公司融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请于2025年9月26日获得上海证券交易所受理 文件编号为上证上审（再融资）[2025]287号 [1] - 上海证券交易所认为公司报送的募集说明书及相关申请文件齐备且符合法定形式 决定依法进行审核 [1] - 该发行事项尚需通过上海证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施 最终结果存在不确定性 [2] 信息披露安排 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 公司将根据事项进展按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [2]

发行股票 - 本次向特定对象发行股票不超过250,000,000股，未超发行前总股本30%[10] - 发行价格2.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 募集资金不超70,750.00万元，用于年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目[12] - 发行对象为真爱集团，拟现金认购全部股份，已签认购协议[9] - 发行完成后真爱集团仍为控股股东，实际控制人仍为郑期中[13] - 发行对象所认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[14] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为727,348.13万元、871,827.58万元、752,096.04万元及241,085.94万元[20] - 报告期内扣非后归属母公司股东净利润分别为 -35,212.47万元、12,223.29万元、35,401.56万元及14,454.60万元[20] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为65,667.18万元、72,711.53万元、53,164.93万元和45,964.92万元，占流动资产比例分别为20.60%、21.24%、20.96%和18.83%[22] - 报告期各期末存货账面价值分别为111,957.44万元、90,155.79万元、54,253.28万元和58,889.64万元，占流动资产比例分别为35.12%、26.33%、21.39%和24.13%[24] 公司股权 - 截至2025年6月30日，公司总股本1,104,152,226股，前十大股东合计持股540,260,211股，占比48.93%[42][43] - 真爱集团直接持股9.72%，其一致行动人合计控制15.81%股份表决权[42][43] - 义乌市金融控股有限公司等拟转让9.26%股权，真爱集团拟收购[42] 业务调整 - 2024年公司出售通拓科技100%股权，由双主业变为单主业，聚焦民用锦纶长丝业务[49][50] 技术研发 - 公司锦纶废丝制备高品质再生锦纶切片技术，切片相对粘度2.4 - 2.7[139] - 公司开发再生锦纶超细纤维抗菌、吸湿排汗复合功能技术[139] - 公司通过高品质超细旦再生锦纶纤维技术提高再生切片可纺性[139] - 公司再生超细旦锦纶纤维可追溯性技术国内领先[139] - 公司有使织物有3D立体效果的锦纶星芒纱技术[139] - 开展生物基锦纶纤维等研发[6] - 研究轻质化锦纶织物吸湿排汗性能[7] - 采用原液着色锦纶纤维超高速纺技术[8] - 云朦&筋骨状双用锦纶织物纱线技术使织物风格不同[9] - 防滑锦纶纤维技术制备产品表面粗糙且具锦纶优点[10] - 光敏变色锦纶长丝在光照下显粉红色，拟生产40D/12F和70D/48F规格[11] - 开发锦纶空变纱的高取向化锦纶ATY[12] - 锦纶太空纱吸湿排汗抗紫外复合功能技术改善织物性能[13] - 细旦锦纶空变丝制备工艺和结构设计国内先进[14] - 异组份双胎聚酰胺全拉伸3D弹簧丝工艺和装置国内领先[15] 未来展望 - 未来两年转化技术研发优势为生产优势，扩大锦纶产能[158] - 通过技术创新持续研发新产品，提升产品差异化率[158] - 推进制造业务流程向数字化、智能化转型[159] - 加大研发投入和机制创新，推动科技创新，保持技术领先[159] 资产情况 - 截至2025年6月30日，固定资产账面原值506,982.84万元，账面价值263,932.65万元，综合成新率52.06%[145][146] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有11处房屋建筑物，总面积833,659.23㎡，均已抵押[147] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司正在履行4项租赁合同，租赁总面积128,209.56㎡，总租赁金额14,488,758.2元[148][149] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有11处土地使用权，总面积709,663.34㎡，均已抵押，有效期至2053 - 2064年[150][151] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有59项注册商标、147项专利、51项著作权[152][153][154] 资金状况 - 截至2025年6月30日，货币资金余额61341.75万元[161] - 截至2025年6月30日，交易性金融资产余额27047.95万元[162] - 截至2025年6月30日，其他应收款余额3822.12万元，保证金占比95.84%[166] - 截至2025年6月30日，其他流动资产余额5362.10万元，增值税留抵税额占比96.05%[167] - 截至2025年6月30日，宁波金侯产业投资有限公司持股25%，期末账面金额1372.65万元[168] - 截至2025年6月30日，浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司其他权益工具投资期末账面金额60万元[170] - 截至2025年6月30日，投资性房地产账面余额6979.51万元，账面金额3633.76万元[171] - 截至2025年6月30日，其他非流动资产中预付设备款期末账面金额35622.75万元，占比100%[172] 违规事项 - 2019年10月8日，违规担保涉及金额3700万元，占2018年经审计净资产0.65%[188] - 三鼎控股及其关联方借款担保涉及金额8000万元，占2017年经审计净资产2.85%[189] - 2019年8月8日，公司为借款共同借款人涉及金额占2018年经审计净资产2.79%[190] - 2018年关联借款1亿元，占2017年经审计净资产3.6%，2020年年度报告披露前解除[191]

