● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-016 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 公司发行的 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"）正处于转股期， 实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最 终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派 发现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以 下简称"公司"）202 ...

投资评级 - 齐鲁银行首次获得“买入”评级 [3] 核心观点 - 齐鲁银行通过持续增设异地分支机构和深耕县域市场，展现出差异化竞争优势，未来有望实现山东省内县域100%覆盖 [4] - 山东经济增长韧性被低估，2024年目标GDP增速超过5%，区域资产质量持续改善，有利于齐鲁银行加速发展 [4] - 齐鲁银行贷款增速保持15%以上，贷存比上升至75%，普惠小微贷款规模位居山东省城商行首位，占比达到20% [5] - 资产质量持续改善，不良率降至1.26%，信用成本率未来有望下行，推动盈利能力回升 [6] - 预测2024年营收同比增速6.3%，归母净利润同比增速16.2%，PB估值分别为0.65X、0.59X，PE估值分别为5.5X、4.8X [7] 区域发展与扩张 - 齐鲁银行以济南为总部，分支机构覆盖山东省16个地级市中的12个，未来计划覆盖菏泽、淄博、枣庄等地 [4] - 县域存贷款规模和占比快速提升，未来省内县域覆盖率有望达到100%，同时控股16家村镇银行，业务聚焦涉农贷款 [17][18] - 山东作为农业第一大省、人口大省、工业强省，经济资源基础雄厚，2024年计划“四新”经济增加值占GDP比重达到40% [4][24] 贷款与资产质量 - 齐鲁银行贷款增速保持15%~25%，2023年贷款增速17%，预计2024~2025年维持15%以上增速 [5] - 贷款行业分布中，广义基建类行业占比39%，房地产占比下降至2%，制造业和批发零售合计占比19%，普惠小微贷款规模553亿元 [5][29] - 不良率连续多年下降，2023年末降至1.26%，动态不良净生成率降至0.85%，逾期90天以上贷款偏离度长期低于同业 [6][39] 盈利能力与估值 - 齐鲁银行净息差相对稳定，2023年上半年净息差1.86%，负债成本具备优势，存款成本率持续下降 [5][34] - 预测2024年营收同比增速6.3%，归母净利润同比增速16.2%，ROE小幅上升至10.6% [49][50] - 基于2024年4月25日收盘价，齐鲁银行2023、2024年PB估值分别为0.65X、0.59X，PE估值分别为5.5X、4.8X [7][52] 行业与市场 - 山东区域信贷增速领先全国，资产质量显著改善，不良贷款双降，政策层面向山东倾斜不良资产处置资源 [25][26] - 齐鲁银行在山东省内异地市场增长更快，未来济南保持市占率平稳，青岛、烟台等地区市占率有较大提升空间 [31][32]

齐鲁银行股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-012 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 7 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过齐鲁银行股份有限 公司（以下简称"公司"）投资者沟通邮箱（ir@qlbchina.com）进行提问。公 司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司拟于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便 ...

齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月公开发行了 80 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"），可转债自 2023 年 6 月 5 日起 可转换为公司 A 股普通股股票。截至 2023 年 11 月 30 日，累计已有 698,894,000 元可转债转股，累计新增股本 127,299,053 股。公司拟根据总股本变动情况将注 册资本由人民币 4,580,833,334 元变更为人民币 4,708,132,387 元，并就变更注册 资本事项向国家金融监督管理总局山东监管局提出了申请。 近日，公司收到《国家金融监督管理总局山东监管局关于核准齐鲁银行变更 注册资本的批复》（鲁金复〔2024〕108 号），国家金融监督管理总局山东监管局 同意公司注册资本由人民币 4,580,833,334 元变更为人民币 4,708,132,387 元。公 司后续将及时办理工商变更登记等相关手续。 特此公告。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-010 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于变更注册资本获得核准的公告 本公司董事会 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-011 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于股东监事辞任的公告 王鲁豫先生确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司 股东及债权人。 公司监事会对王鲁豫先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 1 / 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日收 到股东监事王鲁豫先生的辞呈。王鲁豫先生因工作调整申请辞去公司第九届监事 会股东监事、监事会提名委员会委员职务。 ...

