业绩总结 - 2024年末公司母公司未分配利润为 -39094.36万元，建议2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2024年度拟计提资产减值准备约2.48亿元，含存货跌价、应收款项坏账等[19] 财务决策 - 董事会同意向非关联人金融机构申请或续签授信总额不超过700亿元[8] - 董事会同意向非关联人金融机构申请总额不超过136亿元的贷款[10] 薪酬标准 - 2025年度执行董事薪酬标准为56万元 - 80万元[13] - 2025年非执行（非独立）董事不在公司领薪酬[14] - 2025年独立非执行董事薪酬标准为税后12万元[14] - 2025年高级管理人员薪酬标准和绩效考核方案获董事会同意[15] 会议相关 - 第四届董事会第二十六次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议通知于2025年3月14日以邮件方式向全体董事发出[2] - 本次会议以现场结合视频通讯方式召开[2] - 2024年度股东大会拟于2025年上半年在北京召开，将审议12项议案[23] 议案表决 - 《关于公司2024年度业绩公告和年度报告的议案》等多项议案表决全票通过[3][4] - 《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》表决全票通过，关联董事回避[10] - 《关于公司2025年度董事和监事薪酬标准的议案》中执行董事薪酬表决全票通过，执行董事回避[13] - 公司拟与中铝资本签订应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议，表决7票同意[17] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案将提交股东大会审议，表决9票同意[18] - 提名李宜华等为第五届董事会非独立董事候选人，表决9票同意[20] - 提名张廷安等为第五届董事会独立董事候选人，表决9票同意[21] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案获董事会同意[17]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0190元，较2023年的 - 0.8982元增长102.12% [1] - 2024年每股净资产0.94元，较2023年的0.77元增长22.08% [1] - 2024年每股公积金0.48元，较2023年的0.3元增长60% [1] - 2024年每股未分配利润 - 0.71元，较2023年的 - 0.74元增长4.05% [1] - 2024年营业收入240.03亿元，较2023年的223.37亿元增长7.46% [1] - 2024年净利润2.21亿元，较2023年的 - 26.58亿元增长108.31% [1] - 2024年净资产收益率2.46%，较2023年的 - 41.87%增长105.88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有269343.93万股，累计占流通股比91.02%，较上期减少332.78万股 [2] - 中国铝业（601600）集团有限公司持有217675.85万股，占总股本比例73.56%，持股不变 [3] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有39947.60万股，占总股本比例13.50%，持股不变 [3] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持有8692.55万股，占总股本比例2.94%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有1047.46万股，占总股本比例0.35%，较上期减少289.76万股 [3] - 阿拉丁传奇科技集团有限公司持有560.00万股，占总股本比例0.19%，为新进股东 [3] - 许彪持有441.70万股，占总股本比例0.15%，持股不变 [3] - 顾璟持有277.31万股，占总股本比例0.09%，持股不变 [3] - 南方中证1000ETF持有260.91万股，占总股本比例0.09%，较上期减少68.71万股 [3] - 招商中证1000指数增强A持有223.73万股，占总股本比例0.08%，为新进股东 [3] - 中信证券股份有限公司持有216.82万股，占总股本比例0.07%，为新进股东 [3] - 阿拉丁环保集团有限公司、王炎东、申万宏源证券有限公司退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-003 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）16:45-18:00 现场会议召开地点：上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼。 网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流+网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 24 日（星期一）至 4 月 1 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动 时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）邮箱 IR-zlgj@chinalco.com.cn 向公司提问。公司将在 ...

