业绩数据 - 2023年公司饲料产量、生猪出栏量及生猪屠宰量较2020年度分别增长95.20%、458.35%和90.75%[11] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 40,127.80万元，扣除非经常性损益后为 - 39,684.39万元[54] 项目建设 - 公司多个饲料、养殖项目在广西、广东等地落地建设[11] - 公司下属4个养殖场通过国家级无疫病小区建设评估[11] - 公司子公司云南澄江神农食品有限公司建成高规格的食品深加工厂[11] - 红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏优质仔猪扩繁基地建设项目年出栏量为24万头[19] 股票发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票[3] - 发行对象不超过三十五名（含三十五名）[23] - 每股面值为人民币1.00元[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[28] - 若股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行价格将作相应调整[28] - 需在经审核通过和注册决定后十个工作日内完成发行缴款[31] - 拟募集资金总额为29,000.00万元，不超过最近一年末净资产百分之十[40] - 募集资金净额用于红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地等项目及补充流动资金[40] - 发行股票数量不超过发行前总股本的百分之三十[45] - 拟使用8,437.41万元补充流动资金，占募集资金总额比例不超过30%[49] - 截至发行股票预案公告日公司总股本为525,043,452股[53] - 按2024年5月31日收盘价测算发行股份数量不超过7,148,139股[53][54] 未来展望 - 本次发行可能导致公司即期回报在短期内摊薄，若募投项目未达预期，财务指标将下降[57] - 公司将加强募集资金管理，保证合理规范使用[59] - 公司将积极推进募投项目进度，使其尽快产生经济效益[60] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》完善分红决策和监督机制[61] - 发行完成后符合条件将积极推动对股东的利润分配及现金分红[62] - 公司将完善治理结构为发展提供制度保障[63] - 发行完成后公司将提升管理水平提高资金使用效率[63] 相关承诺 - 董事、高管承诺不向其他方输送利益不损害公司利益[63] - 董事、高管承诺职务消费行为受约束[63] - 董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[63] - 控股股东及实控人承诺不越权干预公司经营不侵占公司利益[64] - 控股股东及实控人承诺履行相关填补回报措施[64]

业绩总结 - 2023年归属于母公司股东的净利润为 -40,127.80万元，扣非后为 -39,684.39万元[2] - 2023年度公司出栏商品猪152.04万头，较去年同期增长63.66%[13] 融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过29000万元[2] - 截至预案公告日公司总股本为525,043,452股，本次发行股份数量不超过7,148,139股[2] - 本次发行完成时间预计为2024年9月底，最终以实际为准[2] 收益假设 - 假设2024年净利润与2023年持平，考虑发行后基本每股收益为 -0.762元/股[4] - 假设2024年公司盈亏平衡，未给出考虑发行后有效财务指标数据[4] - 假设2024年扣非前后净利润均为20,000万元，考虑发行后基本每股收益为0.380元/股[4] 募投项目 - 红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目拟投入募集资金13729.53万元[7] - 云南神农集团石林畜牧有限公司林口铺养殖场生物安全升级技改建设项目拟投入募集资金2500万元[7] - 产业链数字化智能化建设项目拟投入募集资金4333.06万元[7] - 补充流动资金拟投入募集资金8437.41万元[8] 未来规划 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》明确分红规划[17] 风险应对 - 公司将采取多种措施降低原股东即期回报被摊薄的风险[19] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[20] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 公司董事、高级管理人员承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[21] - 公司控股股东及实际控制人承诺依法行使股东权利，不干预公司经营、不侵占公司利益[21] - 公司控股股东及实际控制人承诺履行相关填补回报措施及承诺[21] - 公司控股股东及实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺[21] - 违反承诺的相关责任主体同意接受证券监管机构处罚或监管措施[21] 其他 - 云南澄江神农食品有限公司年产24000吨食品深加工项目于2023年投产[13] - 公告发布时间为2024年6月6日[23] - 公告主体为云南神农农业产业集团股份有限公司董事会[23]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年六月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或同意注册。本预案所述本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上交所审核通过并经 中国证监会作出予以注 ...

会议决策 - 公司于2024年6月4日召开相关会议[1] - 审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] 公司承诺 - 不存在保底保收益或变相承诺情形[1] - 不存在提供财务资助或补偿情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月6日[3]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，拟募集资金29,000.00万元，不超最近一年末净资产10%[2] - 本次发行募集资金投资项目拟投入31,937.41万元，拟投入募集资金总额29,000.00万元[3] 项目投资 - 红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目投资15,000.00万元，拟投募集资金13,729.53万元[3] - 云南神农集团石林畜牧有限公司林口铺养殖场生物安全升级技改建设项目投资2,500.00万元，拟投募集资金2,500.00万元[3] - 产业链数字化智能化建设项目投资6,000.00万元，拟投募集资金4,333.06万元[3] - 补充流动资金拟投入募集资金8,437.41万元[3] 未来展望 - 公司力争2025年实现出栏生猪350万头的目标[8] 项目详情 - 年出栏24万头优质仔猪项目建设期1年，投产后当年达产80%，第二年及以后达产100%[14] - 年出栏24万头优质仔猪项目达产后预计年收入1.08亿元，年净利润2267.21万元，内部收益率16.11%，静态投资回收期5.93年（含建设期1年）[14] - 年出栏24万头优质仔猪项目占地约531.70亩，用地已租赁并备案，已获发改委备案和环评批复[15] - 林口铺养殖场生物安全升级技改项目实施后不直接产生经济效益，但可提升种猪及仔猪健康水平，防范疫病风险[21] - 林口铺养殖场生物安全升级技改项目为原有养殖场升级改造，无新增产能和污染物，不涉及土地及环保审批备案，未办理发改委投资备案[22][23] - 产业链数字化智能化建设项目将打造生猪全产业链业财一体化平台，实现财务和业务高度集成[24] - 产业链数字化智能化建设项目可优化流程、提高效率、降低成本、提升成本管控能力和硬件支持能力[24][25] - 产业链数字化智能化建设项目能打造数据驱动决策框架，提升公司核心竞争力[25] - 产业链数字化智能化建设项目围绕采购自SAP的ERP系统和配套物联网等硬件设备开展[26] - 项目拟将现有ERP系统升级为SAP S/4 HANA Cloud系统，采购部分物联网等设备[26] - 项目建设内容包括系统购买搭建、外围系统集成开发和硬件支撑设备[27] - 项目将打造五大业态业财一体化平台，搭建经营决策分析框架[28] - 项目在公司及子公司现有场所实施，未办理发改委项目投资备案[29][30] 其他影响 - 商品猪养殖周期约6个月，考虑仔猪供给生产周期更长[32] - 募集资金项目建成投产后将扩大生猪养殖产能规模[34] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，长期将提高[35] - 本次募集资金投资项目具备实施必要性及可行性[37]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-033 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆 广场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产 业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，经对公 ...

