证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-035 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日发布了《山东 玻纤集团股份有限公司关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2025-030），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2025 年 4 月 16 日上午 10:00-11:00 以网络文字互动的形式召开了 2024 年度业绩说明会。公司董事长张善俊先生、独立董事安起光先生、总经理朱波先生、 财务总监邱元国先生、董事会秘书王传秋先生参加了本次说明会，并在信息披露允 许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。 回答：您好！公司经营活动产生的现金流量净额同比下滑，主要是由于报告期 内公司收到的税费返还减少，以及购买商品、接收劳务支付的现金增加所 ...

文章核心观点 公司预计2025年一季度业绩大幅预增，主要得益于产品结构调整和成本下降 [2][4][5] 本期业绩预告情况 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日 [3] - 预计2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为699万元至1,048万元，同比增加9,219万元至9,568万元，同比上涨108%至112% [2][4] - 预计2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为339万元至509万元，同比增加9,097万元至9,267万元，同比上涨104%至106% [2][4] 上年同期经营业绩和财务状况 - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为 -8,519.93万元，扣除非经常性损益的净利润为 -8,758.02万元 [5] - 2024年一季度每股收益为 -0.14元 [5] 本期业绩预增的主要原因 - 公司调整产品结构，完善高强高模纤维产品矩阵，实现“量价齐升” [5] - 公司实施降本增效活动，精益组织生产，通过产线技改和智能化升级降低产品成本 [5]

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年4月29日14时在公司办公楼四楼第一会议室召开，网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2025年4月24日[12] - 2024年年度股东大会需审议10项议案[4] 项目进展 - 稳妥推进30万吨项目投产运营，高效推进17万吨技改项目建设，筹备淄博卓意七线技改[18] 资金情况 - 全年完成存量资产盘活1880万元[19] - 17万吨技改项目申报中长期国债资金获批4500万元，争取省新旧动能转换补助资金400万元[19] - 30万吨项目争取设备奖补资金245万元，申请拨付土地返还款300万元[19] 制度与人员 - 2024年废止或整合制度方案32项[20] - 2024年组织108名管理技术人员和青年骨干参加学习型党组织训练营，31人次参加新材料公司后备干部培训，新提拔管理人员19人[20] - 2024年对599名技能员工进行复审，组织30名络纱工参与国家级技能认定[20] - 2024年选派3人参加全国玻纤行业质量检测技能比赛，分别获得一二三等奖[20] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会1次，董事会5次[21] - 2024年董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略发展委员会召开会议4次，提名委员会召开会议1次[25] - 2024年度公司完成多份报告编制披露工作，规范披露临时公告58份[26] - 公司在2023 - 2024年度上市公司信息披露评价中被上交所评为最高等级“A”，已连续3年获“A”级评价[27] - 2024年公司监事会召开3次会议，审议通过15项议案[34] 业绩数据 - 2024年营业收入200,585.68万元，同比减收19,579.30万元，减幅8.89%[44] - 2024年营业利润-11,606.71万元，同比减盈22,284.50万元，减幅208.70%[44] - 2024年管理费用11,980.79万元，同比增加1,598.41万元，增幅15.40%[45] - 2024年末总资产713,803.14万元，比年初增加49,082.27万元，增幅7.38%[45] - 2024年末所有者权益262,796.03万元，比年初减少16,022.07万元，减幅5.75%[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16,197.66万元，同比减少38,520.26万元，减幅70.40%[49] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-58,712.72万元，同比增加7,150.57万元[49] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额35,903.38万元，同比增加17,376.68万元，增幅93.79%[49] - 2024年每股收益-0.16元/股，同比减少188.89%[51] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-98,930,537.60元，拟不进行利润分配[55] 采购与费用 - 2024年向山能新能源（沂水）有限公司预计购电金额150万元，实际69.1万元[62] - 2024年向山能新能源（沂源）有限公司预计购电金额500万元，实际302.66万元[62] - 2024年向临沂山能新能源有限公司预计购天然气金额100万元，实际1327.31万元[63] - 2024年向山东鲁北储能科技股份有限公司预计购燃料金额3500万元，实际7084.22万元[63] - 2024年接受山东方大工程有限责任公司提供劳务，预计工程款8500万元，实际8363.60万元[63] - 2024年接受齐鲁云商数字科技股份有限公司提供劳务，实际运费738.46万元[64] - 2024年接受山东鲁西铁路物流有限公司提供柴油，预计70万元，实际165.98万元[64] 公司战略 - 公司将着力点放在稳产能、调结构、降成本、提质量、优系统上[29] - 公司坚持以经营为纲，抓两头，控中间、降三费[29] - 公司按照“十四五”战略规划，补齐供应链、强化生产链、延伸产业链[29] - 公司以改革促转型、增动力，优化薪酬考核机制等[29] - 公司把防控各类经营风险作为稳定经济运行的底线保障[29] 未来展望 - 2025年监事会将加强公司依法依规运作情况的监督[40] - 2025年监事会重点加强对公司项目投资、财务管理等工作的监督[40] - 2025年监事会督促公司完善治理结构，关注内部控制规范体系建设[40] 融资与担保 - 公司及子公司2025年拟申请综合授信额度不超113亿元[100] - 公司拟与子公司在不超40亿元额度内融资相互提供担保[102] 金融服务协议 - 《金融服务协议》存款服务每日最高余额（含累计利息）不超过15,000万元[94] - 《金融服务协议》综合授信服务2025 - 2027年度每日最高余额（含累计利息）均不超过15,000万元[94] - 2025至2027年度山能财务公司收取的代理费等费用每年不超100万元[96] - 《金融服务协议》满足全部生效条件后生效，有效期三年[96] - 变更或终止《金融服务协议》需提前30天书面通知对方并协商同意[96] - 融资计划资金用于置换到期贷款、补充流动资金及项目建设[101]

