纪要涉及的公司 华懋科技[1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **传统主业成长性**：汽车被动安全业务成长性显著，2024 年第四季度和 2025 年第一季度扣非利润增长分别为 55%和 61%；全球安全气囊市场预计到 2031 年超 17 亿美元，年均增速稳定；国内市场占有率约 30%，对手有韩国科隆、韩国小星、日本丽人等；已在越南设厂，计划在欧洲建工厂，预计双工厂超 40 亿产值[2][4] - **AI 领域战略布局及潜力**：2024 年进入 AI 领域，收购富创优越 42%股份，计划收购剩余股份；富创优越专注光通信等领域，是龙头客户重要合作伙伴；推进硅光 CPO 等技术，加大算力制造投资；预计 2025 - 2027 年泛 AI 业务规模分别达 6 亿、7.78 亿和 9.47 亿元[2][5] - **财务状况及未来预期**：财务状况稳健增长，2024 年营收 22.1 亿元，同比增 7.7%，利润 2.77 亿元，同比增 14.6%；2025 年一季度营收 5.4 亿元，同比增 14.4%，利润 0.8 亿元，同比增 60.3%；一季度利润高增长部分因富尚优越并表；拓展海外市场及泛 AI 业务，未来财务表现将良好[2][6] - **海外市场拓展情况**：积极拓展海外市场，越南工厂一期产值 2.7 亿元，2019 年投产，2024 年收入 2.58 亿元，利润 0.37 亿元；2025 年 4 月越南投产新工厂，规划欧洲新工厂，总产值目标超 40 亿[7] - **目标价及评估因素**：目标价 45.7 元，对应 25 倍市盈率；考虑传统主业稳定增长、泛 AI 业务扩张潜力，结合行业前景、财务表现和战略布局得出[3][9] 其他重要但是可能被忽略的内容 公司实际控制人为严定清和林辉，间接持股 15.1%；严定清曾任国泰基金研究员和平安银行上海分行项目经理，林辉有多年投资经验，2020 年 3 月与白羽投资入主公司，管理层背景为战略决策提供基础[8]

中装转2 - 下修转股价但未到底部[1] *ST普利 - 最后交易日确定为2025年5月21日[1] 华泰苏州恒泰租赁住房REIT【508085】 - 将于5月21日正式上市交易[1] 华懋科技 - 公司计划通过发行股份及支付现金方式进行股权交易[1] - 自5月21日起停牌[1] 甘肃能化 - 下属王家山煤矿一号井发生透水事故[1]

收购交易概况 - 华懋科技拟通过发行股份及支付现金方式收购富创优越剩余股权，实现100%控股 [1] - 交易前华懋科技通过子公司华懋东阳持有富创优越42.1602%股权 [1] - 交易构成重大资产重组但不导致控股股东变更 [3] - 公司股票及可转债自2025年5月21日起停牌不超过10个交易日 [3] 标的公司情况 - 富创优越为电子智造服务提供商，员工近千名，拥有30000平智能制造园区 [3] - 在马来西亚拥有光通信全产业链能力，是该国唯一具备此能力的公司 [4] - 深耕光通信、海事通信、汽车电子等领域，提供研发到物流的一站式解决方案 [3] 交易背景与估值 - 2024年9月至2025年1月分三次收购富创优越42.16%股权，合计出资3.83亿元 [5] - 按此计算富创优越整体估值约9.08亿元，剩余股权估值约5.25亿元 [5] - 公司年报显示早有整合意向，计划推进硅光、CPO等光通信领域布局 [5] 市场表现与业绩 - 富创优越2025年一季度受益行业景气，盈利水平同比明显提升 [6] - 华懋科技5月20日收盘价41.65元/股，创2023年4月以来新高，总市值137.10亿元 [6]

收购计划 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购富创优越剩余股权 实现100%控股 [1] - 交易前公司通过全资子公司华懋东阳持有富创优越42 1602%股权 [1] - 交易预计构成重大资产重组 但不会导致控股股东及实际控制人变更 [1] - 公司股票及可转债自5月21日起停牌 预计不超过10个交易日 [1][2] 标的公司情况 - 富创优越为专业电子智造服务提供商 员工近千名 拥有30000平方智能制造园区 [1] - 业务覆盖光通信 海事通信 汽车电子等领域 提供研发到物流的一站式解决方案 [1] - 马来西亚子公司为当地唯一具备光通信全产业链能力的公司 [1] - 2024年9月至2025年1月公司分三次收购富创优越股权 累计出资3 83亿元 对应标的估值9 08亿元 [3] - 剩余57 8398%股权估值约5 25亿元 [3] 战略布局 - 公司年报多次透露整合意向 计划深度整合富创优越产业链上下游 [3] - 2025年拟推进硅光 CPO等下一代光通信领域技术和产业布局 [3] - 计划打通管理 人才 财务 内控等领域一体化工作 [3] 财务表现 - 富创优越2025年一季度盈利水平同比明显提升 受益于光通信行业持续景气 [4] - 公司股价5月20日报41 65元/股 创2023年4月以来新高 总市值137 10亿元 [5]

