发行情况 - 发行股票数量为73,024,053股，发行价格为11.42元/股[3][10] - 募集资金总额为833,934,685.26元，净额为825,896,949.41元[10][11] - 发行对象赵磊等四人分别认购34,364,261股等，限售期18个月[18] 时间节点 - 2023年6月21日董事会审议通过相关议案[5] - 2023年7月7日股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年10月8日发行申请经上交所审核通过[7] - 2024年11月20日获中国证监会同意注册批复[7] - 2024年12月16日收到认购资金[10] - 2024年12月26日新增股份完成登记托管手续[3][11] 股权结构 - 发行前前十名股东合计持股324,640,283股，占比80.38%[21] - 发行后前十名股东合计持股398,877,737股，占比83.64%[23] - 发行前总股本403,876,628股，发行后476,900,681股[24] - 发行前有限售股2,326,800股占比0.58%，发行后75,350,853股占比15.80%[24] 影响与用途 - 发行完成后总资产和净资产预计增长，资产负债率预计降低[25] - 发行后净资产收益率和每股收益等指标可能因摊薄降低[25] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[28] 稳定性 - 发行前后控股股东和实际控制人未变，法人治理结构稳定[26][27]

股权发行 - 公司向特定对象发行A股73,024,053股，每股面值1元，发行价11.42元/股[5] - 增发新股率为18.08%[7] 转债调整 - “特纸转债”调整前转股价格为14.32元/股，调整后为13.88元/股[5] - “特纸转债”转股价格调整实施日期为2024年12月31日[5] - “特纸转债”于2024年12月30日全天停牌暂停转股，2024年12月31日开市起复牌恢复转股[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为40,387.5734万元，股票代码605007，2020年11月10日在上海证券交易所上市[9] - 公司主营业务为特种纸研发、生产和销售，所处行业为造纸业[72] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，公司营业收入343,105.92万元，营业利润26,952.05万元，利润总额26,969.32万元[16] - 报告期内公司营业收入分别为368,952.17万元、596,207.56万元、651,930.85万元和343,105.92万元，归属上市公司股东净利润分别为39,016.05万元、20,519.63万元、27,285.81万元和23,446.81万元[37] - 2022年公司营业收入同比上涨61.59%，归属上市公司股东净利润同比下降47.41%；2023年营业收入同比增长9.35%，归属上市公司股东净利润同比增长32.97%[37] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为17.18%、8.62%、9.48%和11.98%[31] 资产负债情况 - 2024年6月30日，公司流动资产276,935.33万元，非流动资产621,405.45万元，资产总计898,340.79万元[13] - 2024年6月30日，公司资产负债率71.10%，基本每股收益0.58元，加权平均净资产收益率（扣非前）9.25% [16] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为61,272.77万元、100,627.00万元、110,666.41万元和103,489.25万元，占当期期末流动资产的比例分别为27.88%、31.18%、41.98%和37.37%[33] - 报告期各期末，公司流动资产中存货金额分别为57,192.61万元、65,896.87万元、57,510.91万元和76,175.78万元，占流动资产的比例分别为26.02%、20.42%、21.82%和27.51%[34] 采购与收入结构 - 报告期内，公司木浆采购金额分别为211,016.01万元、365,829.91万元、384,256.46万元和180,277.12万元，占采购总额比例分别为71.66%、71.90%、67.29%和57.24% [17] - 报告期内，公司境外收入占主营业务收入比例分别为7.62%、12.34%、11.78%和14.22% [20] 产能情况 - 截至2024年6月末，公司有12条生产线，年产能力达141.6万吨[11] - 湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目逐步建成投产，公司未来产能增加较大[29] - 五洲特纸（江西）规划110万吨特种纸项目[35] 未来展望 - 公司预计2024 - 2025年在建工程转固金额分别为140,488.14万元和21,153.71万元，新增折旧费用分别为8,655.31万元和18,315.42万元[38][39] - 2024 - 2025年新增折旧费用分别占对应各期预计营业收入的1.20%和1.86%，占对应各期预计净利润的19.80%和30.72%[38][39] 股票发行 - 本次发行股票面值为1.00元，发行时间为2024年12月16日[41][42] - 发行对象为赵磊等4人，以现金全额认购，发行价格原为11.64元/股，调整后为11.42元/股[43][45][46] - 本次发行股票数量为73,024,053股，发行对象认购股份18个月内不得转让[47][49] - 本次发行募集资金总额833,934,685.26元，净额825,896,949.41元，用于补充流动资金[50] 其他 - 截至2024年6月30日，公司尚有约46,287.04㎡的建筑物未取得产权证书[28] - 2023年年度利润分配以403,897,522股为基数，每股派现金红利0.22元，共派88,857,454.84元[46]

