组织架构变动 - 2024年6月27日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第五届董事会9名董事，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 第五届监事会2名非职工监事和1名职工代表监事[5] 人员聘任 - 聘任宋飞为总经理等[6] - 聘任李娇云为董事会秘书等[6] 任期信息 - 董事会、监事会任期自2024年起三年[2,3,5] - 高级管理人员等任期与董事会一致[7]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年6月27日召开，9位董事全到[4] 人事任命 - 选举宋飞为董事长，任期三年，表决全票通过[5][6] - 聘任宋飞等为高级管理人员及代表，任期三年，表决全票通过[7][8][9] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会并确定人员，任期三年，表决全票通过[10][11]

会议信息 - 公司于2024年6月27日召开第五届监事会第一次会议[3] - 会议应到监事3人，实际出席3人[3] - 会议由孙永政主持[3] 会议决议 - 与会监事审议通过《关于选举监事会主席的议案》[4] - 选举孙永政为公司监事会主席[4] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[5]

信用评级 - 2024年主体信用等级和艾迪转债评级均为AA-，上次为AA，评级展望均为稳定[7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，维持评级展望为稳定，维持“艾迪转债”的信用等级为AA - [83] 资产与债务 - 2024年3月总资产59.38亿元，2023年为58.90亿元[9] - 2023年总债务同比增长15.70%至18.23亿元，2024年3月增至18.48亿元[9][16] - 2023年末债务结构由长期债务为主转为短期债务为主，短期债务规模增至9.42亿元[16] - 2024年3月末公司股本降至83,833.50万元，注册资本变更为83,833.50万元[24] - 2024年3月公司货币资金8.46亿元，占比14.25%，2023年金额5.04亿元，占比8.55%，2022年金额5.51亿元，占比9.94%[68] - 2024年3月公司应收账款8.33亿元，占比14.02%，2023年金额7.52亿元，占比12.76%，2022年金额5.84亿元，占比10.54%[68] - 2024年3月公司存货9.48亿元，占比15.96%，2023年金额9.46亿元，占比16.06%，2022年金额8.65亿元，占比15.59%[68] - 2024年1 - 3月负债合计25.81亿元，占比100%；总债务18.48亿元，占比71.60%；短期债务9.58亿元，占比37.12%；长期债务8.90亿元，占比34.48%[76] 经营业绩 - 2023年公司营业收入同比增长10.39%至22.35亿元，毛利率提升至31.93%，EBITDA利润率提升至28.08%[71] - 2024年1 - 3月营业收入6.32亿元，营业利润1.03亿元，净利润0.88亿元[85] - 2024年1 - 3月销售毛利率为30.64%，资产负债率为43.47%，总债务/总资本为35.51%[86] - 2023年经营活动现金净流入收窄，2022年为1.60亿元，2023年为0.12亿元[9] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额0.56亿元，资产负债率43.47%，总债务/总资本35.51%，经营活动现金流净额/净债务9.25%，自由现金流/净债务5.75%[77] - 2023年FFO为4.08亿元，净债务/EBITDA为0.86，EBITDA利息保障倍数为9.81，FFO/净债务为75.48%[77] 产品与库存 - 2023年主泵及马达库存量较2022年上升127.40%至34,740台，库存商品由2.00亿元升至3.41亿元[16] - 2023年破碎锤产能利用率50.07%，液压件产能利用率68.45%[55] - 2024年1 - 3月破碎锤及其他产品金额2.96亿元，占比48.21%，毛利率29.99%[49] - 2024年1 - 3月液压件金额3.18亿元，占比51.79%，毛利率27.94%[49] 市场与客户 - 2023年公司下游客户仍为知名主机厂，液压件产品客户有一定粘性[8][11] - 2023年国外市场占比提升至20.18%[47] 募投项目 - “艾迪转债”募投项目预计2024年4月达预定可使用状态，新增年产闭式系统高压柱塞泵和马达8.8万台、电控多路阀3.5万台生产能力，目前已延期[16] 股权结构 - 截至2024年3月末，宋飞家族合计持有公司59.69%的股份，其中宋飞直接持股1.35%，通过翔宇投资间接持股17.50%，宋宇轩持股17.50%，冯晓鸿持股23.34%[24] - 截至2024年5月31日，翔宇投资质押股份数为4,875.15万股，占其持股比例的33.22%，占总股本的5.82%；第四大股东温雷质押2,617.78万股，占其持股比例的69.51%，占总股本的3.12%[24] 子公司情况 - 2023年烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司总资产5,079.32万元，净资产22,668.61万元，营业收入5,890.87万元，净利润 - 1,183.89万元[27] - 2023年烟台艾创机器人科技有限公司总资产17,032.87万元，净资产 - 3,052.28万元，营业收入3,343.58万元，净利润 - 4,128.97万元[27] - 2023年亿恩新动力科技（山东）有限公司总资产7,468.52万元，净资产20,596.84万元，营业收入15,616.54万元，净利润855.30万元，产生商誉0.52亿元[27] 行业相关 - 2023年中国工程机械企业销售挖掘机195,018台，同比下降25.4%，其中国内销售89,980台，同比下降40.8%；工程机械企业营业收入下滑13.1%，利润总额增速超25%[31] - 2024年1 - 4月共销售挖掘机68,786台，同比下降9.78%；其中国内37,228台，同比下降2.9%[31] - 2023年工程机械产品出口485.52亿美元，同比增长9.59%，挖掘机出口105,038台，同比下降4.04%[35] - 2023年我国工程机械在“一带一路”沿线国家出口金额99.19亿美元，占全部出口额47.8%，同比增长53.3%[35] - 国产挖掘机国内市占率从2008年的22.2%提升至2022年的80%左右[38] - 2023年和2024年1 - 3月，房屋新开工面积分别同比下降20.4%和27.8%[38] - 2024年1 - 3月，工程机械综合开工率分别为47.81%、53.77%和55.52%[39] - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[42] - 国二标准以下设备挖掘机、装载机、叉车、压路机保有量分别有38.8万台、36.2万台、75.7万台、3.4万台，占2023年保有量的19.79%、37.84%、13.35%、23.78%[42] - 预计未来70% - 80%的老旧设备将被淘汰出清，20% - 30%的老旧设备会产生以旧换新需求[42]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 【2024】跟踪第【371】号01），本次公司主体信用评级结果为"AA-"， "艾迪转债"信用评级结果为"AA-"，本次评级展望为"稳定"。本 次评级结果较前次未发生变化。 前次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定； 本次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定； 本次信用评级报告《2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券 上市规则》的有关规定，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股 ...

