证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-051 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。 三、相关风险提示 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核 准。本次交易能否获得相关部门的批准或核准存在不确定性，有关信息均以公司 在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资 并注意投资风险。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 支付现金的方式购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司所持有的湖北荆宜高速 公路有限公司 85%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资 产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 8 月 1 日 开市起停牌，停 ...

公司基本信息 - 公司为四川成渝高速公路股份有限公司，H股于联交所主板上市（股份代號：00107），A股于上交所上市（股票代碼：601107）[13] - 公司法定代表人为罗祖义，注册与办公地址在中国四川省成都市武侯祠大街252号[19] 报告期信息 - 报告期为截至2024年6月30日止六个月[15] 公司更名情况 - 成渝私募基金公司原名“成都成渝建信股權投資基金管理有限公司”，于2022年1月25日完成股东股份变更及更名[7] - 成渝供應鏈管理公司原名“四川成渝商業保理有限公司”等，于2022年6月28日完成名称及经营范围变更[8] - 成渝新能公司原名“成都蜀鴻置業有限公司”，于2024年7月24日完成名称及经营范围变更[8] - 多式聯運公司原名“四川省天乙多聯投資發展有限公司”[10] - 蜀道成渝投資公司原名“成都蜀海投資管理有限公司”[10] - 蜀道新能源公司原名“四川成渝交通科技發展有限公司”等[11] 股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月23日召开，投票表决结果公告当日发布于联交所网站[12] 高速公路里程信息 - 截至2024年6月30日，集团辖下高速公路通车总里程约858公里，在建天邛高速里程约42公里，成乐扩容高速公路里程约136.1公里[25] 公司财务数据对比（2024年上半年 vs 2023年同期） - 2024年上半年公司收入为53.19241亿元，2023年同期为56.57375亿元[27] - 2024年上半年公司毛利为15.55829亿元，2023年同期为15.66668亿元[27] - 2024年上半年公司营业利润为13.24953亿元，2023年同期为14.33723亿元[27] - 2024年上半年公司除税前溢利为9.02973亿元，2023年同期为9.98851亿元[27] - 2024年上半年公司溢利为7.32672亿元，2023年同期为8.27511亿元[28] - 2024年上半年归属本公司所有者溢利为6.98095亿元，2023年同期为7.80353亿元[28] - 2024年上半年基本及稀释每股盈利为0.228元，2023年同期为0.255元[28] - 2024年上半年公司全面收益为7.38695亿元，2023年同期为8.21602亿元[30] - 2024年上半年经营活动产生的现金流出净额为6.381亿元，2023年同期为8.5351亿元[46] - 2024年上半年投资活动产生的现金流出净额为11.1637亿元，2023年同期为现金流入25.72644亿元[47] - 2024年上半年融资活动产生的现金流入净额为9.91721亿元，2023年同期为现金流出17.53713亿元[48] - 2024年上半年新增银行贷款34.55602亿元，2023年同期为65.44692亿元[49] - 2024年上半年新增公司债券净额19.992亿元，2023年同期无新增[49] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为8.16274亿元，2023年同期为7.3358亿元[50] - 2024年上半年公司总营收53.19241亿元，除税前溢利9.02973亿元；2023年同期总营收56.57375亿元，除税前溢利9.98851亿元[63][64][65] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月客户合同收入分别为5,302,153千 元和5,640,437千元[77] - 2024年截至6月30日止六个月，高速公路通行费收入2,325,982千元，工程建设建造服务收入1,783,253千元[78] - 2023年截至6月30日止六个月，高速公路通行费收入2,361,466千元，工程建设建造服务收入2,032,462千元[79] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月经营租赁租金总收入分别为17,088千 元和16,938千元[77] - 2024年上半年其他收入和收益为102,788千元，2023年同期为145,162千元[82] - 2024年上半年融资成本中银行及其他借款利息为673,578千元，2023年同期为641,325千元[84] - 2024年上半年除税前溢利中服务特许经营安排建造成本为1,760,325千元，2023年同期为1,993,363千元[85] - 2024年上半年所得税费用为170,301千元，2023年同期为171,340千元[87] - 截至2024年6月30日止六个月，集团建造成本和借款支出共20.3071亿元，2023年同期为22.00859亿元；建造成本17.60325亿元，2023年同期为19.93363亿元；借款支出2.70385亿元，2023年同期为2.07496亿元[94] - 截至2024年6月30日止六个月，集团确认建造收入17.60325亿元，2023年同期为19.93363亿元[94] - 截至2024年6月30日止六个月，服务特许经营安排增加中包含资本化银行贷款利息2.70385亿元，2023年同期为2.07496亿元[95] - 2024年上半年向智能公司付服务费954.1万元，2023年同期为963.4万元[138] - 2024年上半年确认建造和维护服务成本2.73595亿元，2023年同期为4.97562亿元[138] - 2024年上半年确认物业管理服务成本637.8万元，2023年同期为405.3万元[139] - 2024年上半年天邛高速公路BOT项目建设成本8.63371亿元，2023年同期为10.20755亿元[139] - 2024年上半年从中国石油四川销售分公司购成品油约5.31548亿元，2023年同期为5.43239亿元[139] - 