募集资金情况 - 公司公开发行26,690万股A股，发行价10.16元/股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目投入183,545.09万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额109,539.47万元，含利息及理财收益净额31,079.60万元[4] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额6.50亿元，账户余额44,539.47万元[4] - 变更用途的募集资金总额为38,449.77万元，占比14.68%[28] 资金使用与管理 - 2018年2月完成18123.86万元募集资金置换预先投入自筹资金的划转工作[13][14] - 2023年5月25日股东大会同意使用不超过7亿元闲置募集资金现金管理，投资7亿元获理财收益2157.87万元[16] - 2024年5月21日股东大会同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额6.5亿元，报告期收益及利息2681.62万元[16][17] - 2024年2月21日将特色精品出版和印刷设备升级改造项目节余资金32.67万元和5992.11万元用于永久补充流动资金[20] - 2024年8月30日将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后8309.78万元暂存专户待投资[20][21] 项目进展与变更 - 物流二期项目已完成建设，正推进结算等收尾工作[29] - 综合管理信息平台项目和山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期至2025年12月[29] - 学前教育和职业教育复合建设项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）[29] - “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目已终止实施[29] - 基础教育阳光智慧课堂建设项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）[29] - 山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投资进度为56.06%[34]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成[1] - 成员为朱炜、郭海涛、蔡卫忠[16] 会议情况 - 2024年度共召开7次会议，全体委员均现场出席[4] 审议议案 - 2024年3月29日审议通过审计部2023年度工作报告及2024年度审计计划等议案[4] - 2024年4月7日审议通过公司2023年度履职情况报告等多项议案[4] - 2024年4月26日审议通过公司2024年第一季度报告的议案[5] - 2024年7月23日审议通过拟选聘天职国际为公司2024年度审计机构的议案[5] - 2024年8月20日审议通过公司2024年半年度报告及其摘要等议案[5] - 2024年9月6日审议通过续聘公司2024年度审计机构的议案[5] - 2024年10月25日审议通过公司2024年第三季度报告的议案[5] 其他工作 - 认为信永中和符合要求，提请续聘为2024年度审计机构[6][7] - 评估内部控制制度，认为已形成有效体系[11] - 审阅2023年度内部控制评价和审计报告[11] - 协调内外部审计沟通配合[12] - 审核关联交易，认为合规且未损害中小股东利益[13] 未来展望 - 2025年将继续发挥专业作用，为董事会决策提供依据[15] - 2025年将维护公司及全体股东共同利益[15]

募集资金情况 - 公司公开发行26,690万股A股，发行价10.16元/股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额109,539.47万元，含利息及理财收益净额31,079.60万元，闲置资金现金管理余额6.50亿元，账户余额44,539.47万元[3] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户合计余额445,394,672.76元[7] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，募投项目投入183,545.09万元，其中特色精品出版项目15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目25,911.77万元等[3] - 2018年1月9日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,123.86万元，2月完成划转[12] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[12] - 2023年公司使用7亿元闲置募集资金购买理财产品，获收益2157.87万元[15] - 2024年公司使用6.5亿元闲置募集资金购买理财产品，截至年底余额为6.5亿元[15] - 报告期内，公司闲置募集资金现金管理及银行存款利息收益为2681.62万元[16] - 2024年公司将特色精品出版和印刷设备升级改造项目节余资金6024.78万元用于永久补充流动资金[18] - 2024年公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后8309.78万元暂存专户[18] 