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票[1] 监管情况 - 最近五年公司无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 2022年10月26日公司收到云南监管局监管关注函[2] - 截至公告日，最近五年内公司无其他被监管措施情况[4] 整改措施 - 2022年10月27日修订《投资者关系管理办法》[3] - 公司将召开投资者说明会并与投资者沟通[3] - 公司已购买专用传真机方便投资者联系[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月6日[6]

二、本次以简易程序向特定对象发行股票方案、预案、论证分析报告、可行 性分析报告及与本次发行相关的议案，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本次发行的定价 方式公平公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于"红河弥勒神农畜牧有限公 司五山乡年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目"、"云南神农集团石林畜牧 有限公司林口铺养殖场生物安全升级技改建设项目"、"产业链数字化智能化建设 项目"以及补充流动资金，符合国家相关产业政策和相关法律法规以及未来公司 的整体发展规划。本次发行完成后，将进一步提升公司资本实力，有利于优化公 司资本结构，提升公司抗风险能力，并在一定程度上满足公司业务发展对资金的 需求。本次发行的募集资金用途符合公司实际情况，具有必要性和可行性，符合 公司和全体股东的利益。 四、公司前次募集资金使用情况专项报告内容属实、完整，公司对前次募集 资金的使用与管理严格遵循中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金 存放和使用的相 ...

报告公司投资评级 神农集团给予"买入"评级，目标价42.5元。[41] 报告的核心观点 生猪养殖业务稳健发展 - 2024/2025年计划出栏250/350万头 [1] - 养殖成绩优异，24Q1完全成本14.5+元/kg，成本处行业领先地位 [1] - 资金安全稳健，24Q1末公司货币资金6.09亿元，资产负债率仅29.53% [1] 生猪供应边际减量，猪价有望逐步回暖 - 3月末全国规模场的中大猪存栏量同比下降3% [1] - 2023年10月起新生仔猪数量开始减少，2024年3月止降回升 [1] - 结合6个月的育肥出栏周期和消费季节性转强规律，生猪市场供应偏松的局面将在未来得到缓解，猪价有望逐步走强 [1] 生猪出栏高增速，成本优势显著 - 2024/2025年分别计划出栏250/350万头 [1] - 持续提升种猪性能带动仔猪成本下降，通过集中采购降低饲料成本，并通过规模效应提升产能利用利用率，进而降低养殖成本 [1] - 24Q1公司资产负债率仅29.53%，在养殖企业中处较低水平，货币资金6.09亿元 [1] 饲料业务稳定，屠宰业务逐步增长 - 预计2024-2026年饲料产品外销量保持相对稳定，分别为13/13/13万吨 [40] - 预计2024-2026年屠宰量分别为170/190/210万头 [40] 养殖业务扎实推进，其他业务稳健发展 - 随公司优质种猪进一步推广以及生产成绩提升，养殖成本有望边际改善 [40] - 公司生猪出栏量随产能释放而呈现增长趋势，板块业绩有望逐步释放 [40] - 饲料及其他业务稳健发展 [40]

公司信息 - 证券代码为 605296，证券简称为神农集团 [1] - 公司全称为云南神农农业产业集团股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观和其他 [2] - 参与单位和人员包括中金公司、长江证券等投资者和媒体机构 [2] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日，地点在昆明市东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层办公室 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理何祖训，董事会秘书蒋宏 [2] 公司经营情况 - 4 月份公司最新完全成本约为 14.2 元/公斤，4 月份仔猪断奶成本为 320 + 元 [3] - 公司目前母猪场产能为 10.6 万头，5 月底广西崇左 1.6 万头规模母猪场完工交付后，2024 年 5 月末母猪场产能可达 12.2 万头 [3] 参加机构及人员 - 中金公司：王思洋、龙友琪 [4] - 长江证券：高一岑 [4] - 乘风投资：朱文录、苏泽颜 [4][5] - 海通证券：巩健 [5] - 开源证券：陈雪丽 [5] - 长盛基金：郝征 [5] - 国投瑞银基金：桑俊 [5] - 永安期货：孟元 [5] - 长城证券：易强 [5] - 中国证券报：康曦 [5] - 上海证券报：高屹 [5]