科大讯飞业绩预告 - 预计2025年上半年营业收入、毛利同比增长15%-20%，归母净利润同比增长30%-50%，扣非净利润同比增长17%-34% [1] - 上半年毛利增长超6亿元，销售回款总额约103亿元，同比增长约13亿元，经营活动现金流净额增长超7亿元（约50%） [1] - 研发投入占营收比重约20%，TO C业务快速增长，AI学习机连续三年蝉联京东及天猫"618"销售额榜首，半年度收入翻番 [2] - "讯飞星火"大模型开发者逾152万家，X1（70B）模型在参数小一个数量级下达到国际顶尖水平 [3] 赛力斯业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润27-32亿元，同比增长66.20%-96.98%，扣非净利润22.30-27.30亿元，同比增长55.13%-89.92% [4] - 二季度新产品上市推动销量大幅增长，软件定义汽车战略成效显著 [4] 药明康德业绩预增 - 预计2025年上半年营收约207.99亿元（+20.64%），经调整归母净利润约63.15亿元（+44.43%），扣非净利润约55.82亿元（+26.47%） [5] - 出售WuXiXDC Cayman Inc股票收益约32.1亿元，推动归母净利润同比增长101.92%至85.61亿元 [5][6] - CRDMO业务模式持续优化，新产能建设与生产效率提升驱动增长 [6] 中国重工业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润15-18亿元，同比增长181.73%-238.08% [7] - 民船交付量大幅增加，精益管理深化成本管控 [7] 四川长虹业绩分化 - 预计2025年上半年归母净利润4.39-5.71亿元（+56.53%-103.59%），但扣非净利润1.38-1.82亿元（-2.17%-25.82%） [8] - 非经常性损益来自华丰科技公允价值增加，房地产业务毛利收窄，家电业务海外受冲突及关税影响 [8] 中国船舶业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润28-31亿元（+98.25%-119.49%），扣非净利润26.35-29.35亿元（+119.89%-144.93%） [10] - 民品船舶交付价格提升，手持订单结构优化，联营企业业绩改善 [10] 沪电股份业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润16.5-17.5亿元（+44.63%-53.40%），扣非净利润16.1-17.1亿元（+44.85%-53.85%） [12][13] - AI服务器及高速运算需求推动PCB业务增长 [12] 东阳光战略转型 - 预计2025年上半年归母净利润5.83-6.63亿元（+157.48%-192.81%） [28] - 布局智算中心液冷及人形机器人，合资公司已实现营收 [28] 三美股份行业红利 - 预计2025年上半年归母净利润9.48-10.42亿元（+146.97%-171.67%） [30] - HCFCs配额削减、HFCs需求增长推高氟制冷剂价格 [30] 其他公司动态 - 超颖电子主板IPO过会，募资6.60亿元 [14] - 国星光电拟定增募资9.81亿元投向Mini/Micro LED项目 [15] - 江丰电子拟定增19.5亿元用于集成电路设备及靶材项目 [16] - 秦安股份拟收购亦高光电99%股权切入真空镀膜领域 [17] - 飞荣达AI服务器散热业务收入显著增长，净利润预增103.95%-123.69% [24][25] - 仕佳光子拟收购福可喜玛82.3810%股权完善MT插芯产业链 [26] - 沃尔核材通信线缆及新能源车产品驱动净利润增长30%-40% [29]

福蓉转债基本信息 - 发行总额64000万元，数量640万张，每张面值100元[4] - 期限2023年7月18日至2029年7月17日[4] - 初始转股价12.25元/股，最新8.17元/股[5] 福蓉转债利率及付息 - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%等[4] - 2025年付息计息期2024年7月18日至2025年7月17日，票面利率0.5%[7] - 付息债权登记日2025年7月17日，除息和兑息日2025年7月18日[4][8] 不同投资者派息 - 个人投资者每张实际派息0.40元（税后）[10] - 居民企业每张实际派息0.50元（含税）[11] - 非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31每张派息0.50元（含税）[12] 其他 - 公司将在2025年7月18日2个交易日前划付利息[9] - 公司办公地址在四川成都崇州，电话028 - 82255381[13]

