交易回顾 - 海南矿业全资子公司洛克石油以每股58.7瑞典克朗的价格收购特提斯公司不低于90%的股份 [1] - 特提斯公司核心资产为位于阿曼的4个陆上油田的权益，油田面积合计约6万平方公里，约占阿曼国土面积的18% [1] - 交易总对价为17.05亿瑞典克朗，约合1.56亿美元，若折合100%股权计算，交易对价为1.73亿美元，相比特提斯的净资产2.58亿美元大幅折价33% [2] - 国际评级机构S&P和能源行业分析机构Welligence认为此次收购相较于资产内涵价值折价，海南矿业获得了估值优势 [2] 交易价值 - 海南矿业通过此次收购进一步拓展了油气业务版图，推进了全球化战略实施 [3] - 特提斯公司在阿曼的3&4区块油田为在产区块，2023年权益产量为320万桶，2024年上半年日均权益产量约为7860桶 [3] - 特提斯公司2021-2023年度经审计的营业收入合计4.07亿美元，归母净利润合计5850万美元，体现出较强的盈利能力 [4] - 交易完成后，洛克石油的原油2P净权益储量将提高约123%，公司油气业务规模将得到大幅提升 [3] 未来规划 - 特提斯公司在阿曼的4个陆上油田中，3&4区块为在产油田，49区块、56区块及58区块为勘探油田，近90%的区域尚未进入开发阶段，增储上产潜力巨大 [4] - 海南矿业管理层表示，阿曼本地团队与洛克石油的开发经验将形成互补，有信心通过合作优化勘探开发方案，提高在产油田产量，增加勘探油田储量 [5] - 目前在产的3&4区块成本稳定，预计2025年底投产的56区块，未来3-5年在产区块成本预计约28-30美元/桶，具有较强的成本竞争力 [5] - 特提斯公司所持有的在产区块油田合同期限不低于16年，勘探区块油田在开发方案获得批准后，合同期限也均不低于15年 [5]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-010 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本的比例为 0.6883%，购买的最高价为 6.72 元/股、最低价为 5.25 元/股，支付的金额为 76,619,694.88 元（不含交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规 定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份 事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 ...

上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 致: 海南矿业股份有限公司 敬启者: 基于以上所述, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师出 具法律意见如下: 一. 关于实行本次激励计划的条件 (一) 经本所律师核查, 海南矿业系由海南矿业联合有限公司于 2010 年依法整体 变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监许可[2014]1179 号《关于核准 海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准, 海南矿业首次公开 发行 18,667 万股人民币普通股股票并于 2014 年 12 月 9 日起在上海证券交 易所上市交易, 股票代码为"601969"。 24SH3101019/ZYZ/kw/cm/D1 2 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿 业"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-001 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》 2025 年度公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信,申请综合授信额度总 计不超过人民币 85 亿元（含 85 亿元或等值外币，下同）（授信种类包括但不限 于本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资等，本议案 授权额度不包含融资租赁业务，融资租赁业务额度由公司另外单独授权）,具体授 信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率 和种类以签订的贷款合同为准。公司及子公司申请在合作银行开展票据池、资产 池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设业务限额，根据日 常经营需求办理。提请股东大会授权公司经营管理层决定上述总额不超过 85 亿 元人民币综合授信额度申请事项的具体事宜，授权董事长及其授权人士签署有关 1 的各项法律文件，包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关 的文件或合同等、办理申请银行授信相关的一切手续和工作。上述股东大会授权 的有效期限自股东大会作 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 10 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、关于海南矿业实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、关于公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-139 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司全面要约收购 Tethys Oil AB 股份结算及交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯 达克斯德哥尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或 "标的公司"）的全体股东发出现金收购要约，拟以每股 58.70 瑞典克朗的价格 收购标的公司不低于其股份总数（指扣除库存股之后的 32,268,927 股总数，下 同）90%的股份，包括可能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市； 洛克石油保留对接受要约比例下限进行调整的权利（以下简称"本次要约收 购"）。期间，洛克石油已就本次要约收购获得全部相关政府或监管机构必要的 许可或审批。截至要约接受期结束（即 2024 年 12 月 16 日盘后 ...