项目变更情况 - 2022年公司将两项目27192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）[20] - 2023年“爱书客”项目终止，节余4640.28万元存专户[21] - 拟将“基础教育阳光智慧课堂建设项目”9404.5万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期）[22] 项目进度与状态 - 特色精品出版项目截至期末投入进度为100%[30] - 物流二期项目截至期末投入进度为88.18%，已完成建设，正推进结算等收尾工作[30][32] - 综合管理信息系统平台项目截至期末投入进度为40.19%，延期至2025年12月[31][32] - 山东新华智能低碳印刷基地项目截至期末投入进度为56.06%，延期至2025年12月[31][32] - 新华书店门店经营升级改造建设项目预计2024年7月达到预定可使用状态[30] - 印刷设备升级改造项目预计2023年12月达到预定可使用状态[30] - “学前教育复合建设项目”和“职业教育复合建设项目”变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)[32] - “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目于2024年4月终止实施[32] 其他情况 - 2017年11月6日，公司与银行及保荐机构签三方监管协议[7] - 2018 - 2022年，公司与子公司、银行及保荐机构签多份四方监管协议[7][8] - 2021年1月26日，公司注销三家子公司募集资金专户[9] - 截至报告出具日，除三家子公司专户注销外，监管协议履行正常[10] - 2024年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[24][26] - 首发募投项目之补充流动资金54,219.72万元已于2017年11月实施完毕，截至期末投入进度为100%[34]

业绩相关 - 2020年教育信息化经费投入达3431亿元，较2019年增长227亿元，同比增长7.08%[16] - 2022年全国教育经费总投入达61329.14亿元，首次超6万亿元，比上年增长5.97%[27] - 2022年国家财政性教育经费为48472.91亿元，比上年增长5.75%，占国内生产总值比例为4.01%[27] - 2015 - 2022年间，全国教育经费总投入年复合增长率达7.54%[27] - 2023年我国数字经济核心产业增加值达127555亿元，占GDP比重为9.9%[26] - 2023年在线教育年度收入达2882亿元，仅次于互联网广告和网络游戏[33] 用户数据 - 山东出版智慧教育平台（一期）为多个省份30余所学校师生提供服务，使用人员达30余万人次[14] - 截至2024年7月，中小学学情诊断（作业评价）系统有14所中小学、近200个教学班、1万余师生试用，累计生成10万份学情诊断报告[17][40] - 截至2023年底，国家智慧教育平台累计注册用户突破1亿[33] 未来展望 - 到2027年教育强国建设取得重要阶段性成效，到2035年建成教育强国[21][22][37] - 项目以K12领域教育主管部门等为重点服务对象，推动公司数字化转型[57] - 助力打造教育数字化生态体系，实现公司出版转型升级[60] - 构建公司自有数据资产，提高数据链路效率，消除信息孤岛[62] - 打造出版融合创新平台，形成以信息内容与知识服务为主要商业价值的盈利模式[63] 新产品和新技术研发 - 以“山东出版智慧教育平台（一期）”为基础推进“山东出版智慧教育平台项目（二期）”建设[14][18] - 项目建设集成DeepSeek等先进AI技术服务接口，构建智能中枢平台核心引擎[65] - 平台采用松耦合架构设计，包括服务支撑、基础支撑、业务应用三大模块[66] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 项目推广前期面向教育部门及学校端全功能免费，面向学生及家长端基础功能普惠开放+增值功能收费[85] - 项目推广后期将建立动态收费调节机制，构建“基础服务免费引流+增值服务分层收费”运营模型[85] 项目预算与周期 - 项目建设总投入预计为9404.5万元，其中平台及各子系统搭建6404.5万元，内容资源建设2000万元，项目运营与市场推广1000万元[100] - 平台及各子系统搭建第一年投入2479.5万元，第二年2686万元，第三年1239万元[105] - 内容资源建设第一年投入1200万元，第二年800万元[105] - 项目运营与市场推广第一年投入400万元，第二年400万元，第三年200万元[105] - 项目前期建设开发周期为30个月，后期持续推广与运维[90] - 平台及各子系统总体开发周期为30个月[91] - 内容资源建设预计总开发周期为30个月[93] - 项目推广正式期为项目建成后二年内[95] 项目风险与管控 - 项目建设存在政策、技术、市场、项目管理等风险[135][137][138][139] - 政策风险管控需关注政策并调整项目内容，预留缓冲期，制定应急预案[140][141][142] - 技术风险管控采用迭代开发，评估技术设备，培训人员或外包[143] - 市场风险管控要做好调研，试点进入市场，建立营销队伍，开拓新市场[144][145] - 项目管理风险管控针对建设设双负责人和监管机制，针对资源整合成立专班[146]