会议安排 - 公司将在2025年3月28日举行董事会会议[5] - 会议议程包括审议及批准2024年度业绩及发布公告[5] 人员信息 - 公告日期非执行董事为张德成、杨旭[6] - 执行董事为李宜华、刘敬、刘东军、赵红梅[6] - 独立非执行董事为张廷安、萧志雄、童朋方[6]

纪要涉及的行业或者公司 中铝国际 纪要提到的核心观点和论据 - **经营业绩**：2024 年新签合同总额 308 亿元，工业合同占比 91.7%，较上年提高 42 个百分点；海外新签合同额 60.95 亿元，同比增加 65%；全年净利润预计 1.7 - 2.3 亿元，实现规模运营[3][4] - **业务转型与改革**：2024 年加快运营转型，聚焦主责主业，推进结构调整；提升项目履约质量，实施成本管控，深化劳动效率改革，管理成本降低；加强收款管控，清收部分长账龄应收款并转回减值损失；战略性放弃部分市政民建项目[3] - **海外业务**：2025 年海外订单增长 65%，集中于氧化铝、电解铝及黑色金属领域；与俄铝合作因俄乌战争暂停，积极拓展其他市场；业务模式多元化，从传统工程建设拓展到智能运维等领域；海外项目增幅预计超 40%[4][6][7] - **维检修业务**：将维检修业务作为未来业绩增长点，2025 年维检修订单量目标比 2024 年增加至少 10%；国内矿山运维业务规模约 50 亿元，铝行业每吨铝土矿维检修成本约 150 元，加上矿山建设成本超 300 元，市场潜力大[4][8][9] - **市场展望**：电解铝产能受合规限制，小系列产能置换是未来趋势；氧化铝市场仍具发展潜力，但国内氧化铝生产 70%依赖进口原料，部分产能向港口地区调整；海外投资集中在资源丰富的发展中国家，如印尼、非洲等[4][13][14] - **订单目标**：2025 年目标新签合同额 408 亿元，建筑工程占比不低于 70%，订单总体增长目标 10% - 15%；有色行业投资加速，预计未来几年增速 13% - 22%[4][7] - **现金流与利润分配**：2024 年业务转型后项目回款改善，2025 年预计更好；短期内不具备大力度分红条件，希望通过其他途径为股东提供回报[18] - **海外项目收款与汇率**：海外合同预付款比例因项目而异，收款按合同履约执行良好；涉及多种币种，需根据具体情况管理汇兑风险；2024 年因人民币贬值有汇率收益，预计 2025 年人民币兑美元汇率在 7.2 - 7.4 之间保持相对稳定[19][22] - **市值管理**：中铝集团正在制定市值管理制度和方案，包括大股东增持、并购、资本运作、分红和估值计划等内容，具体执行根据企业实际情况确定[23] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 中铝集团项目 2025 年预计贡献八九十亿元[7] - 铜金矿或铜矿运维毛利率约 20%，集团希望实现专业化、大规模矿山运维，新铜矿运维规模可能达二十多亿[9] - 矿山运维包括矿山建设和采矿人工及基建设费，各约 150 亿元，不同矿山成本差异大，如广西铝矿成本可能为井下矿山三分之一[11] - 集团每年约 50 亿元开采业务外包，希望中铝国际接手[12] - 海外合同大型 EPC 项目预付款 10% - 30%，有时达 55%；设计咨询类 20% - 30%；设备供货 20%，其余信用证支付[19] - 大型工程项目中小币种货币在本地消费或分包结算，大宗商品交易用美元或美元计价[20]

新签合同 - 2024年新签合同总额308.26亿元，较上年减22.57%[1] - 2024年新签工业合同282.76亿元，占比91.73%，较上年增42.66%[1] - 2024年新签非工业合同较上年减174.41亿元，同比减87.24%[1] - 2024年新签海外合同60.95亿元，较上年增65.09%[2] 未完工合同 - 截至2024年底未完工合同总额490.24亿元，较上年减15.74%[2] - 2024年未完工工业合同金额322.47亿元，较上年增7.36%[2] - 2024年未完工非工业合同金额167.77亿元，较上年减40.40%[2] 业务新签合同 - 2024年设计咨询业务新签合同22.39亿元，较上年增1.36%[1] - 2024年EPC工程总承包及施工业务新签合同257.94亿元，较上年减23.96%[1] - 2024年装备制造业务新签合同27.93亿元，较上年减24.12%[1]

