] - 公司在国际传播力方面，通过"一带一路"图书版权贸易洽谈会，输出版权1157种，覆盖43个国家[37] - 公司重视人才建设，拥有一批具备丰富行业资历和管理经验的高级管理人员，推动公司高质量发展[35] 风险与挑战 - 经营风险提示中未发现对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] - 公司在数字化转型方面面临风险，传统主业依赖程度较高，需提升管理效率和管控能力[67] 关联交易与股东情况 - 报告期内，公司向关联人销售商品及提供劳务的交易金额为46.10万元，关联人向公司销售商品及提供劳务的金额为582.95万元[86] - 报告期内，公司作为承租人与关联人发生的关联租赁交易金额为1,114.20万元，作为出租人与关联人发生的关联租赁交易金额为1.67万元[86] - 报告期内，公司对子公司的担保发生额合计为78,730.12万元，报告期末对子公司担保余额合计为57,412.31万元[90] - 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决的情况[85] 资本与股东权益 - 截止2021年6月30日，山东出版的总资产为17,901,251,121.16元，较2020年12月31日的17,621,980,017.88元增长1.59%[98] - 2021年上半年未分配利润为6,699,886,286.80元，显示出公司持续的盈利能力[114] - 2021年上半年，母公司所有者权益合计为7,906,642,624.79元[119] - 2021年上半年未分配利润为1,832,155,678.57元，较上年期末增加37,968,488.50元[120] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助[199] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内分期计入当期损益[199] - 与收益相关的政府补助用于补偿相关成本费用或损失时，确认为递延收益并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益[199]

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产180.6977872635亿元，较上年度末增长2.54%[5] - 归属于上市公司股东的净资产116.8136927308亿元，较上年度末增长1.46%[5] - 2021年3月31日公司负债合计63.96亿元，较2020年12月31日的61.15亿元增长约4.6%[14] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计116.81亿元，较2020年12月31日的115.14亿元增长约1.45%[14] - 2021年3月31日公司应收账款为6.496亿元，较2020年12月31日的3.603亿元增长约80.3%[15] - 2021年3月31日公司流动资产合计46.43亿元，较2020年12月31日的46.08亿元增长约0.75%[15] - 2021年3月31日公司非流动资产合计58.01亿元，较2020年12月31日的57.66亿元增长约0.61%[15] - 2021年3月31日公司资产总计104.45亿元，较2020年12月31日的103.74亿元增长约0.68%[15] - 2021年3月31日公司流动负债合计17.59亿元，较2020年12月31日的17.60亿元略有下降[16] - 2021年3月31日公司非流动负债合计7.062亿元，较2020年12月31日的7.071亿元略有下降[16] - 2021年3月31日公司所有者权益合计79.79亿元，较2020年12月31日的79.07亿元增长约0.91%[16] - 2021年3月31日公司负债和所有者权益总计104.45亿元，较2020年12月31日的103.74亿元增长约0.68%[16] - 公司流动资产合计128.34亿元，非流动资产合计47.88亿元，资产总计176.22亿元[28] - 公司流动负债合计49.12亿元，非流动负债合计12.03亿元，负债合计61.15亿元[29] - 公司所有者权益合计115.07亿元，其中归属于母公司所有者权益115.14亿元，少数股东权益 -706.69万元[30] - 公司资产总计为10,374,090,761.50元[32] - 非流动资产合计为5,766,227,156.92元[32] - 流动负债合计为1,760,339,592.10元[32] - 所有者权益（或股东权益）合计为7,906,642,624.79元[33] 经营业绩 - 营业收入18.4514698230亿元，较上年同期增长19.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.6769498308亿元，较上年同期增长21.24%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.4178201849亿元，较上年同期增长32.90%[5] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年增加0.17个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年增长14.29%[5] - 2021年第一季度营业总收入18.45亿元，2020年第一季度为15.40亿元[17] - 2021年第一季度营业总成本15.71亿元，2020年第一季度为13.55亿元[17] - 2021年第一季度营业利润1.68亿元，2020年第一季度为1.36亿元[18] - 2021年第一季度净利润1.67亿元，2020年第一季度为1.36亿元[18] - 2021年第一季度基本每股收益0.08元/股，2020年第一季度为0.07元/股[20] - 山东出版传媒2021年第一季度营业收入2.96亿元，2020年第一季度为3.10亿元[21] - 山东出版传媒2021年第一季度营业利润7281.71万元，2020年第一季度为6326.30万元[21] - 山东出版传媒2021年第一季度净利润7281.96万元，2020年第一季度为6326.30万元[21] - 山东出版传媒2021年第一季度综合收益总额7281.96万元，2020年第一季度为1630.50万元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.5193135997亿元，较上年同期增长13.51%[5] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.55亿元，2020年同期为8.25亿元[23] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为17.09亿元，2020年同期为9.51亿元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为22.61亿元，2020年同期为15.89亿元[24] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.52亿元，2020年同期为 -6.38亿元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为2.09亿元，2020年同期为2.60亿元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为5.16亿元，2020年同期为2.64亿元[24] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.08亿元，2020年同期为 -0.04亿元[24] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为0.09亿元，2020年同期为0.05亿元[24][25] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为0.05亿元，2020年同期为0.03亿元[25] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.0048亿元，2020年同期为0.0022亿元[25] - 投资活动现金流量净额本期金额 -307,886,727.30元，较上期金额 -3,717,587.00元减少8,181.90%，因报告期购买房产预付的保证金款项增加[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2591.296459万元[6] 股东持股情况 - 山东出版集团有限公司持股16.02944478亿股，占比76.81%[7] 资产项目变动 - 应收款项融资期末余额78,078,735.94元，较年初余额30,254,307.48元增长158.07%，因报告期内收到客户银行承兑汇票增加[9] - 预付款项期末余额277,839,299.85元，较年初余额197,520,155.87元增长40.66%，因报告期内预付纸款增加[9] - 一年内到期的非流动资产期末余额20,624,435.59元，较年初余额31,739,409.40元减少35.02%，因报告期收回分期支付的补偿款和教育装备款项[9] - 其他非流动资产期末余额765,873,901.93元，较年初余额516,590,581.84元增长48.26%，因报告期子公司购买房产预付保证金增加[9] 负债项目变动 - 应付票据期末余额21,150,000.00元，较年初余额44,644,644.30元减少52.63%，因银行承兑汇票到期结算[9] - 应付职工薪酬期末余额214,642,938.82元，较年初余额313,649,816.77元减少31.57%，因报告期内发放上年计提的工资、奖金[9] - 应交税费期末余额21,430,216.82元，较年初余额47,977,998.49元减少55.33%，因报告期内缴纳上年计提的税金[9][10] 收益与损失变动 - 其他收益本期金额15,127,891.05元，较上期金额10,780,740.48元增长40.32%，因报告期内收到的税费返还增加[10] - 信用减值损失本期金额 -125,265,005.29元，较上期金额 -83,908,869.89元减少49.29%，因报告期计提的应收账款信用减值损失增加[10] 公司特定资产与权益 - 公司存货为16.94亿元[28] - 公司固定资产为22.42亿元[28] - 公司应付账款为26.66亿元[29] - 公司实收资本（或股本）为20.87亿元[29] - 公司未分配利润为66.99亿元[30] - 母公司流动资产合计46.08亿元，非流动资产中长期股权投资为54.12亿元[31] - 母公司货币资金为19.26亿元，交易性金融资产为18.84亿元[31] - 长期应付职工薪酬为701,212,850.36元[32] - 其他权益工具投资为342,066,422.30元[32] - 固定资产为2,607,010.21元[32] - 无形资产为4,208,325.24元[32] - 长期待摊费用为1,524,391.74元[32] - 其他非流动资产为4,159,915.29元[32] 其他综合收益 - 山东出版传媒2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 4695.80万元[22]