2025年一季度净利润预计情况 - 2025年一季度预计归属于上市公司股东的净利润为699万元至1048万元，同比增加9219万元至9568万元，同比上涨108%至112%[2][4] - 2025年一季度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为339万元至509万元，同比增加9097万元至9267万元，同比上涨104%至106%[2][4] 2024年一季度财务数据 - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 8519.93万元[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8758.02万元[5] - 2024年一季度每股收益为 - 0.14元[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[3] 公司业务策略及效果 - 公司调整产品结构实现“量价齐升”[6] - 公司实施系列活动抓内涵提升，产品成本同比下降[6] 业绩预告数据说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素，业绩预告数据未经审计[7] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2025年一季度报告为准[9]

文章核心观点 - 山东玻纤预计2025年一季度净利润同比大幅增长，主要因产品结构调整和降本增效 [1] 业绩情况 - 预计2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为699万元至1,048万元，同比增加9,219万元至9,568万元，同比增长108%至112% [1] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为339万元至509万元，同比增加9,097万元至9,267万元 [1] 业绩增长原因 - 公司调整产品结构，实现“量价齐升”，并通过降本增效措施降低产品成本 [1]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：玻璃纤维行业 - 公司：山东玻纤 纪要提到的核心观点和论据 业绩情况 - 2024 年营业收入和净利润同比下降，因行业环境不佳、市场需求低迷，产品结构调整使销售量和收入下降，价格虽四季度略有恢复但整体仍处低位[3] - 2024 年四季度亏损，一是产品结构调整，二是窑炉到期减值约两千多万；预计 2025 年一季度业绩优于去年同期和去年四季度，无额外减值影响[4][5] - 公司内部目标 2025 年正向盈利，远好于去年，预计玻璃纤维价格回升且避免亏损[4][6] 库存情况 - 春节后产销平衡压库，目前库存约六七十天，较去年年底下降；二月后风电场建设需求好，挤压其他领域供给助库存下降[4][7] 产品情况 - 高模超高模玻璃纤维完成各项实验，4 月开始陆续供应时代新材和上海电器等客户，确保稳定供给[4][9][10] - 2024 年销量下降因高模产品验证期无法销售，生产传统产品致库存增加；生产线考虑柔性生产，切换涉及窑炉耐火砖、温度及漏板设计调整[4][11][12] 产能规划 - 2024 年新增产能多，总设计产能达 63.4 万吨；2025 年计划投放 30 万吨二期新产能，定位高模量和超高模量纤维产品，根据风电市场情况择机配置[13][14] - 十五五期间强化生产链、补齐供应链、延伸产业链，重点提高下游复合材料制品附加值[13] 合作情况 - 与钛升科技及江苏澳盛等企业合作扩大玻璃纤维制品市场，江苏澳盛提供风电叶片大梁结构碳板，稳定客户关系、拓展市场、降低成本、提高竞争力[16] - 与欧文斯科宁合作到期，技术合作和约定采购协议结束，欧文斯科宁仍保留部分复合材料业务并提供部分产品[24] 出口情况 - 2024 年出口占比约 20%，主要出口热塑纱和耐火纱至东南亚、俄罗斯和欧盟；因美国关税增加 34%，协调下游客户将部分业务转向中东和欧洲[17] - 积极与海外客户沟通探讨共担关税影响，若中美无法协商，对玻璃纤维等加工类行业有重大负面影响[18] 其他业务情况 - 热电业务 2024 年收入增长、毛利率改善，得益于内部管理提升和电厂运营模式调整，实现由亏转盈，规模小且未来变化不大[21][22] - 淄博卓意生产线从 CCR 改到 ECR，3 月点火，预计月底或下月初出产品，应对房地产需求低迷及窑炉到期问题[23] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司自 2024 年能源集团进行多轮市值管理培训，已完成约 3000 万元股票回购计划，原计划 5000 万 - 1 亿元[19] - 公司转债不到三年，行业景气压力大、转股溢价率高，计划将控股股东煤矿集团磷矿资源债务划转至新材料公司，事项在上级单位走流程[25]

