限制性股票激励计划预留授予情况 - 公司于2025年6月13日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记，授予数量为200万股，占公司总股本的0.07% [1][2] - 授予对象为21名公司管理人员及核心技术（业务）骨干，未包含持股5%以上股东或实际控制人及其亲属 [2] - 授予价格为每股2.28元，募集资金总额为456万元，其中200万元计入股本，256万元计入资本公积 [5] 限制性股票限售及解除限售安排 - 限制性股票有效期最长不超过72个月，限售期分别为24个月、36个月和48个月 [2][3] - 解除限售分三期进行：第一期（24-36个月）可解除40%，第二期（36-48个月）可解除30%，第三期（48-60个月）可解除30% [4][5] - 限售期内股票不得转让或用于担保，资本运作产生的股份需同步锁定 [3] 财务影响及股本结构变动 - 本次授予预计总成本为424万元，2025-2029年分别摊销不同金额，费用计入经常性损益 [8][9] - 授予后公司总股本增加200万股至2,987,836,267股，A股有限售条件流通股增至28,769,600股 [6][7] - 控股股东中国铝业集团有限公司持股比例由72.85%略微稀释，但控制权未发生变化 [6] 资金用途及管理机制 - 募集资金456万元将全部用于补充公司流动资金 [7] - 董事会、监事会及第三方机构（律师事务所、会计师事务所、独立财务顾问）均对授予程序出具合规意见 [1][5] - 公司将根据会计准则在限售期内按公允价值分期确认股份支付费用 [7][9]

激励计划授予 - 2025年6月13日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记，授予200万股[2][3][4][8][10] - 2025年5月26日为预留授予日，授予价格2.28元/股，授予21人[2][4] 股本及比例 - 预留授予股票占授予前公司总股本的0.07%[4] - 授予前控股股东直接持股比例72.90%，授予后为72.85%，控制权未变[11] - 授予后A股有限售条件流通股从2676.96万股增至2876.96万股，总股本增至29.87836267亿股[13] 资金与成本 - 截至2025年6月6日，收到激励对象出资款456万元，计入股本200万元，资本公积256万元，变更后注册资本29.87836267亿元[7] - 募集资金用于补充流动资金[14] - 授予的限制性股票成本合计424万元，2025 - 2029年分别摊销106、159、102.47、45.93、10.6万元[16] 限售规定 - 计划有效期最长不超过72个月，预留授予分三批解除限售，限售期分别为24、36、48个月[5]

公司股价与估值 - 6月10日收盘价为4.45元，下跌1.11%，总市值132.87亿元 [1] - 滚动市盈率PE为72.60倍，显著高于行业平均13.32倍和行业中值20.54倍 [1][3] - 市净率4.66倍，高于行业平均1.21倍和行业中值1.43倍 [3] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示6家机构持仓，包括4家其他机构、1家券商和1家基金 [1] - 机构合计持股22.80亿股，持股市值103.98亿元 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务为设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造 [2] - 在有色金属行业拥有技术、人才、资质、全产业链和国际化优势 [2] - 参与国内外冶金、交通、市政等十多个行业工程，创造百余项"中国第一"和"世界第一" [2] - 500多个项目获鲁班奖、詹天佑奖等国家级和省部级奖项 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入48.04亿元，同比下降3.63% [2] - 净利润6579.70万元，同比下降36.71%，销售毛利率8.91% [2] 行业对比 - 工程建设行业PE平均13.32倍，中值20.54倍，公司PE排名第59位 [1][3] - 总市值132.87亿元，高于行业中值59.07亿但低于行业平均203.28亿 [3] - 可比公司中腾达建设PE-116.27倍，*ST围海PE-39.79倍，重庆建工PE-12.05倍 [3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，中铝国际报收于4.5元，较上周的4.41元上涨2.04% [1] - 本周最高价为4.58元（6月3日盘中），最低价为4.38元（6月3日盘中） [1] - 当前总市值为134.36亿元，在专业工程板块市值排名5/39，两市A股市值排名1171/5148 [1] 公司公告 - 监事会确认2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单合法有效 [1] - 激励对象名单于2025年5月26日至6月4日公示，未收到异议 [1] - 监事会核查确认激励对象符合所有法律法规及任职资格要求，无重大违法违规记录 [1]