财务数据与业绩表现 - 2020年营业收入为974.95亿元人民币，同比下降0.18%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为14.02亿元人民币，同比下降9.23%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为18.15亿元人民币，同比增长7.42%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为115.14亿元人民币，同比增长7.00%[19] - 2020年基本每股收益为0.67元，同比下降9.46%[20] - 2020年加权平均净资产收益率为12.54%，同比减少2.72个百分点[20] - 2020年第四季度营业收入为40.03亿元人民币，为全年最高季度[22] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.57亿元人民币，为全年最高季度[22] - 2020年非经常性损益项目合计为2.09亿元人民币，主要包括政府补助和金融资产投资收益[24] - 2020年交易性金融资产期末余额为18.84亿元人民币，同比下降21.46%[25] - 公司2020年度总收入为95.34亿元人民币，同比增长0.97%[87] - 出版业务营业收入为28.96亿元人民币，同比增长7.92%，但毛利率减少2.73个百分点至26.64%[86] - 发行业务营业收入为71.40亿元人民币，同比增长2.33%，毛利率减少0.79个百分点至33.69%[86] - 物资业务营业收入为9.74亿元人民币，同比下降15.33%，毛利率减少0.08个百分点至9.34%[86] - 教材教辅产品营业收入为78.58亿元人民币，同比增长7.27%，但毛利率减少1.13个百分点至33.82%[86] - 公司2020年度销售费用为10.21亿元人民币，同比增长2.62%[91] - 公司2020年度管理费用为11.45亿元人民币，同比下降0.38%[91] - 公司2020年度财务费用为-5051.24万元人民币，同比减少61.82%，主要由于利息收入和汇兑收益增加[91] - 公司2020年度经营活动产生的现金流量净额为181,489.76万元，同比增长7.42%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为10,067.28万元，同比增加76,220.89万元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为-68,438.99万元，同比减少12.59%[92] - 货币资金期末数为6,699,374,968.76元，占总资产比例为38.02%，同比增长22.78%[93] - 交易性金融资产期末数为1,884,162,936.18元，占总资产比例为10.69%，同比减少21.46%[93] - 应收票据期末数为388,782,136.81元，占总资产比例为2.21%，同比增长844.63%[93] - 应收账款期末数为1,772,009,824.03元，占总资产比例为10.06%，同比增长16.49%[94] - 在建工程期末数为405,818,952.23元，占总资产比例为2.30%，同比增长107.53%[94] - 合同负债期末数为1,096,607,185.47元，占总资产比例为6.22%[95] - 短期借款期末数为65,941,524.06元，占总资产比例为0.37%，同比增长50.43%[95] - 公司2020年全年实现营业收入97.50亿元，净利润13.96亿元，加权平均净资产收益率为12.54%[38] - 公司总资产达176.22亿元，净资产达115.07亿元[46] - 公司境外资产153.34元，占总资产的比例为0%[39] - 公司实现营业收入97.50亿元，其中出版业务收入28.96亿元，同比增长7.92%[83] - 公司资产总额176.22亿元，同比增长9.14%[83] - 公司归属于母公司股东的净利润14.02亿元[83] - 公司基本每股收益0.67元，扣非后每股收益0.57元[83] - 经营活动产生的现金流量净额18.15亿元，同比增长7.42%[85] - 投资活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比增长115.22%[85] 股东与股权结构 - 公司股票简况为A股，股票代码601019，在上海证券交易所上市[16] - 公司拟以总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.20元，共计分配现金股利667,808,000元[4] - 公司2020年现金分红方案为每10股派发现金3.20元（含税），共计分配现金股利667,808,000.00元[138] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为140,159.82万元，现金分红占净利润的47.65%[139] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为154,407.91万元，现金分红占净利润的43.25%[139] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为148,493.83万元，现金分红占净利润的40.76%[139] - 山东出版集团有限公司为公司控股股东，持有76.81%的股份[196] - 山东出版集团有限公司和山东出版投资有限公司持有的限售股分别于2020年11月22日解除限售[193] - 截止报告期末普通股股东总数为51,677户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为49,527户[195] - 山东出版集团承诺在锁定期满后24个月内，每年转让的股份不超过所持股份总数的20%[140] - 山东出版集团承诺不参与与山东出版传媒股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，并保证山东出版传媒股份有限公司对业务机会的优先交易及选择权[141] - 山东出版集团承诺规范关联交易，不利用控股股东地位谋取不正当利益，并严格遵守相关法律法规和公司章程[141] - 山东出版传媒股份有限公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[142] - 山东出版集团承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，并严格履行承诺事项[142] - 山东出版集团将所持山东出版的全部1,602,944,478股首次公开发行限售股延长锁定期6个月至2021年5月21日[142] - 山东新地投资有限公司（现更名为山东出版投资有限公司）承诺延长锁定期至2021年5月21日[144] 审计与财务报告 - 公司2020年度报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王需如和田晓[17] - 公司2020年度财务与内部控制审计机构变更为信永中和会计师事务所，总费用预计为288万元[148] - 公司2020年度报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券法律部[15] 业务板块与市场表现 - 公司主营业务包括出版、发行、印刷、印刷物资贸易等，形成了全产业链业务[26] - 公司教材教辅业务保持稳健增长，发行业务通过转型升级取得显著增长[26] - 公司印刷业务采用"总-分公司"组织架构，承印教材教辅由公司统一定价[29] - 公司物资贸易业务包括物资供应和外贸业务，外贸业务主要经营进口木浆等物资[30] - 公司新兴业态包括融媒体、教育培训咨询、信息技术开发及服务、研学文旅等业务[31] - 2020年中国图书零售市场码洋规模同比下降5.08%，总码洋规模为970.8亿元[33] - 2020年第一季度图书零售市场同比下降15.93%，第四季度同比上升0.25%[33] - 2020年A股新闻和出版业23家上市公司前三季度营业收入合计754.85亿元，同比下降7.02%[38] - 2020年A股新闻和出版业23家上市公司前三季度净利润合计89.62亿元，同比下降6.15%[38] - 公司全资子公司新华书店集团位列全国发行集团前5位[40] - 公司旗下出版社人民社、明天社进入全国百佳出版单位行列[40] - 公司所属出版社向韩国、阿联酋等国家输出7种抗疫图书版权[47] - 公司旗下出版社在疫情期间迅速推出疫情防控读物，如《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识120》等[47] - 2020年公司出版业务全年实现营业收入28.96亿元，同比增长7.92%[52] - 