义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国●义乌 2025 年 05 月 13 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 | 宣读 2024 年年度股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《2024 年年度报告及其摘要的议案》 | | 2 | 《2024 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《2024 年度监事会工作报告》 | | 4 | 《2024 年度财务决算报告》 | | 5 | 《关于提请股东大会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》 | | 6 | 《关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 | | 7 | 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 | | 8 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | | 9 | 《关于拟续聘 2025 年审计机构的议案》 | | 10 | 《关于 2025 年度董事薪酬方案》 | | 11 | 《关于 2025 年度监事薪酬方案》 | | ...

文章核心观点 截至2025年4月18日收盘华鼎股份股价较上周下跌 公司2025年一季报主营收入下降但净利润上升 公司拟投资建设新项目扩大产能 并采取措施应对原材料价格波动 [1][3][6] 分组1：股价与市值 - 截至2025年4月18日收盘华鼎股份报收于3.88元较上周的3.89元下跌0.26% [1] - 本周4月14日盘中最高价报4.09元 4月18日盘中最低价报3.84元 [1] - 华鼎股份当前最新总市值42.84亿元 在互联网电商板块市值排名13/19 在两市A股市值排名3083/5146 [1] 分组2：股本股东变化 - 截至2025年3月31日公司股东户数为2.83万户 较12月31日减少1025.0户 减幅为3.49% [2] - 户均持股数量由上期的3.76万股增加至3.9万股 户均持股市值为16.68万元 [2] 分组3：业绩披露要点 - 2025年一季报显示公司主营收入11.56亿元 同比下降44.53% [3] - 归母净利润9448.68万元 同比上升17.26% [3] - 扣非净利润8825.68万元 同比上升22.28% [3] - 负债率38.46% 投资收益136.64万元 财务费用 -490.23万元 毛利率17.35% [3] 分组4：机构调研要点 - 4月18日特定对象调研华鼎股份创建于2002年 是真爱集团旗下核心企业 专注于高品质、差别化民用锦纶 [4] - 公司于2024年度出售跨境电商板块的子公司通拓科技100%股权 2024年7月完成工商变更登记 通拓科技不再纳入公司合并报表范围 因此公司营业收入下降 [4] - 2024年锦纶板块锦纶产品销量和毛利率与上年同期相比均有所增加 经营业绩持续实现较大增长 同时通拓科技处置产生的亏损相应减少了部分所得税费用 并计入公司2024年度损益 公司2024年度净利润同比增加了206.27% [4] 分组5：公司战略与发展 - 公司以“锦纶丝·全球第一”为企业愿景 持续坚定地发展锦纶主业 坚持以“卓越管理、产品引领、品质领先、销量第一”为工作主线 [5] - 不断完善以锦纶6、锦纶66共同组成的锦纶长丝矩阵 提高公司规模效应 降低生产成本 [5] - 立足战略思维 聚焦主业 通过模式创新 优化资源配置 提高资金周转速度 提升决策效率 实现企业持续稳定的业务发展 [5] - 积极迎合绿色化、个性化、差异化、功能化市场升级需求 加速互联网与传统企业的融合创新步伐 以智能制造作为企业发展的重要切入点和突破口 [5] - 以投资新建的项目为发展契机 凭借多年来在锦纶行业积累的技术、管理、品牌等优势 实施产能规模化、产品系列化、市场高端化、品牌国际化的竞争策略 力争将公司建成国际领先的锦纶研发与制造企业 [5] 分组6：项目建设 - 公司拟投资建设“20万吨P功能性锦纶长丝项目” 预计总投资273,800万元 建设周期为5年 分二期（3 + 2）实施 [6] - 一期年产10万吨DTY锦纶P长丝 建设周期3年 二期年产10万吨DTY锦纶P长丝 建设周期2年 [6] - 目前公司设计产能合计约41万吨 两个在建项目分别是“年产6.5万吨高品质差别化锦纶P长丝项目”预计2026年竣工验收 “年产6万吨高品质锦纶P6长丝项目”预计2029年竣工验收 [6] 分组7：原材料采购与风险管理 - 公司主要采用年度合约模式采购主要原材料 有助于锁定价格并保持品质稳定 减少市场价格波动对公司成本的影响 [8] - 年度合约模式下 每月采购量控制在合约量的正负10%以内 价格公式化 以每月中石化公布的己内酰胺结算价加相应的加工费来计算每个月的切片交易价格 [8] - 公司采用现货采购作为补充方式 以应对突发的市场需求变化或价格波动 且现货采购仍遵循订单制模式 [8] - 公司通过压缩原材料库存 减少因库存积压带来的价格风险 整合原材料供应渠道和结构 构建合理的供应半径 与供应商签订长期协议 保障供应稳定性和价格合理性 [8]

