会议安排 - 公司2023年年度股东大会由2024年4月11日董事会决定召开[9] - 4月13日刊登召开通知[9] - 5月10日14:00召开，董事长主持[10] 参会情况 - 现场3股东持股85,087,000股，占比12.8511%[11][12] - 网络11股东持股420,283,500股，占比63.4777%[13] 表决结果 - 现场和网络结合表决11项议案均通过[15][17][18][19][20][21] 合规情况 - 会议召集、召开及表决程序合法有效[22][23]

会议信息 - 2024年5月10日在兰州市城关区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人14人，持股505,370,500股，占比76.3288%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案获高比例同意通过[5][6][8][9][10][15][17] - 议案均为普通决议，过半数通过[20] - 关联交易议案关联股东回避表决[20] 其他 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师认为会议合法有效[21]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月30日，实施期限至2024年12月27日[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] - 原回购资金总额1000 - 2000万元，2024年4月11日调整为2000 - 4000万元[3][5] 回购情况 - 累计已回购股数3903500股，占比0.59%，金额1457.3317万元[2] - 2024年4月回购60000股，占比0.009%，支付275090元[6] - 实际回购价格3.35 - 4.60元/股，截至4月末最高4.60元/股、最低3.35元/股[2][6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.46亿元人民币，同比下降14.62%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1704.1万元人民币，同比下降76.73%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3543.9万元人民币，同比下降34.52%[1] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.46亿元人民币，同比下降14.6%[10] - 2024年第一季度净利润为17,041,044.83元，同比下降76.7%[11] - 公司2024年第一季度营业收入为54,738,735.39元，同比增长4.26%[17] - 公司2024年第一季度净利润为-12,935,797.43元，同比下降174.07%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9083.6万元人民币，同比下降64.71%[1] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为90,836,476.27元，同比下降64.7%[13] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5,089,559.34元，同比下降87.5%[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-22,097,180.15元，同比下降122.7%[14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为93,442,759.64元，同比下降70.43%[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8,304,761.97元，同比下降22.54%[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-18,121,665.15元，同比下降118.30%[19] 资产与负债 - 公司2024年3月31日货币资金为8.31亿元人民币，较2023年底增长9.8%[7] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为1.43亿元人民币，较2023年底下降14.6%[7] - 公司2024年3月31日应收账款为424万元人民币，较2023年底下降1.0%[8] - 公司2024年3月31日预付款项为1421万元人民币，较2023年底增长10.2%[8] - 公司2024年3月31日存货为1.16亿元人民币，较2023年底增长2.3%[8] - 公司2024年3月31日长期股权投资为1.85亿元人民币，较2023年底增长2.6%[8] - 公司2024年3月31日固定资产为5.36亿元人民币，较2023年底下降1.5%[8] - 公司2024年3月31日未分配利润为4.11亿元人民币，较2023年底增长4.3%[10] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为830,770,825.80元，同比增长10.2%[14] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为748,691,411.12元，同比增长23.73%[19] - 公司2024年第一季度合同负债为311,037,983.54元，同比增长23.32%[16] - 公司2024年第一季度应付账款为12,563,333.28元，同比下降27.77%[16] - 公司2024年第一季度应交税费为8,210,593.29元，同比下降39.78%[16] - 公司2024年第一季度未分配利润为321,097,970.68元，同比下降3.87%[16] 股东与股权 - 公司前十名股东中，张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人[5] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元人民币，同比下降72.73%[1] - 加权平均净资产收益率为1.04%，减少3.59个百分点[1] - 2024年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降72.7%[12] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为2.01亿元人民币，同比下降7.4%[10] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为778,589,292.20元，同比下降11.1%[13] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为606,593,778.65元，同比增长13.1%[13] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为23,574,716.85元，同比增长8.3%[13] - 2024年第一季度支付的各项税费为34,075,785.11元，同比下降12.6%[13] 其他 - 公司持有的奥来德股票期末股价下跌影响公允价值变动收益，导致净利润大幅下降[4] - 报告期公司可比门店销售收入下降，导致营业收入下降[4]