净利润情况 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润约1.7亿 - 2.3亿元，实现扭亏为盈[2][3] - 公司预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润约 - 1.1亿 - - 1.6亿元[2][3] - 上年同期归属母公司所有者净利润为 - 26.58亿元，扣非净利润为 - 30.1亿元[5] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为 - 0.8982元[5] 业务与经营情况 - 本年度冶金及优势工业新签合同金额同比大幅提升，海外新签合同创历史新高[6] - 本年度工业EPC业务同比大幅增长[6] 成本与收款管控情况 - 本年度公司实施成本管控，管理成本下降，降本效果显现[6] - 本年度公司加强收款管控，部分长账龄应收款项清收，当年计提减值损失同比下降[6] 业绩预告相关情况 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年度报告为准[8]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-057 中铝国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中 铝国际工程股份有限公司 312 会议室 （三）出席会议的普通股股东持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 405 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 404 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 148,429,900 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 15,892,900 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 132,537,000 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月十三日 I = * * FT YUAN LAW OFFICES 嘉源(2024) - 04 - 900 受中铝国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规的规定以及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序等 所涉及的有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查了公司提供的与本次股东大会 有关的文件和资料并出席了本次股东大会。本法律意见书的出具基于以下假设: 公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的,一切足以影 响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供,不 ...

增资时间线 - 2024年10月12日，标的公司就增资事项在广交所公开挂牌[10] - 2024年11月14日，挂牌期满，征集到4家投资者[11] - 2024年11月21日，标的公司分别就增资签署《增资协议》[12] 股权比例与注册资本 - 增资完成后，公司持长沙院、昆勘院、沈阳院股权比例分别变为64.90%、60.30%、60.22%[12] - 长沙院增资后注册资本为113,521.5771万元[12] - 昆勘院增资后注册资本为34,574.7690万元[13] - 沈阳院增资后注册资本为84,807.1201万元[14] 投资方情况 - 中铝穗禾出资额为600,000万元，农银投资出资比例49.8%、中铝资本20.8%、中国铝业17%[14][16] - 交银投资注册资本为1,500,000万元，交通银行持股100%[17] - 建信投资注册资本为人民币2700000万元，由中国建设银行持股100%[18] - 农金高投二期出资额为人民币100000万元，相关方出资比例分别为49%、25%、25%、1%[19] 评估值与增资价格 - 2023年12月31日长沙院、昆勘院、沈阳院股东全部权益价值评估值分别为人民币199724.33万元、85072.47万元、98415.52万元[19] - 长沙院、昆勘院、沈阳院本次增资价格分别为人民币2.7107元/注册资本、4.0802元/注册资本、1.9269元/注册资本[21] 增资价款与分配 - 长沙院增资价款为人民币108000万元，部分计入注册资本和资本公积金[22] - 昆勘院增资价款为人民币56000万元，部分计入注册资本和资本公积金[24] - 沈阳院增资价款为人民币65000万元，部分计入注册资本和资本公积金[25] 其他要点 - 本次增资交割日为增资协议生效日起第5个工作日，合格投资方需在交割日前支付剩余增资价款[27] - 增资协议生效需中铝国际董事会审议通过，涉及关联交易时需股东大会批准[27] - 预计长沙院、昆勘院、沈阳院2024 - 2028年合并口径净利润有一定金额，股东按实缴持股比例分享利润、分担亏损[30] - 交割日后60个月内，公司承诺尽最大努力发股收购合格投资方取得的三院股权[32] - 若2024 - 2028年三院任一年未达预计盈利80%，公司或其指定第三方有权现金收购股权[32] - 特定资产负债率情况时，公司或其指定第三方有权现金收购股权[33] - 公司出售标的公司股权，合格投资方有权要求同等条件出售股权[33] - 本次增资完成后至特定条件满足前，非经同意，标的公司不得低价增发新股[34] - 自交割日起60个月内，合格投资方处置股权需与公司协商一致[34] - 合格投资方未按期支付增资价款，公司可从保证金扣除[35] - 不可抗力持续6个月且无法消除，致使协议无法履行，守约方有权解除协议[36] - 本次增资完成后，公司仍为三院控股股东，不改变合并报表范围[36] - 议案已通过公司第四届董事会第二十五次会议审议，提请股东大会审议[37] - 股东大会会议时间为2024年12月13日9点30分，地点在北京市海淀区[7]