证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-072 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,347,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.2214 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其 他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程 ...

上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：江苏振江新能源装备股份有限公司 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 10 月 16 日 13:30 在江阴市镇澄路 2608 号公司会议 室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏振江新能源装备股份有限公司第 四届董事会第五次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监 事会第五次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司 ...

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00，现场会议于13:30召开[6][8] - 本次股东大会审议2项议案[4][9][14] 利润分配 - 2023年度每10股派现3.90元（含税），转增3股[15] - 参与分配股份数140,901,242股，派现54,951,484.38元（含税），转增42,270,373股[15] - 分配后总股本增至184,301,307股，注册资本增至184,301,307元[16] 业绩补偿 - 尚和海工2020 - 2022年度扣非后净利润未达标[23] - 郑文俊、南通零一应分期支付补偿款4198.40万元[24] - 南通零一已支付1430万元，剩余2945.694384万元[25] - 南通零一拟转让尚和海工16.50%股权作价2984.0844万元支付剩余补偿款[29] - 2024年9月30日签署补充协议，需股东大会审议通过[26]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏振江新能源装备股份有限公司拟股权收购 涉及的尚和（上海）海洋工程设备有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字（2024）第 1155 号 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年九月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400415 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0642 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1155号 | | 报告名称: | 江苏振江新能源装备股份有限公司拟股权收购涉及 的尚和(上海)海洋工程设备有限公司股东全部权 | | 评估结论: | 益价值资产评估报告 180,853,549.72元 | | 评估报告日: | 2024年09月20日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 包静 (资产评估师) 会员编号:32130054 | | | 毛邱祺 (资产评估师) 会员编号:32180016 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明: ...

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年9月30日召开[4] - 会议通知于2024年9月25日发出[4] - 应出席董事5人，实际出席5人[4] 议案审议 - 审议通过对全资子公司增资议案，表决同意5票[5] - 审议通过尚和（上海）业绩补偿补充协议议案，需提交股东大会，表决同意5票[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月16日13点30分在江苏江阴市镇澄路2608号振江股份会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月16日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] 议案信息 - 议案1于2024年8月22日经第四届董事会第四次会议审议通过，议案2于9月30日经第五届会议审议通过[8] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年10月9日[16] - 现场登记时间为2024年10月10日9:00－15:00，地点在公司会议室[17] - 信函或传真登记联系地址、传真号及公司联系地址、电话、联系人公布[17][19] - 公告发布时间为2024年10月1日[20]

业绩承诺与补偿 - 尚和海工2020 - 2022年度承诺累计净利润不低于13000万元[4] - 郑文俊、南通零一应分期支付业绩补偿款4198.40万元[5] 补偿支付情况 - 南通零一已支付补偿款1430万元，剩余2945.694384万元[6] - 拟用尚和海工16.50%股权作价2984.0844万元支付，差额现金支付[9] 协议进展 - 2024年9月30日签署补偿协议补充协议，待股东大会审议[7] - 董事会、监事会已审议通过业绩补偿补充协议议案[10] 未来展望与策略 - 看好海上风电运维行业前景，加强对尚和海工管理[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年9月30日召开[3] - 会议通知于2024年9月25日发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的补充协议的议案》[4] - 该议案需提交股东大会审议[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

市场扩张和并购 - 公司拟对香港振江增资1350万美元，增资后投资金额由750万增至2100万美元[4] - 增资前后公司均持有香港振江100%股权[4][6] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，香港振江资产1990.78万元，负债0万元，净资产1990.78万元[6] - 截至2024年6月30日，香港振江营收0万元，净利润 - 42.51万元[6] 未来展望 - 增资利于增强香港振江资金实力，符合海外市场战略规划[7]

公司概况：新能源钢结构件出海优秀企业 1. 公司简介：新能源钢结构件供应商 [10] - 振江股份成立于 2004 年 3 月，主营业务包括风电设备、光伏/光热设备零部件，以及紧固件的设计、加工与销售 [10] - 公司主要产品有风电产品、光伏产品、光热设备和紧固件 [11] - 公司是西门子集团、通用电气、康士伯等海外新能源企业的供应商 [11] 2. 发展历程：从传统钢结构起步，逐步拓展风电光伏布局海外 [12][13][14] - 2004-2008年为"技术积累和起步阶段"，专注传统钢结构的技术积累和研发 - 2008-2013年为"业务扩展，布局风电和光伏领域"，进入风电领域成为西门子供应商 - 2013年-至今为"业务继续扩展,布局海外"，收购上海底特和尚海工进入紧固件和海上风电安装运维市场，并在美国、沙特建立光伏工厂 3. 公司治理：股权结构集中，实控人持股比例较高 [15][16][17] - 公司股权结构集中，控股股东和实际控制人合计持有公司23.37%的股份 - 公司管理层背景较为丰富，在钢结构、风电、光伏等领域有多年从业经验 风电：抓住海风发展机遇，零部件供应+海工船租赁双重受益 1. 行业情况：海上风电空间广阔，风机走向大型化 [25][26][27][28] - 全球风电装机容量持续增长，特别是海上风电市场前景广阔 [25][26] - 风机大型化趋势明显，14MW以上大型海上风电机型不断涌现 [31] - 中国和欧洲是海上风电发展最快的两大市场 [27][28] 2. 公司情况：西门子风电零部件合格供应商，海风产品陆续兑现 [33][35][36][37][38][39] - 公司是西门子等知名风电企业的合格供应商，提供转子房、定子段、机舱罩等产品 [35][36] - 公司在焊接、机加工、表面处理等方面拥有核心技术优势 [37] - 公司通过募集资金不断扩大风电产品产能 [38][39] 3. 海工业务："振江号"扬帆起航，布局海风安装船租赁业务 [40][41][42][43] - 公司投资建造了国内首座1200吨自升式风电安装平台"振江号" [42][43] - "振江号"具有作业高效、功能齐备、转场灵活等优势 [42] - 公司通过"振江号"参与海上风电场建设和运维服务 [40][41] 光伏：布局海外产能，抓住海外市场机会 1. 行业情况：全球光伏装机持续景气，新兴市场更甚，跟踪支架占比提升 [45][46][47][48][49][50] - 2023年全球光伏新增装机约393GW，创历史新高 [45] - 新兴市场如美国、中东和北非地区增速更快 [46][47][50] - 光伏跟踪支架占比不断提升，未来应用潜力大 [53][54][55] 2. 公司情况：美国中东建设本地化工厂，受益于海外市场增长 [58][59][60][61] - 公司在美国和沙特建立光伏工厂生产跟踪支架等产品 [58][61] - 与美国光伏跟踪器生产商GameChange Solar达成战略合作 [61] - 公司凭借严格的质量控制和精准的生产工艺成为国内外知名光伏企业的供应商 [59] 紧固件：应用最广泛的机械基础件，子公司将登陆北交所上市 1. 行业概况 [62][63][64] - 紧固件是应用最广泛的机械基础件，市场规模广阔 - 我国紧固件出口大国，但高端产品仍需大量进口 2. 公司布局 [64] - 2018年公司收购上海底特进入紧固件行业 - 上海底特拟在北交所上市，有利于公司拓展紧固件业务