业绩数据 - 物资公司2024年末资产175,589.73万元，营收131,427.77万元，净利润3,290.25万元[7] - 外贸公司2024年末资产66,363.76万元，营收126,509.74万元，净利润351.22万元[8] - 高志公司2024年末资产18,328.30万元，营收21,262.67万元，净利润227.59万元[11] 担保情况 - 2025年拟为全资子公司提供担保额度27亿元[4] - 至2025年4月10日，担保余额63,859.81万元[2] - 拟为物资公司、外贸公司、高志公司分别提供3亿、20亿、4亿担保额度[4] - 担保有效期至2026年6月30日[5] 决策进展 - 董事会同意担保议案并提请股东大会审议[14]

募集资金情况 - 2017年11月公开发行26,690万股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[7] - 截至2024年12月31日，募投项目投入183,545.09万元，募集资金余额109,539.47万元[10] 现金管理计划 - 拟用不超过6.5亿元闲置募集资金现金管理，12个月内有效可滚动使用[2][5] - 占最近一期期末货币资金的10.75%[19] 决策流程 - 2025年3月28日审计委员会通过议案提交董事会[13] - 2025年4月8日董事会和监事会全票赞成通过议案[13] 财务指标 - 截至2024年12月31日，可用于现金管理闲置资金6.50亿元，账户余额44,539.47万元[10] - 截至2024年12月31日，资产负债率为31.66%[19] 其他 - 现金管理产品本金和收益计入相应科目[19] - 保荐机构认为现金管理事项合规[20]

会议信息 - 山东出版第四届监事会第十七次（定期）会议于2025年4月8日召开，4名监事全出席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全赞成，部分需股东大会审议[5][6][8][9][10][11] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等表决全赞成[13][15][16]

会议信息 - 山东出版第四届董事会第三十三次会议于2025年4月8日召开，6名董事全部出席[3] 议案表决 - 多项议案表决同意票数占比100%，部分需提交股东大会审议，如2024年度董事会工作报告等议案[5][6][7][8][14][16][20][21][22][24][25][26][27][29] - 2024年度日常性关联交易相关议案关联董事回避，3票赞成[24] - 独立董事2024年度独立性情况评估等议案相关独立董事回避，3票赞成[26] 其他事项 - 公司独立董事2025年津贴为每人10万元（含税）[26] - 公司将于2025年6月8日前在济南召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[29]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11,719,216,833.38元，较2023年减少3.58%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,270,019,388.82元，较2023年减少46.54%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,418,280,697.55元，较2023年减少9.91%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额862,331,166.32元，较2023年减少64.39%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14,932,523,259.55元，较2023年末增加0.45%[23] - 2024年末总资产21,840,963,624.15元，较2023年末减少4.43%[23] - 2024年基本每股收益0.61元/股，较2023年的1.14元/股减少46.49%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.52%，较2023年的16.72%减少8.20个百分点[24] - 2024年非流动性资产处置损益11173412.71元，2023年为335714096.45元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助54949563.75元，2023年为101323617.28元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为55216577.93元，2023年为55075412.24元[29] - 2024年理财产品和结构性存款期初余额1914850348.93元，期末余额1864811449.99元，变动-50038898.94元[31] - 2024年银行承兑汇票期初余额21526440.68元，期末余额23469012.08元，变动1942571.40元[31] - 2024年公司实现营业收入117.19亿元，归母净利润12.70亿元[34] - 2024年非经常性损益合计-148261308.73元，2023年为801515045.27元[30] - 2024年公司全年实现营业收入117.19亿元，同比增长 -3.58%，归母净利润12.70亿元，同比增长 -46.54%，加权平均净资产收益率8.52%[50] - 