股东持股与质押 - 赵晨佳持股79,866,199股，占总股本19.77%[3] - 赵晨佳质押26,000,000股，占其持股32.55%，占总股本6.44%[3][6] - 赵云飞持股1,240,900股，占总股本0.31%，累计质押760,000股[6] - 赵晨佳和赵云飞合计持股81,107,099股，占总股本20.08%，累计质押26,760,000股[6] 质押信息 - 赵晨佳质押起始日2024年12月11日，到期日2025年12月12日，质权人为西藏信托有限公司[6] - 质押资金用于其控制企业生产经营[6]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为11.42元/股，原发行价11.64元/股，因2023年年度权益分派除息调整[13][14] - 发行股票数量不超过73,024,054股，未超发行前公司总股本的30%[15] - 发行对象拟认购金额合计83,393.47万元，拟募集资金总额不超83,393.47万元[15][16][18] - 发行对象为赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲，以现金全额认购[12] - 发行对象认购股份自发行完成之日起18个月内不得转让[17] - 发行决议有效期延长至2025年7月3日[23] 利润分配 - 2023年年度利润分配以403,897,522股为基数，每股派现金红利0.22元，共派88,857,454.84元[14] 采购与收入 - 报告期内木浆采购金额分别为211,016.01万元、365,829.91万元、384,256.46万元和180,277.12万元，占当年采购总额比例分别为71.66%、71.90%、67.29%和57.24%[24] - 报告期内境外收入占主营业务收入比例分别为7.62%、12.34%、11.78%和14.22%[25] 财务指标 - 报告期内汇兑损益分别为 -782.69万元、2052.56万元、705.45万元和796.78万元，占当期利润总额比例分别为 -1.62%、8.47%、2.26%和2.95%[25] - 报告期内主营业务毛利率分别为17.18%、8.62%、9.48%和11.98%[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为61272.77万元、100627.00万元、110666.41万元和103489.25万元，占当期期末流动资产比例分别为27.88%、31.18%、41.98%和37.37%[35] - 报告期各期末存货金额分别为57192.61万元、65896.87万元、57510.91万元和76175.78万元，占流动资产比例分别为26.02%、20.42%、21.82%和27.51%[36] - 截至2024年6月末，公司资产负债率为71.10%，流动比率为0.74，速动比率为0.48，资产负债率高于同行平均，流动比率和速动比率低于同行平均[38] 营收与利润 - 报告期内，公司营业收入分别为368,952.17万元、596,207.56万元、651,930.85万元和343,105.92万元，2022年同比上涨61.59%，2023年同比上涨9.35%[39] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润分别为39,016.05万元、20,519.63万元、27,285.81万元和23,446.81万元，2022年同比下降47.41%，2023年同比增长32.97%[39] 未来预计 - 预计2024 - 2025年主要在建工程项目转固金额分别为140,488.14万元和21,153.71万元[41] - 预计2024 - 2025年将分别新增折旧费用8,655.31万元和18,315.42万元，分别占对应各期预计营业收入的比例约为1.20%和1.86%[41] - 预计2024 - 2025年新增折旧费用分别占对应各期预计净利润的比例约为19.80%和30.72%[41] - 2024年预计营业收入720,375.63万元，预计净利润43,707.35万元[43] - 2025年预计营业收入982,553.96万元，预计净利润59,614.50万元[43] 股权结构 - 公司持有五洲特纸(龙游)股权比例为75%[56] - 子公司浙江诚宇对泽川供应链控股比例为51%[56] - 截至2024年6月30日，有限售条件股份为3,339,000股，占总股本0.83%；无限售条件股份为400,558,661股，占总股本99.17%[64] - 截至2024年6月30日，赵磊持股119,586,584股，占比29.61%；赵晨佳持股79,866,199股，占比19.77%；赵晨宇持股59,990,798股，占比14.85%；林彩玲持股43,193,375股，占比10.69%；赵云福持股7,998,773股，占比1.98%[64] - 截至2024年6月30日，赵磊合计控制公司30.57%股份，赵晨佳直接持有公司19.77%股份，赵云福直接持有公司1.98%股份，林彩玲直接持有公司10.69%股份，四人合计控制股份比例为63.02%[65] - 赵云福将13.29%股份过户给赵晨宇，保留2.00%股份；林彩玲将1.71%股份过户给赵晨宇，保留10.80%股份[65] 产能情况 - 截至2024年6月末公司建成12条原纸生产线，形成年产141.6万吨原纸的生产能力[123][126] - 湖北祉星纸业有限公司有449万吨浆纸一体化项目逐步建成投产[31] - 江西基地目前包括100万吨特种纸产能和30万吨化机浆建设项目[56] - 湖北基地目前包括湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程[56] 产品销售 - 公司主要产品包括食品包装纸、格拉辛纸等[135] - 2024年1 - 6月主营业务收入342,417.85万元，食品包装纸占比46.70%为159,894.42万元，格拉辛纸占比22.46%为76,906.62万元[149] - 2023年主营业务收入647,403.34万元，食品包装纸占比51.30%为332,108.95万元，格拉辛纸占比25.00%为161,870.40万元[149] - 2022年主营业务收入594,372.87万元，食品包装纸占比56.76%为337,390.13万元，格拉辛纸占比25.56%为151,922.65万元[149] - 2021年主营业务收入367,564.31万元，食品包装纸占比47.52%为174,666.32万元，格拉辛纸占比27.38%为100,629.45万元[149] - 2024年1 - 6月产能708,000吨，产量580,765吨，销量566,120吨，产能利用率82.03%，产销率97.48%[152] - 2023年产能1,416,000吨，产量1,064,483吨，销量1,056,403吨，产能利用率75.18%，产销率99.24%[152] - 2022年产能1,347,000吨，产量961,287吨，销量962,108吨，产能利用率71.37%，产销率100.09%[152] - 2021年产能847,000吨，产量605,830吨，销量585,672吨，产能利用率71.53%，产销率96.67%[152] 其他情况 - 公司已获得16项发明专利，64项实用新型专利[125] - 转移印花纸新增一条2.2万吨产线并完成原产线技改，描图纸新增1.2万吨生产能力，2023年8月收购3.5万吨工业配套用纸产能[158] - 自2022年12月22日至募集说明书签署日，公司无新投入或拟投入的财务性投资（含类金融业务）[163] - 自发行董事会决议日前六个月至募集说明书签署日，公司无开展类金融业务、投资金融业务等财务性投资及类金融业务情况[164,165,166,167,168,169,170,173] - 该时间段内，公司使用闲置资金购买理财产品合计52340万元，均为保本低风险型[172] - 公司报告期内收到上交所1份监管工作函和1次口头警示[190][194]