融资相关 - 公司2025年9月26日收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[1] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1] - 发行事项最终能否通过审核和获得注册存在不确定性[1]

公司基本信息 - 公司成立于2002年9月23日，2008年4月28日整体变更为股份有限公司，注册资本110,415.2226万元[11] - 截至2025年6月30日，无限售条件流通股份1,104,152,226股，占比100%[15] 股权结构 - 截至2025年6月30日，发行人前十名股东合计持股540,260,211股，占比48.93%[15] - 2025年9月13日公告，义乌市金融控股等拟转让102,249,872股，占总股本9.26%，真爱数智拟收购[15][16] - 截至发行保荐书出具日，真爱集团及其一致行动人控制公司174,671,533股股份表决权，占总股本表决权比例为15.81%[18] 财务数据 - 截至2025年6月30日，本次发行前期末净资产额为394,467.88万元[17] - 2025年6月30日，公司资产总计632,931.25万元，负债合计238,463.37万元，归属于母公司所有者权益合计393,823.73万元，股东权益合计394,467.88万元[26] - 2025年1 - 6月营业收入241,085.94万元，2024年度752,096.04万元，2023年度871,827.58万元，2022年度727,348.13万元[28] - 2025年1 - 6月净利润15,072.74万元，2024年度47,582.81万元，2023年度14,304.75万元，2022年度36,983.12万元[28] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额14,611.87万元，2024年度83,782.32万元，2023年度77,775.88万元，2022年度22,718.29万元[30] 发行情况 - 2025年7月16日，华鼎股份本次向特定对象发行股票项目通过国投证券内核[35] - 2025年9月17日，原内核会议参会委员重新表决通过华鼎股份向特定对象发行股票项目[36] - 公司本次向特定对象发行股票数量为250,000,000股，未超过本次发行前总股本的30%[59] 募投项目 - 公司本次募集资金拟用于建设“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”[47] 行业数据 - 2014 - 2024年我国锦纶产量从259.16万吨增长至459万吨，年均复合增长率达5.88%[91] 技术与荣誉 - 公司拥有三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术[97][98] - 公司“华鼎五洲锦纶纤维未来工厂”已成功入选浙江省未来工厂[101] 风险提示 - 本次发行需满足多项条件，审核通过及注册时间存在不确定性[77] - 真爱集团认购资金源于自有资金及自筹，存在资金短缺导致发行迟滞或无法完成的风险[78]