宏景科技 - 签署5.97亿元智算项目服务合同 合同期限5年 提供服务器及算力服务 [1] 威孚高科 - 控股子公司出资2.2亿元设立合资公司 持股55% 注册资本4亿元 [2] 中山公用 - 超短期融资券和中期票据获准注册 金额分别为20亿元和30亿元 有效期2年 [3] 联特科技 - 出资1亿元设立光互联创业投资基金 占基金认缴总额50% [4][5] 辰安科技 - 合肥国投受让6.27%股份 转让价17.7元/股 交易后持股7.22% [6] 杭州园林 - 每10股派现0.5元 总派送662.08万元 [7][8] 华懋科技 - 筹划收购富创优越100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [9] 卓锦股份 - 中标6768万元合肥污染土壤修复项目 [9] 上海医药 - 两款药品获美国FDA批准 治疗鼻炎及血栓 [10][11] 复星医药 - 高级副总裁Rong Yang辞职 [12] 保隆科技 - 全资子公司出资1.8亿元设立合资公司 持股45% [12][13] *ST中地 - 拟调用不超过1.06亿元项目公司富余资金 [14][15] 南侨食品 - 4月净利润394.34万元 同比下降82.14% [16][17] 常山药业 - 那屈肝素钙注射液获白俄罗斯药品注册证书 有效期至2030年 [18][19] 南山铝业 - 设立全资子公司 投资500万元建设光伏能源 [20][21] 博众精工 - 董事、副总经理宋怀良辞职 仍留任公司 [22] 新疆交建 - 中标4.51亿元高速公路项目 [23][24] 广州酒家 - 每股派现0.48元 总派送2.73亿元 [25][26] 维力医疗 - 控股子公司获第三类医疗器械经营许可证 [27] 新澳股份 - 每股派现0.3元 总派送2.19亿元 [28] 联化科技 - 控股子公司进入新三板创新层 [29][30] 华西能源 - 董事长黎仁超辞职 [31][32] 一品红 - 拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理 [33] 首华燃气 - 拟购买铝土矿资源 金额不超过总资产30%或净资产100% [33] 金诚信 - 签署8.05亿美元铜矿采矿服务协议 合同期限5年 [34] 万润新能 - 与宁德时代签订供货协议 2025-2030年供应132.31万吨磷酸铁锂 [35] 维尔利 - 拟1亿元转让子公司100%股权 交易对方承担2.226亿元股东借款 [36][37] 臻镭科技 - 子公司获221.25万元政府补助 占上年净利润12.40% [38] 韦尔股份 - 拟更名"豪威集团" [38] 圆通速递 - 4月快递收入57.55亿元 同比增长16.32% [39] 咸亨国际 - 多个股东拟合计减持不超过3%股份 [40] 神奇制药 - 控股股东一致行动人拟减持不超过1.93%股份 [41] 德展健康 - 控股子公司院士专家工作站获批 [42] 科前生物 - 拟与华中农大合作研发疫苗 支付400万元研发费用 [43] 维海德 - 董事及高管拟合计减持不超过1.84%股份 [44] 顺丰控股 - 4月速运物流收入180.03亿元 同比增长11.85% [45] 岱勒新材 - 实控人拟减持不超过2.94%股份 [47] 利尔化学 - 控股股东及实控人拟变更 [49] 慈星股份 - 拟购买沈阳顺义控股权 股票停牌 [51] 锦龙股份 - 终止出售中山证券67.78%股权 [53] 华鼎股份 - 2股东拟合计减持不超过3%股份 [55] 金固股份 - 获全球新能源汽车龙头车轮产品定点 [57] 拓尔思 - 股东拟减持不超过2%股份 [59] 津膜科技 - 股东拟减持不超过1%股份 [59]

股票停牌 - 公司股票、可转债及可转债转股自2025年5月21日开市起停牌，预计不超10个交易日[3][5] 市场扩张和并购 - 公司拟购买富创优越19.4519%股权、洇锐科技100%股权、富创壹号100%出资份额[4] - 交易前公司子公司持有富创优越42.1602%股权，交易后将持有100%股权[5] 数据信息 - 富创优越注册资本7616.50万元[7] - 洇锐科技注册资本5000万元[9] - 富创壹号出资额2632.8715万元[10] 交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买股权和份额并募集配套资金，交易有不确定性[17] - 公司与交易对方签《股权收购意向协议》，价格协商确定[18] - 交易处于筹划阶段，未签正式协议，需审批，有不确定性[20]

公司重大资产重组 - 公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，股票及可转债自2025年5月21日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 交易标的资产包括深圳市富创优越科技有限公司19 4519%股权、深圳市洇锐科技有限公司100%股权及深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额 [1] - 交易完成后，公司将直接及间接持有富创优越100%股权 [1]

会议基本信息 - 华懋新材料科技股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会 会议采取现场与网络投票结合方式 现场会议地点为厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室 [4][5] - 会议由公司董事会召集 董事长吴黎明主持 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 投票时间段为9:15-9:25和9:30-11:30 13:00-15:00 [4][5] 参会人员情况 - 出席会议股东及代理人共179名 代表有表决权股份77,956,963股 [7] - 现场参会股东及代理人4名 代表股份69,783,360股 占总股本23.1542% 网络投票股东175名 [7] - 中小投资者股东176名 代表股份8,194,203股 占总股本2.7188% 其他参会人员包括公司董事 监事 高级管理人员及律师事务所代表 [7][8] 议案表决结果 - 所有议案均获得高比例通过 同意票比例均超过99.97% 最高达99.9934% [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 两项特别决议议案获得超过三分之二表决权通过 包括关于修改公司章程的议案 [14][16] - 中小投资者对各项议案支持率普遍高于99% 最低支持率为98.2905% [10][11][12][13][14][15][16] 法律意见结论 - 律师事务所认为会议召集程序 召开程序 参会人员资格及表决程序均符合公司法 证券法及相关监管规定 [3][7][17] - 会议表决结果合法有效 所有决议均获得正式通过 [17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为179人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数77,956,963股，占比25.8662%[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要等多项议案同意票数比例大多超99.9%[6][9][10][11] - 现金分红分段表决中，部分股东同意比例为100%[14] 合法性情况 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[19]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0222 号 致：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以 ...