门店情况 - 截至2024年3月31日在甘、宁、青有运营门店11家，经营面积33.49万平方米[1] - 联营公司甘肃杉杉奥特莱斯2020年7月25日营业，经营面积10.62万平方米[2] - 拟租赁关联方在建商业地产建金昌国芳购物广场，预计2024年8月开业[3][5] 业绩数据 - 2024年1 - 3月零售业小计营收222,528,913.99元，同比降16.84%，毛利率42.43%[6] - 2024年1 - 3月公司合计营收223,192,049.90元，同比降16.83%，毛利率42.08%[6]

回购方案 - 回购资金总额不低于2000万元、不超过4000万元[2][6][8][14] - 回购价格不超过6.5元/股，不高于决议前30个交易日均价150%[2][5][8][15] - 按4000万元、6.5元/股测算，预计回购约6153846股，占总股本0.92%[8][14] - 按2000万元、6.5元/股测算，预计回购约3076923股，占总股本0.46%[8][14] - 回购期限自第六届董事会第七次会议通过之日起12个月内[5][8][12] - 回购股份用于员工持股计划等，3年内未用完将注销[2][5][8][9][23][24] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有资金[2][8][11][16] 会议情况 - 2023年12月29日第六届董事会第七次会议通过回购预案[5] - 2024年4月11日第六届董事会第八次会议通过增加回购资金议案[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产2744581845.49元，净资产1644471730.73元，流动资产1152777445.23元[18] - 假设用4000万元回购，占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.46%、2.43%、3.47%[18] 股份情况 - 本次回购前限售股0股，无限售股666000000股[18] - 按回购下限，限售股3076923股，无限售股662923077股[18] - 按回购上限，限售股6153846股，无限售股659846154股[18] 相关提议 - 2023年12月8日董事长提议回购股份用于员工持股等[21] - 2024年3月4日提议增加回购资金总额[21] 合规情况 - 董事会决议前6个月董监高、控股股东等无买卖股票及违规行为[19] - 董监高、控股股东等回购期间及未来3、6个月无减持计划[19][20] - 提议人提议前6个月无买卖股份及违规行为，回购期暂无增减持计划[22] 其他 - 公司已开立股份回购专用证券账户[30] - 回购存在价格超区间、方案变更或终止风险[29]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到969,627,432.49元，同比增长28.58%[10][26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为157,758,700.19元，同比增长32.88%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为451,401,899.67元，同比增长243.13%[10][26] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,644,471,730.73元，较上年同期增长6.31%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.24元，较上年同期增长33.33%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为230,455,373.19元，较第一季度有所下降[12] - 公司2023年度报告显示，主营业务分行业中，百货业务营业收入为731.89亿元，毛利率为46.80%，较上年增加了36.65个百分点[27] - 公司2023年度报告显示，主营业务分地区中，兰州地区营业收入为787.05亿元，毛利率为38.34%，较上年增加了32.39个百分点[27] - 公司2023年度报告显示，主营业务分销售模式中，经销模式营业收入为507.72亿元，毛利率为14.82%，较上年增加了28.64个百分点[27] 行业趋势 - 全国网上零售额达到154,264亿元，增长11.0%[17] - 实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为27.6%[17] - 2023年被定档为“消费提振年”，消费市场呈现回升向好趋势[18] - 零售企业需顺应消费需求变化，转向“供给侧”调整[18] 公司经营模式 - 公司主要业务为百货业为主，超市、电器为辅的连锁零售业务[19] - 公司主要经营模式包括联营、经销、代销和租赁，其中联营模式为主要经营模式[19] - 公司主营业务收入占总营业收入的91.13%，主要业态为百货业[19] - 百货业态占主营业务收入的82.83%、超市占16.28%、电器占0.35%、租赁占0.54%[19] 公司发展战略 - 公司将贯彻稳中求进、稳中求变的发展战略思想，推动“提质增效重回报”方案实施，聚焦主业发展[49] - 公司明确了“顾客导向、协同共生、韧性成长、简单皮实、拥抱变化”的新核心价值观，重塑国芳团队价值观[49] - 公司将实施条线管理、差异运营试行组织变革，构建垂直化组织架构，提高管理效率和专业性[50] - 公司将建设强大的集团总部，实施以客户为中心、以效益为目标的体系再造，形成业务拓展、管理控制、支持保障三大系统[50] - 公司将继续深化经营管理数字化建设，推动系统应用协同、数据检索能力提升，实现数据高效赋能经营管理[50] 资金运作 - 公司本期收回投资收到的现金-理财产品的赎回为9.2亿元，较上期增长84%[32] - 公司本期处置吉林奥来德股票收到的现金为9.99亿元，较上期增长99.7%[32] - 公司本期投资支付的现金-购买理财产品为13.48亿元，较上期增长49.8%[32] - 公司本期收回借款为2.45亿元，较上期减少77.7%[32] - 公司本期借款利息为0.41亿元，较上期减少15.3%[32] - 公司本期支付租赁款为4.42亿元，较上期增长6.7%[32]

