交易信息 - 邦基科技拟发行股份及支付现金购买Riverstone Farm Pte. Ltd.持有的北溪农牧等6家公司100%股权及派斯东80%股权[17][22] - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第二届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为13.33元/股[28] - Riverstone Ltd.在本次发行中认购的公司股份，自发行完成之日起12个月内不得转让[28] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[24][93][94][95] - 交易尚需履行多项审批程序，结果和时间存在不确定性[36][37][49][104] - 暂未签业绩补偿协议，待审计、评估等工作完成后协商签署[96] 业绩数据 - 上市公司2022 - 2024年度扣非净利润分别为10992.69万元、8240.87万元、5052.80万元，业绩逐年下降[71] - 2025年3月31日公司资产总计235,270.48万元，负债总计103,111.63万元[128] - 2025年1 - 3月营业总收入107,585.95万元，营业利润3,763.86万元[128] 标的公司情况 - 北溪农牧等6家养殖公司主营仔猪、肥猪的养殖与销售，派斯东主营为生猪养殖企业提供资源支持和技术管理服务[22][23][24] - 2025年4月末山东北溪农牧资产总额24,138.60万元，负债总额1,192.96万元，1 - 4月营业收入4,680.71万元，营业利润291.92万元[142] - 2025年4月末山东瑞东伟力农牧资产总额37417.13万元，负债总额2097.99万元，1 - 4月营业收入10225.80万元，营业利润3384.24万元[147] - 2025年4月末鑫牧农牧资产总额14387.01万元，负债总额14513.94万元，1 - 4月营业收入665.14万元，营业利润 - 708.65万元[153] - 2025年4月末瑞东农牧（山东）资产总额10307.37万元，负债总额494.06万元，1 - 4月营业收入2962.64万元，净利润1105.44万元[163] - 2025年4月末瑞东威力牧业（滨州）资产总额7572.16万元，负债总额5226.55万元，1 - 4月营业收入2620.46万元，净利润202.75万元[168] - 2025年4月末派斯东资产总额3817.22万元，负债总额205.27万元，1 - 4月营业收入1642.86万元，净利润387.91万元[172] 未来展望 - 交易完成后公司主营业务将向下游养殖业延伸，打造垂直一体化产业链[31][97][99] - 本次交易完成后公司资产规模、营业收入和归母净利润等预计提升，业绩增强[101] 风险提示 - 交易存在因股价异常波动、市场环境变化、6个月内无法发出股东大会通知等因素被暂停、中止、取消或调整的风险[53][54][55][197] - 动物疫病、饲料原料价格波动、生猪价格周期性波动、自然灾害、环保政策、国家生猪产业政策等会影响公司经营业绩[57][58][59][61][62][63] 其他 - 2024年全国工业饲料总产量达3.15亿吨，年产百万吨以上规模饲料企业集团34家，合计饲料产量占全国总产量的55%，比上年减少1.2个百分点[68] - 截至预案签署日，邦基集团持股87721200股，持股比例52.22%，为控股股东；王由成合计控制上市公司股权比例53.1486%，为实际控制人[116][118][119]

市场扩张和并购 - 公司拟购买山东北溪等6家公司100%股权及派斯东畜牧80%股权[3] 交易进程 - 2025年6月5日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 2025年6月16日召开董事会和监事会审议通过交易预案等议案[5] - 2025年6月17日开市起复牌[2][5] 交易情况 - 截至公告披露日，审计、评估等工作未完成[5] - 董事会暂不召集股东大会审议交易相关事项[5] - 交易需再次经董事会、股东大会审议，监管机构审核[6] - 交易获批及时间存在不确定性[6]

市场表现 - 2025年5月8 - 6月4日邦基科技股价涨16.30%，收盘价从14.72元/股到17.12元/股[1] - 剔除大盘因素涨15.30%，剔除同行业板块涨5.35%[1] - 剔除双因素前20交易日累计涨跌幅未超20%，无异常波动[1] 市场扩张和并购 - 公司拟购山东北溪等6家公司100%股权及派斯东畜牧80%股权[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购山东北溪等6家公司100%股权及派斯东畜牧80%股权[1] 其他 - 交易相关主体无涉内幕交易未结案、近36个月无相关处罚追责、不存在不得参与重组情形[1] - 说明由公司董事会于2025年6月16日出具[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买山东北溪等6家公司100%股权及派斯东畜牧80%股权[1] - 交易标的资产交易价格以评估结果为基础协商确定[2] - 所购资产与公司现有主营业务有协同效应[9] 交易合规 - 本次交易符合国家产业政策等法律法规规定[1] - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[10] 财务与合规情况 - 公司最近一年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司及其现任董事、高管无相关立案侦查或调查情形[6]