公司所属出版单位共出版图书14,414种，再版重印率72.6%[52] - 公司在全国图书零售市场的整体排名位列12，较上年提升4位[55] - 公司当年监控销量超过5万册的畅销书有195种，监控销量超过10万册的畅销书88种[55] - 公司每年安排3000万元的出版融合发展专项资金，评选出4-5个有发展前景的融合发展项目[56] - 公司入选主题出版重点出版物、数字出版精品遴选计划、丝路书香工程等国家重点项目及规划130项[53] - 公司推出面向教材使用区的免费电子教材、同步练习册、配套教学资源、视频课件[49] - 公司通过线上平台为广大师生免费提供鲁版学科电子教材[50] - 公司加快提升数字印刷等智能印刷生产服务能力，应对未来按需印刷的新供应链模式[51] - 公司与山东省教育厅、腾讯公司签署三方战略合作框架协议，推动"互联网+教育"建设应用[56] - 公司成功获批"山东省数字融合出版创新创业共同体"建设项目，计划用5年时间培育30家以上省级创新创业共同体[57] - 公司全资子公司联合山东大学等机构申报的"融合出版内容传播创新应用重点实验室"项目入选国家新闻出版署重点实验室[57] - 公司报告期共输出版权178种，其中对外版权输出142种，向港澳台版权输出36种，外版书出书共57种[58] - 公司所属书店集团实现发行业务收入71.40亿元，同比增长2.33%[63] - 公司电子教学资源云平台累积用户浏览次数约3,123,889人次，在线教材实际使用次数约628,866人次，下载教材量45.7T[62] - 公司所属印制企业在第40次全国人教版中小学教材印装质量检测评比中获评优质品奖29种[60] - 公司所属9家出版单位的170多种教辅顺利通过省教育厅评议[61] - 公司高中新课标教材线上培训活动为全省高中教师提供培训样书31万余册，线上培训教师13万余人[62] - 公司"小荷听书"有声读物出版阅读平台入选国家新闻出版署2020年度数字出版精品遴选推荐计划[57] - 公司基于5G的云网端协同智慧校园项目入选山东省5G试点示范项目（第二批）名单[57] - 2020年全省书店营业网点达681家，总营业面积30万平方米，其中校园书店365家[64] - 2020年教材线上零售突破100万码洋，教辅线上发行码洋达11.76亿元[66] - 2020年公司教材教辅征订总码洋为58.14亿元，同比增长5.84%[67] - 《习近平谈治国理政》第三卷山东省累计征订207.3万册，码洋1.66亿元[67] - 2020年物资外贸实现营业收入21.25亿元，利润4139.84万元[75] - 书店集团出资1.2亿元成立山东新铧教育发展集团有限公司，专门运营文化旅游板块[77] - 2020年店内自助购实现线上销售5377万元码洋，同比增长80.7%[66] - 2020年线上馆配平台采订图书达5625.1万元码洋[66] - 2020年公司所属印刷企业产量、产值指标均取得历史最好成绩[70] - 公司所属印厂全部取得绿色环保印刷认证，成为绿色印刷企业[71] - 文旅业务全年发团1,200次，出行总人数达11.88万人，实现营业收入3,768万元[78] - 多元文创产品销售额2.49亿元，同比增长43.63%[79] - 教育装备业务中标150个项目，总金额1.91亿元[80] - 教育培训业务线上流水收入2,200万元[81] - 公司教材教辅销售已覆盖16个省份，市场份额和利润保持稳定增长[101] - 2020年公司出版一般图书14,414种，再版重印率72.6%[103] - 公司一般图书出版销售码洋本期为143,234.91万元，同比增长12.69%[103] - 公司一般图书出版营业收入本期为48,640.50万元，同比下降0.98%[103] - 公司一般图书出版营业成本本期为39,160.85万元，同比增长10.84%[103] - 公司教材教辅发行业务由子公司新华书店集团承担，2020年8月与山东省教育厅签订2020学年和2021学年的采购合同，合同期限两年[104] - 书店集团2020年线下门店销售图书130万册，码洋4,662万元，册数和码洋分别同比增长3%和10%[106] - 2020年店内自助购实现线上销售5,377万码洋，同比增长80.7%[106] - 全省在三方平台开设天猫、京东、淘宝店铺几十个，实现销售收入2,400余万码洋[106] - 线上馆配平台采订图书5,625.1万码洋，有效应对了疫情对线下馆配业务的影响[106] - "新华助学"助学读物平台注册会员超过340万，其中下单支付的会员为281万，订单773万笔，金额117,000万元[106] - "新华悦购"平台已开设多元店铺59家，全年实现销售收入1,183万[106] - MMS会员管理系统已累计发展会员997万人，其中2020年发展会员425万人，会员销售码洋占比55.15%，会员销售实洋占比53.17%[106] - 报告期内公司对外股权投资总额为48,320万元，同比增长260.72%[108] - 公司子公司山东新华书店集团有限公司2020年净利润为89,788.60万元，占公司净利润的10%以上[111] - 传媒产业市场规模预计2025年突破4.7万亿元[113] - 实体书店销售上半年同比下滑47.36%，网店渠道上半年同比上升6.74%[118] - 公司发展战略包括"双品双效"战略、教育服务创新战略、全媒体融合发展战略等[122] - 出版行业政策支持持续有力，政府出台多项政策支持文化产业发展[114] - 高质量发展成为出版传媒行业主要目标，推动供给侧结构性改革[115] - 融合发展成为出版业发展大势，推动智慧出版业态发展[116] - 版权运营意识日益增强，推动优质版权资源管理和整合开发[119] - "线上+线下""走出去"成为出版发行集团新趋势，2020年线上"走出去"活跃[120] - 5G等高新技术逐步成熟应用，改变社会结构和大众生活方式[117] - 出版企业积极探索融合发展新路径，推动内容资源和渠道平台深度融合[116] - 公司计划在"十四五"规划开局之年，推动资源整合，实现高质量发展，主要经济指标和综合排位进入出版发行上市公司头部方阵[123] - 公司将继续推进"双品双效"工程，聚焦精品出版、畅销书出版、融合出版和"走出去"四个重点，提升鲁版图书影响力[124] - 公司将持续推进"3+3+N"畅销书工程，增强一般书主攻板块及产品线的成长性，打造更多"头部"产品及"现象级"产品[125] - 公司计划实施文化产业数字化战略，强化顶层设计，争取在融合发展方面有实质性突破[125] - 公司将继续推动"一带一路"版权贸易洽谈会线上线下结合办展，打造"一带一路"版贸新平台[125] - 公司将在2021年继续保持教材教辅业务的平稳增长，提升自主研发能力，强化教材教辅质量[126] - 公司计划利用四年时间实现书店实体门店的自主发展，推动新华书店从图书经销商向综合文化服务商转变[127] - 公司将坚持"绿色印刷"、"智能印刷"的发展方向，推进印刷企业新旧动能转换[129] - 公司将在物资外贸领域拓展新领域，优化备纸结构，降低库存积压风险[130] - 公司计划将山东新铧教育发展集团打造成为独具特色、位居全省前列的文旅集团[131] - 公司计划加强市值管理，拓宽投资渠道，推动出版主业融合发展，探索股权投资、产业融合等新路径[133] - 公司将继续推进数字化转型，加快融合发展，应对数字技术、大数据、网络技术、人工智能等新技术对传统出版业态的冲击[135] - 公司将继续加强人才队伍建设，优化人才结构，解决人才总量不足、高层次人才相对缺乏等问题[134] - 公司面临新冠疫情防控带来的不确定性，疫情对公司未来生产经营的影响尚不明确[136] - 公司将继续推进相关多元化战略实施，提升管理效率和管控能力，应对传统主业占比较大的风险[136] 社会责任与环保 - 公司积极履行社会责任，参与精准扶贫工作，助力乡村振兴[166] - 公司2020年累计安排精准扶贫资金88.84万元、物资折款338.11万元用于各项扶贫工作[167] - 公司通过产业扶贫项目帮助1,915名建档立卡贫困人口脱贫[169] - 公司资助贫困学生投入金额10.9万元，资助贫困学生人数95人[170] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额200.17万元[170] - 公司帮助"三留守"人员投入金额11.05万元，帮助"三留守"人员数117人[171] - 公司帮助贫困残疾人投入金额4.54万元，帮助贫困残疾人数63人[171] - 公司定点扶贫工作投入金额53.12万元[171] - 公司其他项目投入金额135.51万元，帮助1,874名建档立卡贫困人口脱贫[171] - 公司计划建设高科技立体智能大棚，实现种养、

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为169.65亿元，较上年度末增长5.06%[6] - 2020年9月30日公司资产总计169.65亿元，较2019年末的161.47亿元增长5.06%[21] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为161.47亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为98.9862024133亿元[46] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为108.59亿元，较上年度末增长0.92%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计108.53亿元，较2019年末的107.58亿元增长0.88%[22] - 2020年9月30日所有者权益合计为7,852,838,399.41元，较2019年12月31日的7,451,584,042.32元增长约5.38%[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为107.60亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为107.58亿元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为74.5158404232亿元[47] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.22亿元，上年同期为 - 6250.46万元[6] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为5.22亿元，2019年同期为 - 6250.46万元[38] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为57.47亿元，较上年同期减少8.21%[6] - 2020年前三季度营业总收入为5,746,720,193.53元，较2019年前三季度的6,260,553,952.90元下降约8.21%[27] - 2020年前三季度营业收入为645,063,070.96元，2019年同期为600,201,778.42元[33] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元，较上年同期减少31.78%[6] - 2020年前三季度净利润为739,887,051.42元，较2019年前三季度的1,094,575,472.71元下降约32.40%[29] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为744,196,419.88元，2019年同期为1,090,937,359.87元[31] - 2020年前三季度净利润为1,047,843,357.09元，2019年同期为729,130,156.81元[35] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.36元/股，较上年减少30.77%；稀释每股收益为0.36元/股，较上年减少30.77%[7] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2019年同期均为0.52元/股[32] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为52437户[11] - 山东出版集团有限公司期末持股16.03亿股，持股比例76.81%[11] 非流动资产处置损益与政府补助 - 7 - 9月非流动资产处置损益为 - 103.15万元，年初至报告期末为 - 74.08万元[8] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为1157.25万元，年初至报告期末为4335.69万元[8] 资产项目余额变化 - 应收票据期末余额11,962,401.48元，年初余额41,157,224.61元，减少70.93%[13] - 预付款项期末余额368,701,848.53元，年初余额187,475,705.36元，增加96.67%[15] - 一年内到期的非流动资产期末余额10,970,226.35元，年初余额26,408,071.19元，减少58.46%[15] - 在建工程期末余额371,117,812.21元，年初余额195,543,570.83元，增加89.79%[15] - 2020年9月30日应收账款为6.46亿元，较2019年末的2.40亿元增长169.65%[24] - 2020年9月30日交易性金融资产为20.81亿元，较2019年末的23.99亿元下降13.23%[24] - 2020年9月30日长期股权投资为54.12亿元，较2019年末的51.72亿元增长4.66%[24] - 2020年9月30日无形资产为5165.83万元，较2019年末的7025.15万元下降26.47%[24] - 2020年9月30日长期待摊费用为1662.35万元，较2019年末的2162.60万元下降23.13%[24] 负债项目余额变化 - 短期借款期末余额98,828,413.98元，年初余额43,836,392.17元，增加125.45%[15] - 应付票据期末余额65,978,179.03元，年初余额20,000,000.00元，增加229.89%[15] - 预收款项期末余额19,745,021.17元，年初余额1,081,488,407.69元，减少98.17%[15] - 合同负债期末余额1,617,738,640.60元，因执行新收入准则，原预收款项列报于此[15] - 2020年9月30日应付账款为182,961,580.14元，较2019年12月31日的88,461,508.88元增长约106.82%[26] - 2020年9月30日流动负债合计为1,775,001,433.64元，较2019年12月31日的1,703,857,122.05元增长约4.17%[26] - 2020年9月30日非流动负债合计为706,864,383.54元，较2019年12月31日的743,179,076.96元下降约4.89%[26] - 2020年9月30日负债合计为2,481,865,817.18元，较2019年12月31日的2,447,036,199.01元增长约1.42%[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为41.05亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为12.84亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为53.89亿元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日应付账款均为8846.150888万元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为17.0385712205亿元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期应付职工薪酬均为7.3332713772亿元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日递延收益均为985.193924万元[46] 信用减值损失与筹资活动现金流量净额变化 - 信用减值损失本期金额 -97,861,546.16元，上期金额 -51,707,483.33元，增加89.26%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -682,067,622.47元，上期金额 -615,466,700.79元，减少10.82%[16] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 6.82亿元，2019年同期为 - 6.15亿元[38] 非流动资产与流动负债合计变化 - 2020年9月30日非流动资产合计46.06亿元，较2019年末的45.20亿元增长1.90%[21] - 2020年9月30日流动负债合计48.79亿元，较2019年末的41.05亿元增长18.85%[21] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为116.27亿元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为45.20亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为55.1481810176亿元[46] 营业成本、营业利润、利润总额等变化 - 2020年前三季度营业总成本为4,991,036,826.79元，较2019年前三季度的5,275,813,428.13元下降约5.39%[27] - 2020年前三季度营业利润为714,808,789.69元，较2019年前三季度的1,050,429,438.59元下降约31.95%[29] - 2020年前三季度利润总额为743,313,256.70元，较2019年前三季度的1,096,812,820.22元下降约32.23%[29] - 2020年前三季度营业成本为484,805,318.12元，2019年同期为449,095,672.07元[33] - 2020年前三季度投资收益为894,874,510.35元，2019年同期为626,896,987.79元[33] - 2020年前三季度营业利润为1,047,932,920.72元，2019年同期为737,777,321.00元[33] - 2020年前三季度利润总额为1,047,843,357.09元，2019年同期为729,130,156.81元[33] 综合收益总额与其他综合收益税后净额 - 2020年前三季度综合收益总额为762,396,051.42元，2019年同期为1,094,575,472.71元[32] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为21,219,000.00元，2019年无对应数据[35] 销售商品、收到税费返还等现金数据 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金544.38亿元，2019年同期为510.58亿元[37] - 2020年前三季度收到税费返还1608.18万元，2019年同期为3844.31万元[37] 投资活动现金流量相关数据 - 2020年前三季度收回投资收到现金19.5亿元，2019年同期为19.3亿元[38] - 2020年前三季度取得投资收益收到现金8394.80万元，2019年同期为9401.21万元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为1.47亿元，2019年同期为 - 3.21亿元[38] 汇率变动与现金及现金等价物相关数据 - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 81.19万元，2019年同期为136.68万元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1439.04万元，2019年同期为 - 9.98亿元[38] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为54.16亿元，2019年同期为40.11亿元[38] 预收账款与合同负债调整 - 2020年年初数较2019年审定数调减预收账款10.60亿元，调增合同负债10.60亿元[42][44] 2019年部分资产数据 - 2019年货币资金为14.08亿元，交易性金融资产为23.99亿元[45] 2019年末与2020年初部分负债及权益数据 - 2019年12月31日和2020年1月1日应付职工薪酬均为43.756959万元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日应交税费均为121.471851万元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日其他应付款均为16.1374332507亿元[46]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：山东出版传媒股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 平台：通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 时间：2020 年 9 月 29 日下午 15:00 至 16:55 [2] 交流人员 - 公司副总经理、董事会秘书薛严丽女士 [2] - 证券事务代表王卫国先生 [2]

