公司股价与估值 - 5月29日收盘价4.42元，上涨1.38%，总市值131.97亿元 [1] - 滚动市盈率PE达72.11倍，显著高于行业平均13.23倍和行业中值20.21倍 [1][3] - 市净率4.63倍，高于行业平均1.20倍和行业中值1.45倍 [3] 股东结构 - 截至2018年8月31日股东户数245413户，较上次增加245413户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务为设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造 [2] - 在有色金属行业拥有技术、人才、资质、全产业链和国际化五大优势 [2] - 参与过国内外冶金、交通、市政等十多个行业的工程建设，创造百余项"中国第一"和"世界第一" [2] - 承建项目获鲁班奖、詹天佑奖等500多个奖项 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入48.04亿元，同比下降3.63% [2] - 净利润6579.70万元，同比下降36.71% [2] - 销售毛利率8.91% [2] 行业对比 - 工程建设行业PE平均13.23倍，中值20.21倍 [1][3] - 公司PE在行业中排名第59位 [1][3] - 总市值131.97亿元，高于行业中值58.52亿但低于行业平均202.09亿 [3]

关联交易金额 - 2026 - 2028年与中铝集团商品买卖交易总额不超105亿，公司供应不超45亿，中铝提供不超60亿[3] - 2023 - 2025年公司向中铝提供商品实际金额分别为1.93亿、4.03亿、0.76亿，限额均为10亿[6] - 2023 - 2025年中铝向公司提供商品实际金额分别为0.31亿、1.6亿、0.49亿，限额均为20亿[6] - 2026 - 2028年公司向中铝提供商品每年上限15亿，中铝向公司提供商品每年上限20亿[9] 关联交易进展 - 本次关联交易已通过董事会等会议，尚需股东大会审议，关联股东回避表决[5] 定价原则 - 公司向中铝提供商品定价先参照市场价格，无则成本加成[13] - 公司向最少3名独立第三方收集市场信息判断商品价格[13] - 中铝向公司供应商品定价主要参照平均市场价格，公司收集信息[14] - 中铝提供商品价格可基于第三方评估值协商确定[15] - 无法取得市场价格时，中铝按成本加成原则定价[15] - 中铝提供商品价格按不高于市价或成本加合理利润厘定[15] 差异原因 - 预计金额与上年实际差异大因业务转型及集中采购优势[8] - 前次预计与实际差异大因传统有色建设及市政民建项目减少[6] 交易影响 - 本次关联交易对公司持续经营等无不利影响，不依赖关联方[3] - 关联交易正常且必要，能优势互补和资源配置[16] - 关联交易对公司发展有积极意义，符合经营需要[16] - 关联交易不损害公司及中小股东利益，无不利影响[16] 报备文件 - 公告报备文件包括商品买卖总协议和独立董事审核意见[17]

关联交易金额 - 2026 - 2028年公司与中铝集团综合服务费用总额不超7.8亿[2] - 2023 - 2025年公司向中铝集团服务实际发生额各年数据[5] - 2023 - 2025年中铝集团向公司服务实际发生额各年数据[5] - 2026 - 2028年公司向中铝集团年服务费用上限1亿[7] - 2026 - 2028年中铝集团向公司年服务费用上限1.6亿[7] 其他信息 - 关联交易于2025年5月26日董事会会议通过[4] - 截至2024年底中铝集团资产、负债等财务数据[8] - 公司与中铝集团构成关联关系[10] - 双方提供服务价格确定方式[11][12]

董事会换届 - 2025年3月28日审议提名第五届董候选人议案[1] - 杨旭不再为非独立董事候选人，刘长奎被提名[2] - 调整后确定执行董事、非执行董事、独立董事候选人[3] 候选人信息 - 刘长奎59岁，履历丰富，有财务等多岗位经验[6]

审计师聘任 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计师，需股东大会审议通过[7] - 2025年5月23日审核委员会同意建议续聘，26日董事会表决同意[7] 审计费用 - 2025年度审计费用510万元，与2024年度一致[5] 致同业务情况 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[3] 致同风险情况 - 近三年因执业行为受行政处罚2次等[3] - 56名从业人员近三年受行政处罚11次等[3]

关联交易金额 - 2023 - 2025年向中铝集团提供工程服务实际金额分别为25.12亿、66.21亿、9.78亿元[6] - 2026 - 2028年提供工程服务费用分别不超120亿、130亿、140亿元，三年不超390亿元[3] 交易情况 - 本次关联交易已通过董事会会议，尚需股东大会审议[4][5] - 交易无损害公司及中小股东利益情形，对财务和经营无不利影响[12] 中铝集团情况 - 截至2024年12月31日，资产总额6104.16亿元，负债总额3788.11亿元[9] - 营业收入4807.16亿元，净利润267.03亿元，资产负债率62.06%[9]

会议信息 - 第四届监事会第二十二次会议于2025年5月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，有效表决人数3人[2] 激励计划 - 获授预留限制性股票的激励对象有21名[3][5] - 激励计划限制性股票的预留授予日为2025年5月26日[5] - 授予价格为2.28元/股，授予21名激励对象200万股限制性股票[5]

财务相关 - 2025年度审计服务费用为510万元（含税），与上一年保持一致[4] 股权激励 - 2025年5月26日为2023年限制性股票激励计划预留授予日，以2.28元/股向21名激励对象授予200万股限制性股票[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为全票通过，包括续聘会计师事务所等[4][6][8][9][11][16][18] 股东大会 - 拟于2024年度股东大会审议20项议案，拟增补9项并调整安排[16][17] 其他 - 董事会同意修订关联交易管理办法，需提交股东大会审议[16] - 授权董事会秘书适时派发召开2024年度股东大会的通知[18] - 会议报备文件包括第四届董事会第二十八次会议决议等5项[20]

激励计划时间线 - 2023年12月8日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年4月3日收到国务院国资委原则同意批复[5] - 2024年4月18 - 28日公示激励对象名单[8] - 2024年6月18日股东大会及类别股东会审议通过相关议案[8] - 2024年6月19日披露自查报告[9] - 2024年7月26日完成首次授予登记[9] - 2025年5月26日审议通过授予预留限制性股票议案[3][10] 预留授予情况 - 2025年5月26日为预留授予日[15] - 向21名激励对象授予200万股[15] - 授予价格2.28元/股[15] - 占总股本比例0.07%[16] - 总摊销费用424万元[21] - 2025 - 2029年各年摊销费用分别为106万、159万、102.47万、45.93万、10.6万[22] 各方意见 - 董事会薪酬委员会认为激励计划利于公司发展[24] - 监事会同意预留授予[25] - 法律顾问认为已取得必要授权和批准[27] - 独立财务顾问认为授予事项合规且条件已成就[28]

其他新策略 - 2023年中铝国际工程股份有限公司限制性股票激励计划预留授予激励对象有21人[1]