报告期内公司实现营业收入117.19亿元，出版业务主营业务收入36.31亿元，发行业务主营业务收入84.18亿元[60] - 报告期末公司资产总额218.41亿元，同比增长 -4.43%；归属于母公司股东净资产149.33亿元，同比增长0.45% [60] - 报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润12.70亿元，扣非后归属上市公司股东的净利润14.18亿元[60] - 2024年公司营业收入117.19亿元，同比下降3.58%；营业成本73.59亿元，同比下降3.72%[62] - 经营活动产生的现金流量净额8.62亿元，同比下降64.39%；投资活动产生的现金流量净额-4.37亿元，同比下降81.83%；筹资活动产生的现金流量净额-12.43亿元，同比增长45.60%[61] - 2024年度销售费用13.06亿元，比上年下降1.63%；管理费用15.54亿元，比上年增长2.24%；财务费用 -1.36亿元，比上年减少812.69万元[71] - 研发投入合计2546.38万元，占营业收入比例0.22%，资本化比重4.21%[72] - 2024年度经营活动现金流量净额8.62亿元，比上年同期下降64.39%；投资活动现金流量净额 -4.37亿元，比上年同期增加19.67亿元；筹资活动现金流量净额 -12.43亿元，比上年同期减少3.89亿元[73] - 2024年冲回2023年确认的递延所得税资产和负债，减少净利润2.74亿元，属非经常性损益[74] - 应收票据本期期末数为64,321,763.63元，占总资产0.29%，较上期期末变动-55.99%[75] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为1,345,687,911.43元，占总资产6.16%，较上期期末变动6,721.65%[75] - 2024年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额483.65万元[128] - 2024年度全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计483.65万元[128] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.94%，净利润为1,270,019,388.82元[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为2,629,494,000.00元，现金分红比例为148.02%，年均净利润为1,776,489,825.22元[152] - 报告期内，公司向关联人销售商品及提供劳务交易金额为476.20万元；关联人向公司销售商品及提供劳务金额为1510.46万元；公司作为承租人关联租赁交易金额为3222.10万元；作为出租人关联租赁交易金额为3.78万元；其他关联交易51.96万元[187] - 公司控股股东山东出版集团与公司其他关联交易金额为459.40万元，占比100%[189] - 报告期内对子公司担保发生额合计为133,513.81万元，报告期末对子公司担保余额合计为27,540.46万元[194] - 公司担保总额为27,540.46万元，占公司净资产的比例为1.84%[194] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[194] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为27,540.46万元[194] - 上述三项担保金额合计为27,540.46万元[194] - 银行理财产品自有资金发生额和未到期余额均为12.00亿元，募集资金发生额和未到期余额均为6.50亿元[196] - 工商银行济南中支行自有资金120,000.00万元银行理财产品年化收益率为1.40%-3.24%，预期收益3,717.57万元，实际收益3,699.21万元[197] - 工商银行济南中支行募集资金70,000.00万元银行理财产品年化收益率为1.40%-3.24%，预期收益2,168.58万元，实际收益2,157.87万元[197] - 工商银行济南中支行自有资金110,000.00万元银行理财产品年化收益率为1.40%-2.72%，预期收益2,910.03万元，未到期金额110,000.00万元[197] - 招商银行济南高新支行自有资金10,000.00万元银行理财产品年化收益率为1.95%-2.81%，预期收益274.07万元，未到期金额10,000.00万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版行业营业收入36.31亿元，毛利率27.76%，同比增加1.19个百分点；发行行业营业收入84.18亿元，毛利率32.83%，同比减少1.32个百分点[64] - 教材教辅营业收入97.83亿元，毛利率33.23%，同比减少0.47个百分点；一般图书营业收入15.89亿元，毛利率25.28%，同比减少0.84个百分点[65] - 山东省内营业收入96.95亿元，毛利率41.50%，同比增加1.37个百分点；山东省外营业收入14.52亿元，毛利率9.88%，同比减少1.54个百分点[65] - 征订、买断模式营业收入46.80亿元，毛利率25.87%，同比增加1.55个百分点；经销（附退货条件）模式营业收入8.71亿元，毛利率30.94%，与上年持平[65] - 教材生产量2.19亿册，同比下降0.35%；销售量2.14亿册，同比增长7.27%；库存量4849.40万册，同比增长12.02%[66] - 