公司投资 - 公司拟投资29.40亿元建设年产60万吨化学浆项目[3][5] - 项目总体用地面积约417.80亩[9] 子公司情况 - 五洲特纸（江西）成立于2014年5月15日，注册资本110,000万元，五洲特纸持股100%[6] - 2024年9月30日，资产总额511,744.96万元，负债总额339,181.62万元，净资产172,563.34万元，资产负债率66.28%[8] - 2023年12月31日，资产总额432,500.43万元，负债总额286,441.59万元，净资产146,058.84万元，资产负债率66.23%[8] - 2024年1 - 9月，营业收入353,919.50万元，净利润26,277.60万元[8] - 2023年1 - 12月，营业收入429,682.99万元，净利润25,492.00万元[8] 项目进展 - 2025年1月27日召开会议审议通过项目议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 2023年1月10日取得备案通知书[15] - 2023年9月11日取得节能报告专家审查批复[16] - 2024年7月23日取得审查意见[16] - 2024年8月7日入河排污口设置被认为基本合理[16] - 2024年9月30日取得环境影响报告书批复[17] 项目相关 - 项目预计工程总工期30个月，目前未开始建设[9] - 项目建成投产后可为当地提供近450个就业岗位[14] - 项目建设符合公司战略，可解决原材料供应问题，提升综合实力[18] - 项目实施存在宏观环境、原材料供应、资金、人才、安全环保等风险[19][20] - 项目建设期为30个月，公司拟招聘相关人才[17]

融资情况 - 2021年12月8日公开发行670.00万张可转债，总额67,000.00万元[2] - 向特定对象发行73,024,053股A股，发行价11.42元/股[4] 股本与资本变更 - 2024年“特纸转债”累计转股894股[3] - 总股本由40,387.5734万股变更至47,690.0681万股[4] - 注册资本由40,387.5734万元变更为47,690.0681万元[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日14点在浙江衢州东港四路1号二楼会议室召开[5] - 网络投票2月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2月17日，A股代码605007，简称五洲特纸[17] 审议议案 - 审议2024年度日常关联交易等多项议案[9] - 议案1 - 3于2月6日披露，议案3为特别决议议案[9][10] - 议案1对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决[12] 其他 - 会议登记2月18日9:00 - 17:00，地点在行政楼证券部[20] - 会期半天，参会股东费用自理[23] - 联系地址浙江衢州东港四路1号，电话0570 - 8566059[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年1月27日召开[3] - 会议通知及资料于2025年1月22日送达监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，1人以电子通信方式出席[3] 议案情况 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》[4] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年1月27日召开，7名董事全部出席，3人以电子通信方式出席[3] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》获3票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于全资子公司投资建设年产60万吨化学浆项目的议案》获7票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获7票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票同意通过[8]

会议情况 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年1月2日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，3人以电子通信方式出席[3] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意通过[4] - 《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》7票同意通过[4] - 《关于全资子公司追加投资建设九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程的议案》获战略委员会和董事会通过[6]

会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年1月2日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，1人以电子通信方式出席[3] 资金决策 - 同意使用不超过40000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 同意在募集资金补充流动资金期间开设保证金账户开票付款[5] 表决结果 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意[4] - 《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》3票同意[5]

可转债情况 - 2021年12月8日公开发行670.00万张可转债，总额67,000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，累计8,074,000元“特纸转债”已转股，占比1.2051%[4] - 截至2024年12月31日，未转股“特纸转债”金额661,926,000元，占比98.7949%[4] - 2024年10 - 12月，3,000元“特纸转债”已转股，占比0.0004%[4] - “特纸转债”初始转股价18.50元/股，2024年12月31日起为13.88元/股[5][6][7][10] 股本情况 - 2024年8月15日回购注销15,000股限制性股票，转股价格不变[7] - 2024年11月6日回购注销6,240股限制性股票，转股价格不变[9] - 2024年12月31日，有限售条件流通股为75,350,853股[13] - 2024年12月31日，无限售条件流通股为401,549,828股[13] - 2024年12月31日，公司总股本为476,900,681股[13]

