证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-135 海南矿业股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/24 | － | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理：第五号——权益分派》相关规定，公司本次将按照以下公式计算除权除息开盘参考价： 除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例) 流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本，因本次权益 分派无送转股份，所以送转比例为 0，流通股份变动 ...

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 2023 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购的股份将在未来适宜时间用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.71 元/股（含），回购资金 总额不低于人民 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 公司于 2023 年 11 月 20 日实施了首次回购。2024 年 3 月 4 日，公司完成 该次回购方案，合计回购公司股份 48,271,626 股，占公司当时总股本的比例为 2.37%。截至目前，公司暂未使用该次回购的股份，前述已回购的股份 48,271,626 股存放于公司回购专用证券账户中。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用账户中的股份不 享有利润分配的权利。基于以上原因，公司本次实施权益分派股权登记日的总股 本与实际参与 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-133 海南矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司全面要约收购 Tethys Oil AB 部分先决 条件进行调整的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 12 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急会议方式召集，公司 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 同意洛克石油将达成本次要约的先决条件之一的关于本次要约获得标的公 司股份的比例由不低于 90%调整为不低于 89.98％。 表决结果：11 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-134 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司完成全面要约收购 Tethys Oil AB 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90%的股份，包括可 能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市；洛克石油保留对接受要 约比例下限进行调整的权利。本次要约收购价格为每股 58.70 瑞典克朗。按照标 的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数计算，本次要约收购的总对 价为 18.94 亿瑞典克朗，约合 1.83 亿美元，约合 13.02 亿元人民币。 本次要约收购的正式要约文件已于 2024 年 10 月 25 日在 ...

行业或公司 * **公司**： 海南矿业 * **行业**： 钛矿行业 核心观点和论据 1. **交易方案及进程**： 海南矿业计划收购两家EY公司所持有的在莫桑比克的两家矿权公司，分别为非洲长城和克罗诺斯APV mining。交易对价中约70%将通过发行股份支付，约30%通过现金支付。[1] 2. **矿权资源**： 两个矿权公司分别拥有莫桑比克的大型高台矿采矿权，资源储量分别为3.12亿吨和4.13亿吨，开采期限均超过15年。[2] 3. **交易对价**： 发行股份的价格为上周五收盘前60个交易日均价的80%，约为5.59元。[3] 4. **业绩承诺**： 设定25年至27年三年投资回报的承诺期，以及25年至29年四年的业绩补偿期。[4] 5. **股权结构**： 交易完成后，海南矿业将在莫桑比克新增非洲长城矿业和克伦洛斯两家子公司，在香港新增长城香港和长城乱号两家公司。[5] 6. **钛矿市场**： 钛矿资源丰富，产业链完整，下游应用广泛，市场需求稳定增长。[9] 7. **钛矿价格**： 钛矿价格近年来呈上升趋势，预计未来仍将保持稳定。[17] 8. **股权激励**： 推出2024年限制性股票激励计划，旨在激励管理层和员工，推动公司长期发展。[18] 9. **战略意义**： 收购非洲资产符合公司战略，有助于提升公司盈利能力和国际化布局。[21] 其他重要内容 1. **矿山运营**： 矿山运营模式已从干采作业转变为干采和水采相结合的方式，预计未来产量将稳定增长。[10] 2. **成本控制**： 通过优化生产流程、降低能源消耗等方式，预计未来成本将有所下降。[37] 3. **股权激励**： 第二期股权激励计划参与人数和力度均大于第一期，体现了公司对长期发展的信心。[18] 4. **投资纪律**： 海南矿业注重投资纪律，投资回报期一般在5至8年之间。[35]

核心观点 - 海南矿业拟通过发行股份及支付现金的方式收购ATZ Mining 68.04%股权和Felston 51.52%股权，从而获得位于非洲莫桑比克的两处在产锆钛矿项目，进一步丰富战略性金属矿产类型，提升业务规模和资源储量，标志着全球化布局的新突破[1][2] 收购标的 - ATZ Mining和Felston主要业务为锆钛重矿砂精矿采选，包含原矿开采、初步分选和运输出口等流程，通过下属子公司持有莫桑比克的5004C和7407C采矿证，累计探明资源量分别为3.12亿吨和4.13亿吨矿石量[1] - 两处矿产均为海滨型海砂矿，具有投资小、易采、易选的特点，已分别于2012年和2022年正式投产，项目采选出的重矿砂精矿可生产出钛精矿、锆英石、独居石、金红石等有价矿物[1] 公司战略 - 本次交易将在现有资源品种基础上，丰富战略性金属矿产类型，符合聚焦战略性资源的主营业务布局和战略规划，将有效提升生产规模和盈利能力，同时满足国内对锆钛矿、稀土等资源的需求，提升国家对战略性矿产资源的把控能力[2] - 海南矿业现有业务包括铁矿、锂矿在内的战略性金属矿产和石油、天然气在内的战略性能源矿产[1] 其他事项 - 海南矿业同步披露了收购阿曼油田资产事项进展，全资子公司洛克石油已获得全部相关政府或监管机构必要的许可或审批，要约接纳期将于2024年12月16日结束，预计结算将于2024年12月23日启动[3] - 公司拟向138名激励对象授予限制性股票2,106.75万股，约占激励计划草案公布日公司股本总额的1.03%，授予股票价格为3.83元/股，激励计划选用2025年—2027年油气业务权益产量、氢氧化锂产量、净利润作为业绩考核指标，彰显管理层对长期发展的决心与信心[3]

海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 15 日 数据来源：Wind 剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易公告前 20 个 交易日内累计涨跌幅未超过 20%，价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准，上市公司股票交易未出现异常 波动情形。 特此说明。 海南矿业股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司（以下简称"海南域宁"）发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设 立的境外主体以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited（以下简称"ATZ Investment"与海南域宁合称"交易对方"）持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权 以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权（上述 ATZ Mining Limited ...

海南矿业股份有限公司董事会 海南矿业股份有限公司董事会 关于本次相关交易主体不存在《上市公司监管指引第7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第6 号——重大资产重组》第三十条情形的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现 金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以 及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，本公司董事会就本次交易相关主体是否存在 ...

以上事项详见公司于上海证券交易所网站披露的 2024-099、106、125 号临 时公告。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-132 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90%的股份，包括可 能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市。本次要约收购价格为每 股 58.70 瑞典克朗。按照标的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数 计算，本次要约收购的总对价为 18.94 亿瑞典克朗，约合 1.83 亿美元，约合 13.02 亿元人民币。 本次 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-128 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年12月15日，海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司" 或"上市公司"）第五届监事会第十六次会议在公司总部会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于2024年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方 式召集，公司监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。。 会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持，应到监事三名，实到监事三名。本 次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》《 ...