财务数据概述 - 报告期为2020年1 - 6月，公司营业收入38.13亿元，较上年同期减少8.91%[8,15] - 归属于上市公司股东的净利润4.52亿元，较上年同期减少40.68%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.55亿元，较上年同期减少44.06%[15] - 经营活动产生的现金流量净额 -2.09亿元，较上年同期减少469.67%[15] - 归属于上市公司股东的净资产105.20亿元，较上年度末减少2.23%[15] - 总资产156.06亿元，较上年度末减少3.35%[15] - 基本每股收益0.22元／股，较上年同期减少40.54%[16] - 稀释每股收益0.22元／股，较上年同期减少40.54%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元／股，较上年同期减少43.33%[16] - 加权平均净资产收益率4.12%，较上年同期减少3.46个百分点[16] - 2020年上半年公司实现营业收入38.13亿元，同比下降8.91%，实现净利润4.50亿元，同比下降40.96%，净资产收益率为4.12%[27] - 2019年公司净利润指标位列行业第2位，净资产收益率指标位列行业第2位，营业收入指标位列行业第4名[27] - 2020年1 - 6月营业收入38.13亿元，同比下降8.91%，净利润4.50亿元，同比下降40.96%[36] - 截至2020年6月30日，公司总资产达156.06亿元，净资产达105.16亿元[36] - 报告期内营业收入38.13亿元，同比下降8.91%，主要受疫情影响收入下滑[57] - 营业成本24.92亿元，同比下降4.56%，因疫情采购减少[57] - 货币资金期末数48.34亿元，占总资产30.97%，较上年同期下降11.42%[60] - 应收账款期末数20.19亿元，占总资产12.94%，较上年同期增长32.76%，因疫情部分客户款项结算不及时[60] - 应收票据期末数1266.2万元，占总资产0.08%，较上年同期下降69.24%，因银行承兑汇票到期收回款项[60] - 预付款项期末数3.05亿元，占总资产1.95%，较上年同期增长62.59%，受疫情影响部分供应所致[60] - 其他应收款期末数为5938.51万元，占总资产0.38%，较上年同期下降4.50%[62] - 存货期末数为16.30亿元，占总资产10.44%，较上年同期下降6.43%[62] - 在建工程期末数为2.63亿元，占总资产1.68%，较上年同期增长34.32%，主要因物资综合楼等建设投入增加[62] - 短期借款期末数为2.05亿元，占总资产1.31%，较上年同期增长367.28%，主要因增加进口押汇业务[62] - 预收款项期末数为1400.50万元，占总资产0.09%，较上年同期下降98.71%，因执行新收入准则[64] - 合同负债期末数为8.37亿元，占总资产5.36%，因执行新收入准则[64] - 2020年6月30日公司资产总计156.06亿元，较2019年12月31日的161.47亿元下降3.34%[123][126] - 2020年6月30日流动资产合计110.73亿元，较2019年12月31日的116.27亿元下降4.77%[123] - 2020年6月30日非流动资产合计45.33亿元，较2019年12月31日的45.20亿元增长0.27%[123] - 2020年6月30日负债合计50.90亿元，较2019年12月31日的53.89亿元下降5.54%[125] - 2020年6月30日流动负债合计37.99亿元，较2019年12月31日的41.05亿元下降7.45%[125] - 2020年6月30日非流动负债合计12.90亿元，较2019年12月31日的12.84亿元增长0.54%[125] - 2020年6月30日所有者权益合计105.16亿元，较2019年12月31日的107.58亿元下降2.25%[126] - 2020年6月30日货币资金48.34亿元，较2019年12月31日的54.56亿元下降11.40%[123] - 2020年6月30日应收账款20.19亿元，较2019年12月31日的15.21亿元增长32.76%[123] - 2020年6月30日短期借款2.05亿元，较2019年12月31日的0.44亿元增长367.29%[123] - 2020年6月30日资产总计101.51亿元，较2019年12月31日的98.99亿元增长2.55%[130] - 2020年半年度营业总收入38.13亿元，较2019年半年度的41.86亿元下降8.91%[132] - 2020年半年度营业总成本32.51亿元，较2019年半年度的34.63亿元下降6.14%[132] - 2020年6月30日应收账款3.93亿元，较2019年12月31日的2.40亿元增长63.87%[127] - 2020年6月30日存货4724.94万元，较2019年12月31日的1.38亿元下降65.66%[127] - 2020年半年度研发费用96.76万元[132] - 2020年半年度其他收益2736.99万元，较2019年半年度的6539.86万元下降58.15%[132] - 2020年半年度投资收益2828.79万元，较2019年半年度的8738.93万元下降67.63%[132] - 2020年6月30日所有者权益合计77.40亿元，较2019年12月31日的74.52亿元增长3.88%[131] - 2020年6月30日负债合计24.12亿元，较2019年12月31日的24.47亿元下降1.41%[130] - 2020年上半年净利润为4.5008400966亿元，2019年上半年为7.6238103286亿元[133] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2019年上半年均为0.37元/股[134] - 2020年上半年营业收入为3.6240383773亿元，2019年上半年为2.6804163106亿元[135] - 2020年上半年营业利润为9.7833813997亿元，2019年上半年为6.7162906727亿元[137] - 2020年上半年综合收益总额为4.2589800966亿元，2019年上半年为7.8551903286亿元[134] - 2020年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金28.0866122092亿元，2019年上半年为34.4357843226亿元[138] - 2020年上半年公允价值变动收益为1453.192039万元，2019年上半年为 - 10万元[133] - 2020年上半年信用减值损失为 - 1.4892972656亿元，2019年上半年为 - 0.6416694763亿元[133] - 2020年上半年资产减值损失为 - 0.5772006646亿元，2019年上半年为 - 0.5336099524亿元[133] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 - 2418.6万元，2019年上半年为2313.8万元[133] - 2020年上半年经营活动现金流入小计30.39亿元，2019年同期为39.24亿元[140] - 2020年上半年经营活动现金流出小计32.48亿元，2019年同期为38.68亿元[140] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.09亿元，2019年同期为0.56亿元[140] - 2020年上半年投资活动现金流入小计18.26亿元，2019年同期为20.25亿元[141] - 2020年上半年投资活动现金流出小计15.71亿元，2019年同期为21.37亿元[141] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.55亿元，2019年同期为 - 1.12亿元[141] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计0.57亿元，2019年同期为0.36亿元[141] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计6.88亿元，2019年同期为6.25亿元[141] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.83亿元，2019年同期为 - 6.22亿元[141] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6.36亿元，2019年同期为 - 6.77亿元[141] - 2020年上半年公司所有者权益合计为105.16亿元，较期初减少2.42亿元[145][147] - 