公司治理 - 公司第六届董事会有三名独立董事，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[2] - 2023年公司董事会召开6次，股东大会召开2次，其中年度会议1次[6] - 2023年董事会专门委员会共召开13次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事洪艳蓉2023年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯方式参加6次，缺席0次，出席股东大会2次[7] - 独立董事对2023年度董事会所有议案均投赞成票[12] - 2023年4月13日独立董事就多项重大事项出具独立意见[13] - 2023年9月起召开六次独立董事专门会议审议重要事项[14][15] - 独立董事现场工作时间不少于十五日[16] 审计委员会工作 - 审计委员会2023年召开6次会议，审议季度、半年度、年度报告等重要事项[9] - 审计委员会督促公司内控部门完成2023年度内部控制自我评价工作[9] - 审计委员会与审计机构沟通制定2023年度审计公司年报时间安排[10] 关联交易与资金情况 - 公司报告期内关联交易执行2022年度计划，向甘肃杉杉提供财务资助延期获认可[19] - 公司无对外担保事项，未发生控股股东及关联方占用资金情形[20] 业绩披露 - 公司于1月31日、7月15日分别披露2022年度和2023年半年度业绩预告[22] 子公司设立 - 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司投资设立全资子公司兰州和泰装饰装修工程有限公司[23] 利润分配与审计聘任 - 公司实施2022年度利润分配，方案兼顾经营发展且表决程序合规[25] - 董事会审计委员会认为续聘中喜会计师事务所能满足审计要求，聘任程序合规[27] 股份回购 - 公司审议通过使用自有资金回购境内发行人民币普通股预案，用于员工持股计划或股权激励[28] 信息披露与内控管理 - 报告期内公司严格按要求披露各方面信息，执行内幕信息知情人登记管理制度[29] - 公司修订完善内控管理制度，优化内控组织机构，各项风险基本能有效控制[30] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，履行监督职能，督促公司完善内控治理体系[38]

审计机构情况 - 2024年拟续聘中喜为审计机构，费用预计110万元与上期一致[10][12][13][14] - 2023年末中喜合伙人86名、注册会计师379名等[2] 业务业绩 - 2023年中喜服务客户7000余家，收入37578.08万元[2][3] - 2023年服务上市公司39家、挂牌公司164家[3] 执业情况 - 中喜近三年受监管措施6次，20名从业人员受11次[5]

会议相关 - 公司于2024年3月29日召开第六届董事会审计委员会2024年第二次会议[1] 议案审议 - 审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年年度报告》及其摘要议案，提交董事会[1][2] - 审议通过续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构议案，提交董事会[2][3] - 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》，提交董事会[3][4]