一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司董事长、实际控制人邬建树先生、公司控股股东迈科 香港全资子公司暨一致行动人派舍置业。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于实际控制人、控股股东一致行动人增持公司股份计划 实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）增持主体已持有公司股份的数量及比例：本次增持计划实施前，邬建 树先生直接持有公司股份 7,210,308 股，通过控股股东迈科香港间接持有公司股 份 693,680,000 股，通过控股股东一致行动人宁波筑悦投资管理有限公司（以下 简称"宁波筑悦"）间接持有公司股份 5,407,630 股，合计持有公司股份 706,297,938 增持计划基本情况：宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日披露了《拓普集团关于实际控制人、控股股东一致 ...

专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年7月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于 宁波拓普集团股份有限公司 实际控制人、控股股东之一致行动人增持公 司股份 之 关于宁波拓普集团股份有限公司 实际控制人、控股股东之一致行动人增持公司股份之 专项核查意见 致：宁波拓普集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波拓普集团股份有限 公司（以下简称"拓普集团"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等 法律、法规及规范性 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 单位：股 | 股份类别 | 变动前 | | | 本次可转债 | 变动后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 3 月 | 31 | 日） | 转股 | （2024 年 6 | 30 | 月 | 日） | | 有限售条件流通股 | | | 60,726,104 | 0 | | 60,726,104 | | | | 无限售条件流通股 | | 1,102,049,787 | | 42 | | 1,102,049,829 | | | | 总股本 | | 1,162,775,891 | | 42 ...

公司概况 - 拓普集团是深耕汽车零部件领域四十年的优质龙头和模块化供应商,1984年开始为国内首家合资汽车厂北京吉普配套,开启汽车行业发展历程。[12] - 公司分别于2004年、2009年、2020年、2021年、2023年布局底盘系统和轻量化、汽车电子、热管理、空气悬架和车身一体式铸造、执行器等领域。[12] - 公司拥有领先的技术研发能力和供应能力,在北美、欧洲、上海、深圳、宁波等地设立研发中心,在全球有50余家子公司,70余家制造工厂。[19] - 公司是奥迪、宝马、斯特兰蒂斯、通用、福特、奔驰、保时捷、大众、RIVIAN、LUCID等国外主流车厂和吉利、高合、理想、蔚来、小鹏等国内主流整车制造商的全球合作伙伴。[19] 股权结构 - 公司股权比例集中,迈科国际控股(香港)有限公司持有公司59.66%股份,为公司的控股股东。[22][23] - 邬斌树先生通过迈科香港、筑悦投资(迈科香港全资孙公司、一致行动人)合计直接和间接持有公司60.37%股份,为公司的实际控制人。[22] - 公司的股权比较集中,有利于确保公司长期经营稳定。[22] 业绩增长 - 2020-2023年公司营业收入CAGR达38.5%,归母净利润CAGR达47.4%,保持快速增长。[24] - 2021年公司营收和归母净利润同比分别+76%/+62%,2022年同比分别+40%/+67%,2023年同比分别+28%/+26%。[24] - 公司业绩增长主要得益于疫情后车市复苏,以及公司与战略客户推行的Tier0.5级合作模式取得示范性成功。[24] 产品结构优化 - 2015年前公司收入主要来自内饰功能件和橡胶减震产品,2023年这两者占比分别降至33%、22%。[2] - 公司逐步拓宽业务范围,底盘系统、热管理、汽车电子等新业务占比不断提升。[26][52][92][113] - 公司产品结构不断优化,有利于提升公司的盈利能力和抗风险能力。[26] 减震器业务 - 公司是行业领先的减震器企业,2021年在国内市场排名第一,在全球市场排名第二。[36] - 公司减震器产品从第一代金属+橡胶,到第二代铝+橡胶+液体,再到第三代轻量化塑料、纤维+液体,不断迭代升级。[33] - 2025年我国NVH减震器市场规模预计达223亿元,全球规模达564亿元,公司有望持续受益。[35] 内饰件业务 - 公司内饰功能件业务营收、销量在2021年实现大幅增长,主要得益于特斯拉、比亚迪等客户的放量。[52] - 公司具备环保性、研发能力、本地化等优势,在内饰件领域具有较强的竞争力。[49][50] - 2025年我国汽车内饰件市场规模预计达3063亿元,公司有望持续受益。[46] 轻量化底盘业务 - 公司自2003年启动轻量化底盘系统项目,并于2017年通过并购进一步完善了底盘系统产品线。[70][71] - 公司具备轻量化底盘一体化解决方案的能力,可为客户提供从设计、分析、工艺、试验到制造的全流程服务。[73] - 公司加快产能布局,通过多地工厂建设确保行业领先地位,截至2023年底产能超过1700万套。[75][76] 热管理业务 - 公司于2020年开始布局热管理系统,并于2021年首次实现热管理产品收入,主要配套特斯拉等客户。[128][134] - 公司具备热管理模块及核心部件的自主研发和制造能力,产能超400万套/年,累计产量超百万套。[134] - 新能源汽车热管理单车价值量较传统汽车提升近2倍,2025年国内新能源汽车热管理系统市场规模有望达728亿元。[120][123] 汽车电子业务 - 公司在线控制动、线控转向、线控悬架等底盘电子系统方面具有较强的技术积累和产品布局。[92][93][99][102] - 公司已实现电调管柱、智能刹车系统等产品的量产,并获得多家整车厂的订单。[102][99] - 2025年我国乘用车线控底盘市场规模有望达686亿元,公司有望持续受益。[106] 驱动执行器业务 - 公司布局人形机器人的驱动执行器,2024年1月2条产线正式投产,年产能为30万套。[150] - 人形机器人赛道发展前景广阔,全球市场规模可达百万亿级别。[143] - 驱动执行器业务将打造公司新的增长极,助力公司形成智能汽车+机器人部件的双产业发展模式。[150] 估值与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润CAGR为26.7%,EPS分别为2.45/3/3.76元,对应动态PE分别为24/20/16倍。