发行情况 - 发行股票数量为73,024,053股，价格11.42元/股，募集资金总额833,934,685.26元，净额825,896,949.41元[4][26][29] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[5] - 本次发行完成后公司增加73,024,053股有限售条件流通股，控制权不变[6] - 发行对象为赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲，获配股数分别为34,364,261股、17,182,130股、6,443,298股、15,034,364股[21] - 发行对象获配金额分别为392,439,860.62元、196,219,924.60元、73,582,463.16元、171,692,436.88元[21] 公司基本信息 - 公司成立于2008年1月9日，上市于2020年11月10日，发行前注册资本40,387.5734万元[12] - 截至2024年6月末，公司建成12条原纸生产线，年产141.6万吨原纸[13] 会议审议情况 - 2023年6月21日，第二届董事会第十七次会议审议通过多项发行相关议案[15] - 2023年11月21日，第二届董事会第二十次会议审议通过发行预案修订稿议案[15] - 2024年6月17日，第三届董事会第二次会议审议通过延长发行决议有效期议案[16] - 2023年7月7日，2023年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[18] 时间节点 - 2024年11月20日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[19] - 2024年12月16日，保荐人指定账户收到认购资金833,934,685.26元[28] - 2024年12月17日，募集资金净额825,896,949.41元，计入实收股本73,024,053.00元，计入资本公积752,872,896.41元[29] - 2024年12月26日，新增的73,024,053股股份完成登记托管及限售手续，限售期18个月[32] - 2024年12月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成与本次发行相关的证券变更登记[41] 股本结构 - 本次发行前公司总股本403,876,628股，有限售条件的流通股2,326,800股（占比0.58%），无限售条件的流通股401,549,828股（占比99.42%）[45] - 本次发行后公司总股本476,900,681股，有限售条件的流通股75,350,853股（占比15.80%），无限售条件的流通股401,549,828股（占比84.20%）[45] 股东持股 - 本次发行前截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股324,640,283股，占比80.38%[46] - 本次发行后，公司前十名股东合计持股398,877,737股，占比83.64%[47] - 董事长、总经理赵磊本次发行前持股119,586,584股，发行后持股153,950,845股[48] - 副董事长赵晨佳本次发行前持股79,866,199股，发行后持股97,048,329股[48] - 董事林彩玲本次发行前持股43,193,375股，发行后持股58,227,739股；董事赵云福本次发行前持股7,998,773股，发行后持股14,442,071股[48][49] 财务指标 - 本次发行前基本每股收益0.81元/股，发行后0.69元/股；发行前归属于上市公司股东的每股净资产6.05元，发行后5.12元[50] - 2024年9月30日资产总计963,704.84万元，负债合计694,465.42万元，所有者权益合计269,239.42万元[52] - 2024年1 - 9月营业收入546,572.42万元，净利润32,823.66万元，归属于母公司股东的净利润32,698.25万元[54] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额34,633.61万元，投资活动产生的现金流量净额 - 183,552.84万元，筹资活动产生的现金流量净额148,670.08万元[57] - 2024年9月30日流动比率0.68倍，速动比率0.43倍，资产负债率（合并）72.06%，资产负债率（母公司）74.27%[58] - 2021 - 2024年9月末各期末流动资产占资产总额的比例分别为48.36%、49.15%、34.23%和29.69%[59] - 2021 - 2024年9月末各期末流动负债占总负债的比例分别为73.84%、74.70%、67.95%和60.60%[59] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为53.46%、66.45%、68.29%和72.06%，流动比率分别为1.23、0.99、0.74和0.68，速动比率分别为0.91、0.79、0.55和0.43[60] - 2021 - 2024年1 - 9月公司分别实现营业收入368,952.17万元、596,207.56万元、651,930.85万元和546,572.42万元，归属于母公司所有者的净利润分别为39,016.05万元、20,519.63万元、27,285.81万元和32,698.25万元[61] 保荐相关 - 公司与华创证券签署保荐协议，指定吴丹、南鸣为保荐代表人[65] - 保荐代表人南鸣有十多年投资银行从业经验，负责或参与多个IPO、可转债、重大资产重组项目[66] - 保荐人认为发行人符合相关规定，申请文件无虚假记载等，具备向特定对象发行股票并在主板上市基本条件[67] 其他 - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[70] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等多种文件[73] - 发行人是五洲特种纸业集团股份有限公司，地址在浙江省衢州市衢江区通波北路1号，电话0570 - 8566059，传真0570 - 8566055[74] - 保荐人（主承销商）是华创证券有限责任公司，办公地址在贵州省贵阳市云岩区中华北路216号，电话010 - 66231936，传真010 - 66231979[74] - 备查文件查询时间为除法定节假日外每日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[74]

股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股数量从317,649,537股增至391,298,172股，比例从79.41%增至82.05%[3][16] - 2024年赵云福、林彩玲分别将13.29%、1.71%股份过户给赵晨宇[8] - 2024年赵云飞卖出480,818股后购回480,900股[8] 激励计划 - 2023年授予限制性股票333.90万股[5] - 2024年因激励对象与公司解除劳动关系回购注销15,000股[6] - 2024年因激励对象绩效考核未达标回购注销6,240股[7] 人员增持 - 2023 - 2024年部分董事、高管合计增持726,200股，赵晨佳增持58.00万股，曹亮增持3.95万股[7] - 2024年曹亮增持5,000股[9] 股份发行 - 2024年向特定对象发行73,024,053股，总股本由403,876,628股增至476,900,681股[11] 可转债转股 - 2022 - 2023年“特纸转债”累计转股547,562股，2023 - 公告披露日累计转股1,306股[9]