2024年上半年从中化石油附属公司购成品油约1.69876亿元，2023年同期为5794.3万元[140] - 2024年上半年公司实现收入约531.92亿元，同比降低约5.98%，归属所有者应占溢利约69.81亿元，同比降低约10.54%[182] - 高速公路、工程建设、交通物流分部收入同比分别降低约1.50%、12.26%、65.53%，交通服务、新能源科技分部收入同比分别增长约11.24%、311.96%[182] - 报告期内公司实现道路通行费收入约232.5982亿元，较上年同期减少约1.89%，通行费收入约占公司营业收入的43.73%，同比增长约1.99个百分点[184] - 成渝、成雅等高速收费经营期限分别截至2027年、2029年等年份[184] - 成渝、成雅、成乐、遂西高速全程日均车流量同比分别增长2.68%、1.62%、15.18%、5.45%，成仁、城北出口、遂广、二绕西高速同比分别降低6.20%、2.15%、4.48%、4.97%[183] - 成渝、成乐、遂西高速通行费收入同比分别增长1.92%、11.61%、1.64%，成雅、成仁、城北出口、遂广、二绕西高速同比分别降低0.30%、9.25%、11.20%、7.82%、4.97%[183] - 2024年上半年公司收入为53.19241亿元，较上年同期降低5.98%[195][197] - 2024年上半年高速公路分部收入为23.25982亿元，较上年同期降低1.50%，成渝高速通行费收入增长1.92%，成乐高速增长11.61%，部分路段通行费收入减少[195][197] - 2024年上半年工程建设分部收入为17.83253亿元，较上年同期降低12.26%[195][198] - 2024年上半年交通服务分部收入为10.41825亿元，较上年同期增长11.24%[195][199] - 2024年上半年交通物流分部收入为1.07614亿元，较上年同期降低65.53%[195][199] - 2024年上半年新能源科技分部收入为0.60567亿元，较上年同期增长311.96%[195][199] - 2024年上半年公司其他收入和收益合为1.02788亿元，较上年同期减少29.19%[200] 公司资产负债信息对比（2024年6月30日 vs 2023年12月31日） - 截至2024年6月30日，公司非流动资产合计为562.02787亿元，2023年末为545.21932亿元[34] - 2024年6月30日流动资产合计39.13345亿元，较2023年12月31日的31.18855亿元增长25.47%[35] - 2024年6月30日资产合计601.16132亿元，较2023年12月31日的576.40787亿元增长4.29%[35] - 2024年6月30日非流动负债合计36.093474亿元，较2023年12月31日的34.649754亿元增长4.17%[36] - 2024年6月30日流动负债合计73.98411亿元，较2023年12月31日的63.17752亿元增长17.10%[37] - 2024年6月30日负债合计434.91885亿元，较2023年12月31日的409.67506亿元增长6.16%[37] - 2024年6月30日本公司所有者应占权益156.43298亿元，较2023年12月31日的156.73318亿元下降0.19%[38] - 2024年6月30日非控制性权益9.80949亿元，较2023年12月31日的9.99963亿元下降1.90%[38] - 2024年6月30日权益合计166.24247亿元，较2023年12月31日的166.73281亿元下降0.29%[38] - 2024年6月30日公司流动负债净额为34.85066亿元，2023年12月31日为31.98897亿元[59] - 2024年6月30日公司资产合计601.16132亿元，负债合计434.91885亿元[66][67] - 2023年12月31日公司资产合计57,640,787千元，负债合计40,967,506千元[70][71] - 2024年6月30日物业、厂房及设备账面价值为1,096,634千元，较2023年12月31日增加[91] - 2024年6月30日使用权利资产账面价值为261,147千元，较2023年12月31日减少[91] - 2024年6月30日服务特许经营安排账面价值为51,134,483千元，较2023年12月31日增加[91] - 2024年6月30日用于银行贷款抵押的高速公路收费经营权账面净值为49,519,806千元，2023年12月31日为47,841,568千元[93] - 2024年6月30日，集团对合营公司享有净资产2.7181亿元，2023年12月31日为2.7287亿元；对四川成渝发展股权投资基金中心所有权占比49.84%，对四川中交信通网络技术有限公司所有权占比49%[96][97] - 2024年6月30日，集团对联营公司享有净资产4.79199亿元，2023年12月31日为4.74101亿元；对成都机场高速所有权占比25%，对四川仁寿农村商业银行股份有限公司所有权占比7.474%等[98][99] - 2024年6月30日，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股权投资中，中国光大银行公允价值为8.548亿元，2023年12月31日为7.8199亿元[102] - 2024年6月30日，预付款项为13.5481亿元，2023年12月31日为13.31346亿元；其中砂石预付款3.52261亿元，建造预付款10.02549亿元[104] - 2024年6月30日，应收贸易款项净值为16.51002亿元，2023年12月31日为18.6634亿元；其他应收款项为5.53372亿元，2023年12月31日为5.88亿元[105] - 2024年6月30日，应收贸易款项中11.3216亿元将在相关建造工程完工后两至十三年分期收回，附带4.75%至8.5%年息，2023年12月31日为11.06441亿元[107] - 2024年6月30日应收贸易款项总额为1651002千元，较2023年1

天邛高速是天府新区至邛崃的直达通道，连接沿线工业产业园区及旅游景 区，有效提升两地之间的运输和通行速度，既是成都市综合运输体系的重要组成 部分，也是四川省高速路网的重要补充。天邛高速的建成通车将进一步夯实公司 高速公路主业，为公司可持续发展增添动力。 天邛高速的具体收费时间及收费标准，公司将另行公告。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-050 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于天府新区至邛崃高速公路建成 通车的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）投资建设的天府新区 至邛崃高速公路（以下简称"天邛高速"）建成通车，于 2024 年 9 月 13 日起按 零费率开通试运营。 2019 年 10 月 30 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于投 资天府新区至邛崃高速公路项目（"本项目"）及相 ...