文章核心观点 - 华鼎股份2025年一季报营收下降但净利润增长，拟投资27.38亿元建设20万吨PA6功能性锦纶长丝项目，该项目符合公司发展战略且高品质差别化锦纶PA6长丝市场前景广阔 [1][2] 公司经营情况 - 2025年一季报营收11.6亿元，同比下降44.5%；净利润9449万元，同比增长17.3%；扣非净利润8826万元，同比增长22.3% [1] - 2024年主营锦纶丝产品营收58.8亿元，同比增长14.3%；毛利率14.05%，同比增加2.5个百分点 [1] - 2024年锦纶丝产量30.39万吨，同比增长17.56%，销量30.09万吨，同比增长11.9%，产销率稳中有升 [1] - 2025年一季报锦纶6长丝产品产量6.93万吨，销量6.2万吨，销售收入11.33亿元 [3] 公司业务拓展 - 加大定制化产品投入，推出细旦、高F、高弹性产品，拓展中高端市场并加大产能建设 [1] - 拟参与竞拍取得义乌地块国有建设用地使用权，投资27.38亿元建设20万吨PA6功能性锦纶长丝项目，资金来源为自有资金及银行贷款 [1] - 2024年已启动两个总投资合计近20亿元的锦纶长丝项目，分别为年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目与年产6万吨PA66长丝项目 [3] 项目情况 - 20万吨PA6功能性锦纶长丝项目建设周期预计5年，分两期实施，第一期年产10万吨，建设周期3年；第二期年产10万吨，建设周期2年 [2] - 项目投资围绕主营业务拓展，有利于夯实主业、扩大市场份额、巩固行业地位、完善业务布局、保持核心竞争力、实现产业升级，符合公司和股东利益 [2] 行业前景 - 高品质差别化锦纶PA6长丝市场前景广阔，国内锦纶产品以PA6为主，消费者对锦纶性能需求增长，产品以面向户外运动类服装为主，市场需求量大 [2] - 随着产业链转型升级和消费需求改变，大众对精细化、户外运动、骑行类产品需求提高，国内锦纶产品渗透率有提升空间 [2]

锦纶6长丝业绩 - 2025年1 - 3月产量69,299.90吨[1] - 2025年1 - 3月销量61,960.34吨[1] - 2025年1 - 3月销售收入113,268.42万元[1] 价格数据 - 2025年1 - 3月平均售价18,280.79元/吨，较2024年降9.15%[1] - 2024年1 - 3月平均售价20,123.03元/吨[1] 采购数据 - 2025年1 - 3月锦纶6切片采购均价10,998.85元/吨[1] - 2024年1 - 3月锦纶6切片采购均价13,633.68元/吨[1] - 2025年1 - 3月采购均价较2024年降19.33%[1]