2020年上半年综合收益总额为4.26亿元，其中其他综合收益减少2.42亿元，未分配利润增加4.52亿元[145] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配6.68亿元[146] - 2019年上半年公司所有者权益合计为98.32亿元，较期初增加1.80亿元[149][150] - 2019年上半年综合收益总额为1.80亿元，其中其他综合收益增加2.31亿元，未分配利润增加1.57亿元[149] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配6.05亿元[149] - 2020年期初实收资本（或股本）为20.87亿元[145] - 2019年期初实收资本（或股本）为20.87亿元[148] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益期末余额为 - 1.24亿元[147] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益期末余额为 - 7487.36万元[150] - 2020年上半年公司所有者权益合计期初余额为74.52亿元，期末余额为77.40亿元，增加2.88亿元[151][152] - 2020年上半年其他综合收益减少2262.1万元，未分配利润增加3.11亿元[151] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配6.68亿元[152] - 2019年上半年公司所有者权益合计期初余额为71.53亿元，期末余额为72.35亿元，增加8236.63万元[153][154] - 2019年上半年综合收益总额为6.93亿元，所有者投入和减少资本减少500万元[153] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配6.05亿元[153][154] 非经常性损益 - 非经常性损益合计96,690,571.52元，其中非流动资产处置损益290,701.89元，计入当期损益的政府补助31,784,418.43元等[17][19] 主营业务构成 - 公司主营业务包括出版、发行、印刷、印刷物资贸易等，拥有全产业链业务并融合新兴业态[20] - 发行业务包括书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务[22] - 印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务[23] - 物资贸易业务包括物资供应业务和外贸业务，公司拥有2家印刷物资贸易公司[24] - 新兴业态主要是融媒体工作、教育培训咨询等业务[25] 业务渠道表现 - 上半年实体店渠道同比下滑47.36%，网店渠道同比上升6.74%[26] 行业数据对比 - 2019年A股新闻和出版业上市公司年度营业收入合计1,191.46亿元，同比上升1.92%，年度净利润合计120.84亿元，同比增长207.6%[26] 境外资产情况 - 境外资产1,645,488.40元，占总资产的比例为0.01%[28] 业务荣誉与排名 - 公司旗下新华书店集团位列全国发行集团前5位[29] - 公司所属出版社人民社、明天社进入全国百佳出版单位行列[29] 疫情相关业务举措 - 公司所属出版单位推出17种疫情防控相关出版物，防疫类出版物输出7种版权到多个国家[37] - “齐心鲁力——山东战'疫'全景录系列出版项目”推出的数字内容覆盖人群1.4亿[37] - 公司搭建“电子教学资源云平台”，为师生提供免费资源支持[38] 人才结构 - 公司拥有销售、各类专业技术人才占员工总数的60%[32] 出版业务发展战略 - 公司实施“双品双效”战略，围绕“四个聚焦”推动出版业务高质量发展[41] 出版项目成果 - 公司62个项目入选各类国家重点出版项目，2个项目入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题[42][43] 出版融合发展支持 - 公司设立每年3000万元的出版融合发展专项资金，每年选4 - 5个项目重点支持培育[45] 版权业务情况 - 报告期公司版权输出108种，外

财务表现 - 公司总资产为16,112,875,472.80元，较上年度末减少0.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为138,318,035.55元，同比下降36.41%[5] - 营业收入为1,539,771,933.00元，同比下降11.94%[5] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年同期减少0.95个百分点[5] - 基本每股收益为0.07元，同比下降30.00%[5] - 公司2020年第一季度营业总收入为15.4亿元，同比下降11.9%[24] - 公司2020年第一季度营业总成本为13.55亿元，同比下降9.2%[24] - 公司2020年第一季度投资收益为62.23万元，同比下降86.7%[24] - 公司2020年第一季度财务费用为-296.06万元，同比下降66.4%[24] - 2020年第一季度营业收入为309,936,209.73元，同比增长44.4%[28] - 2020年第一季度净利润为136,152,325.64元，同比下降37.5%[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为138,318,035.55元，同比下降36.4%[27] - 2020年第一季度基本每股收益为0.07元，同比下降30%[28] - 2020年第一季度信用减值损失为-83,908,869.89元，同比增长69.1%[27] - 2020年第一季度资产减值损失为3,748,167.96元，同比改善114.6%[27] - 2020年第一季度财务费用为-1,370,217.84元，同比改善554.4%[31] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为-50,203,000.00元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-638,174,758.72元，同比下降114.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.38亿元，同比下降114.29%，主要因疫情影响收入下滑及客户应收款项延期[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-371.76万元，同比改善98.28%，主要因购买理财产品变动[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为219.55万元，同比改善139.05%，主要因票据保证金变动[12] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-638,174,758.72元，同比下降114.2%[35] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,717,587.00元，较2019年同期的-215,610,844.16元大幅改善[35] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,195,450.96元，而2019年同期为-5,621,682.35元[37] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-639,794,784.91元，较2019年同期的-519,150,072.39元进一步下降[37] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为4,790,586,047.41元，较2019年同期的4,490,210,555.29元有所增加[37] - 公司2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-134,116,934.59元，较2019年同期的-150,380,725.59元有所改善[39] - 公司2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为59,741,158.91元，而2019年同期为-144,096,142.22元[39] - 公司2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-94,375,775.68元，较2019年同期的-314,476,867.81元有所改善[40] 资产与负债 - 应收账款增加至20.7亿元，同比增长36.07%，主要受疫情影响部分客户款项回收延期[11] - 预付款项增加至2.61亿元，同比增长39.47%，主要受疫情影响部分供应商发货延迟[11] - 短期借款增加至8408.77万元，同比增长91.82%，主要因下属子公司信用证押汇变动[11] - 合同负债增加至9.85亿元，主要因执行新收入准则，原预收款项列报调整[11] - 货币资金减少至48.14亿元，同比下降11.78%[15] - 交易性金融资产减少至23.61亿元，同比下降1.59%[15] - 流动资产合计减少至1161.82亿元，同比下降0.07%[15] - 公司2020年第一季度应收账款为5.45亿元，同比增长127.4%[20] - 公司2020年第一季度货币资金为13.14亿元，同比下降6.7%[20] - 公司2020年第一季度长期应付职工薪酬为8.32亿元，同比增长6.1%[18] - 公司2020年第一季度未分配利润为62.15亿元，同比增长2.3%[18] - 公司2020年第一季度负债合计为52.69亿元，同比下降2.2%[18] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为108.44亿元，同比增长0.8%[18] - 公司2020年1月1日流动资产合计为11,626,751,709.34元，非流动资产合计为4,520,178,467.47元，资产总计为16,146,930,176.81元[44] - 