文章核心观点 公司发布多项公告，包括2025年综合授信及担保计划、追认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易、拟与山能财务公司签订金融服务协议、召开2024年度业绩说明会、高级管理人员辞职以及召开2024年年度股东大会的通知等事项，旨在保障公司正常经营、拓宽融资渠道、加强信息沟通和完善公司治理[1][13][27][48][54][57]。 综合授信及担保情况 综合授信情况 - 公司及子公司2025年拟向金融机构分次申请综合授信融资，额度不超113亿元，其中山东玻纤45亿元、临沂天炬51亿元、沂水县热电2亿元、淄博卓意15亿元，资金用于置换到期贷款、补充流动资金和项目建设，授权自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[1][2]。 担保情况 - 公司拟与子公司在不超40亿元额度内融资相互提供担保，担保方式多样，额度可调剂，授权期限与授信相同，单笔担保在期限和额度内无需单独提交审议[2]。 被担保人情况 - 山东玻纤2008年成立，2024年资产71.38亿元、负债45.10亿元、净资产26.28亿元，营收20.06亿元、净利润 - 0.99亿元[3]。 - 临沂天炬2013年成立，2024年资产34.75亿元、负债25.80亿元、净资产8.94亿元，营收4.15亿元、净利润 - 0.04亿元[4]。 - 淄博卓意2011年成立，2024年资产13.93亿元、负债7.89亿元、净资产6.04亿元，营收5.45亿元、净利润 - 0.69亿元[5][6]。 - 沂水县热电2003年成立，2024年资产5.79亿元、负债2.58亿元、净资产3.20亿元，营收5.71亿元、净利润0.75亿元[7]。 专项意见 - 董事会审计委员会认为申请授信及担保用于生产经营，被担保方经营良好，风险可控，同意提交董事会审议[9]。 - 董事会认为有利于获得资金、降低成本，不损害公司及股东利益，同意本次授信及担保事项[10]。 累计对外担保 - 2024年度公司及子公司对外担保13.53亿元，占最近一期经审计净资产51.50%，均为公司与子公司互保，无逾期担保[11]。 关联交易情况 日常关联交易 - 履行审议程序，独立董事、审计委员会、董事会、监事会均审议通过，议案尚需提交股东大会审议[15][16][17]。 - 关联方包括山能新能源等多家公司，均为山东能源集团附属公司，构成公司关联方[18][22]。 - 山东能源集团2024年9月30日总资产10102.88亿元、净资产2874.34亿元，1 - 9月营收6439.81亿元、净利润113.06亿元[23]。 - 交易内容为公司向关联企业销售和采购商品、服务，价格与第三方一致，定价以市场为依据，不损害公司和股东利益[24][25]。 与山能财务公司关联交易 - 公司拟与山能财务公司签《金融服务协议》，山能财务公司为公司及子公司提供存款、综合授信等服务，构成关联交易但不构成重大资产重组[28][29][30][31]。 - 山能财务公司2024年底资产410.11亿元、负债293.29亿元、所有者权益116.82亿元，营收11.33亿元、净利润4.34亿元，吸收存款291.28亿元、贷款268.62亿元[32]。 - 定价原则参照央行规定和商业银行标准，存款每日最高余额不超1.5亿元，综合授信2025 - 2027年每年不超1.5亿元，其他金融服务2025 - 2027年每年费用不超100万元[33][34]。 - 协议生效需满足多项条件，有效期三年，变更或终止需提前30天书面通知并协商[35][39][40]。 - 目的是拓宽融资渠道等，不影响公司独立性，符合股东利益，经独立董事、审计委员会、董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[41][42][43][46]。 业绩说明会情况 - 2025年4月16日10:00 - 11:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开，董事长、总经理等参加，投资者可提前提问，会后可查看情况及内容[49][50][52]。 高级管理人员辞职情况 - 副总经理郭照恒因管理分工调整辞职，担任党委副书记、工会负责人，辞职报告送达生效，持有公司股票135.4万股，占比0.22%，部分限售股正在注销[54][55]。 股东大会情况 基本情况 - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[58][59]。 审议事项 - 议案经董事会和监事会审议通过，部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[60]。 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，多账户股东按规定行使表决权，重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交[61][62]。 出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事等人员、律师及其他人员可出席[63][64][65]。 登记方法 - 自然人、委托代理人、法人股东按规定持相关证件在2025年4月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00到公司证券部登记[65][66]。 其他事项 - 提供联系人及电话、传真，股东自理交通和住宿费，提前半小时到达现场签到[67][68][69]。

