股东配售可转债情况 - 公司于2022年9月1日公开发行800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元 [1] - 可转债期限为6年，自2022年9月1日至2028年8月31日 [1] - 控股股东段容文女士初始获配2,552,260张，占发行总量的31.90% [1] 可转债份额变动情况 - 截至2025年7月14日，段容文女士减持952,550张，占总发行量的11.91%，剩余持有1,599,710张，占比19.99% [1] - 一致行动人黄艳婷减持全部769,130张，占比从9.61%降至0% [1] - 一致行动人黄平减持651,400张，占比从8.60%降至0.46%，剩余持有36,900张 [1]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，嘉诚国际报收于9 99元，较上周的9 15元上涨9 18% [1] - 5月30日盘中最高价报10 34元，5月26日盘中最低价报9 1元 [1] - 当前最新总市值51 04亿元，在物流板块市值排名21/45，两市A股市值排名2835/5146 [1] 可转债发行 - 公开发行8亿元可转债，期限6年，每张面值100元，按面值发行 [1] - 债券利率逐年递增，从第一年的0 30%至第六年的3 00% [1] - 2024年9月1日为本次债券第二年付息日，票面利率为0 40% [1] - 公司主体长期信用等级和"嘉诚转债"债项信用等级均为AA-，评级展望稳定 [1] 财务数据 - 2024年度实现营业收入134,584 89万元，同比增长9 83% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,544 99万元，同比增长31 20% [1] - 截至2024年末，公司总资产为473,652 30万元，较期初增加8 32% [1] 募集资金使用 - 募集资金主要用于跨境电商智慧物流中心及配套建设和补充流动资金 [1] - 截至2024年12月31日，跨境电商智慧物流中心及配套建设项目累计使用募集资金28,187 91万元，补充流动资金项目累计使用23,000 00万元 [1] - 2025年4月，公司将剩余募集资金23,988 82万元变更用于"自贸港云智国际分拨中心"项目 [1] 其他事项 - 因利润分配，转股价格由22 98元/股调整为10 35元/股 [1]

本次债券概况 - 核准发行规模为8亿元可转换公司债券，期限6年，募集资金净额79,382.13万元 [1] - 债券于2022年10月12日在上交所挂牌交易，简称"嘉诚转债"，代码"113656" [1] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.30%，第六年3.00% [1] - 初始转股价格为22.98元/股，设有多项转股价格调整机制 [2][3] - 包含向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时可触发 [4] - 赎回条款包括到期赎回（面值115%）和有条件赎回（连续30日股价超转股价130%） [7] - 回售条款设定最后2年连续30日股价低于转股价70%时可触发 [8] 募集资金使用 - 原募投项目"跨境电商智慧物流中心及配套建设"已结项，累计使用资金28,187.91万元 [19] - 2024年变更部分募集资金用途，将23,988.82万元调整用于"自贸港云智国际分拨中心"项目 [17] - 补充流动资金项目已全额使用23,000万元 [19] - 截至2024年底，募集资金使用进度为64.48% [19] 公司经营情况 - 2024年营业收入13.46亿元，同比增长9.83% [18] - 归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长32.14% [18] - 扣非净利润2.05亿元，同比增长31.20% [18] - 总资产47.37亿元，较期初增长8.32% [18] - 加权平均净资产收益率8.09%，同比增加1.5个百分点 [18] 债券相关事项 - 2024年付息情况：债权登记日8月30日，兑息日9月2日 [20] - 转股价格经历三次调整：从22.98元/股降至10.35元/股 [23] - 中证鹏元维持主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，展望稳定 [21] - 未发生债券持有人会议召开情形 [16]

公司动态 - 家联科技董事会提议下修转股价 [1] - ST天创将于5月6日撤销退市风险警示 [1] - 通裕重工正在筹划控制权变更事项并停牌 [1] - 文科股份在一项4.34亿元的重大诉讼中一审胜诉 [1] - 声讯股份因净利润为负且扣除后营业收入不足3亿元被实施退市风险警示 将于5月6日复牌 公司基于谨慎性原则对部分收入不予确认导致营业收入减少约3000万元 [1] - 正川转债和鸿路转债公告不下修转股价 [1] 可转债数据 - 道恩转债现价131.018元 强赎价101.730元 最后交易日2025-05-07 转股价值131.97元 剩余规模0.73亿元 占正股流通市值1.13% [2] - 回盛转债现价144.150元 强赎价100.640元 最后交易日2025-05-15 转股价值146.53元 剩余规模2.296亿元 占正股流通市值5.58% [2] - 飞凯转债现价113.604元 强赎价100.870元 最后交易日2025-05-16 转股价值115.16元 剩余规模5.064亿元 占正股流通市值5.39% [2] - 华翔转债现价124.767元 转股价值125.92元 剩余规模5.512亿元 占正股流通市值8.30% [2] - 嘉诚转债剩余规模7.999亿元 现价116.467元 回售价100.530元 税前年化收益-13.68% 回售登记期为04-30至05-09 回售资金到账日为2025-05-14 [4] - 普利转退现价77.850元 最后交易日2025-05-21 转股价值23.67元 剩余规模2.023亿元 占正股流通市值63.61% [6]