股权激励计划公示情况 - 公司对2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了公示 员工可向监事会提出意见 [1] - 公示期满后未收到任何人对预留授予激励对象的异议 [1] 监事会核查意见 - 预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [2] - 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形 包括未受行政处罚或市场禁入措施等 [2] - 监事会确认激励对象符合《激励计划》规定的条件 认定其合法有效 [2]

激励计划 - 公司对2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单于2025年5月26日至6月4日公示[1] - 公示期满监事会未收到异议，核查激励对象具备任职资格[1][3] - 公告于2025年6月6日发布[5]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘报4.41元，较上周4.36元上涨1.15% [1] - 本周最高价4.42元（5月29日），最低价4.35元（5月26日） [1] - 当前总市值131.68亿元，在专业工程板块排名5/39，两市A股排名1176/5146 [1] 股权激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予21人200万股，授予价2.28元/股 [1] - 股票来源为定向发行的A股普通股，有效期最长72个月 [1] - 分三批解除限售（24/36/48个月），需满足公司及个人层面考核条件 [1] - 公司层面考核指标包括2024-2026年净资产现金回报率、净利润复合增长率及经济增加值改善值 [1] 公司治理改革 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止 [2] - 修订内容包括明确股东/董事/监事权利义务、优化议事程序、强化内审制度等 [2] 审计机构续聘 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计师，费用510万元 [3] - 致同2024年业务收入26.14亿元（审计业务21.03亿元，证券业务4.82亿元） [3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管11次 [3] 关联交易协议 - 与中铝集团重新签署《综合服务总协议》等三项协议，有效期至2028年 [4] - 2026-2028年综合服务费用总额不超过7.8亿元 [4] - 其中公司向中铝集团提供服务费不超3亿元，中铝集团向公司提供服务费不超4.8亿元 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月30日9点30分在北京市海淀区杏石口路99号C座211会议室召开[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00[1] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[2] 审议议案分类 非累积投票议案 - 审议2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告及利润分配方案[2] - 通过2025年度资本性支出计划及境内外债务融资工具发行议案[2] - 调整董事监事薪酬标准及购买董监高责任保险[2] - 修订公司章程取消监事会 同步修改股东大会议事规则等8项制度[3] - 重新签署《综合服务总协议》《工程服务总协议》并调整关联交易上限[3] 累积投票议案 - 选举第五届董事会成员 包含4名执行董事（李宜华/刘敬等）、2名非执行董事（刘长奎/胡未熹）及3名独立非执行董事（张廷安等）[3] 股东投票规则 - 网络投票首次需完成股东身份认证 可通过交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)操作[5] - 持多账户股东的表决权数量按全部账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准[5] - 累积投票制下 股东可集中或分散使用选举票数（如持有100股对应应选董事人数×100票）[11] 会议参与及登记 - 股权登记日为2025年6月19日 A股股东需在6月30日8:30-9:30完成现场登记[6] - 法人股东需提供营业执照及授权委托书 个人股东需出示身份证件[6] - 中国铝业集团及其一致行动人需回避关联议案表决[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月30日9点30分在北京市海淀区召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月30日，交易系统和互联网投票时间不同[2][4] - 本次股东大会审议19项议案，各议案审议通过时间不同[5][6] 议案相关 - 特别决议议案为议案6、14、15、16[8] - 对中小投资者单独计票的议案有9项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案是11 - 13[8] 股权登记与参会 - A股股权登记日为2025年6月19日，代码601068[14] - H股股东参会事项参见香港交易所披露易网站[14] - 现场会议登记时间为2025年6月30日8点30分至9点30分[19] 授权委托 - 