担保情况 - 为两子公司提供不超7000万元最高额保证担保[4] - 已为五洲特纸（湖北）担保余额12亿元，未对汉川担保[4] - 公司及控股子公司对外担保总额574,566.30万元，占净资产237.22%[4] - 2024年度预计担保额度不超54亿元[5] 子公司财务数据 - 2023年底湖北资产186,970.12万元，负债106,664.29万元[8] - 2024年9月湖北资产350,157.81万元，负债269,950.66万元[8] - 2023年底汉川资产26.74万元，负债27.38万元[9] - 2024年9月汉川资产14,978.18万元，负债14,006.41万元[9]

发行流程 - 2023年6月21日召开董事会审议通过发行相关议案[10] - 2023年7月7日召开股东大会审议通过发行相关议案[10] - 2024年7月3日股东大会延长发行决议有效期至2025年7月7日[10] - 2024年10月8日交易所认为发行申请符合条件[11] - 2024年11月15日证监会同意注册申请[11] 发行信息 - 认购对象为赵磊、赵晨佳、林彩玲、赵云福[12] - 发行价格由11.64元/股调整为11.42元/股[15] - 发行股票数量为73,024,053股[17] 资金情况 - 截至2024年12月16日收到认购资金833,934,685.26元[18] - 募集资金总额833,934,685.26元[20] - 扣除发行费用8,037,735.85元[20] - 募集资金净额825,896,949.41元[20] - 计入实收股本73,024,053.00元[20] - 计入资本公积752,872,896.41元[20] 合规情况 - 发行已取得必要批准和授权[21] - 经交易所审核及证监会注册[21] - 法律文件符合规定[21] - 发行对象及过程合规，结果有效[21]

股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行价格调整后为11.42元/股[6][7] - 发行数量为73,024,053股，未超发行前总股本30%[8] - 发行对象为赵磊等4人，以现金认购[9] - 募集资金总额833,934,685.26元，净额825,896,949.41元[10][17] - 发行对象认购股票限售期为十八个月[11] 时间节点 - 2023年6月21日审议相关发行议案[13] - 2024年10月8日收到上交所审核通过通知[27] - 2024年11月20日收到证监会同意发行注册批复[15][28] - 2024年12月16日保荐人收到认购资金[25] 其他要点 - 2023年年度利润分配以403,897,522股为基数，每股派现0.22元[7] - 发行股票风险等级为R3级，C3及以上投资者可参与认购[19] - 发行对象风险承受能力与发行风险等级匹配[21] - 认购资金来自自有或合法自筹，无违规[22] - 发行构成关联交易[23] - 发行实收股本73,024,053元，资本公积752,872,896.41元[26] - 保荐人认为发行合规[29] - 发行对象不属于私募投资基金，无需备案[30]