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-009 二、股东股份累计被冻结、司法标记情况 | 股东 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被冻结数 | 累计被标记数 | 合计占其所持 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 量（股） | 量（股） | 股份比例 | 总股本比例 | | 重庆 华宇 | 258,137,042 | 5.34% | 23,000,000 | 235,137,042 | 100.00% | 5.34% | 三、本次股份司法标记对公司的影响 本次股东股份被司法标记不会对公司日常经营管理、公司治理产生重大影 响。公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。 关于股东股份被司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆华宇集团有限公司（以下简称"重庆华宇"）持有齐鲁银行股份有限 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月 29 日公开发行了 8,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"、"齐 鲁转债"），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元，票面利率为第 一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第 六年 3.00%，期限 6 年。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-008 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 1,395,174,000 元"齐鲁转债"转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）A 股普通股股 票，累计转股股数为 254,126,001 股，占"齐鲁转债"转股前公 ...

山东省发展情况与信贷重点 - 山东省资源禀赋突出，绿色低碳、乡村振兴、现代产业、数字经济等战略机遇叠加交汇，为齐鲁银行提供了充足的增长空间和良好的发展环境 [1] - 齐鲁银行2024年信贷重点投放领域包括科创、绿色、普惠、消费、养老、乡村振兴等领域 [1] - 齐鲁银行实施"零售基石、城乡联动、绿色金融、数字化经营"四大战略，持续聚焦上述领域，丰富产品供给，优化资产结构 [1] 绿色低碳高质量发展先行区建设 - 齐鲁银行坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧抓绿色低碳高质量发展先行区建设重大发展机遇 [1] - 齐鲁银行加快推动先行区金融服务建设，提升综合服务能力，推进分支机构创设，打造服务战略性新兴产业、高端装备制造、绿色环保、科技教育、文化旅游、医养健康等产业集群的特色机构 [1] - 齐鲁银行加大对战略性新兴产业和先进制造业的支持力度，围绕重大产业集群建立"绿色通道"，优先满足先行区信贷需求 [1] - 齐鲁银行紧跟先行区建设方案实施，落实重点项目"专班调研""平行作业""绿色审批"工作机制，强化协同支持力度 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-007 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于股东股份解除质押及再质押的公告 1 / 2 一、本次股份解除质押情况 重庆华宇集团有限公司（以下简称"重庆华宇"）持有齐鲁银行股份有限 公司（以下简称"公司"）258,137,042 股，占公司总股本比例为 5.34%。本次解 除质押及再质押股份为 31,890,000 股，业务办理后，重庆华宇累计质押公司股份 235,137,042 股，占其持有公司股份数量的 91.09%。 近日，公司收到股东重庆华宇转来的证券质押登记解除通知书、证券质押登 记证明，获悉其持有的部分股份解除质押并重新办理质押登记，具体情况如下： 二、本次股份质押情况 1. 本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 重庆华宇集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 31,890,000 | 股 | | 占其所 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-006 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）接到股东济南西城置业 有限公司（以下简称"西城置业"）、济南西城投资发展有限公司（以下简称"西 城投资"）通知，因可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股，西城置业及其 一致行动人西城投资合计持股比例由 7.35%增加至 8.91%，累计变动达到 1%。 现将有关情况公告如下： 一、信息披露义务人基本情况 （一）企业名称：济南西城置业有限公司 统一社会信用代码：913701133068542958 统一社会信用代码：913701005899164400 注册资本：200,000 万元人民币 注册地址：济南市槐荫区经十路 29851 号槐荫政务中心东北角附二楼 D011 厅 法定代表人：宋光华 经营范围：房地产开发与经营；房地产营销策划；城市基础设施工 ...