关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

A 股每股现金红利 0.32662 元（含税） 浙江东亚药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 一、回购股份的基本情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 10 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-051）和《东亚药业关于以 集中竞 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东 亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，就东亚药业 2023 年 度利润分配所涉的差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）进行了审慎 核查，并发表意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 39.18 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份 将用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至 2024 年 6 月 24 日，公司通过 集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2 ...

一、调整前的利润分配方案 公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年利润分配方案为：以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，公司拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股 本 113,600,920 股，公司回购专用证券账户内的股数为 2,170,103 股，以总股本扣 减公司回购专用证券账户后的股数 111,430,817 股为基数测算，合计拟派发现金 红利 36,772,169.61 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本 发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | ...

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111015 | 东亚转债 | 可转债转股复牌 | 2024/6/25 | | 2024/7/3 | 2024/7/4 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）同意，浙江东 亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行 可转换公司债券 6,900,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行， 期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。募集资金总额为人民币 69,000.00 万元。债券期限 为自发行之日起 6 年（2023 年 7 月 6 日至 20 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第二十二次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 台州市海盛产业投资有限公司、临海市工业投资集团有限公司（以下简称"临海 工投"）、台州市开投资本运营有限公司共同出资设立台州嘉富泽立股权投资合 伙企业（有限合伙）（ ...

报告公司投资评级 - 东亚转债(111015.SH)评级为AA-,债券余额6.66亿元,占发行总额96.5%,剩余期限5.05年 [1] 报告的核心观点 抗生素行业长期向好 - 公司深耕抗生素原料药、中间体赛道,占国内头孢类产品原料药市场份额50%左右 [3] - 抗生素是人类生存必需品,受人口老龄化、健康意识提升等因素影响,抗生素市场需求长期平稳且有增长空间 [3] 公司掌握核心技术,成本优势提升 - 公司掌握头孢克洛关键中间体7-ACCA生产技术,是业内为数不多可从起始物料青霉素开始,全产业链合成头孢克洛原料药的公司之一 [4] - 公司已掌握生物酶法催化法制备头孢克洛技术,相对化学合成工艺成本低15-20%,成本优势提升中 [4] 订单充裕,产能利用率高 - 公司Q124订单充裕,各产品都处于满产状态 [4] - IPO项目2023年已建成投产,产能利用率较高 [5] - 公司正在切入制剂领域,转债项目制剂生产基地建设中,一旦建成投产,可带动相关原料药产品销量增长 [5] 海外布局加快 - 公司优势产品在日、韩、俄、欧洲等多国注册获批,2023年海外业务利润占比近20% [5] 正股小而美的平衡型转债 - 市价不高、转股溢价率低,是为数不多的正股基本面优秀且正股、转债估值均具吸引力的标的之一 [6] - 基于山证可转债估值模型,我们认为东亚转债合理估值在125.61-135.18元 [7]

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"东亚转债"停止转股 暨转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的相关证券停复牌情况如下： 在实施 2023 年度权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告。 本次权益分派方案实施后，公司将根据《浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关条款及规定，对"东亚转债"当期 转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 1、公司将于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露 ...