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位及人员为线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 [1] - 活动时间为2024年09月10日15:00-16:00 [1] - 活动地点为价值在线网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员包括董事长罗祖义、副董事长兼总经理游志明、财务总监郭人荣、独立董事步丹璐、董事会秘书姚建成 [1] H股停牌及复牌 - 公司对H股停牌向投资者表达歉意 [1][3] - 停牌原因是香港证监会仍在审查公司收购荆宜高速事项的相关公告 [1][3] - 公司正在积极与香港证监会沟通，争取早日复牌 [1][3] - 具体复牌时间以公司公告为准 [1][3] - 公司有约8.89亿港股由香港中央结算（代理人）有限公司代持，无法看到实际持有人和持有数量 [3] 新能源业务规划 - 公司坚持强化场景牵引，构建传统能源夯基固本、新型能源有序接替的综合能源发展格局 [1] - 突出路网口岸价值，以规模效应推动商业模式升级 [1] - 增加超充设施，设立专用充电区，满足多元化场景需求 [1] - 结合"以旧换新、设备更新"行动，引导潜在客户"油车换电车、电车上高速" [1] 在建项目 - 目前在建项目包括天邛高速（天府新区至邛崃）BOT项目和成乐高速扩容建设项目 [2] - 公司坚持"聚焦主业、优化主业"的核心思路，通过剥离非主业资产 [2] 其他信息 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、"收购人"）豁免 要约收购四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从四川成渝公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年6月4日至收购完成后的12个月 止）。2024年8月30日，四川成渝披露了2024年半年度报告。结合上述2024年半年 度报告及日常沟通，中金公司出具了2024年半年度报告（从2024年1月1日至2024 年6月30日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与四川成渝提供，收购人与四川成渝 保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意 见的真实性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况概述 2 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 150 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 149 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,814,915,121 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,734,269,193 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 80,645,928 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 59.3486 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.7114 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.6372 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并 见证了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 成都中银（2024）第 055-0903 号 2024 年 09 月 www.zhongyinlawyer.com 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司分别于 2024 年 7 月 18 日第八届董事会第十七次会议、2024 年 8 月 7 日第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于筹备股东大会的议案》。依据前 述决议，公司董事会于 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-049 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 四川成渝高速公路股份有限公司 关于变更第八届独立董事暨委任董事会 专门委员会委员的公告 1 二十二次会议，审议通过了《关于委任姜涛先生为第八届董事会薪酬与考核委员 会主任委员的议案》《关于委任姜涛先生为第八届董事会审计委员会成员的议案》 《关于委任姜涛先生为第八届董事会战略委员会成员的的议案》，同意委任姜涛 先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、战略委员会成员，任期自 第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 姜涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持 股 5%以上的股东不存在关联关系，具备履行独立董事职责的任职资格及工作经 验，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国 证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未受到上海证券交易所的公 开谴责或通报批评，不存在不得担任公司独立董事的情形。 本公司董事会及全体董事保证 ...

| | | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告及 其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 10 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1hkwTSXr6kU 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 9 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 ...