发行概况 - 2024年拟向特定对象发行A股股票，发行对象为真爱集团[32] - 发行价格2.83元/股，定价基准日前20个交易日均价3.5292元/股[22][52] - 发行数量不超250,000,000股，未超发行前总股本30%[24][54] - 拟募资不超70,750.00万元，用于年产6.5万吨锦纶PA6长丝项目[26][51] 时间安排 - 2024年11月11日召开第六届董事会第十四次会议[18][45] - 2024年11月27日召开2024年第三次临时股东大会[18][45] - 发行决议自股东大会审议通过日起12个月内有效[31] 股权结构 - 控股股东真爱集团，原控股股东三鼎控股[13] - 截至2007年8月31日，三鼎控股持股70%，王俊元持股25%，德卡贸易持股5%[62] 过往情况 - 2008年4月28日成立，2011年上交所上市[40][41] - 报告期内吸收合并五洲新材、收购亚特新材、出售通拓科技[86] 合规情况 - 本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[111] - 发行人符合向特定对象发行股票的主体资格和实质条件[111]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入741,589.10万元[7] - 2024年度公司合并营业收入75.21亿元，2023年度为87.18亿元[31] - 2024年度公司合并营业成本62.77亿元，2023年度为71.84亿元[31] - 2024年度公司合并营业利润4.21亿元，2023年度为1.80亿元[31] - 2024年度公司合并净利润4.76亿元，2023年度为1.43亿元[31] 资产负债情况 - 2024年末资产总计53.08亿元，年初为53.09亿元，基本持平[1] - 2024年末负债合计15.60亿元，年初为18.10亿元，下降13.82%[3] - 2024年末所有者权益合计37.48亿元，年初为34.98亿元，增长7.14%[3] - 2024年末货币资金2.71亿元，年初为5.15亿元，下降47.24%[1] - 2024年末应收账款3.46亿元，年初为4.66亿元，下降25.68%[1] 财务指标变动 - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为 - 7.5411385574亿元，2023年为4.4760518797亿元[35] - 2024年母公司未分配利润较期初增加8945.981174万元，少数股东权益减少1113.213577万元[38] - 2024年综合收益总额使母公司未分配利润增加8870.98117万元，少数股东权益减少1288.16869万元[38] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[2] - 主营业务收入的真实性、完整性、截止认定为关键审计事项[6] - 固定资产及在建工程的存在、权利和义务、计价和分摊认定为关键审计事项[8] 会计政策与核算 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件终止确认[78] - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[79] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资符合特定条件，采用实际利率法确认利息收入[80] 资产计量与减值 - 公司以主要市场价格计量相关资产或负债公允价值，不存在主要市场则以最有利市场价格计量[99] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产进行减值处理并确认损失准备[85] - 逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[91] 收入确认 - 与客户合同满足条件时在客户取得商品控制权确认收入[183] - 交易价格按各单项履约义务所承诺商品单独售价相对比例分摊[183] - 满足特定条件之一，公司在履约时段按履约进度确认收入，否则在客户取得商品控制权时点确认[184][185]

财务数据 - 2025年6月30日资产总计632,931.25万元，2024年末为591,520.79万元[16] - 2025年6月30日负债合计238,463.37万元，2024年末为212,125.65万元[16] - 2024年度营业收入为241,085.94万元[18] - 2024年度营业成本为204,382.30万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为14,611.87万元，2024年度为83,782.32万元[19] - 2025年6月30日流动比率为1.76倍，2024年末为1.72倍[20] - 2025年6月30日资产负债率（合并报表）为37.68%，2024年末为35.86%[20] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为15,280.92万元，2024年度为48,870.98万元[20] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为8.83次，2024年度为9.78次[20] - 报告期内公司营业收入分别为727,348.13万元、871,827.58万元、752,096.04万元及241,085.94万元[25] - 报告期内扣非归母净利润分别为 - 35,212.47万元、12,223.29万元、35,401.56万元及14,454.60万元[25] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为65,667.18万元、72,711.53万元、53,164.93万元和45,964.92万元，占流动资产比例分别为20.60%、21.24%、20.96%和18.83%[28] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为111,957.44万元、90,155.79万元、54,253.28万元和58,889.64万元，占流动资产比例分别为35.12%、26.33%、21.39%和24.13%[29] - 报告期内公司外销收入分别为392,808.55万元、398,830.28万元、245,940.46万元和40,414.98万元，占主营业务收入比重分别为54.52%、46.15%、33.16%和17.00%[30] - 公司2022年度至2025年1 - 6月汇兑损益金额分别为 - 4,383.25万元、225.22万元、 - 1,096.08万元和 - 465.68万元[30] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票数量不超过250,000,000股，未超过发行前总股本的30%[47][81] - 发行价格为2.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价3.5292元/股的80%[46] - 募集资金总额不超过人民币70,750.00万元[48] - 年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目投资总额95,000.00万元，拟使用募集资金70,750.00万元[51] - 发行对象认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[49] - 本次发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[53] - 截至上市保荐书出具日，公司股本总额为1,104,152,226股[73] - 本次向特定对象发行前，真爱集团及其一致行动人合计控制公司174,671,533股股份，占比15.81%[75] - 本次向特定对象发行A股股票完成后，真爱集团控制的公司股权比例将超过30%[73] - 真爱集团承诺本次发行中取得的股票自发行结束之日起36个月内不转让[74] 其他 - 公司注册资本为110,415.2226万元[10] - 发行人及其子公司作为高新技术企业，认定有效期内企业所得税减按15%征收，期满后续认定及享受优惠存在不确定性[27] - 锦纶长丝产品主要原材料锦纶6切片受上游石油及己内酰胺价格影响大[26] - 公司锦纶长丝业务经营业绩与宏观经济和化纤产业景气度密切相关[22] - 锦纶纤维市场竞争日趋激烈，公司若不能保持优势将面临客户流失和市场份额下降风险[23] - 募投项目可能因销售价格下滑、市场需求下降不能产生预期收益[37] - 本次发行后若净利润无法与股本和净资产同步增长，即期回报存在被摊薄风险[38] - 真爱集团若完成收购并质押股份，质押数量占所持公司股份总数（本次发行前）的比例为32.69%[39] - 截至2025年6月30日，发行人不存在金额较大的财务性投资[77] - 2022年3月4日，公司子公司宁波格林兰因违规被罚款8000元，7月1日确认整改并缴纳罚款，该处罚不构成重大行政处罚[78] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[82] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关规定，同意保荐其在上海证券交易所主板上市[84]