发行时间线 - 2023年6月21日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过多项发行相关议案[19] - 2023年7月7日公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案[19] - 2024年10月8日公司收到上交所审核通过通知[21] - 2024年11月20日公司收到中国证监会同意注册批复[21] - 2024年12月13日公司及保荐人向发行对象发出《缴款通知书》[23] - 2024年12月16日保荐人指定账户收到认购资金833,934,685.26元[23] - 2024年12月17日保荐人将扣除保荐承销费后的余额划转至公司募集资金专户[23] 发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[26] - 发行价格原为11.64元/股，调整后为11.42元/股[28][29] - 发行数量为73,024,053股，未超发行前总股本30% [30] - 发行对象认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[33] - 发行股票风险等级为R3级，发行对象风险承受能力等级匹配[41][42] 募集资金情况 - 截至2024年12月17日14时，本次发行募集资金总额833,934,685.26元[24] - 扣除发行费用8,037,735.85元（不含增值税），募集资金净额为825,896,949.41元[24] - 本次发行计入实收股本73,024,053.00元，计入资本公积（股本溢价）752,872,896.41元[24] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股324,640,283股，占比80.38%[47] - 发行后公司前十名股东合计持股397,664,336股，占比83.38%，有限售条件股份73,024,053股[49] - 发行前赵磊持股119,586,584股，占比29.61%；发行后持股153,950,845股，占比32.28%[47][48] - 发行前赵晨佳持股79,866,199股，占比19.77%；发行后持股97,048,329股，占比20.35%[47][48] - 发行前赵晨宇持股59,990,798股，占比14.85%；发行后持股不变，占比12.58%[47][48] - 发行前林彩玲持股43,193,375股，占比10.69%；发行后持股58,227,739股，占比12.21%[47][48] - 发行前赵云福持股7,998,773股，占比1.98%；发行后持股14,442,071股，占比3.03%[47][48] 认购情况 - 赵磊认购34,364,261股，金额392,439,860.62元[37] - 赵晨佳认购17,182,130股，金额196,219,924.60元[37] - 赵云福认购6,443,298股，金额73,582,463.16元[37] - 林彩玲认购15,034,364股，金额171,692,436.88元[37] 其他 - 本次发行增加73,024,053股有限售条件流通股，不导致公司控制权变化[50] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[51] - 发行对象赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲资金来源合法合规，均为自有或合法自筹资金[58] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字注册会计师有陈中江、叶怀敏等[69] - 验资机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字注册会计师有沈云强、杨瑞威等[72] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件、保荐人出具的发行保荐书等[75] - 发行人是五洲特种纸业集团股份有限公司，地址在浙江省衢州市衢江区通波北路1号，电话0570 - 8566059，传真0570 - 8566055[76] - 保荐人（主承销商）是华创证券有限责任公司，地址在贵州省贵阳市云岩区中华北路216号，电话010 - 66231936，传真010 - 66231975[76] - 查阅时间为除法定节假日之外的每日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[77]

资本变更 - 公司原注册资本和实收股本均为403,875,734元[4] - 申请增加注册资本73,024,053元，变更后为476,899,787元[4] 定向增发 - 获准定向增发73,024,053股，每股面值1元，发行价11.42元，募集资金总额833,934,685.26元[4] - 募集资金净额为825,896,949.41元，计入实收股本73,024,053元，计入资本公积752,872,896.41元[4][14] 股份结构 - 有限售条件流通股变更前为2,326,800元，占比0.58%，变更后为75,350,853元，占比15.80%[7] - 无限售条件流通股变更前后均为401,548,934元，变更前占比99.42%，变更后占比84.20%[7] 资金到账 - 2024年12月17日，公司收到华创证券五洲特纸募集资金500,000,000元、250,000,000元、78,274,307.90元[18] - 截至2024年12月17日14时，外方股东通过华创证券向招行、中信银行专用户缴入投资资金500,000,000元、250,000,000元[20][28] 发行费用 - 申报发行费用总额为8,037,735.85元，实际发生发行费用总额为8,037,735.85元[15] - 承销及保荐费含税6,000,000元，不含税5,660,377.36元等[16]

公司信息 - 公司证券代码为605007，简称为五洲特纸，债券代码为111002，简称为特纸转债[1] 发行情况 - 向特定对象发行股票发行总结及相关文件已通过上交所备案[2] - 将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 发行具体情况详见同日上交所网站披露文件[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月21日[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股73,024,053股，募集资金总额833,934,685.26元[3] - 扣除发行费用，实际募集资金净额825,896,949.41元[3] 资金存放情况 - 招商银行衢州分行专户存放500,000,000.00元用于补充流动资金[5] - 中信银行衢州分行专户存放250,000,000.00元用于补充流动资金[5] - 浙商银行衢州分行专户存放78,274,307.90元[5] 资金监管规定 - 支取超5000万元或净额20%需通知并提供清单[8][12] - 乙方按月出具对账单并抄送[11] - 丙方每半年度检查专户存储情况[11]