文章核心观点 文章是山东玻纤2024年年度报告，介绍公司基本情况、行业发展、经营业绩及重要事项，公司2024年营收和净利润下降，拟不进行利润分配，还审议多项议案并披露续聘审计机构、回购注销限制性股票等事宜 [21][135] 公司基本情况 - 公司从事玻璃纤维及其制品研发、生产与销售，在沂水县提供热电产品，采用池窑法生产玻纤，有玻纤纱和玻纤制品两类产品，应用于多领域，子公司沂水热电提供电力、蒸汽和供暖，2024年玻纤产品主营收入占比78.08% [19] - 2024年公司实现营业收入200,585.68万元，同比减少8.89%；归属于上市公司股东的净利润-9,893.05万元，同比下降193.92% [21] 行业发展情况 玻纤行业 - 产能产量：2024年我国玻璃纤维纱总产量756万吨，同比增长4.6%，池窑纱总产量726万吨，同比增长5.7%；电子纱总产量80.9万吨，同比增长2.7%；工业纱总产量66.7万吨，同比下降10.3%；玻纤增强塑料制品总产量约750万吨，同比增长11.6% [6][7][8] - 进出口：2024年我国玻璃纤维及制品出口总量202.2万吨，同比增长12.5%，出口金额27.9亿美元，同比增长4.9%；进口总量10.3万吨，同比下降12.0%，进口总金额9.0亿美元，同比上升18.4% [9][11] - 经效情况：2024年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比降低0.5%，利润总额约61亿元，同比下降38.0%，降幅均明显收窄；玻纤纱价格提升幅度有限，制品企业难传导提价，心理预期影响价格走势 [14] 热电行业 - 电力消费：2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，全行业用电量8.36万亿千瓦时，同比增长6.2% [15] - 电力生产：截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%，电力绿色低碳转型成效显著 [15] - 供需情况：2024年全国电力供需总体平衡，预计2025年迎峰度夏部分地区紧平衡，迎峰度冬形势改善 [17][18] 重要事项 董事会会议 - 2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过20项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构等，部分议案需提交股东大会审议 [22][24][44] 监事会会议 - 2025年4月8日召开第四届监事会第六次会议，审议通过11项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构等，部分议案需提交股东大会审议 [83][84][94] 续聘审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，该所具备资质，2024年业务表现良好，本次续聘需经股东大会审议通过 [114][115][126] 回购注销限制性股票 - 拟终止2022年限制性股票激励计划，回购注销已授予但未解除限售的731.3921万股限制性股票，回购后总股本将减少，需通知债权人 [128][130] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配、公积金转增股本和其他方式分配，因可分配利润为负且考虑公司经营和资金需求，该预案需经股东大会审议 [135][136] 授信及担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超过113亿元综合授信额度，期限至2025年年度股东大会召开，公司与子公司拟在40亿元额度内相互提供担保，目前对外担保余额13.53亿元 [139]

股票回购 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划731.3921万股，涉及244名激励对象[2] - 不同情况激励对象回购价不同，含利息[4] 权益分派 - 2024年6月5日每股派发现金红利0.052元[4] 股本变化 - 回购注销后总股本由61095.9502万股减至60000.9302万股[5] 债权人权益 - 2025年4月9日起45日内债权人可要求清偿或担保[7] - 债权申报方式及时间[7] - 公司通讯地址、电话和邮箱[7]

山东玻纤集团股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了山东玻纤 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于山东玻纤，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 二〇二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10674 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的 ...