交易概况 - 邦基科技拟发行股份及支付现金购买北溪农牧等6家公司100%股权及派斯东80%股权[16][21] - 交易性质构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[23] - 交易支付方式为发行股份及支付现金相结合，具体比例另行协商[24] - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格13.33元/股[26] 公司业务 - 上市公司主要从事猪饲料业务，多地市场占有率较高[28] - 北溪农牧等6家公司主营仔猪、肥猪养殖与销售，派斯东提供养殖资源和技术管理服务[21][23] - 交易完成后公司业务将向下游养殖业延伸，打造垂直一体化产业链[29] 交易进展 - 交易已通过公司董事会、监事会审议，获交易对方和标的公司股东会同意[33] - 尚需经公司董事会、监事会、股东大会审议，获上交所、证监会等批准[34][35] - 相关审计、评估工作未完成，经审计财务数据和评估结果将在重组报告披露[6][20] 业绩情况 - 上市公司2022 - 2024年度扣非净利润分别为10992.69万元、8240.87万元、5052.80万元，业绩逐年下降[69] 行业数据 - 2024年全国工业饲料总产量达3.15亿吨[66] - 2024年全国年产百万吨以上规模饲料企业集团34家，合计产量占全国55%，比上年减少1.2个百分点[66] - 2024年有7家企业集团年产量超过1000万吨[66] 政策支持 - 2023年11月八部门发文支持民营企业并购重组提质增效[70] - 2024年4月国务院发文鼓励上市公司用并购重组等方式提高发展质量[70] - 2024年9月证监会发文支持上市公司开展符合商业逻辑的并购[71] 风险提示 - 交易存在因股价异常波动、无法达成一致、无法发出股东大会通知等被取消或中止的风险[51] - 动物疫病、饲料原料价格上涨、生猪价格波动会影响公司业绩[55][56][57] - 交易流程长且不确定，期间股价可能大幅波动[63]

市场扩张和并购 - 公司拟100%收购山东北溪等6家农牧公司股权及80%收购派斯东畜牧技术咨询（上海）有限公司股权[1] 其他信息 - 公司股票自2025年6月5日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] 股东情况 - 2025年6月4日前十大股东中，山东邦基集团有限公司持股87,721,200股，占比52.22%[6] - 2025年6月4日前十大流通股股东中，淄博邦盈企业管理合伙企业（有限合伙）持股5,982,000股，占比7.40%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买6家公司100%股权及派斯东畜牧80%股权[2] 交易进度 - 2025年6月16日会议审议通过交易议案[2] - 交易尚需获股东大会审议通过[3] - 因审计、评估未完成暂不召开股东大会[3] - 完成后董事会将再审议并召集股东大会[3]

股权收购 - 公司拟100%购买山东北溪等6家公司股权，80%购买派斯东畜牧技术咨询（上海）有限公司股权[3][5] - 发行股份对象为Riverstone Farm Pte. Ltd.，对方以持有标的公司股权认购股份[12] 股权交易价格及数量 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为15.16、13.33、12.26元/股，对应80%为12.13、10.67、9.82元/股，发行价格确定为13.33元/股[16] - 发行股份数量因交易对价未确定暂未确定[18] 交易规定 - Riverstone Farm Pte. Ltd.认购股份12个月内不得转让[21] - 过渡期间标的公司盈亏由Riverstone Farm Pte. Ltd.享有和承担，按交割审计报告调整转让价格[23] - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月，若获证监会同意注册文件，有效期延长至交易完成之日[28] 股价情况 - 2025年5月8日至6月4日，邦基科技股价从14.72元/股涨至17.12元/股，涨幅16.30%；上证综指涨幅1.00%；饲料(申万)指数涨幅10.95%；剔除大盘因素影响后涨幅15.30%，剔除同行业板块影响后涨幅5.35%[59] 议案情况 - 多项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需股东大会审议，需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意[5][9][11][13][17][20][22][24][27][29][31][34][36][38][42][52]

股权交易 - 公司拟购买山东北溪等6家公司100%股权、派斯东畜牧80%股权[3][5] - 发行对象为Riverstone Farm Pte. Ltd.，以持有标的公司股权认购股份[12] - 发行价格确定为13.33元/股[15] - Riverstone Farm Pte. Ltd.认购股份12个月内不得转让[20] - 过渡期间标的公司盈利及亏损由Riverstone Farm Pte. Ltd.享有和承担，调整转让价格[22] 交易审批 - 多项议案需股东大会三分之二以上有效表决权同意[5][9][11][13][16][19][21][24] - 交易决议有效期为股东大会通过后12个月，获证监会同意注册则延至交易完成[27] 交易影响 - 交易完成后，Riverstone Farm Pte. Ltd.持股可能超5%，预计构成关联交易[34] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[36] 股价表现 - 邦基科技2025年5月8 - 6月4日收盘价涨跌幅16.30%[56] - 上证综指2025年5月8 - 6月4日涨跌幅1.00%[56] - 饲料(申万)指数2025年5月8 - 6月4日涨跌幅10.95%[56] - 邦基科技剔除大盘因素影响后涨跌幅为15.30%[56] - 邦基科技剔除同行业板块影响后涨跌幅为5.35%[56] 其他事项 - 暂不召开股东大会审议交易事项，审计、评估完成后再召集[76][77]