公司动态 - *ST普利将于2025年4月28日复牌并进入退市整理期 [1] - 柳工控股股东计划增持公司股份2.5亿-5亿元 [1] - 易瑞生物与科汉森签订5年6亿人民币重大经营合同 [1] - 美锦能源2024年亏损11.43亿元 [1] - 欧晶科技2024年亏损5.36亿元 [1] - 锦鸡股份股东拟合计减持不超过1.71%公司股份 [1] - 晨丰科技股东拟减持不超过3%公司股份 [1] 可转债信息 - 华翔转债和飞凯转债触发强赎 [1] - 节能转债和中装转2董事会提议下修转股价 [1] - 多只转债公告不下修转股价包括亿纬转债、银邦转债等21只 [1] - 道恩转债现价130.4元，强赎价101.73元，最后交易日2025-05-07 [1] - 回盛转债现价145.323元，最后交易日2025-05-15 [1] - 飞凯转债现价126.4元，最后交易日2025-05-16 [1] - 华翔转债现价131.96元，剩余规模6.994亿元 [1] - 嘉诚转债现价118.639元，剩余规模7.999亿元 [4] - 普利转债现价93.549元，最后交易日2025-05-21 [6] 新股申购 - 泽润新能开放沪深新股申购 [1] - 天工股份开放北交所新股申购 [1]

转债上市及下修情况 - 安集转债和清源转债将于4月25日上市交易 [1] - 佳力转债、珀莱转债、宙邦转债、岱美转债、双良转债宣布不下修转股价 [1] 转债回售数据 - 嘉诚转债税前回售收益率为-15.17%，年化收益率为-276.82%，回售登记期为04-30至05-09，回售资金到账日为2025-05-14 [2] 转债赎回信息 - 普利转债现价93.549元，转股价值83.00元，剩余规模2.023亿元，占正股流通市值18.14%，最后交易日和转股日均为2025-05-21 [4] 强赎进度跟踪 - 华翔转债现价130.262元，转股价值131.33元，溢价率-0.81%，剩余规模7.392亿元，占正股流通市值11.00%，还需1天触发强赎 [6] - 飞凯转债现价126.700元，转股价值123.60元，溢价率2.51%，剩余规模5.962亿元，占正股流通市值5.98%，还需1天触发强赎 [6] - 雪榕转债现价124.700元，转股价值125.85元，溢价率-0.92%，剩余规模3.117亿元，占正股流通市值12.47%，还需1天触发强赎 [6]

港股小盘LOF投资 - 港股小盘LOF预计将连续两天封死跌停，最终可能跌至成本价附近，导致投资者白忙活 [1] 可转债市场动态 - 风语转债董事会提议下修转股价 [4] - 维尔转债已完成下修到底 [4] - 赛力医疗收到证监会湖北监管局行政处罚决定书 [4] - 超声转债、富瀚转债、奥锐转债宣布不下修转股价 [4] 可转债数据汇总 即将到期转债 - 诺泰转债现价115.903元，强赎价100.144元，最后交易日2025-04-24，转股价值122.80元，剩余规模0.044亿元 [5] - 博杰转债现价106.150元，强赎价100.700元，最后交易日2025-04-24，转股价值106.41元，剩余规模0.034亿元 [5] - 道恩转债现价135.488元，强赎价101.730元，最后交易日2025-05-07，转股价值135.88元，剩余规模0.998亿元 [5] - 回盛转债强赎价100.640元，最后交易日2025-05-15，转股价值148.07元，剩余规模2.684亿元 [5] 回售相关转债 - 嘉诚转债税前回售收益-17.47%，年化收益-303.78%，回售登记期04-30至05-09，回售资金到账日2025-05-14 [7] 其他转债 - 普利转债现价93.549元，最后交易日2025-05-21，转股价值83.00元，剩余规模2.023亿元 [9] 强赎计数转债 - 利民转债现价145.777元，转股价值146.35元，溢价率-0.39%，剩余规模5.042亿元 [11] - 华翔转债现价131.998元，转股价值133.91元，溢价率-1.42%，剩余规模7.676亿元 [11] - 飞凯转债现价130.000元，转股价值129.41元，溢价率0.45%，剩余规模5.962亿元 [11] - 雪榕转债现价124.580元，转股价值120.98元，溢价率2.98%，剩余规模3.117亿元 [11]