公司2020年1月1日流动负债合计为4,105,135,461.39元，非流动负债合计为1,283,515,874.58元，负债总计为5,388,651,335.97元[46] - 公司2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为10,759,977,170.34元，少数股东权益为-1,698,329.50元，所有者权益合计为10,758,278,840.84元[47] - 公司2020年1月1日货币资金为5,456,473,887.58元，交易性金融资产为2,398,856,707.16元[41] - 公司2020年1月1日应收账款为1,521,137,418.04元，应收款项融资为96,225,690.78元[41] - 公司2020年1月1日存货为1,741,613,944.87元，预付款项为187,475,705.36元[41] - 公司2020年1月1日固定资产为2,266,648,813.25元，在建工程为195,543,570.83元[44] - 公司2020年1月1日无形资产为761,349,461.67元，商誉为7,205,795.45元[44] - 公司2020年1月1日应付账款为2,384,680,214.45元，预收款项为21,248,833.66元[44] - 公司2020年1月1日合同负债为1,060,239,574.03元，调整前预收款项为1,081,488,407.69元[44] - 公司长期股权投资为51.72亿元人民币，保持不变[51] - 公司其他权益工具投资为3.28亿元人民币，保持不变[51] - 公司固定资产为348.18万元人民币，保持不变[51] - 公司无形资产为702.52万元人民币，保持不变[51] - 公司长期待摊费用为216.26万元人民币，保持不变[51] - 公司非流动资产合计为551.48亿元人民币，保持不变[51] - 公司资产总计为989.86亿元人民币，保持不变[51] - 公司流动负债合计为170.39亿元人民币，保持不变[51] - 公司非流动负债合计为74.32亿元人民币，保持不变[52] - 公司所有者权益合计为745.16亿元人民币，保持不变[52] 股东与股权结构 - 公司股东总数为55,572户，山东出版集团有限公司持股比例为76.81%[8] - 中国信达资产管理股份有限公司持有30,000,000股无限售条件流通股[9] - 香港中央结算有限公司持有13,146,754股无限售条件流通股[9] 非经常性损益 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为11,225,816.40元[6]

财务数据与业绩 - 公司2019年营业收入为97.67亿元人民币，同比增长4.45%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为15.44亿元人民币，同比增长3.98%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为16.90亿元人民币，同比增长11.36%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为107.60亿元人民币，同比增长11.40%[15] - 公司2019年第四季度营业收入为35.06亿元人民币，为全年最高季度[18] - 公司2019年非经常性损益项目合计为2.49亿元人民币，同比增长70.23%[21] - 公司2019年理财产品和结构性存款公允价值变动对当期利润的影响为9495.86万元人民币[22] - 公司2019年加权平均净资产收益率为15.26%，同比减少0.91个百分点[16] - 公司2019年全年实现营业收入97.67亿元，同比增长4.45%，净利润15.41亿元，同比增长4.45%，净资产收益率为15.26%[30] - 公司净利润指标位列行业第3位，净资产收益率指标位列行业第3位，营业收入指标位列行业第5名[30] - 公司2019年全年实现营业收入97.67亿元，同比增长4.45%；净利润15.41亿元，同比增长4.45%[37] - 公司2019年出版业务实现营业收入26.83亿元，同比增长7.23%[38] - 公司2019年教材教辅销售码洋27.83亿元，营业收入13.92亿元，分别同比增长21.15%和5.96%[40] - 公司2019年总资产达161.47亿元，净资产达107.58亿元[37] - 公司2019年教材教辅码洋总量11.46亿元，同比增长9.30%[40] - 书店集团2019年实现营业收入72.87亿元，发行业务收入69.78亿元，净利润9.32亿元[45] - 书店集团2019年教材教辅征订码洋54.93亿元，同比增长7.15%[47] - 书店集团2019年全省连锁门店一般书零售总计8.14亿元，同比增长1.29%[47] - 书店集团2019年"新华阅购"助学读物平台注册会员超过200万，下单支付会员189万，订单242万笔，金额37835万元[48] - 书店集团2019年"智慧书城"移动端应用注册会员48万余人，销售订单35万余笔，销售额2244万余元[48] - 书店集团2019年MMS会员管理系统累计发展会员364万，会员销售码洋占比41.16%，会员销售实洋占比40.91%[48] - 书店集团2019年研学项目实现收入过亿元，利润近千万元[49] - 物资外贸2019年实现主营业务收入22.45亿元，利润5612.21万元[51] - 研学旅行项目2019年实现收入过亿元，利润近千万元[52] - 教育装备业务2019年中标金额3.07亿元，实现利润3963万元，平均利润率12.77%[52] - 书店集团图书门店多元化经营项目2019年实现营收1.53亿元，较2018年增长39.09%[52] - 公司2019年实现营业收入97.67亿元，同比增长4.45%[60] - 出版业务2019年营业收入26.83亿元，同比增长7.23%[60] - 发行业务2019年收入69.78亿元，同比增长4.87%[60] - 公司2019年归属于母公司股东的净利润15.44亿元，同比增长3.98%[60] - 公司2019年基本每股收益0.74元，扣非后每股收益0.62元[60] - 公司2019年加权平均净资产收益率15.26%，扣非后加权平均净资产收益率12.80%[60] - 公司管理费用本期数为1,149,667,973.49元，同比增长1.22%[63] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,689,524,126.69元，同比增长11.36%[63] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-661,536,097.60元，同比减少68.75%[63] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-607,868,118.26元，同比增长37.31%[63] - 公司出版业务营业收入为2,683,400,813.90元，同比增长7.23%，毛利率为29.37%[64] - 公司发行业务营业收入为6,977,775,794.45元，同比增长4.87%，毛利率为34.48%[64] - 公司教材教辅产品营业收入为7,324,888,361.91元，同比增长7.15%，毛利率为34.95%[64] - 公司山东省内营业收入为8,747,008,317.00元，同比增长2.37%，毛利率为37.41%[65] - 公司教材生产量为202,484,814.00册，同比增长39.28%，销售量为174,011,158.00册，同比增长12.64%[66] - 公司出版业总成本为1,895,365,661.24元，同比增长8.31%，其中纸张材料费占比36.96%[67] - 公司2019年印刷总成本为205,644,050.45元，较上年同期增长4.43%[68] - 公司前五名客户销售额为167,226.27万元，占年度销售总额的17.71%[69] - 公司前五名供应商采购额为90,733.89万元，占年度采购总额的15.05%[69] - 公司2019年销售费用为99,488.24万元，较上年同期上升13.17%[70] - 公司2019年管理费用为114,968.80万元，较上年同期上升1.22%[70] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为168,952.41万元，比上年同期增加11.36%[71] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为-66,153.61万元，较上年同期改善68.75%[71] - 公司2019年货币资金为5,456,473,887.58元，较上年同期增长8.42%[72] - 公司2019年应收账款为1,521,137,418.04元，较上年同期增长21.49%[72] - 公司2019年存货为1,741,613,944.87元，较上年同期增长2.23%[72] - 公司投资性房地产本期期末数为359,403,861.45元，较上期期末增长11.64%[73] - 固定资产本期期末数为2,266,648,813.25元，较上期期末增长18.54%[73] - 自编教材教辅业务本期销售码洋为278,358.09万元，同比增长21.15%[77] - 租型教材教辅业务本期销售量为16,376.95万册，同比增长8.12%[77] - 一般图书业务本期销售码洋为127,108.42万元，同比增长17.74%[77] - 教材教辅发行业务本期销售量为59,283.21万册，同比增长5.62%[77] - 新闻传媒业务本期营业收入为2,644.78万元，同比下降14.29%[77] - 教材教辅租型费用本期为8,048.24万元，同比增长9.38%[78] - 印刷成本本期为56,519.71万元，同比增长9.48%[78] - 物流成本本期为784.77万元，同比增长62.66%[78] - 公司2019年一般图书出版销售码洋127,108.42万元，营业收入49,122.53万元，分别同比增长17.74%、3.39%[81] - 