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-138 以上事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-037 和 2024-037、048、120 号公告。 截至本公告披露日，KMUK 已按照协议约定向顺鑫支付了最后一笔 350 万美 元终止金，上述解除包销协议已全部履行完毕。 1 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 2 关于公司及控股子公司 Kodal Mining UK 有关解除包销协议 履行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2017 年 5 月，Suay Chin International Pte Ltd（以下简称"顺鑫"，KOD 原第一大股东）和 Kodal Minerals PLC（以下简称"KOD"，系 KMUK 持股 49% 的股东）签署《布古尼（Bougouni）锂矿项目锂辉石销售约束条款单》，约定在 布古尼锂矿项目投产后三年内，由顺鑫享有包销 KOD 不低于 80%的锂精矿产品的 优先权。2 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-137 海南矿业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ÷（1+0）=（前收盘价格-0.0194）元/股。 近日，海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）收到控股股东上海 复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）《关于2022年非公开 发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的通知》，具体如下： 一、控股股东可交换公司债券基本情况 复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的2022年面向专业投资者非公 开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称"22 复星EB"，债券代码"137136"，实际发行规模20亿元人民币，期限3年。本期可 交换债券的换股期间为本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易 日起至本期可交换债券兑付日前5个交易日止。具体内容详见本公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交 ...

收购背景与战略意义 - 公司收购莫桑比克5004C和7407C锆钛矿，符合国家战略需求，提升对战略性矿产资源的把控能力 [3][4] - 收购项目涉及钛矿、锆矿及稀土行业，中国对这些资源的需求量大，进口依赖度高，尤其是锆英石进口依赖度高达90% [3][4] - 项目完成后，公司将拓展重矿砂精矿的采选业务，丰富战略性金属矿产类型，符合公司聚焦资源和能源领域的战略规划 [4] 项目生产与运营情况 - 5004C和7407C锆钛矿均为在产项目，累计探明资源量分别为3.12亿吨和4.13亿吨矿石量，完成交割后即可并表贡献利润 [4] - 2023年9月至2024年9月，生产模式由单一干采转变为干采、水采共同推进，导致生产中断和产量暂时性下滑，预计2025年进入稳定运营状态 [4][5] - 未来产量恢复和增长主要依赖于公司参与运营后的稳定化，成本下降空间主要来自开采方式转变、能源消耗降低及工艺流程优化 [6] 利润与成本影响因素 - 2024年利润下滑主要受产量下降、价格下行和成本增加三方面影响，尤其是锆英石、独居石、金红石价格下行导致整体售价下降 [5] - 成本增加主要由于生产中断期间物料消耗无产品产出，2024年9月后影响结束，预计2025年及以后产量和成本趋于稳定 [5] - Felston净利润率高主要由于其持有香港长城矿业30%股权，投资收益体现在合并报表中，实际毛利率与5004C矿区接近 [5] 交易对价与估值 - 交易对价将基于净资产收益率、资产收益率、市盈率、市净率、投资回报期等多个维度，确保并购项目不摊薄公司ROE水平，投资回报期在5-8年 [6] - 估值假设使用产品长期均衡价格，公司将严格按照《投资管理办法》等制度执行尽调审核流程 [6]

2024 年 12 月 18 日，洛克石油已通过集中竞价交易方式买入特提斯公司总 计 7,000 股股份，约占特提斯公司股份总数的 0.0217%，买入价格不超过本次要 约的每股对价。截至本公告披露日，洛克石油已合计控制特提斯公司 29,043,017 股股份，约占特提斯公司股份总数的 90.003%，已达到瑞典公司法所规定的可对 标的公司剩余股份进行强制赎回和退市的条件。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-136 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司已控制 Tethys Oil AB 股份达 90% 暨计划启动剩余股份强制赎回及退市程序的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟以每股 ...