投资标的名称：20万吨PA6功能性锦纶长丝项目； 投资金额及来源：本项目总投资273,800万元，资金来源主要为自有资金 及银行贷款； 公司本次项目建设使用的土地，拟通过参与竞拍的方式取得义乌市"五 洲大道与上佛路交叉口西北侧地块二" 的国有建设用地使用权。该土地用途为 一类工业用地，土地面积约为135,933.2平方米(土地具体位置、土地面积和交易 金额等以实际出让文件为准)。 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： 1、投资项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期 推进和实现的风险； 2、未来项目实施过程中可能面临宏观经济波动、投资周期较长、行业市场 不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性风险； 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-024 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于拟投资建设"20 万吨 PA6 功能性锦纶长丝项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-025 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 09 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-022 义乌华鼎锦纶股份有限公司 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会 1、《2025 年第一季度报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于拟投资建设"20 万吨 PA6 功能性锦纶长丝项目"的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 14 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事 长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下 议案： 1、审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于拟投资建设"20 万吨 PA6 功能性锦纶长丝项目"的议 案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-021 义乌华鼎锦纶股份有限公司 上 述 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入11.56亿元，上年同期20.85亿元，同比减少44.53%，主要系通拓科技出售不再纳入合并报表所致[3][7] - 第一季度公司实现营业收入115,630.30万元，同比降低44.53%，主要因通拓科技出售不再纳入合并报表[11] - 2025年第一季度营业总收入为11.56亿元，较2024年第一季度的20.85亿元下降44.53%[17] - 2025年第一季度营业收入8.11亿元，较2024年第一季度的8.38亿元下降3.25%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9448.68万元，上年同期8057.58万元，同比增加17.26%[3] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润9,448.68万元，同比增长17.26% [11] - 2025年第一季度净利润为9352.89万元，较2024年第一季度的7949.81万元增长17.65%[18] - 2025年第一季度净利润7309.65万元，较2024年第一季度的1.14亿元下降35.86%[27] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8825.68万元，上年同期7217.87万元，同比增加22.28%，主要系锦纶板块盈利增加所致[3][7] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,825.68万元，同比增长22.28%，主要系锦纶板块盈利增加[11] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3064.85万元，上年同期1.12亿元，同比减少72.57%，主要系存货增加及销售商品收到现金减少所致[3][7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3064.85万元，2024年同期为1.12亿元，同比下降72.57%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额3609.50万元，较2024年第一季度的7175.70万元下降49.70%[30] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.07元/股，同比增加28.57%[3] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，上年同期0.07元/股，同比增加28.57%[3] - 2025年第一季度基本每股收益为0.09元/股，较2024年第一季度的0.07元/股增长28.57%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.09元/股，较2024年第一季度的0.07元/股增长28.57%[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2024年第一季度均为0.10元/股[27] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.47%，上年同期2.42%，增加0.05个百分点[3] 总资产变化 - 本报告期末总资产63.17亿元，上年度末59.15亿元，同比增加6.79%[4] - 2025年3月31日公司资产总计6,316,737,390.36元，2024年12月31日为5,915,207,936.16元[14] - 2025年3月31日资产总计为56.94亿元，2024年12月31日为53.08亿元，增长7.27%[25] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益38.80亿元，上年度末37.85亿元，同比增加2.50%[4] - 2025年所有者权益合计为38.87亿元，较之前的37.94亿元增长2.44%[16] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数28332户[9] 货币资金变化 - 2025年3月31日公司货币资金为769,609,642.59元，2024年12月31日为480,310,381.83元[13] - 2025年3月31日货币资金为5.63亿元，2024年12月31日为2.71亿元，增长107.57%[24] 交易性金融资产变化 - 2025年3月31日公司交易性金融资产为484,675,719.43元，2024年12月31日为643,955,345.82元[13] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日公司流动资产合计2,732,906,367.91元，2024年12月31日为2,536,694,120.57元[14] - 2025年3月31日流动资产合计为20.68亿元，2024年12月31日为18.79亿元，增长10.17%[24] 非流动资产合计变化 - 2025年3月31日公司非流动资产合计3,583,831,022.45元，2024年12月31日为3,378,513,815.59元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计为36.26亿元，2024年12月31日为34.29亿元，增长5.74%[25] 短期借款变化 - 2025年3月31日公司短期借款为128,450,378.60元，2024年12月31日为128,488,434.16元[14] 应付票据变化 - 2025年3月31日公司应付票据为660,900,000.00元，2024年12月31日为675,900,000.00元[14] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本为10.59亿元，较2024年第一季度的19.99亿元下降47.02%[17] 负债合计变化 - 2025年负债合计为24.29亿元，较之前的21.21亿元增长14.52%[15] - 2025年3月31日负债合计为18.73亿元，2024年12月31日为15.60亿元，增长20.09%[25] 未分配利润变化 - 2025年未分配利润为 -3.39亿元，较之前的 -4.33亿元亏损减少21.60%[16] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.67亿元，2024年同期为20.26亿元，同比下降37.49%[20] 销售费用变化 - 2025年第一季度销售费用为1256.83万元，较2024年第一季度的2.2亿元下降94.29%[17] 研发费用变化 - 2025年第一季度研发费用为4997.28万元，较2024年第一季度的4103.73万元增长21.77%[17] 投资活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为5.15亿元，2024年同期为3266.17万元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计5.14亿元，2024年第一季度为2.30亿元[30] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，2024年同期为 - 7824.72万元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.32亿元，2024年第一季度为141.34万元[30] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.55亿元，2024年同期为 - 9011.59万元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额3.55亿元，2024年第一季度为 -7972.83万元[30] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计9.49亿元，较2024年第一季度的6.96亿元增长36.18%[29] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计9.13亿元，较2024年第一季度的6.24亿元增长46.34%[30] 投资活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计6.47亿元，较2024年第一季度的2.29亿元增长182.07%[30]

投资计划 - 公司拟通过竞拍方式取得义乌市五洲大道与上佛路交叉口西北侧地块二的国有建设用地使用权[1] - 计划投资27.38亿元建设20万吨PA6功能性锦纶长丝项目[1] - 资金来源主要为自有资金及银行贷款[1] 项目规划 - 项目预计建设周期为5年 分两期实施[1] - 一期年产10万吨DTY锦纶PA6长丝 建设周期3年[1] - 二期年产10万吨DTY锦纶PA6长丝 建设周期2年[1] 战略目标 - 项目旨在夯实主业 增强公司核心竞争力[1] - 扩大市场份额[1]