可授权委托出席2024年年度股东大会，期限至会议结束[25] - A股股东授权委托书及公证文件至少提前24小时送达[29] 投票示例 - 累积投票制下，100股对应10名董事有1000股选举票数[30] - 投资者在议案4.00有500票表决权，可按意愿表决[31] - 投资者在议案5.00有200票表决权[31]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入240.03亿元，同比增加7.46%[14] - 2024年归属于母公司净利润2.21亿元，同比扭亏为盈[14] - 2024年公司业务总计毛利率12.21%，同比增3.72%[43] - 2024年利润总额4.37亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元[47] 合同签约 - 2024年新签工业合同282.76亿元，占新签合同总额的91.73%[14] - 2024年新签EPC合同107.96亿元[15] - 2024年新签矿山业务合同37.73亿元，同比增长21.75%[15] - 2024年新签海外合同60.95亿元，较上年同期增加65.09%[15] 业务板块 - 2024年设计咨询业务营业收入17.13亿元，同比增24.14%，毛利率30.05%，同比增2.31%[43] - 2024年EPC总承包及施工业务营业收入193.33亿元，同比增4.70%，毛利率9.89%，同比增3.13%[43] - 2024年装备制造业务营业收入29.57亿元，同比增18.66%，毛利率17.03%，同比增3.91%[43] 财务指标 - 2024年销售费用1.33亿元，较上年下降5.62%；管理费用9.87亿元，同比下降13.00%；研发费用9.61亿元，占营业收入比重为4.00%[46] - 2024年计提信用减值损失2.49亿元，同比减少2.70亿元；转回资产减值损失0.01亿元，2023年该项金额为18.36亿元[46][47] - 截至2024年末，公司资产总额411.57亿元，较2023年末增加2.13亿元；负债总额323.11亿元，较2023年末减少13.78亿元；净资产88.45亿元，较2023年末增加15.91亿元[49][51][52] - 2024年度经营活动现金净流量净流出26.94亿元，同比多流出34.17亿元；投资活动现金净流入6.62亿元，同比多流入5.68亿元；筹资活动现金净流入18.36亿元，上年同期为净流出44.12亿元[54] 公司管理 - 2024年项目管理由五级压减至三级[15] - 2024年237名管理与科研骨干参与上市公司中长期股权激励[17] 荣誉成果 - 2024年获国家级工程质量、科技、QC成果奖11项[15] - 2024年获得国际先进及以上水平科技成果27项，其中24项达国际领先水平[15] 会议情况 - 2024年董事会战略委员会召开会议5次，审议议题8项[20] - 2024年审核委员会召开会议7次，审议议题8项[20] - 2024年提名委员会召开会议2次，审议议题5项[20] - 2024年薪酬委员会召开会议4次，审议议题10项[20] - 2024年风险管理委员会召开会议3次，审议议题6项[20] - 2024年董事会召开会议9次，审议议题65项[22] - 2024年公司监事会共召开8次会议，审议18项议案[34] 投资者交流 - 2024年发布A股公告及相关文件109份、H股中英文公告及相关文件134份、英文公告及相关文件61份[24] - 2024年召开业绩说明会3次，举办其他各类投资者交流活动12次[24] - 2024年召集、召开1次A股类别股东会、1次H股类别股东会及2次股东大会，审议通过25项议案[24] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕深耕“三大市场”，打赢“四场攻坚战”，执行“五大专项行动”，落实“六大体系变革”[25] 资本支出 - 2025年资本性支出计划中固定资产投资项目8,899万元，数字化项目1,460万元，科技创新资本化部分518万元，合计10,877万元[58] 融资计划 - 境内外公司债务融资工具规模合计不超过100亿元，2025年12月31日在相关交易所发行的债务和权益融资工具余额不超过38亿元[63] 关联交易 - 2024年与中铝集团持续性关联交易均在年度规定上限以内，如提供工程服务实际交易66.21亿元，上限90亿元等[54][55] 制度修订 - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[99] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《中铝国际工程股份有限公司股东会议事规则》[102] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》[104] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》[105] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司关联交易管理办法》[106] 人员提名 - 公司提名李宜华、刘敬等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[107] - 公司提名张廷安、萧志雄等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[115]