会议基本信息 - 会议类型为 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 [2] - 时间为 2024 年 5 月 28 日 13:00 - 14:30，地点为上交所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总裁俞伟景、独立董事江启发、副总裁兼董事会秘书许行志、首席财务官陈国清 [2] 公司发展战略 - 秉持“为用户提供优质之水，为保护社会环境提供洁净的水处理服务”理念，按“轻重并举 + 科技赋能”方针发展 [2][3] - 夯实国内市场，响应“一带一路”倡议开拓南亚、东南亚等国际市场 [3] - 推进智慧水务建设，实施新项目投资、兼并收购重组等扩张战略 [3] 市场布局计划 - 国内业务重点布局在长三角、珠三角、长江流域、中部区域、黄河流域、晋陕豫“黄河金三角”等区域，深耕成长型城市 [3] - 贯彻“立足国内市场、积极开拓国际市场”战略，开拓南亚东南亚等海外市场，挖掘海外投资项目 [3] 污水处理业务情况 - 2023 年度污水处理业务运营稳定，结算量 15,247.54 万立方米，同比增长 8.16% [3] - 实现污水处理与资源化利用业务营收 2.97 亿元，同比增长 13.73% [3] ESG 管理举措 - 坚持规范、透明、高效、负责的治理理念，完善治理结构和制度，加强内控和风险管理 [4] - 2024 年 3 月将董事会“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，建立管理决策机制，设立 ESG 工作小组 [4] 智能系统管理情况 - 积极推进智慧水务建设，在宿迁和咸宁等地项目建立 GIS 管网系统、DMA 分区计量管理系统、生产设备智慧管理系统、SCADA 生产调度系统及集团化数字管理平台 [4]

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-031 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 376,729,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.0148 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞伟景先生主持，会议以现场会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和 ...

会议信息 - 公司于2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日召开[5] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份376,668,643股，占比89.0005%[7] - 参加网络投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份60,600股，占比0.0143%[8] 议案审议 - 多项议案均以同意376,729,243股，占比100%通过，如2023年年度报告等议案[11][13][15][16][17][18][19][20][22][24][27][28][29] - 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》同意61,676,301股，占比100%[23]

人事变动 - 2024年5月20日公司董事会通过聘任刘猛为执行总裁、许行志为副总裁议案[1] - 刘猛和许行志任期至第二届董事会期限届满[1][2] 人员信息 - 刘猛间接持股8,446,901股，持有宁波衡联38.756%份额、宁波辨和35%股权[7][8] - 许行志间接持股388,473股，持有宁波衡联1.784%份额[8][9] - 刘猛和许行志符合任职资格，提名程序合法有效[3][4]

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-032 江苏联合水务科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知时限，会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《江苏联合水务 科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任刘猛先生为公司执行总裁的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...

会议信息 - 业绩说明会于2024年5月28日13:00 - 14:30召开[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][5] 参与及联系 - 参加人员有董事长俞伟景等[5] - 联系电话021 - 62370178[7] - 邮箱IR@united - water.com[6][8] 报告与提问 - 2024年4月29日发布2023年报及2024年一季报[2] - 2024年5月21 - 27日16:00前可预征集提问[2][6]

股东大会信息 - 2024年5月20日13:30在上海遵义路100号虹桥南丰城B座16楼公司会议室召开股东大会[15] - 股东发言原则上不超三次，每次不超5分钟[9] - 公司回答股东问题时间原则上控制在30分钟以内[9] - 股东大会审议18项议案，含2023年年度报告等[4][5][16][17] 2023年业绩数据 - 2023年实现营业收入112,780.88万元，供水及衍生业务同比增0.02%，污水处理业务同比增13.73%[23][30] - 2023年归属于母公司股东的净利润15,931.36万元，较上年同期增22.80%；扣非后净利润12,058.59万元，较上年同期增7.78%[23][30] - 截至2023年12月底，期末总资产363,514.33万元，同比增4.14%；归属于母公司股东的净资产170,608.58万元，同比增24.14%[23][30] - 2023年基本每股收益0.3861元/股，较上年同期增13.36%；报告期末资产负债率51.72%，同比降7.64个百分点[23][30] - 2023年度营业成本较去年同期降7.09个百分点，综合毛利率为35.08%，同比增3.20个百分点；加权平均净资产收益率为10.04%，较上年同期增0.13个百分点[31] - 2023年实现供水及衍生业务收入61,705.09万元，同比增0.02%；污水处理与资源化利用业务收入29,727.13万元，同比增13.73%；水环境和水生态修复业务收入4,484.09万元，同比增8,267.85%；EPC及PPP建造工程类业务收入14,999.89万元[31] - 2023年度自来水售水量19,303.06万立方米，同比增7.88%[32] - 2023年供水及衍生业务毛利率为39.26%，较上年同期减0.96个百分点[32] - 2023年度污水处理与资源化利用业务的结算量15,247.54万立方米，同比增8.16%[34] - 2023年污水处理业务毛利率为39.12%，上年同期为31.03%，同比增8.09个百分点[34] - 2023年度公司合并净利润为1.6445555823亿元，归属母公司股东净利润为1.5931362755亿元[89] - 截至2023年12月31日，公司合并口径累计未分配利润余额为7.4188730738亿元，母公司口径未分配利润余额为3.3980238147亿元[89] 项目与业务情况 - 孟加拉国达卡市Purbachal新城供水项目设计供水能力为34万吨/日，建成后将为200万居民供水[38] - 孟加拉项目累计带动当地就业达601人[39] - 博瑞思已获得25项自主知识产权[42] - 公司全年污水处理量达14418.56万吨，年度削减污染物（以化学需氧量COD计）44894吨[46] 未来展望 - 2024年公司董事会工作重点包括提质降本增效，加快数字化管理建设[57] - 2024年公司将立足国内市场，积极开拓“一带一路”沿路水务项目[59] - 2024年公司将布局产业链延伸，寻找创新发展新动力[60] - 2024年公司将积极主动对接资本市场，高度重视公司市值管理[61] 利润分配与融资担保 - 2023年度拟每10股派发现金红利1.50元（含税），按目前总股本测算拟派发现金红利6348.30906万元（含税），占2023年归属上市公司股东净利润比例为39.85%[89] - 2024年中期利润分配分红比例不超当期归属于上市公司可分配净利润35%[93] - 2024年度公司及下属子公司拟向金融机构申请累计不超11.40亿元综合融资授信额度[96] - 2024年度新增对外担保额度预计为13.2亿元[101] 审计与人员薪酬 - 拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，聘用期一年[109] - 2023年财务报告审计费用为90万，与2022年持平，内部控制审计费用为30万，2022年不适用[117] - 2024年独立董事潘杰、江启发薪酬（津贴）标准为10万元，独立董事连平不领取薪酬（津贴）[120] 制度修订 - 公司拟调整《公司章程》高级管理人员范围，增设执行总裁1人，取消常务副总裁，将财务负责人变更为首席财务官[130] - 因高级管理人员职位增减及名称变更，拟修订《董事会议事规则》[133] - 因高级管理人员职位增减及名称变更，拟修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》[136] - 公司拟修订《对外担保管理制度》[139] - 公司拟修订《对外投资管理制度》[142] - 公司拟修订《募集资金管理制度》[145]