化学纤维板块市场表现 - 化学纤维板块整体下跌0.91%，恒申新材领跌且跌幅达4.91% [1][2] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点，深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] 个股涨跌情况 - 苏州龙杰涨幅最高达5.59%，收盘价14.74元，成交额3.65亿元 [1] - 恒申新材跌幅最深达4.91%，收盘价6.01元，成交额1.60亿元 [2] - 吉林化纤成交量最高达136.08万手，成交额5.91亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2630.74万元，游资资金净流入7123.56万元，散户资金净流出4492.82万元 [2] - 苏州龙杰主力净流入7430.85万元，占比20.37%，居板块首位 [3] - 南京化纤主力净流入3994.84万元，占比10.58%，游资净流入502.23万元 [3] - 华西股份主力净流入2388.62万元，占比5.13%，游资净流入551.62万元 [3]

股价表现与交易数据 - 华鼎股份今日涨停 换手率7.73% 成交额3.57亿元 振幅8.38% [1] - 因日涨幅偏离值达10.31%上榜龙虎榜 营业部席位合计净买入1403.19万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.08亿元 买入成交额6107.95万元 卖出成交额4704.75万元 [2] 资金流向情况 - 今日主力资金净流入6706.20万元 其中特大单净流入6636.11万元 大单资金净流入70.10万元 [2] - 近5日主力资金净流入6469.02万元 [2] 营业部交易明细 - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部 买入金额1406.62万元 [2] - 第一大卖出营业部为中国银河证券义乌稠州北路营业部 卖出金额1336.26万元 [2] - 买入前五名营业部分别为国泰海通总部(1406.62万)、国新证券长沙韶山路(1343.98万)、国新证券北京中关村(1174.81万)、中信证券义乌城中中路(1109.88万)、华泰证券总部(1072.65万) [2] - 卖出前五名营业部分别为中国银河义乌稠州北路(1336.26万)、浙商证券义乌江滨北路(1010.12万)、中信证券义乌城中中路(979.07万)、国信证券金华光南路(718.34万)、浙商证券金华分公司(660.96万) [2] 财务业绩表现 - 上半年实现营业收入24.11亿元 同比下降45.76% [2] - 上半年实现净利润1.53亿元 同比下降6.14% [2]

股份转让基本情况 - 义乌金控及义乌顺和拟公开转让公司无限售流通股102,249,872股 占总股本9.26% [2] - 转让股份无质押、冻结或表决权委托限制 [3] - 本次转让前控股股东一致行动人合计持有168,505,240股 占总股本15.26% [2] 转让价格机制 - 转让价格不低于提示性公告日前30交易日加权均价4.02元/股与最近审计每股净资产3.43元/股中的较高者 [4] - 国资监管批复要求最终转让价格不低于5.36元/股 [5] - 分红送配股权利由受让方享有 若发生配股受让方有权决定是否出资参与 [5] 受让方资格要求 - 须为单一法律主体独立受让全部股份 不接受联合竞标 [5] - 需无重大违法违规记录及证券市场失信行为 [5] - 资金来源需合法合规 不得存在非法募资或代持情形 [7] 申请程序与材料 - 申请期限为2025年9月15日至9月26日16时 [8] - 需通过EMS邮寄或现场递交至义乌产权交易所 [9] - 需提供主体资格证明、公司章程、授权委托书及内部决策文件等材料 [10][11] 资金安排与保证金 - 交易保证金为164,417,795元 需在2025年9月26日前缴纳至指定账户 [13] - 履约保证金为转让价款的30% 可转为转让价款组成部分 [15] - 转让价款需在协议签订后5个工作日内一次性付清 [16] 违约处理机制 - 未按约签订合同或付款的 交易保证金或履约保证金不予退还 [18] - 申请材料存在虚假记载的 保证金不予退回且需承担赔偿责任 [17] - 受让方资格不符要求的 交易保证金不予返还 [18]