二零二四年二月 证券简称：神通科技 证券代码：605228 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）关于本次回购注销部分限制性股票的说明 8 | | （二）结论性意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 神通科技、上市公 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 二届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、注册资本等变更情况 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。 公司于 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》，根据授权公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改 《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，该议案无需提交股东大会审议。 上述变更最终以工商部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向公司登记机关、 ...

二〇二四年 2 月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 事 董 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | | 第二节 监事会 ...

回购信息 - 公司将回购注销7名离职激励对象28.30万股限制性股票[2] - 首次和预留授予限制性股票回购价均为4.62元/股[8] - 本次回购涉及资金1,307,460.00元，来源为自有资金[8] 股份变动 - 2023年4月7日涉及的15.5万股与本次28.3万股一并办理[11] - 有限售条件股份变动数为43.8万股[11] - 变动前后总股本分别为425,930,000股和425,492,000股[11] 其他情况 - 本次回购注销不影响公司业绩和财务状况[12] - 监事会同意本次回购注销[13] - 公司尚需办理相关手续并继续信息披露[15]

股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由76.89%稀释至75.82%，变动1.07%[3] - 多家股东权益变动，如宁波神通投资稀释0.64%[6] 债券信息 - 2023年7月25日发行57700万元可转换公司债券，期限6年[4] - “神通转债”2024年1月31日起可转股，初始转股价11.60元/股，最新11.55元/股[4] 股本情况 - 公司总股本从420000000股（2021年1月20日）变为425930951股（2024年1月31日）[5]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日与2024 年1月29日分别召开第二届董事会第二十九次会议、2024年第一次临时股东大会， 审议通过《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司分别于2024年1月11日、2024年1月30日披露在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更经营范围及注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司完成了工商变更登记手续及公司章程的备案，并取得宁波市市场 监督管理局换发的营业执照，新营 ...

会议安排 - 2024年1月10日召开董事会审议召开临时股东大会议案[8] - 2024年1月11日公告召开临时股东大会通知[9] - 2024年1月29日现场和网络投票召开股东大会[10] 股权情况 - 股权登记日为2024年1月22日[13] - 现场和网络出席代表股份327,589,615股，占比76.9116%[14] 议案表决 - 《关于变更经营范围及注册资本等议案》高票通过[19][20] 律师意见 - 股东大会召集及表决合法有效[22]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金账户注销完成 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062号），并经上海证券交易所同 意，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神通科技"）首次公开 发行人民币普通股（A）股8,000.00万股，发行价格为5.89元/股，募集资金总额为 人民币471,200,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,150,281.51元。上 述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验验证，出具了（信会师报字[2021]ZF10015号）《验资报告》。公 司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,589,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.9116 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

可转债发行 - 发行面值总额57700万元，每张面值100元[3][4] - 债券期限6年，从2023年7月25日至2029年7月24日[6] 票面利率 - 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[6] 转股信息 - 转股期从2024年1月31日至2029年7月24日[5][6][7] - 初始转股价格11.60元/股，截至公告披露日为11.55元/股[13] 转股规则 - 转股申报单位为手，一手1000元面额，最小单位一股[6] - 可转债买卖申报优先于转股申报，按实际数量计算[6] 其他规定 - 无限售条件转股新增股份次一交易日上市流通[10] - 付息债权登记日前转股不享受当期及以后利息[12] - 连续三十个交易日至少十五天收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[16]