中泰证券股份有限公司 关于 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 江苏洛凯机电股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与募集说明书中的 简称或名词释义具有相同含义。 3-2-1 江苏洛凯机电股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （二）主营业务情况 洛凯股份主要从事断路器、环网柜等中低压配电设备及其关键部附件的研 发、生产和销售，是目前我国中低压断路器关键部附件行业中研发、生产、服务 能力位于前列的企业之一。公司目前已发展为涵盖中低压成套配电设备其关键部 附件的全产业链企业，具备从机加工、基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂 直一 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） （二次修订稿） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com |邮政编码：200120 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 一、关于本次募投项目（《一轮问询函》"1.关于本次募投项目"） 3 | | --- | | 二、关于关联交易（《一轮问询函》"6.关于关联交易"） 18 | | 三、关于转贷（《一轮问询函》"7.关于转贷"） 36 | | 四、关于其他（《一轮问询函》"8.1 根据申报材料，本次发行的可转债向公 | | 司现有 股股东实行优先配售"） 42 A | | 五、结论意见 45 | 上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） （二次修订稿） 致：江苏洛凯机电股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏洛凯机电股份有限 公司的委托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函》之回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二三年十二月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕504 号）（以下简称"审核问询函"），江苏洛凯机电股份有限公司（以 下简称"洛凯股份"、"发行人"或"公司"）与中泰证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）、上海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"）对审核问询 函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机 电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | ...

关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） XYZH/2023BJAA12F0105 上海证券交易所: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"申报会计 师"）通过保荐机构中泰证券股份有限公司收悉贵所于 2023 年 11 月 24 日下发 的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落 实函》（上证上审（再融资）〔2023〕743 号）（以下简称"落实函"）后，我 们会同江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发行人"或"公 司"）对落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审 核。 说明： 1、如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机 电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中一致。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情 况，均为四舍五入所致。 2、本问询函回复中的字体代 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核中心意见落实函》之回复报告 保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二三年十二月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 24 日出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 743 号）（以下简称"落实函"），江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛 凯股份""发行人"或"公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 对落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机电股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中一致。 本落实函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 落实函中的问题 | | 宋体 | 对落实函的回复、中介机构 ...

ougai 股票简称：洛凯股份 证券代码： 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 募集说明书（上会稿） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十二月 603829 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 | 8 | | --- | --- | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 | 9 | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 | 10 | | 四、关于发行人的设立 | 13 | | 五、关于发行人的独立性 | 15 | | 六、关于发行人的发起人、控股股东和实际控制人 18 | | | 七、关于发行人的股本及其演变 | 23 | | 八、关于发行人的业务 | 25 | | 九、关于关联交易及同业竞争 | 26 | | 十、关于发行人的主要财产 | 52 | | 十一、关于发行人的重大债权债务 | 55 | | 十二、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 | 56 | | 十三、关于发行人公司章程的制定与修改 | 59 | | 十四、关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-057 江苏洛凯机电股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于江苏洛凯机电股份 有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见 落实函》的公告 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏洛凯机电股份有限 公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 743 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项并及时提 交募集说明书（上会稿）。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就《落实函》 中提出的问题进行了逐项落实和回复，并根据要求提交了相关文件，具体内容详 见公司在上交所网站披露的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。 公司 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 上海证券交易所: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"申报会计 师"）通过保荐机构中泰证券股份有限公司收悉贵所于 2023 年 7 月 20 日下发的 《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕504 号）（以下简称"审核问询 函"）后，我们会同江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发 行人"或"公司"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现 回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛 凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中一致。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况，均为四舍五入所致。 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 XYZH/2023BJ ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕743 号 关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函 江苏洛凯机电股份有限公司、中泰证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转 债申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题， 请予落实： 一、2022年6月，发行人公告将IPO"断路器关键部件生 产基地建设项目"予以终止实施，终止原因为零件产品市场 环境变化导致利润空间压缩，继续投入不具备必要性；同时 公司本次募投项目产品包含断路器部附件，IPO项目终止时 －1－ ─────────────── 间距本次再融资申请间隔1年。 请发行人说明：（1）公司终止首发募投项目 "断路器关 键部件生产基地建设项目"的具体情况及原因，首发项目生产 产品与本次募投项目产品的差异，首发项目终止的相关影响 因素是否影响本次发行募投项目的实施；（2）结合前述情 况说明本次募投项目的必要性、是否存在重复建设情形。 请保荐机构核查并发表明确意见。 二、根据申报材料， ...