增资情况 - 公司拟债转股向五洲特纸（湖北）增资49000万元[4] - 增资后其注册资本从81000万元增至130000万元[5] - 2024年12月6日董事会审议通过增资议案[5] 财务数据 - 2023年营收139.79万元，净利润 - 440.39万元[7] - 2024年1 - 9月营收4272.81万元，净利润 - 152.62万元[7] 其他要点 - 增资前后持股比例均为100%[4][5][10] - 不构成关联交易和重大资产重组[4][5] - 对公司无重大不利影响[7]

会议决策 - 2024年12月6日召开第三届董事会第八次会议，7位董事全出席[3] - 审议通过开立募资专项账户并签监管协议议案[4][5] - 选举赵晨佳为第三届董事会副董事长[6] 资金运作 - 以债转股方式向子公司五洲特纸（湖北）增资49000万元，注册资本增至130000万元[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年12月6日召开[3] - 会议通知及资料于2024年11月30日送达监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，1人以电子通信方式出席[3] 议案审议 - 审议通过开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案[4] - 开户银行包括招行、中信、浙商银行衢州分行[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

公司资本变更 - 2024年6月公司因回购注销部分限制性股票，注册资本由40389.6974万元变更为40388.1974万元[2] - 2024年9月公司因回购注销部分限制性股票，注册资本由40388.1974万元变更为40387.5734万元[3]

可转债发行 - 特纸转债发行总额67000万元，数量670万张，面值100元[6] - 可转债期限2021年12月8日至2027年12月7日[7] 转股与利率 - 初始转股价格18.50元/股，最新14.32元/股[9] - 第三年票面利率1.00%，计息期2023年12月8日至2024年12月7日[10] 付息安排 - 付息债权登记日2024年12月6日，除息和兑息日2024年12月9日[5] - 个人投资者每张实际派息0.80元（税后）[14] 信用评级 - 公司主体和特纸转债评级均为AA，展望稳定[9]

公司资本变更 - 2024年6月公司因回购注销部分限制性股票，注册资本由40389.6974万元变更为40388.1974万元[2] - 2024年9月公司因回购注销部分限制性股票，注册资本由40388.1974万元变更为40387.5734万元[3]

可转债发行 - 特纸转债发行总额67000万元，数量670万张，面值100元[6] - 可转债期限2021年12月8日至2027年12月7日[7] 转股与利率 - 初始转股价格18.50元/股，最新14.32元/股[9] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%等[7] 付息安排 - 第三年付息，计息期2023年12月8日至2024年12月7日[10] - 债权登记日2024年12月6日，除息和兑息日2024年12月9日[5] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派息0.80元（税后）[14] - 居民企业和特定非居民企业每张派息1.00元（含税）[14] 信用评级 - 公司主体和“特纸转债”评级均为AA，展望稳定[9]

担保情况 - 为浙江五星提供不超17000万元、五洲特纸（江西）不超10000万元最高额保证担保[4] - 截至披露日，为浙江五星担保余额85364.77万元，五洲特纸（江西）163832.33万元[4] - 截至披露日，对外担保总额547566.30万元，占净资产226.07%；余额386449.09万元，占159.55%[4] 业绩情况 - 2023年1 - 12月，浙江五星营收131790.38万元，净利润 - 1582.17万元[8] - 2024年1 - 9月，浙江五星营收108151.65万元，净利润3539.06万元[8] - 2023年1 - 12月，五洲特纸（江西）营收429682.99万元，净利润25492.00万元[9] - 2024年1 - 9月，五洲特纸（江西）营收353919.50万元，净利润26277.60万元[9] 其他 - 与中信银行、北京银行分别签署最高债权额17000万元、10000万元《最高额保证合同》[11][12] - 公告2024年11月27日发布，主体为五洲特纸董事会[16]