股东股份情况 - 股东UW Holdings Limited持股65,845,601股，占总股本15.56%[2] - 公司总股本为423,220,604股[5] 减持计划 - 拟减持不超总股本3%，即12,696,618股[3][7] - 集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[3][7] - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更[11][12]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入112.8亿元，同比下降2.52%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入2.35亿元，同比下降2.48%[1] - 公司综合毛利率提升至35.08%，同比增长3.20%[1] - 公司供水业务售水量1.93亿m³，同比增长7.88%[2] - 公司污水处理业务污水处理及资源化收入2.97亿元，同比增长13.73%[2] 未来展望 - 公司预计2024年EPS为0.49元/股，2025年EPS为0.61元/股[3] - 联合水务公司2026年预计营业总收入将达到1745亿元，营业收入增长率为16.90%[6] - 2026年预计净利润率将达到18.45%，较2023年的14.13%有所增长[6] - 公司资产负债率预计在2026年将降至47.69%[6] - 预计2026年每股收益将达到0.76元，较2023年的0.38元翻倍增长[6] 风险提示 - 行业政策风险、地方财政压力、原材料价格波动、项目拓展不及预期为公司风险提示[4]

运营规模 - 公司自来水生产供应、污水处理与资源化利用运营项目协议和规划处理能力约270万立方米/日[4] - 项目分布于国内9个省16个城市，拥有26个运营公司及孟加拉国首都达卡市1个供水运营公司[4] - 国外协议规模约17，孟加拉协议规模为270万立方米/日，建成规模为140万立方米/日[43] - 公司有供水厂8座[45] - 公司拥有污水厂11座，污水协议规模60万立方米/日，建成规模90.5万立方米/日[47] 项目进展 - 2023年1月30日，孟加拉Purbachal新城供水项目一期取得商业运行证书，正式通水投产，二期进入前期准备阶段[74] - 荆州申联公司污水处理能力由3万立方米/日提升至5.2万立方米/日[103] - 稷山联合水务有限公司投入6000余万元改造老旧管网，更新改造供水管网43.8公里、一户一表8144户[125] - 稷山联合水务实施工水源地和供水管网联网工程，日供水能力从2万立方米/日提高到5万立方米/日[199][200] 业绩数据 - 全年环保总投入14173.90万元，占营业收入12.57%[94][171] - 全年污水处理量达144185580吨[94] - 2023年用电量130418203千瓦时等，能源消耗总量16451.62万吨标准煤[170] - 温室气体排放总量75176.88吨二氧化碳当量，单位产值二氧化碳排放量0.67吨二氧化碳当量/万元营收[170] - 污染物削减量（以化学需氧量COD计）44894吨[105][170] 用户数据 - 项目将为200万居民提供高质量供水服务[85] - 项目累计带动当地就业601人[90] - 供水服务人口数从11万人增加至18万人[200] 荣誉与认证 - 咸宁联合水务等公司在湖北省19家国家级高新区“获得用水”指标上排名第三[54] - 宿迁耿车污水处理有限公司获评“2023年度市级节水优质工程奖”[50] - 联合水务荣获“2023年宿迁市市长质量奖”等称号[50] - 联合水务及下属3家子公司通过ISO 14001环境管理体系认证等[171] 社会责任与活动 - 2023年咸宁联合水务参加“世界水日”等宣传活动[161] - 联合水务宿迁供水公司开展校园宣讲活动[163] - 公益投入154.33万元[172] 技术与管理 - 公司累计专利总数14项[47] - 公司搭建了“监督——管理——执行”的三层级ESG治理架构[57] - 公司系统梳理了26项对公司和利益相关方具有影响的重大议题[63] 历史发展 - 2023年公司在上海证券交易所成功上市[20] - 公司从创业到成长已走过二十年[20] - 2011年世界银行集团国际金融公司成为公司新股东[24] - 2021年公司成立上海博瑞思环境科技有限公司[27]