公司治理 - 公司收到山东金融监管局关于修改公司章程的批复[1] - 国家金融监督管理总局山东监管局核准公司修订的公司章程[1] - 核准后公司章程全文详见上海证券交易所网站[1] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月18日[2]

公司基本信息 - 公司1996年6月5日设立，初名济南城市合作银行，2009年更名齐鲁银行股份有限公司[4] - 2021年4月30日核准首次发行458,083,334股普通股，6月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本470,813.2387万元，股份总数470,813.2387万股，每股面值1元[6][16] 股份相关规定 - 发起人认购股份25,000万股，1996年5月出资，1年内不得转让[16][33] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[33] - 董事等任职期间每年转让股份不得超持有总数25%，离职后6个月内不得转让[33] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，董事会不执行股东可要求[34] 股东权益与限制 - 股东增持超5%事先报监管核准，1%-5%取得股权后10个工作日报告[30] - 主要股东5年内不得转让股权，法律法规另有规定除外[51] - 大股东质押超50%，其及提名董事无表决权，其他股东按剩余股权表决[55] 公司治理结构 - 党委设书记，党委书记、董事长一般一人担任[37] - 董事会由13名董事组成，设董事长、副董事长各1名[121] - 监事会由9名监事组成，职工监事、外部监事比例均不低于三分之一[163] 决策与审批 - 一年内购买、出售资产超30%总资产等重大事项需股东大会特别决议[90] - 董事会审议批准单笔捐赠不超3000万元，年总额不超5000万元事项[121] - 应由董事会审议的对外担保，需三分之二以上董事通过[124] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[181] - 普通股股东原则上每年分配利润，有条件可中期分配[182] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[183] 信息披露与报告 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[179] - 董事、高管对定期报告签署确认意见，监事会审核并提意见[199][200] - 公司应披露季度、中期、年度报告，年报需审计[200]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，累计13.95272亿元“齐鲁转债”转股2.54143955亿股，占转股前A股总额5.5480%[2][5] - 截至2024年9月30日，未转股“齐鲁转债”金额66.04728亿元，占发行总量82.5591%[2][5] - 2024年7 - 9月，1.5万元“齐鲁转债”转股2839股[2][5] 数据变化 - 2024年6 - 9月，无限售流通股和总股本从48.3497445亿股增至48.34977289亿股[7] 产品信息 - 2022年11月29日发行80亿元A股可转债，期限6年，各年票面利率不同[3] - “齐鲁转债”2023年6月5日起可转股，转股期至2028年11月28日，现转股价5.27元/股[4][5]

投资收益预期和资本补充计划 - 该行持续加强宏观经济形势、市场行情和各类资产研究，统筹境内外资产配置，动态调整资产布局，力争保持投资收益稳健增长[1] - 该行定期制定资本规划，坚持内源补充为主、外源补充为辅的资本补充策略，确保资本监管指标保持合理水平，2024年半年度末资本充足率达到15.45%，居上市城商行前列[1] - 内源资本补充方面，该行细化风险管理和资本管理，有序调整资产结构，力争风险加权资产增速不高于总资产增速；强化资产负债和定价管理，确保资产收益全面覆盖各项成本，实施合理分红政策，持续增强内生资本积累[1] - 外源资本补充方面，该行持续关注监管政策，综合考虑市场环境、业务发展、资本规划、融资成本等因素，适时发行资本补充工具，积极推动可转债转股，有序补充各类资本[1]

债券发行 - 公司于2024年9月12日簿记建档，9月18日完成2024年小型微型企业贷款专项金融债券发行[2] - 本期债券发行规模为50亿元[2] - 本期债券为3年期固定利率品种，票面利率为2.06%[2] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后将专项用于发放小型微型企业贷款[2] - 本期债券募集资金优先投向科技创新类企业贷款项目[2]

会议安排 - 2024年8月23日董事会审议通过召开临时股东大会议案[3] - 2024年8月24日公告股东大会通知及议案内容[3] - 2024年9月13日股东大会在济南召开[4] 股权相关 - 股权登记日为2024年9月6日[6] - 333名股东及代理人参会，持股2,916,089,643股，占比66.5222%[10] 议案表决 - 选举郝艳艳为非执行董事，任期至本届董事会届满[12] - 同意股数2,915,215,861股，比例99.9700%[15] - 中小投资者同意股数744,191,717股，比例99.8827%[15] - 议案表决通过[15]

股东大会信息 - 2024年9月13日在济南总行大厦召开[2] - 333名股东和代理人出席[2] - 出席股东表决权股份占比66.5222%[2] 议案表决情况 - 选举第九届董事会非执行董事议案获通过[3] - A股股东同意票比例99.9700%[4] - 5%以下股东同意票比例99.8827%[4] 其他 - 会议召集与召开程序合法有效[5] - 备查文件含决议和法律意见书[6] - 见证律所及律师为北京大成（济南）律所李瑞、王明军[6]

业绩持续增长的原因 - 强化资产负债精细化管理,调结构、控定价,力争量价平衡协调发展[1] - 多渠道拓宽盈利来源,非息收入保持快速增长,营收结构持续优化[1] - 加强资产质量管控,不良率、拨备覆盖率连续多年保持逐季改善[1] - 坚持"勤俭办事业"原则,大力推行集中采购和绿色节能运营,深入推进降本增效[1] 县域竞争优势 - 县域服务网络完善,县域支行达到81家[1] - 做精、做细、做实"一县一品"工程,为客户量身定制金融产品和服务方案[1] - 组织架构扁平,运营机制敏捷灵活,能够对市场变化做出快速反应,及时满足客户需求[1] - 持续创新线上经营模式,聚焦涉农服务场景,通过大数据平台和线上特色产品,开展涉农贷款批量精准营销[1]

会议信息 - 会议于2024年9月13日9:30召开，地点在总行大厦四楼一会议室[4] - 召集人为公司董事会，采取现场+网络投票方式[4] 股权相关 - 股权登记日为2024年9月6日，部分股东表决权受限[6] - 济南西城投资持股21,085.0539万股，比例4.36%，有董事提名资格[12] 董事提名 - 济南西城投资重新提名郝艳艳为非执行董事候选人[12] - 郝艳艳待核准后履职，任期至本届董事会届满[12]

齐鲁银行股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会问答实录 时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）9:00-10:00 地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 参加人员：董事长郑祖刚，副董事长、行长张华，董事会秘 书胡金良，独立董事张骅月，首席财务官、计财部总经理高永生 投资者提问及答复情况如下： 答：尊敬的投资者您好！近年来，本行坚守主责主业，保持 战略定力，主动融入地方经济发展大局，加快转型，夯实基础， 保持规模、效益、质量均衡协调发展，经营业绩稳健提升。 2024 年上半年，本行实现营业收入 64.12 亿元，同比增长 5.53%；归属于上市公司股东的净利润 23.47 亿元，同比增长 16.98%。一是强化资产负债精细化管理，调结构、控定价，力争 量价平衡协调发展，实现利息净收入 44.01 亿元，基本稳住了营 业收入的基本盘。二是多渠道拓宽盈利来源，手续费净收入、投 资收益等非息收入保持快速增长，上半年实现非息收入 20.11 亿 元，同比增长 27.51%，营收结构更加优化。三是强化资产质量管 PAGE \* MERGEFORMAT2 控，早发 ...