人事变动 - 公司董事长张景忠因到龄退休及工作调动申请辞职[3] - 张景忠辞任后不再担任公司及子公司任何职务[3] - 辞职申请自公司补选审计委员会成员后生效[4] 个人信息 - 张景忠原定任期到期日为2025年12月18日[5] - 张景忠持有公司股份2381515股[6] - 张景忠自2016年起担任公司董事长[6] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月11日[6]

股权划转 - 2025年7月8日福建冶金80%股权无偿划转工商变更登记完成[4] - 划转后省工控集团间接控制公司65.72%股份成间接控股股东[4] - 无偿划转不改变公司控股股东及实际控制人[4]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日向不特定对象发行640万张可转债，每张面值100元，发行总额6.4亿元，期限6年 [2] - 可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [2] - 转股起止日为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价10.86元/股 [3] 累计转股情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额2.47亿元，累计转股数量2268.7万股，占转股前总股本6776.9万股的3.3477% [2][3] - 2025年第二季度转股金额1.1万元，转股数量1163股 [2][3] 未转股可转债情况 - 截至2025年6月30日，未转股可转债余额3.93亿元，占发行总量的61.4742% [2][3] 股本变动情况 - 无限售条件流通股因转股增加1163股，总股本从76807.8万股增至99749.2万股 [3] - 有限售条件流通股无变动 [3] 其他信息 - 可转债在上海证券交易所上市交易，债券简称"福蓉转债"，代码113672 [3] - 募集说明书详细条款可查阅公司2023年7月公告 [4]

可转债情况 - 截至2025年6月30日，“福蓉转债”累计转股金额2.46565亿元，形成股份2268.7087万股，占比3.3477%[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股“福蓉转债”金额3.93435亿元，占比61.4742%[3][6] - 2025年二季度转股金额1.1万元，形成股份1163股[3][6] - 2023年7月18日发行6.4亿元可转债，期限6年[4] - 可转债票面利率逐年递增，首年0.3%，第六年2.0%[4] - “福蓉转债”转股起止日为2024年1月24日至2029年7月17日，初始价12.25元/股，现价8.17元/股[5] 股份情况 - 2025年3 - 6月，有限售条件流通股无变动，仍为0股[7] - 2025年3 - 6月，无限售条件流通股从7.68077921亿股变为9.97492462亿股[7] - 2025年3 - 6月，总股本从7.68077921亿股变为9.97492462亿股[7] 信息披露 - 2023年7月14日在上海证券交易所网站披露可转债募集说明书[9]

股权无偿划转事项 - 福建省国资委将其直接持有的福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团 [1] - 划转后省工控集团间接控制公司65.72%股份（其中通过福建冶金控制54.87%股份，通过福建冶控股权投资管理有限公司控制10.85%股份） [2] - 本次划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，控股股东仍为南平铝业，实际控制人仍为福建省国资委 [2] 收购合规性说明 - 本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，可免于发出要约 [2] - 免于发出要约的依据是经国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转且持股比例超过30% [2] 公司影响说明 - 本次无偿划转事项不会对公司正常生产经营活动构成重大影响 [3] - 公司将根据事项进展情况按照相关规定及时进行信息披露 [3]

收购概述 - 福建省工业控股集团有限公司通过国有股权无偿划转方式取得福建省国资委持有的福建冶金80%股权，从而间接控制福蓉科技65.72%的股份表决权 [9][10] - 本次收购完成后，福蓉科技的控股股东仍为南平铝业，实际控制人仍为福建省国资委 [8] - 收购人成立于2025年5月27日，注册资本80亿元，由福建省国资委100%持股 [4][5] 收购方式 - 收购方式为国有股权无偿划转，不涉及资金支付 [9][10] - 收购前收购人未持有福蓉科技股份，收购后将间接控制65.72%股份表决权 [9] - 本次收购符合免于发出要约的情形，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定 [10] 收购影响 - 收购不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化 [8] - 收购人承诺保持上市公司独立性，包括资产、人员、财务、机构和业务独立 [14][15][16] - 收购人承诺避免同业竞争和规范关联交易 [17] 后续计划 - 收购人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整的计划 [11] - 无对上市公司资产和业务进行出售、合并或重组的计划 [11] - 无调整上市公司董事会、高级管理人员组成的计划 [11] 交易细节 - 收购人成立于2025年5月27日，截至报告书签署日未开展实际经营业务 [5] - 收购人最近五年内未受到行政处罚或涉及重大诉讼仲裁 [6] - 收购人不存在在境内外其他上市公司持股5%以上的情况 [7]

