北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 致：胜华新材料集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任胜华新材 料集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"胜华新材"或"公司"）向特定 对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为发行人本次发 行提供法律服务并出具法律意见。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：胜华新材料集团股份有限公司 2、英文名称：Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd. 3、注册资本：20,268 万元 4、注册地：山东省东营市垦利区同兴路 198 号 5、注册时间：2002 年 12 月 31 日 6、法定代表人：郭天明 7、联系方式：0546-2169536 （二）发行人的主营业务 发行人自 2002 年成立以来持续深耕以碳酸酯类产品为主的精细化 ...

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日披 露《胜华新材 2023 年半年度报告》，根据相关规定，公司会同相关中介机构对 《胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（简 称"募集说明书"）等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新。募集说明 书等申请文件中涉及的财务数据等内容已根据 2023 年 8 月 30 日披露的《胜华新 材 2023 年半年度报告》进行了更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-086 胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 胜华新材料集团股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 31 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕178 号"《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉。胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"胜 华新材""公司"或"发行人"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐""保荐机构"或"保荐人"）、北京市中伦律师 事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"）对问询函所列问题进行了逐项落 实、核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本回复中的简称或名词的释义与《胜华新材料集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的含义相同。 | 审核问询函所列的问题 | 黑体（加粗） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《申万宏源证券承销保荐有限责任 公司关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报 告》中的释义相同。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 二零二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本保荐机构"）接受胜华 新材料集团股 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 信会师函字[2023]第 ZG188 号 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的"上证上审(再融资)(2023 ) 416 号"《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问 询函》(以下简称"问询函")已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"发行人会计师"或"会计师"）作为胜华新材料集团股份有限公司（以 下简称"胜华新材""公司"或"发行人"）本次向特定对象发行股票申请的会计 师,对胜华新材间询函中需要会计师说明或发表意见的问题进行了逐项落实、核 查,现回复如下,请予审核。 本回复中涉及公司的 2023 年半年度财务数据未经审计。 注:在本回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为 四舍五入所致。 问题 2 关于项目实施资金安排 根据首轮问询回复，截至 2023 年 3 月 31 日，公司在建或拟建项目计划总 投资金额为 120.22 亿元，其中已投入金额 11.11 亿。本次募投项目计划总投资 65.08 亿元，拟使用本次募集 ...

胜华新材料集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 和《公司章程》等的有关规定,我们作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,对公司 2023年９月８日召开的第七届董事会第三十八 次会议的相关议案进行了审议,基于我们的独立判断,经认真研究,现就会议审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 经审阅,我们认为:公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告充分考 虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况,充分论 证了本次发行证券及其品种选择的必要性,本次发行对象的选择范围、数量和标 准的适当性,本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性,本次发行方式 的可行性,本次发行方案的公平性、合理性及发行对原股东权益或者即期回报摊 薄的影响以及填补的具体措施,且填补被摊薄即期回报的措施可行。我们同意《关 于 2022 年度向特定对象发行 ...

胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券简称：胜华新材 股票代码：603026 胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二零二三年九月 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待公司股东大会通过和有关审批机关的批准或核准。 本次向特定对象发行股票预案（以下简称"本预案"）按照《上市公司证券 发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 1 | 公司声明 1 | | | ...

胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告（二次修订 稿） 二零二三年九月 胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 199,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后，计划投资于以下项目： 本项目拟新增年产 22 万吨锂电材料生产线。项目总投资 124,277.31 万元， 拟使用募集资金投入 110,000.00 万元；实施主体为全资子公司胜华新能源科技 （武汉）有限公司，实施地点位于武汉市化学工业园。本项目的主要建设内容为 12 万吨/年碳酸乙烯酯、5 万吨/年碳酸二甲酯、5 万吨/年碳酸甲乙酯装置和配 套的公用及辅助工程。 2、项目必要性 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 金额 1 22 万吨/年锂电材料生产研发一体化项目 124,277.31 110,000.00 2 年产 10 万吨液态锂盐项目 61,1 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-082 胜华新材料集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2023 年 9 月 7 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第七届监事会第二十二次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2023 年 9 月 8 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。 （一）审议通过《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修 ...