[169] - 综合考虑公司在Tier0.5平台型汽车零部件领域的领导地位以及未来3年利润增速,给予公司2024年30倍PE,目标价73.50元,首次覆盖给予"买入"评级。[170] 风险提示 - 原材料价格波动风险[173] - 行业不景气风险[174] - 市场竞争加剧风险[175] - 汇率波动风险[176] - 客户集中度高的风险[177]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金正常使用的前提 下，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会授权 公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金、2024 年第一次临时股东大会授权公司新增不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金 临时补充流动资金，上述两次股东大会授权截止日均为 2024 年 6 月 30 日。经上 述授权后，公司实际使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 3 亿元。 2024 年 6 月 28 日，上述授权即将到期，公司将用于补充流动资金的暂时闲 置募集资金 3 亿元按期归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还 情况告知保荐机构及保荐代表人。在上述补充流动资金期间，公司对用于补充流 动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：11306 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2022年7月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成公 开发行可转换公司债券。本次发行募集资金总额为人民币250,000.00万元， 减除不含税发行费用 11,027,358.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。 2024年1月，公司完成向特定对象发行A股股票。本次发行募集资金总额 为3,514,826,899.52元，减除不含税发行费用16,389,101.09元后，实际募 集资金净额为人民币3,498,437,798.43元。 由于上述募集资金金额巨大且需经一定的投放时间跨度，存在部分募集 资金暂时闲置的情况，因此公司分别于2023年6月19日召开2022年年度股东 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 转债代码：113061 转债简称：拓普转债 宁波拓普集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） （公司住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 268 号） 受托管理人：招商证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二零二四年六月 重要声明 依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宁波 拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）、《宁波拓普集团股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份 有限公司（债券受托管理人）关于宁波拓普集团股份有限公司可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及约定，招商证券 股份有限公司（以下简称"招商证券"、"受托管理人"）作为本次债券的受托 管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）对外发布的《宁波拓 普集团股份有限公司 2023 年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相 关资料或出具的相关说明以及第三 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波拓普集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波拓普集团股份有限公司 本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 24 日 8:00 召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派余蕾律师、李嘉言律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司股东大会规则》和《宁波拓普集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2023 年年度股东大会召集、 召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格 是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-053 宁波拓普集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 792,342,153 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.1422 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司从传统的NVH产品向9大产品线拓展,包括内外饰、氢氧化车身、智能座舱、热管理底盘等 [1] - 公司与主要客户如特斯拉、吉利、比亚迪等建立了深度战略合作,单车配套价值大幅提升 [2][3] - 公司经历了三个发展阶段:以通用为核心、自主品牌为核心、智能电动车新势力为核心 [3] - 公司主要客户包括特斯拉、吉利、比亚迪等,其中特斯拉占比最高但正在下降 [4][5] - 公司2024年业绩预计将由赛里斯、特斯拉等主要客户拉动,整体增长可达80%以上 [5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 关注公司Cybertruck产品的产销情况 [10][11] **回答** 特斯拉Cybertruck周产量已达1300辆,预计年底可达2500辆,对公司业绩贡献较大 [6][11] 问题2 **提问** 关注公司在新能源汽车产业链中的地位 [9][10] **回答** 公司作为特斯拉等主要客户的核心供应商,在产业链中地位重要,有望受益于下游需求的快速释放 [8][9] 问题3 **提问** 关注公司在人工智能机器人领域的布局 [6][7] **回答** 公司已成立专门事业部,致力于机器人执行器等核心部件的研发,预计2025年将实现人形机器人量产 [6][7]