关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广州市嘉诚 国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2021］2202 号"文《关于核准广州市嘉诚 国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式分别向自 然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为 人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人 民币 130,061,36 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项鉴证报告 司农专字[2024]24000760038 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告.......................................1-2 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项说明...........................................................................3-15 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告 司农专字[2024]24000760038 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称嘉诚 国际）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 嘉诚国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为健全广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证监会会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年（2024 —2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司未来可持续发展和对投资者的合理回报。在综合 分析行业所处特点、公司经营发展实际、资金成本、融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展战略、项目投资资金需 求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制 度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、本规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 2、本规划应充分考虑独立董事、监事及中小股东的意见。 3、本规划应充分考虑投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 处理好短期利益及长远发 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）。 司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2023年12月31日，司农事务所从业人 员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师63人。2023年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币2,162.59 ...

公司基本信息 - 公司总股本为233,248,570股，每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配现金红利23,324,857.00元[4] - 公司未送红股，未以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度[4] - 公司名称为广州市嘉诚国际物流股份有限公司，简称为嘉诚国际[11] - 公司注册地址为广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室，办公地址为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号[12] 公司财务状况 - 2023年营业收入为1,225,438,835.15元，归属于上市公司股东的净利润为164,348,975.14元[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,445,908,423.39元，总资产为4,372,731,208.24元[13] - 2023年基本每股收益为0.70元，稀释每股收益为0.68元[13] - 2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为290,796,754.51元、335,519,768.38元、340,818,110.05元、258,304,202.21元[15] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为43,003,487.27元、63,821,575.15元、61,729,531.33元、-4,205,618.61元[15] - 2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[15] 公司业务发展 - 公司主营业务为为制造业客户提供定制化物流解决方案和全程供应链一体化综合物流服务，以及为电子商务企业特别是跨境电商企业提供全球物流解决方案[18] - 公司跨境电商物流业务取得重大突破，嘉诚国际港园区全面用于世界知名跨境电商平台企业出海业务，同时开始承接中国-美国直飞包机运输服务[18] - 公司计划未来租赁多架飞机，承接客户商品航空运输业务，包括包机运输、散采等形式，起飞地为广州、海南、香港等机场，航线为欧线及美线[20] 公司技术创新 - 公司在技术创新方面不断投入，通过引入先进的物流技术和管理系统，建立数字生态体系，实现智慧仓储运营[30] - 公司积极探索新技术在物流领域的应用，升级网络和数据安全基础设施，以应对不断变化的市场需求和技术挑战[30] - 公司持续进行数字化改造提升消费者体验感，如智能分拨、自动仓、端对端服务等，数字化已成为公司的核心竞争力[30] 公司战略规划 - 公司计划在三亚市建设超级云智世界港项目，总建筑面积约26.97万平方米，预计2024年内开工建设[22] - 公司与某世界知名跨境电商平台合作，提供仓储配送服务，业务吞吐量约70万至100万单，约200车次/天的配送服务[23] - 公司不断完善智慧物流、智慧供应链体系示范项目建设与标准经验总结，提升先进物流核心技术的应用能力[23] 公司股东信息 - 公司股东总数截至报告期末为11,435户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为10,443户[127] - 前十名股东中，段容文持有74,431,658股，占比31.91%；黄艳婷持有26,840,705股，占比11.51%；黄平持有20,839,787股，占比8.93%[127] 公司治理信息 - 公司严格按照法律法规要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作[69] - 公司共召开了7次监事会会议，审议了30项议案，严格遵守相关规定[70] - 公司在报告期内共发布公告及文件等80余份，确保信息披露及时准确[70] 公司财务信息 - 公司2023年度实现营业收入122,543.88万元，实现营业利润19,075.80万元，实现归属于上市公司股东净利润16,434.90万元[38] - 营业收入变动原因为家电行业景气度影响，第四季度传统电商节分销业务未达预期[39][1] - 销售费用增加是因为公司供应链分销业务的促销费用增加所致[39][2] - 管理费用下降是因为公司优化人员结构，人工及办公费下降所致[40] - 财务费用增加是因为嘉诚国际港全面转固投入使用后，第四季度可转债需费用化的利息增加所致[41] - 研发费用下降是因为研发活动中的成本优化所致[41]

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 广州市嘉诚国际物流（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的任职经 历及签署的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 19 日 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 ...

一、担保情况概述 （一）基本情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》。 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司 预计 2024 年度全年担保额度不超过人民币 30 亿元。 主要被担保人（子公司）包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供 应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应 链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广州市亚玛 讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司，合计共享不超过 30 亿元担保额。 其中（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电 器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券简称：嘉诚转债 | | | 证券代码：603535 债券代码：113656 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农事务所 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司2023 年度 出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对司农事务所2023年度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为司农事务所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。现将具体情况报告如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2023年12月31日，司农事务所从业人 员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师63人。2023年度，司农事务所收入（经审计）总额为 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]24000760045 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]24000760045 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了司农审字 [2024]24000760018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 ...