书店集团2019年"新华阅购"助学读物平台注册会员超过200万，下单支付的会员为189万，订单242万笔，金额37,835万元[84] - 书店集团2019年"智慧书城"移动端应用实现注册会员数48万余人，销售订单数35万余笔，销售额2,244万余元[84] - 公司旗下期刊2019年共实现营业收入2,644.78万元，同比减少14.29%，毛利率为-29.90%[86] - 公司营业收入为2,644.78万元，同比下降14.29%[88] - 发行收入为920.40万元，同比下降45.07%[88] - 广告收入为514.60万元，同比下降39.74%[88] - 服务或活动收入为1,209.78万元，同比增长117.57%[88] - 营业成本为3,435.59万元，同比增长38.14%[88] - 毛利率为-29.90%，同比下降49.30个百分点[88] - 报告期内投资额为13,395.55万元，同比下降70.86%[89][90] - 公司对全资子公司新华书店集团增资7,765.71万元，对山东出版新铧教育公司增资3,449.84万元[90] - 山东新华书店集团有限公司本期净利润为93,259.10万元，对公司净利润影响达到10%以上[94] - 公司2019年累计安排精准扶贫资金168.26万元、物资折款133.49万元[155] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫618人[156] - 公司资助贫困学生投入金额6.33万元，资助贫困学生人数1527人[156] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额219.51万元[156] - 公司帮助"三留守"人员投入金额8.12万元，帮助"三留守"人员246人[158] - 公司帮助贫困残疾人投入金额2.81万元，帮助贫困残疾人数44人[158] - 公司通过社会扶贫项目共帮扶23个村，投入金额47.13万元[162] - 公司通过其他帮扶项目建档立卡17个村，脱贫618人，投入金额15.85万元[162] - 公司所属各出版单位向希望小学、农家书屋等累计捐赠图书40次2万余册，码洋65万元[163] - 公司各级新华书店通过教育脱贫项目共捐赠图书13,837册，码洋33.33万元[163] - 公司2019年主题出版图书获国家大奖及入选国家重点出版项目145项，同比增长34.3%[164] - 《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》征订500.3万册，码洋7904.5万元[165] - "不忘初心、牢记使命"主题教育重点党政读物征订码洋978.63万元[165] - 十九届四中全会文件及辅导读物累计征订1046.5万元[165] - 《第五批全国干部学习培训教材》征订11.21万套，码洋5494.46万元[165] - 山东画报出版社《中国》全省发行2900套，码洋580万元[165] - 山东科学技术出版社《可怕的科学》（套装）累计征订3210套，码洋539.6万元[165] - 德州新华印务VOCs排放浓度为0.248mg/㎥，苯排放浓度为0.281mg/㎥，均符合排放标准[167] - 德州印务2019年引进商业轮转印刷机，干燥废气通过700℃燃烧后达标排放[168] - 德州印务通过中国环境标志产品认证，获得绿色印刷证书[172] 股东与股权结构 - 山东出版集团有限公司持有公司76.81%的股份，共计1,602,944,478股，限售至2021年5月21日[179][181] - 山东出版投资有限公司持有公司1.57%的股份，共计32,714,242股，限售至2021年5月21日[179][181] - 全国社会保障基金理事会转持一户持有公司1.26%的股份，共计26,249,615股，其中24,341,280股限售至2020年11月22日[179][182] - 公司股东总数为60,389户，截至报告期末普通股股东总数为55,572户[178] - 香港中央结算有限公司在报告期内增持7,023,811股，持股比例达到0.48%[179] - 中国文化产业投资基金（有限合伙）在报告期内减持33,229,000股，持股比例降至1.07%[179] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金在报告期内增持3,248,600股，持股比例达到0.30%[180] - 公司股票上市之日起36个月内限售，之后承诺再延长限售6个月[181] - 山东出版投资有限公司原名为山东新地投资有限公司，2019年3月更名为现名称[179][182] - 公司与控股股东山东出版集团有限公司之间的产权及控制关系明确，控股股东无其他境内外上市公司股权[183] - 公司实际控制人为山东出版集团有限公司，成立于1980年12月5日，主要经营业务包括国有资产经营管理、投资业务、实物租赁、物业管理及艺术品销售[185] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，所有人员年初和年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0[189] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为532.82万元[190] - 公司董事长张志华、副董事长王次忠、董事迟云、董事总经理郭海涛等均未在公司关联方获取报酬[189] - 公司监事会主席张军、职工监事冯洪峰、职工监事张耀元等报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为58.84万元、43.47万元和15.16万元[189] - 公司副总经理王长春、副总经理财务总监宫杰、副总经理董事会秘书薛严丽等报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为58.78万元、58.78万元和57.88万元[189] - 公司副总经理范波、副总经理韩明红报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为58.29万元和52.65万元[190] - 公司董事王昭顺、独立董事刘燕、独立董事钟耕深、独立董事王乐锦报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为58.71万元、8.00万元、8.00万元和8.00万元[189] - 公司董事长张志华自2014年9月起担任山东出版集团董事长、党委书记，2015年3月起担任公司董事长[191] - 公司副董事长王次忠自2015年6月起担任山东出版集团董事、党委副书记，2017年5月起担任山东出版集团董事、总经理、党委副书记[191] - 公司董事迟云自2014年9月起担任山东出版集团董事、总编辑、党委副书记，2016年8月起担任公司董事[191] - 公司董事、总经理郭海涛自2018年7月起担任山东出版集团有限公司党委委员、董事，公司董事、总经理[191] - 公司董事王昭顺自2011年12月起担任公司董事，2015年8月起兼任战略投资部主任，2017年7月起兼任公司工会主席[191] - 公司独立董事刘燕自2015年6月起担任公司独立董事，现任北京大学法学院教授、博士生导师[191] - 公司独立董事钟耕深自2018年7月起担任公司独立董事，现任山东大学管理学院教授、硕士生导师[191] - 公司独立董事王乐锦自2018年7月起担任公司独立董事，现任山东财经大学会计学院教授、硕士研究生导师[191] - 公司监事会主席张军自2011年12月起担任公司董事、副总经理，2015年2月起担任公司董事[191] - 公司监事会主席张淼自2015年6月起任职，并自2019年3月起兼任山东出版集团有限公司总审计师[192] - 公司职工监事冯洪峰自2018年6月起任职，并兼任公司纪委专职副书记[192] - 公司职工监事张耀元自2011年12月起任职，并自2012年3月起兼任公司证券法律部科员[192] - 公司原常务副总经理陈刚于2019年9月辞任，现任山东出版集团有限公司董事、副总经理[192] - 公司副总经理王长春自2011年12月起任职，并自2015年2月起兼任山东美术出版社有限公司总经理[192] - 公司副总经理、财务总监宫杰自2011年12月起任职，并自2018年2月起兼任公司资产财务部主任[192] - 公司副总经理、董事会秘书薛严丽自2012年2月起任职，并自2018年7月起兼任公司证券法律部主任[192] - 公司副总经理范波自2017年6月起任职，并自2018年2月起兼任山东数字出版传媒有限公司和山东明天传媒科技有限公司总经理[192] - 公司副总经理韩明红自2018年7月起任职，并自2019年12月起兼任公司人力资源部主任[192] - 公司董事长张志华自2014年9月起任职，并兼任山东出版集团有限公司党委书记和董事长[194] - 公司2019年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为532.82万元[196] - 公司母公司在职员工数量为65人，主要子公司在职员工数量为10,119人，合计10,184人[200] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为2,457人[200] - 公司员工专业构成中，生产人员1,812人，销售人员4,560人，技术人员1,058人，财务人员451人，行政人员1,651人，其他人员652人[200] - 公司员工教育程度中，硕士及以上522人，本科2,833人，专科3,373人，其他3,456人[200] - 公司独立董事2019年度津贴为税前人民币8万元/年[196] - 公司常务副总经理陈刚因工作变动原因离任[198] 业务与市场 - 公司主营业务包括出版、发行、印刷、印刷物资贸易等，教材教辅业务保持稳健增长，发行业务通过转型升级显著增长[23] - 公司全资子公司山东新华书店集团位列全国发行集团前5位[32] - 公司拥有2家印刷物资贸易公司，物资供应业务主要为内部出版、印刷业务供应纸张、油墨等印刷物资[27] - 公司新兴业态包括融媒体工作、教育培训咨询、信息技术开发