收购背景与目的 - 本次收购系福建省国资委将持有的福建冶金80%股权、福建轻纺100%股权及福建机电90%股权无偿划转至新组建的福建省工业控股集团（省工控集团），实现省属国企战略性重组 [8][12] - 收购目的为推进福建省属国有企业专业化整合，符合福建省委省政府决策部署，不改变上市公司实际控制权（仍为福建省国资委）[8][12] - 收购完成后省工控集团间接控制福蓉科技65.72%股份表决权，成为间接控股股东 [10][12] 收购方基本情况 - 省工控集团为2025年5月新设国有独资公司，注册资本80亿元，由福建省国资委100%持股 [9][10] - 经营范围涵盖企业总部管理、新材料研发、有色金属冶炼、机械设备制造等多元化领域 [8] - 管理层由福建冶金、福建轻纺等省属国企原高管组建，具备上市公司管理经验 [10] 交易结构与合规性 - 交易方式为国有股权无偿划转，不涉及资金支付，无需披露资金来源 [10][12] - 已取得福建省国资委批复文件（闽国资函产权〔2025〕103号），尚需完成福建冶金80%股权的工商变更登记 [12][13] - 符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约情形 [23] 对上市公司影响 - 承诺保持上市公司独立性，确保人员、资产、财务、业务、机构五独立 [16][17][18] - 收购方出具避免同业竞争承诺函，明确不发展同类业务 [19][20] - 规范关联交易，承诺遵循公允原则并履行信息披露义务 [20][21] 后续计划与风险控制 - 未来12个月内无调整主营业务、资产重组、高管变更或修改公司章程的计划 [13][14][15] - 兴业证券核查确认收购前6个月内无相关方买卖上市公司股票的行为 [23][24] - 财务顾问认为收购文件真实完整，程序合法合规，符合《证券法》《收购管理办法》要求 [6][7][24]

收购主体资格 - 福建省工业控股集团有限公司为福建省国资委履行出资人职责的国有独资有限责任公司 注册资本800亿元 统一社会信用代码91350000MAEM2RU08J [4] - 公司经营范围涵盖企业总部管理 新材料技术研发 有色金属冶炼 机械设备销售等20余项业务领域 并涉及非煤矿山开采 建设工程施工等许可项目 [4] - 控股股东及实际控制人为福建省国资委 后者代表福建省人民政府履行出资人职责 负责监管企业国有资产保值增值 [5][6] 收购交易结构 - 本次收购通过无偿划转方式实现 福建省国资委将其持有的福建冶金80%股权 福建轻纺100%股权和福建机电90%股权划转至省工控集团 [7] - 交易导致省工控集团间接控制福蓉科技65.72%股份 其中通过南平铝业持股54.87% 通过冶控投资持股10.85% [7][8] - 交易后福蓉科技控股股东仍为南平铝业 实际控制人仍为福建省国资委 未发生变更 [8][9] 交易合规性 - 本次国有资产无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款规定 可免于发出要约 [8][9] - 交易涉及上市公司股份不存在限售 质押或司法冻结等权利限制情形 [10] - 收购方及其关联方在交易披露日前6个月内无买卖福蓉科技股票的行为 [11][12] 交易程序进展 - 福建省国资委已下发闽国资改革〔2025〕53号文和闽国资函产权〔2025〕103号文 批准组建省工控集团及股权划转事项 [7] - 福蓉科技已公告《收购报告书摘要》 披露股权划转方案及收购人基本情况 [10][11] - 法律意见书确认交易程序合法有效 已履行现阶段必要的信息披露义务 [12][13]