| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,039,097 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7636 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年六月 | 北京总部 | 电话: | (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: | (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: | (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: | (86-571)2689-8199 | | 传真: | (86-28) 673 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | －1－ 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 十三次会议、第五届监事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格， 根据本激励计划及相关法律法规的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除 限售的全部限制性股票共计 5,000 股，回购价格为 32.96 元/股，回购资金总额 为 164,800 元。具体内容参见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-040 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为10,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为28,463.91万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2022年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币22亿元，占公司最近一期经审计净资产的 167.23%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第五届董事会第八次会 议、第五届监事会第八次会议和2022年年度股东大 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》（一） | 6 | | 议案二：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 | | | 金的议案》 | 7 | | 议案三：《关于回购注销部分限制性股票的议案》（二） | 8 | | 议案四：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 9 | | 议案五：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 16 | | 议案六：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 21 | | 议案七：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | 22 | | 议案八：《关于<公司董事 2024 年薪资及奖金计划>的议案》 | 27 | | 议案九：《关于<公司监事 2024 年薪资及奖金计划>的议案》 | 28 | | 议案十：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | 29 | | 议案十一 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 广州鹿山新材料股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内 容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称 3 号指引）等规则的要求，经对你 公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规 则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 1.关于经营业绩。公司 2022 年 3 月上市，上市后业绩持续下滑，2022 年、 2023 年经营活动产生的现金流量净额分别为-6.91 亿元、-1.55 亿元，持续为负。 2023 年,公司营业收入为 29.51 亿元，同比增长 13%，但归母净利润、扣非净利 润分别亏损 8631 万元、1.09 亿元，均由盈转亏；热熔胶胶膜、功能性新材料业 务毛利率分别为-1.11%、-3.46%，同比下降 9.04%、8.35% ...

公司业绩情况 - 2024年第一季度,公司产品毛利同比有较大提升,归属于上市公司股东净利润为人民币2,493.94万元,实现净利润同比扭亏为盈[2] - 公司非常重视新产品研发,不断布局新的市场领域,努力提升盈利能力和经营业绩,推动公司长期稳健发展[2] 产能情况 - 公司太阳能电池封装胶膜已形成4亿平方米/年的产能,功能性聚烯烃热熔胶粒已形成12万吨/年的产能[2] - 公司短期内没有进一步的产能扩张计划,目前产能利用率良好[2] 现金流情况 - 公司现金流为负值主要与公司业务规模、信用期限、销售采购结算模式相关[3] - 公司将严格控制应收账款和回款周期,保障应收账款的安全性,同时通过多渠道、长短周期相结合的多融资方式,增加企业资本金和资金储备,提升企业抗风险能力[3] 新产品布局 - 公司注重新产品的研发与推广,通过新产品提升公司竞争力,近年来公司新产品营收占比逐步提升[3] ESG实践 - 公司高度重视环境保护、社会责任及公司治理工作,并融入到公司日常经营中,将根据国家政策和行业标准,提升ESG治理水平,重视企业责任,回馈社会,回报投资者[3]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司关于"鹿山转债" 预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公开 发行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果， 公司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人 民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 5.24 亿元。本次发行的可转债票面利率 设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上交所"自律监管决 ...

公司经营情况 - 2024 年第一季度，公司实现营业收入 5.56 亿元，同比下降 21.37%，归属于上市公司股东净利润为 2493.94 万元，实现扭亏为盈 [2] - 热熔胶膜近三年出货量分别为 5633.59 万平方米、11845.65 万平方米、21742.93 万平方米，保持较快增长速度；功能性聚烯烃热熔胶粒近三年出货量分别为 60523.93 吨、73363.25 吨、81782.81 吨，保持稳定增长速度，2024 年两者出货量仍将持续增长 [2] 市场机遇与发展战略 - 2024 年，公司将把握全球“双碳”战略与能源结构转型机遇，提升太阳能电池封装胶膜市场占有率；OCA 光学胶膜做好量产准备并开展市场推广；加大锂电池/固态锂电池与氢能源燃料电池领域功能新材料开发与推广应用 [3] 行业发展趋势 - 预计到 2030 年全球光伏新增装机将达 512 - 587GW，呈现高速发展趋势，2024 年太阳能电池封装胶膜需求量预计相应增长 [3] 研发进展 - N 型 TOPCon 双玻和单玻组件封装方案已批量使用 [3] - N 型 HJT 封装胶膜在组件厂家持续出货，推出封装承载一体胶膜及 IFC 承载膜用于无主栅组件，正在知名 HJT 组件厂家进行测试 [3] - 背接触式电池（XBC）组件封装胶膜已完成测试并准备量产 [3] - UV 转光胶膜已批量出货，能使 HJT 组件的 CTM 功率提升 2% [3] - 在钙钛矿电池方面，推出热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶，热塑性聚烯烃封装胶膜可实现低温快速封装，能延长钙钛矿组件使用寿命 [3][4] 产能建设 - 截至 2023 年 12 月 31 日，太阳能电池封装胶膜产能 4 亿平方米/年，功能性聚烯烃热熔胶粒产能 12 万吨/年 [5] 海外工厂建设 - 马来西亚工厂项目分两期进行，第一期 3 条光伏组件用高性能胶膜生产线和 4 条功能性聚烯烃热熔胶生产线进入安装调试阶段，预计 7 月逐步投产 [7] 原材料库存政策 - 随着 EVA 原料国产化进程加快，供需关系缓解，预计未来 EVA 价格稳定，公司会提高库存周转效率 [7]

经核查，公司第五届董事会独立董事龚凯颂、容敏智的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州鹿山新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚凯颂、容敏 智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...