●自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 22 日，杭州聚合顺新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%（11.14 元/股），"聚合转债"转股价格已触发向下修正条款。 ●经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "聚合转债"的转股价格。 ●本次向下修正"聚合转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债上市发行情况 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"聚合转债"转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年10月22日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过向下修正“聚合转债”转股价格议案，待股东大会审议[2] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[3][4] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年11月7日下午14：00召开该次股东大会[3]

可转债发行 - 2022年3月7日公开发行20400万元可转换公司债券，共204万张，期限6年[3] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[3] 可转债交易与转股 - 2022年4月19日“聚合转债”在上交所挂牌交易[3] - 2022年9月13日起可转股，初始转股价格14.63元/股，最新13.93元/股[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格[4][5] 转股价格修正条件 - 连续30个交易日中至少15个低于当期转股价格80%，董事会有权修正[6] - 2024年9 - 10月已有13个交易日低于80%，未来14个有2个触发修正[8]

股权相关 - 2024年10月9日温州永昌控股持股60,216,050股，占比19.08%[2] - 2024年10月9日海南永昌新材料持股34,868,538股，占比11.05%[2] - 2024年10月9日前十大无限售与前十大股东持股情况一致[3] 公司决策 - 2024年10月8日公司审议通过回购股份预案[2]

回购计划 - 回购金额1000 - 2000万元[4] - 回购价格上限14元/股[4] - 拟回购数量714,286 - 1,428,571股，占比0.23% - 0.45%[13] - 2024年10月8日董事会通过预案[6] - 实施期限为股东大会通过后12个月内[7] - 资金来源为自有或自筹资金[7] - 用途为注销并减资[7] - 方式为集中竞价交易[7] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产56.80亿元[16] - 股东净资产17.74亿元[17] - 回购资金上限占总资产、净资产比例分别为0.35%、1.13%[17] 相关人员情况 - 董监高、大股东等决议前6个月无买卖股份行为[18] - 暂无回购期间增减持计划[18] - 未来3、6个月无明确减持计划[19] 风险提示 - 需股东大会审议通过，否则无法实施[25] - 未获债券持有人同意或不满足债权人要求，难以实施[25] - 回购期内股价超上限，可能无法或部分实施[25]

杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《杭 州聚合顺新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编 号：2024-076）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会后适时召开杭州聚合顺新 材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，具体召开时间另行通知。 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司业绩持续高增长,预计实现归母净利润2.2亿元-2.5亿元,同比增长46.51%-66.49% [2] - 国内需求动能转强,锦纶业务持续高景气运行,PA6切片价格整体上涨 [2] - 公司PA6切片产能不断扩张,紧跟切片市场趋势,新增产能将进一步提升公司竞争力和盈利能力 [2] - 公司正在拓展尼龙66、特种尼龙新领域,抢抓新产品市场机遇,有利于优化和丰富产品布局,增强规模经济效应 [2] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.80亿元、3.84亿元、4.81亿元,对应动态PE分别为13X、10X、8X [3] - 2024年公司营业收入预计为70.09亿元,同比增长16.5%;归母净利润预计为2.80亿元,同比增长42.1% [3] - 公司资产负债率维持在合理水平,流动比率和速动比率较为稳健 [7][8] - 公司应收账款和存货周转天数较低,经营效率较高 [7]

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"聚合转债"金 额为人民币 203,681,000 元，占"聚合转债"发行总量的 99.8436%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，本季度可转债 转股金额共计 53,000 元，因转股形成的股份数量为 3,801 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3767 号）核准，2022 年 3 月 7 日公司向社会公开发行面值总额 20 ...

业绩预测 - 公司预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润22,000万元到25,000万元，同比增加46.51%到66.49%[2][3] - 公司预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,000万元到24,000万元，同比增加43.09%到63.53%[2][3] 业绩情况 - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为15,016.28万元，扣除非经常性损益的净利润为14,676.42万元[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.48元[4] 业绩增长原因 - 本期业绩预增主要系下游市场总体需求较好，公司产品销售情况及毛利较上年同期均有所增长[3]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,924,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0236 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬 ...