募资情况 - 公司首次公开发行3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资76185.63万元，净额67856.04万元[1] 募投项目调整 - 2025年3月13日董事会和监事会通过调整募投项目资金议案[7] - 汽车饰件扩产项目拟投入资金不变，为28717.51万元[4] - 多个项目调整后拟投入资金减少，如汽车车轮分装调至6000万元[4] - 补充流动资金从32000万元调至25138.53万元[4] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意募投项目资金调整事项[7][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月31日召开[2] - 现场会议3月31日14点在合肥公司会议室召开[2] - 网络投票3月31日进行，各平台有不同时段[2] 议案相关 - 审议变更公司注册资本等并修订《公司章程》议案[4] - 议案3月14日已披露[5] 时间节点 - 股权登记日为2025年3月21日[9] - 会议登记时间为3月28日9:00 - 17:00[9] 其他信息 - 登记地点为合肥汤口路99号[9] - 公司通讯地址、邮箱及联系人信息[11] - 公告发布时间为2025年3月14日[12]

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-003 合肥汇通控股股份有限公司 一、监事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 8 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张斌主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项符合公司实际 情况，系根据公司实际募集资金净额及募投项目的具体实施情况做出的调整，并 履行了必要的审 ...

二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-002 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更的议案》 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 8 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 （三）审议通 ...

合肥汇通控股股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | | 监事 | 31 | | 第二节 | | 监事会 | 32 | | ...

业绩总结 - 公司首次公开发行A股3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资76185.63万元，净额67856.04万元[2] 资金情况 - 截至2025年2月27日，中行合肥高新支行专户余额706576817.46元，用于汽车饰件扩产等项目[3] 资金监管 - 公司与银行、保荐机构签三方监管协议，保荐机构监督资金使用[5][6] - 支取超5000万元且达净额20%需通知保荐机构并提供清单[8]

股票研究/[Table_Date] 2025.02.17 新股精要—国内汽车造型及声学部件领先 生产商汇通控股 本周新股发行信息 | [table 毓恬冠佳（ _NewStock] 301173.SZ）发行 2196 万股 | | --- | | 汇通控股（603409.SH）发行 3151 万股 | | 常友科技（301557.SZ）发行 1108 万股 | | [table_Authors] 王政之(分析师) | 施怡昀(分析师) | 王思琪(分析师) | [Table_Report] 相关报告 | | --- | --- | --- | --- | | 021-38674944 | 021-38032690 | 021-38038671 | | | | | | 次新市场延续上行趋势，当周招股逐步常态化 | | wangzhengzhi@gtjas.com | shiyiyun@gtjas.com | wangsiqi026737@gtjas.com | 2025.02.16 | | 登记编号 S0880517060002 | S0880522060002 | S0880524080007 | 次新板块迎 ...

上市信息 - 公司股票于2025年3月4日在上海证券交易所主板上市，证券简称“汇通控股”，代码“603409”[4][34] - 发行后总股本12,603.00万股，公开发行股票3150.7704万股，无流通限制股3087.5897万股，占比24.50%[11][35] - 发行价格24.18元/股，对应2023年扣非前/后摊薄市盈率20.00倍/20.72倍[12] 业绩数据 - 2021 - 2023年扣非后归母净利润5,614.02万元、15,678.40万元和14,708.24万元[36] - 2021 - 2023年营业收入41,719.73万元、62,831.93万元和76,458.57万元[36] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额3,416.77万元、13,569.89万元和7,277.83万元[36] - 2024年1 - 6月主要客户主营业务收入占比94.37%[17] - 2025年1 - 3月预计营收22,000.00 - 25,000.00万元，同比变动12.54% - 27.89%[73] - 2025年1 - 3月预计归母净利润3,350.00 - 4,000.00万元，同比变动 - 7.38% - 10.59%[73] - 2025年1 - 3月预计扣非归母净利润3,300.00 - 3,950.00万元，同比变动 - 8.75% - 9.23%[73] 客户销售数据 - 2021 - 2024年1 - 6月比亚迪汽车销量74.01万台、186.85万台、302.44万台和161.30万台[19] - 2021 - 2024年1 - 6月奇瑞集团汽车销量96万台、123万台、188万台和110.06万台[19] - 2021 - 2024年1 - 6月公司汽车格栅销售收入15493.65万元、30475.24万元、27828.97万元和12402.31万元，占比37.14%、48.50%、36.40%和27.87%[22] 财务指标 - 报告期外协采购金额占营业成本比例22.65%、18.31%、14.30%和15.71%[26] - 报告期各期末应收账款余额20756.16万元、25202.90万元、34102.80万元和38667.75万元，占比49.75%、40.11%、44.60%和43.44%[27] - 报告期末一年以内账龄应收账款占比超98%[27] 股东信息 - 发行前汇通集团持股57.7643%，发行后持股43.3232%，限售36个月[39][55] - 董事长陈王保通过多主体持股，保泰利、合肥持盈分别持股7.3236%、4.3681%[45][46] - 董事陈方明等多人通过保泰利等持股[45] - 发行后股东户数为56,156户[66] 发行情况 - 发行方式为网下询价配售与网上定价发行结合，网下630.1204万股，网上2520.6500万股[62] - 保荐人包销147,620股，比例0.47%[63] - 募集资金总额76,185.63万元，净额67,856.04万元，费用8,329.59万元[63][64][65] 股价与分红 - 主板上市前5日不设涨跌幅限制，5日后10%，上市首日可融资融券[9][15] - 每年现金分红不少于当年可分配利润10%，不同阶段有不同比例要求[144][145] - 利润分配预案需经董事会、监事会、股东大会审议[147] 承诺与约束 - 控股股东等股东锁定期及减持限制[96][105][156][159][160] - 公司及相关方对招股书虚假陈述等问题的回购、赔偿承诺[122][124][125][126][127][128][130][132][135] - 公司采取措施降低即期回报被摊薄风险，建立股东回报机制[136][139]

上市信息 - 汇通控股股票2025年3月4日在上海证券交易所主板上市[1] - 首次公开发行股份3150.7704万股，全部为公开发行新股[3] - 首次公开发行后总股本为12603.00万股[3] 发行数据 - 发行价格24.18元/股，对应扣非前/后发行前市盈率15.00倍/15.54倍，发行后20.00倍/20.72倍[6] - 发行后无限售条件流通股3087.5897万股，占总股本24.50%[5] 市场对比 - 截至2025年2月18日，汽车制造业近一月平均静态市盈率25.74倍[6] - 可比上市公司2023年扣非前/后平均静态市盈率36.83倍/39.24倍[8] - 本次发行价格对应发行人2023年扣非后摊薄市盈率20.72倍，低于行业和可比公司[9] 交易规则 - 上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%[4] - 主板股票自上市首日起可作为融资融券标的[10]

合肥汇通控 育限公司 章 程 2023 年 2 月 目 景 | T | 2 | | --- | --- | | 第一章 | . | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ... | | | 第三章 服份 ···························································································· 4 | | 第一节 | 股份发行 · | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 服俗技礼 . | | | 第四章 股东和股东大会 .. | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 · | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ... | | | 第五章 董事会 | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 董事会 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 :: | | 第七章 | 出事会 | | 第一节 | 此事 | | 第二节 | 监事会 | | | 第八章 财务会计制度、利 ...