舆情管理组织 - 成立舆情管理工作组，董事长任组长，董事会办公室牵头[3] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[2] - 一般舆情由组长和秘书处置，重大舆情工作组决策[6] 舆情应对措施 - 处理原则含快速反应等[5] - 处置措施有调查情况等[7] - 应对步骤包括监测等[8][9][10] 舆情防范措施 - 建立媒体关系等[12] 制度相关 - 董事会负责制度制定等[16] - 制度经审议通过后生效[16]

股份买卖通知与反馈 - 买卖公司股票需提前2个交易日书面通知董事会秘书，秘书2个工作日内反馈[4] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内，董监高所持股份不得转让[4] - 董监高离职后6个月内，所持股份不得转让[4] - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25％[5] - 所持股份不超过1000股可一次全部转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25％[7] 违规处理 - 违反6个月内买卖规定，收益归公司所有[8] 买卖时间限制 - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[10] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[10] 信息申报 - 新任董监高需在任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[12] 额度计算与限售管理 - 证券登记公司按25％计算公司董监高可解锁额度[15] - 公司因特定情况对董监高股份转让设限应申请登记限售股[15] - 董监高所持限售股满足条件可委托申请解除限售[15] 减持相关 - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[18] - 董监高转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[14] - 减持计划实施完毕或未实施完毕应在2个交易日内报告并公告[18] 信息披露 - 董监高股份变动应在2个交易日内报告并公告[14] - 董监高因离婚拟分配股份应及时披露相关情况[18] - 董监高股份被强制执行应在2个交易日内披露[19] 检查工作 - 公司董事会秘书需每季度检查董监高买卖公司股份披露情况[14]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年8月9日送达全体董事[2] - 董事会于2024年8月19日以现场加通讯方式召开[2] - 董事会应参加会议董事9人，实际参会9人[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议通过修订持股变动管理制度议案[4][5] - 审议通过制订舆情管理制度议案[6]

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-029 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 23 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：刘长来 独立董事：余宏 董事会秘书：余爱华 财务总监：唐乾 四、投资者参加方式 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 16 日(星期五)至 08 月 22 日(星期四)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@chinacamel.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 ...

公司经营情况 - 公司保持战略定力，深度聚焦汽车低压电池领域，差异化稳健发展，保持了良好的经营韧性[3] - 公司不断夯实汽车铅酸电池行业的领先地位，细化并完善了国内配套、维护替换以及海外三大目标市场的经营策略[3] - 公司积极拥抱市场变化，加强新产品的迭代投入，优化配套业务的供应链管理工作，加大对自主乘用车客户、新能源客户的开发力度[7] - 2023年全年和今年一季度，公司积极跟进了重要量产项目和多个定点项目，不断优化产品结构，多个产品品类和配套销量均实现了同比增长[7] 毛利率提升 - 公司的毛利率有所增长，主要原因是公司不断夯实汽车铅酸电池行业的领先地位，细化并完善了国内配套、维护替换以及海外三大目标市场的经营策略[3] - 收入结构的变化也对综合毛利率的提升产生了一定的作用[3] 分红政策 - 自上市以来，公司每年保持了现金分红的一个惯例，目前已累计实现净利润约75.16亿元，累计分红约21.81亿元[4] - 公司积极响应关于上市公司分红的相关政策，在结合当年经营情况和业绩等因素后，通盘决策[5] - 未来，公司将继续聚焦主业，稳健经营，充分发挥深耕行业多年积累的核心竞争力，力争以良好的经营业绩和积极的现金分红等方式回报全体股东[6] 国内市场拓展 - 在新环境下，公司作为零部件配套企业，也面临多种机遇与挑战[7] - 公司积极拥抱市场变化，加强新产品的迭代投入，优化配套业务的供应链管理工作，加大对自主乘用车客户、新能源客户的开发力度[7] - 2023年全年和今年一季度，公司积极跟进了重要量产项目和多个定点项目，不断优化产品结构，多个产品品类和配套销量均实现了同比增长[7] 维护替换市场拓展 - 公司不断加强渠道经营、品牌建设、信息化赋能等方面的工作，通过对经销商网络进行管理与规划，进一步优化区域布局，持续提升渠道的市场响应速度和服务水平[8] - 公司累计完成了3000多家"优能达"服务商及11万多家"优能达"终端商的建设[8] - 公司不断提升经销商和终端服务商的质量，打造多维有机销售网络，力争以更加全面、细致的产品和服务，积极回馈广大市场客户[9] 海外市场拓展 - 随着国际化战略的逐步铺开，海外产销协同的快速推进，公司不断完善业务组织架构与资源配置，加大市场拓展力度，产品销量快速提升[10] - 配套业务方面，公司加强商机管理工作，积极与自主车企、海外车企开展海外商业合作，多渠道拓展配套业务[11] - 维护替换市场方面，公司深入了解目标市场的需求、消费习惯、法律法规等，根据海外市场所在地的特点，制定差异化的销售策略和推广计划[12] - 公司在海外市场设立分支机构或办事处，打造品牌形象，通过广告、营销活动等方式提高品牌知名度和美誉度[12] 再生铅业务 - 公司建有较为完善的铅酸电池循环产业链，在全国多个铅酸电池制造基地，建有对应配套的再生铅工厂[13][14] - 目前，公司的再生铅在保障自身供应链的稳定性和连续性的基础上，也根据市场情况，对外进行销售，近年来，再生铅的平均自用比例在七成左右[15] - 再生铅业务对公司的主要意义包括:熨平因主要原材料价格波动导致的经营成本波动;更大程度的发挥后市场的渠道优势,利用后市场返程物流渠道,回收废旧电池,降低物流和业务运营成本[16] 低压锂电业务 - 随着新能源汽车的电子化和智能化快速推进，汽车低压锂电业务有望成为新能源汽车市场的一个重要细分领域[17] - 2023年，公司全年累计获得了35个低压锂电的项目定点,其中12V锂电实现了多个知名车企及造车新势力的多款车型定点;24V锂电方面,实现了多个车企的项目定点[18] - 2023年和今年一季度，公司汽车低压锂电类产品收入均实现了快速增长[18]

