会议主要讨论的核心内容 - 公司始创于1982年,主要产品包括卫生陶瓷、陶瓷砖、原板和整体储位等,拥有唐山、重庆、广西三大核心生产基地 [1] - 公司坚持四化战略,通过产品研发创新、生产降本提效、渠道深度变革、服务体制增效和管理数字化转型等多项计划,保证企业的核心竞争力持续增强 [2][3] - 2023年公司营业收入同比增长5.38%,但受部分地产客户减值准备影响,规模性利润同比下降253.39% [3] - 公司国内销售收入占比80.1%,同比增长14.51%;国外销售收入占比19.9%,同比下滑22.07% [3][4] - 公司零售渠道销售收入占比54.83%,同比增长20.02%;工程渠道销售收入占比25.27%,同比增长4.14% [4][5] - 公司持续推进渠道变革,提升经销商数字化转型和服务支持,并加大对一二线城市的专卖店布局 [4][5] - 公司产品以卫生陶瓷、墙壁砖、五金结具为主,并持续研发智能马桶等新产品 [5][6] 2024年第一季度主要业绩回顾 - 2024年第一季度营业收入为6.89亿元,同比增长6.63% [6] - 规模净利润为0.28亿元,同比增长5979.08%;扣费后规模净利润为0.11亿元,实现由亏转盈 [6] - 零售渠道销售收入占比57.2%,同比下滑0.15%;工程渠道销售收入占比12.45%,同比下滑13.49%;国外销售收入占比30.35%,同比增长37.76% [6] - 主要产品中,卫生陶瓷销售收入同比增长15.78%,智能马桶销售收入同比增长21.1% [6][7] - 销售费用同比增长18.67%,财务费用下降89.06%,主要是汇聚损失减少所致 [7] 公司发展战略 - 公司将继续推进整体化、智慧化、生态化、数字化的战略,提高技术创新和产品创新能力,加大环保投入,向数字化高科技企业转型 [7] - 在保持原有渠道优势的基础上,全面发力整装市场,建立辉达的整体家庄生态圈和生态链,实现持续稳步健康发展 [7][8]

业绩说明会安排 - 2024年5月29日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式是视频直播和网络互动[3] - 投资者可在2024年5月22日 - 5月28日16:00前预征集提问[3] 参与人员及联系方式 - 参加人员有公司董事、总经理、财务总监王佳等[6] - 联系人是方倩女士，电话0315 - 8328818，邮箱info@huidagroups.com[8] 后续查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩总结 - 公司2023年业绩受信用减值计提影响有所承压，2024年有望重回增长[1] - 公司2024-2025年EPS预测为0.62/0.80元，新增2026年EPS预测为0.84元，维持目标价9.30元，维持“增持”评级[1] - 公司2023年营收36.04亿元，2024Q1营收6.89亿元，2024Q1毛利率提升3.12pct，产品结构有望逐步优化[2] 明星产品 - 公司明星产品007系列智能马桶销售表现优异，毛利率提升，产品结构有望逐步优化，驱动盈利能力改善[2] 渠道拓展 - 公司零售渠道多元扩张，通过“千商万店”计划提升经销商数量和质量，电商渠道智能品类销售占比45.46%[2] 品牌形象 - 报告中提到公司目前拥有“惠达”、“杜菲尼”两大自有核心品牌[3] - 公司通过强大的设计研发、丰富的产品组合、敏捷的供应链管理等方式在国内外卫浴行业树立了良好的品牌形象[3] 财务展望 - 公司的营业总收入预计在2022年至2026年间逐年增长，2026年达到4,664百万美元[3] - 公司的净利润预计在2022年至2026年间逐年增长，2026年达到319百万美元[3] - 公司的EBIT率在2022年至2026年间逐年增长，2026年达到8.9%[3] - 公司的PE比率预计在2023年至2026年间逐年下降，2026年为7.75[3] - 公司的PB比率预计在2023年至2026年间逐年下降，2026年为0.58[3] - 公司的股息率预计在2023年至2026年间逐年增长，2026年为3.9%[3] - 公司的资产负债率在2022年至2026年间保持稳定，2026年为33.4%[3] - 公司的净负债率在2022年至2026年间保持稳定，2026年为50.2%[3] 投资评级 - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[11] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[11] - 行业投资评级也分为中性、增持和减持三个等级，根据行业指数与沪深300指数的表现来判断[11]

2023 年年度股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 6 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 9 | | 议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 10 | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案错 误 ! | | 未定义书签。 | | 议案五：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 20 | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 21 | | 议案七：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 ...22 | | 议案八：关于为控股子公司提供关联担保的议案 23 | | 议案九：关于公司为工程经销商提供担保额度的议案 24 | | 议案十：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 25 | | 议案十一：关于监事薪酬的议案 2 ...

惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （2024 年制定） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人 ...

同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 惠达卫浴股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日 15：40 在本公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名， 本次会议由过半数独立董事共同推举张双才先生召集并主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案 》 独立董事认为：公司为控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司提供 担保有利于促进公司及惠达住工业务发展，符合公司的整体利益，担保风险可控， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案综合考虑了股东 回报、行业发展现状及趋势、公司经营情况等因素，兼顾了公司 ...

惠达卫浴股份有限公司 外部信息使用人管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2024 年修订） 第一条 为加强惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")在定期报告及重 大事项编制、审议和披露期间之外部信息使用人的管理，维护信息披露公平的原 则，保证投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》《信息披 露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，结合公司实际情况制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资及控股子公司以及公司的 董事、监事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指根据《证券法》的规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格可能产生重大影响且尚未公 开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、财务 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人惠达卫浴股份有限公司董事会,现提名韩慧博为惠达卫浴股份有限公 司第七 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与惠达卫浴股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人惠达卫浴股份有限公司董事会,现提名目琴为惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与惠达卫浴股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立黄事:张双才 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,本人作 为惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,勤勉尽责,依法行使权利,保持自身独立性,切实发挥独 立董事的作用,有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,在公司 的规范运作和健康发展上发挥了积极作用。现将 2023年度独立董事履行职责情 况报告如下: 张双才,男,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,管理学博士,, 民主建国会会员。原任河北大学管理学院教授,应用经济学专业博士生导师,会 计学专业硕士生导师(2022年6月已退休)。现任中国成本研究会理事,乐凯 胶片股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和 河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事、河北建工集团有限责任公司(非上 市 ...