教辅生产量2.50亿册，同比下降8.98%；销售量2.53亿册，同比下降8.70%；库存量1699.43万册，同比下降13.96%[66] - 一般图书生产量4183.07万册，同比增长28.13%；销售量4552.81万册，同比增长16.55%；库存量4512.99万册，同比下降7.57%[66] - 音像制品生产量5105.92万个，同比增长9.49%；销售量4579.46万个，同比增长23.82%；库存量1579.64万个，同比增长49.99%[66] - 出版业总成本本期为26.23亿元，上年同期为27.09亿元，同比下降3.18%[68][69] - 发行图书商品销售成本本期为56.54亿元，上年同期为58.55亿元，同比下降3.43%[68][69] - 物资外贸商品销售成本本期为24.05亿元，上年同期为24.62亿元，同比下降2.29%[68][69] - 前五名客户销售额为19.81亿元，占年度销售总额16.90%[70] - 前五名供应商采购额为9.97亿元，占年度采购总额13.55%[71] - 自编教材出版业务销售量去年为25,090.99万册，本期为23,141.74万册，增长率-7.77%，销售码洋去年为389,111.39万元，本期为358,938.54万元，增长率-7.55%[80] - 租型教材教辅出版业务销售量去年为22,598.79万册，本期为23,588.50万册，增长率4.38%，销售码洋去年为194,444.96万元，本期为213,014.14万元，增长率9.55%[80] - 一般图书出版业务销售量去年为3,906.34万册，本期为4,552.81万册，增长率16.55%，销售码洋去年为179,052.08万元，本期为223,540.99万元，增长率24.85%[80] - 教材发行业务销售量去年为62,691.93万册，本期为58,588.08万册，增长率-6.55%，销售码洋去年为716,344.06万元，本期为701,602.71万元，增长率-2.06%[80] - 一般图书发行业务销售量去年为5,512.00万册，本期为4,767.62万册，增长率-13.50%，销售码洋去年为182,458.96万元，本期为156,966.37万元，增长率-13.97%[80] - 期刊业务销售量去年为618.24万册，本期为654.67万册，增长率5.89%，销售码洋去年为4,919.55万元，本期为5,117.41万元，增长率4.02%[80] - 教材教辅租型费用在教材教辅出版业务中去年为21,298.48万元，本期为23,666.10万元，增长率11.12%[82] - 版权费在教材教辅出版业务中去年为2,112.94万元，本期为918.49万元，增长率-56.53%[82] - 2024年公司出版图书10972种，其中一般书3607种，教材教辅7365种，出版音像电子出版物269种、期刊8种，再版重印率74.48%[86] - 2024年公司实洋占有率为1.70%，实洋排名14位，较2023年上升1位，动销品种数为25633种，动销品种占有率为1.06%[86] - 2024年年内监控销售过万册的图书529种，其中10万册以上56种，5万 - 10万84种，1万 - 5万册的有389种[86] - 《新校园》营业收入133667.83元，发行量2.67万份；《妈妈宝宝》营业收入25381.56元，发行量0.13万份[93] - 报刊发行营业收入本期为36362036.45元，较去年的35084481.70元增长3.64%[94][96] - 报刊广告收入本期为5592720.31元，较去年的5202828.83元增长7.49%[96] - 报刊其他相关服务或活动收入本期为6037.74元，较去年的52774.28元下降88.56%[96] - 报刊印刷成本本期为11064424.23元，较去年的10722165.55元增长3.19%[96] - 报刊发行成本本期为13028783.47元，较去年的13338419.41元下降2.32%[96] - 报刊广告、活动及其他成本本期为5675642.62元，较去年的6762026.91元下降16.07%[96] - 报刊毛利率本期为29.06%，较去年的23.59%增加5.47个百分点[96] 公司业务成果与荣誉 - 2024年公司获国家级重要奖项、入选精品出版工程等共91项[35] - 2024年公司有10个项目入选国家级“走出去”重点工程，1个项目入选国家社科基金中华学术外译项目，9家图书出版单位连续两年进入中国出版机构海外馆藏百强榜[36] - 自2022年9月至2024年10月，公司推出《儒典》等大型

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润1,270,019,388.82元，上年度2,375,839,127.88元，上上年度1,683,610,958.97元[5] - 最近三个会计年度平均净利润1,776,489,825.22元[6] 分红情况 - 每股派发现金红利0.31元（含税）[2] - 拟派发现金红利646,939,000.00元（含税），占2024年净利润比例50.94%[4] - 2024年现金分红总额646,939,000.00元，上年度1,168,664,000.00元，上上年度813,891,000.00元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额2,629,494,000.00元[5] 决策情况 - 2025年4月8日董事会会议6票赞成通过利润分配方案[7] - 监事会认为方案符合规定[8] - 方案需股东大会审议通过方可实施[9]