担保情况 - 公司为华南电池公司贷款提供不超1亿元连带责任担保[1] - 截至目前公司及控股子公司对外担保总额175570.912万元，占比18.64%[6] - 公司对全资或控股子公司担保总额145570.912万元，占比15.46%[6] 子公司财务 - 华南电池公司注册资本50000万元[4] - 2024年3月31日资产91024.01万元，负债6163.94万元，净资产84860.07万元[5] - 2024年1 - 3月营收38138.28万元，净利润1440.15万元[5]

公司简介 - 公司成立于1980年,专注于低压铅酸电池业务,具有丰富的生产和制造经验 [1][17][19] - 公司采用职业经理人体系,管理团队进入公司时间较长,管理层较为稳定 [22][23][24][25] - 公司高度重视股东回报,2017年以来分红比例逐年提升,2023年分红比例为55.3%,股息率为3.4% [26][27][28][29][30] 低压电池业务 - 铅酸电池历史悠久,具有高倍率放电性能强、电压特性平稳、温度适用范围广等优势 [46][47][50][51][52] - 启停电池需要更强的电流量和充放电速度,EFB和AGM技术可满足这一需求 [53][54][55][56] - 新能源汽车仍需要低压电池系统,为车辆控制单元供电、启动动力电池等 [63][64][65] - 前装低压电池铅改锂是趋势,但铅酸电池仍将长期占据主导地位,预计前装至少还有5年黄金期 [68][69][70][72] - 后装铅酸电池是刚性需求,随着汽车保有量增加而不断增长 [73] 市场空间 - 预计2026年全球前装低压电池市场规模为323亿元,全球替换市场规模为1460亿元 [74][75][76][77][78][93][94] - 全球蓄电池行业龙头为美国Clarios,市占率38%,国内骆驼股份市占率6%,排名第四 [96][97][99][100] - Clarios后装市场占比较高,2023财年后装占比79% [110][111] - GS-YUASA在日本和东南亚市场占有率较高 [135][136][138] 骆驼股份业务 - 国内前装配套市场份额稳定在49%,后装市场份额从25%提升至30% [153][154][155] - 通过"优能达"服务体系和"销一收一"模式,拓展后装市场业务 [158][159] - 再生铅业务可保证原材料供应和毛利率稳定,但近年来盈利能力下滑 [161][164][165][166][167] - 低压锂电业务已获得多家主机厂定点,随着配套车型放量有望实现减亏 [169][170][171][173][174] - 预计2024-2026年营收分别为161.66/183.67/205.96亿元,归母净利润为8.04/10.90/14.05亿元 [185]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日经股东大会通过[3] - 以1,173,146,118股为基数，每股派0.27元，共派316,749,451.86元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/3，除权（息）日和发放日2024/7/4[2] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自行发放[8][9] 税收政策 - 自然人及基金持股超1年暂免个税，1个月内20%，1 - 12个月10%[10] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后每股0.243元[12] - 其他法人股东自行缴税，税前每股0.27元[12] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0710 - 3340127[13] - 公告发布于2024年6月27日[14]

公司经营概况 - 延续良好发展势头，传统业务稳中有升，新业务取得突破，铅酸电池产能达 4000 万 kvah，产能和销量多年居行业前列 [4] - 自 2011 年上市以来，累计实现净利润约 75.16 亿元，累计分红约 21.81 亿元（2023 年度权益分配未实施） [5] 业务发展战略 - 围绕双循环战略推进业务转型升级，优化各环节工作，优化产品和客户结构，开发新市场增量 [4] - 聚焦汽车低压电池领域，差异化稳健发展，细化完善国内配套、维护替换及海外三大目标市场经营策略 [5] 经营成果及原因 - 近 2 个财报期毛利率增长，原因是汽车铅酸电池销量持续增长，核心产品铅酸电池毛利率同步增长，再生铅收入占比下降 [5] 分红政策 - 积极履行社会责任，通过现金分红回馈股东，未来将继续聚焦主业，以经营业绩和现金分红回报股东 [6] 国内市场渠道建设 - 在维护替换市场加强渠道经营和品牌建设，累计完成 3300 多家“优能达”服务商及 11 万多家“优能达”终端商建设 [7] 海外市场销售情况 - 海外销售按既定目标有序开展，配套业务加强商机管理，拓展合作；维护替换市场制定差异化策略，设立分支机构，招聘当地员工，研发新产品 [8] 再生铅业务 - 建有完善铅酸电池循环产业链，制造产能与再生产能基本匹配，再生铅保障自身供应同时对外销售，铅价上涨影响较小 [9][10] 低压锂电业务 - 2023 年累计获得 35 个低压锂电项目定点，12V 和 24V 锂电实现多个知名车企及造车新势力车型定点，销量同比增长 27.87% [11][12]

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-025 骆驼集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第九届董事会第十五次会议决议公告 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十五次会议，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以口头方式送达。公司董事长刘长来先生主持本次会议，应参加会议 董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事 长刘长来先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均 同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第九届董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会的正常 运作，各专门委员会成员改选如下： 战略与 ESG 委员会成员为：刘长来、夏诗忠 ...