回购相关 - 调整前回购价上限不超20元/股，调整后不超19.88元/股[3] - 回购价上限调整起始日为2024年6月18日[3] - 公司拟用5000万至1亿自有资金回购股份[3] - 回购期限为2024年1月19日至2025年1月18日[3] - 调整后预计可回购251.51万至503.02万股，占总股本0.30%至0.60%[8] 分红相关 - 2023年度每10股派现金红利1.20元，拟派100000042.32元[6] - 每股现金红利约0.1193元/股[8] 其他 - 流通股份变动比例为0[7] - 公告日期为2024年6月15日[10]

二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》； 选举宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩（SONG YU XUAN）、付晓东、李宏 宝、冷敏娟、姜继海为公司第五届董事会董事，其中李宏宝、冷敏娟、姜继海为 独立董事 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪精密"）第四 届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开；会议通知 于 2024 年 6 月 8 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际 出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 ...

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.12元[2] - 以833,333,686股为基数派现，拟派100,000,042.32元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日2024/6/17，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/18[2][7] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超1年暂免[11] - 限售股及QFII等扣税后每股派0.108元[12][14]

会议信息 - 现场会议时间为2024年6月27日9:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在山东省烟台经济技术开发区长江路356号办公楼9楼会议室[8] - 会议主持人是烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞[9] 审议议案 - 审议《关于换届选举公司董事的议案》和《关于换届选举公司监事的议案》[5] 董事换届 - 第五届董事任期自股东大会审议通过之日起三年[20] - 提名宋飞、徐尚武等9人为第五届董事会董事候选人，含3名独立董事候选人[20] 股东股份 - 宋飞持有公司股份158,083,941股[26] - 徐尚武持有公司股份1,858,640股[28] - 宋鸥持有公司股份10,361,917股[31] - 宋宇轩持有公司股份数量为146,741,743股[33] - 孙永政持有公司股份696,990股[47] 监事换届 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[43] - 提名孙永政、方志东为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[43] - 职工民主选举王志凤为职工代表监事[43] 其他 - 股东发言不得超过2次，每次不超过5分钟[15] - 议案表决采取现场记名投票与网络投票相结合方式[15] - 职工代表会议应出席56名，实际出席50名[51]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月27日9点30分在山东烟台公司办公楼9楼会议室召开[5] - 网络投票6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 股权登记日为2024年6月24日，A股代码603638，简称艾迪精密[13] 选举信息 - 选举董事应选6人，独立董事应选3人，监事应选2人[7] - 各议案6月12日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、3项[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[21] - 投资者可在规定票数限度内对选举议案按意愿表决[23] 候选人票数 - 选举董事议案中，候选人陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[24]