股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月26日15点召开[3] - 会议地点为浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年9月26日[5] 议案审议 - 本次会议审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，应选1人[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月19日[15] - 参会登记时间为2024年9月25日9:30 - 15:00[16] - 登记地点为浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号董事会秘书办公室[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[23] - 持有100股股票在各议案表决权分别为500、200、200票[23][24]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 具备注会等资格且有5年以上会计全职经验[5] 声明时间 - 声明时间为2024年9月4日[6]

人员变动 - 独立董事陆健因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 陆健未持股，无未履行承诺[2] 会议决策 - 2024年9月10日召开第三届董事会第七次会议[3] - 审议通过补选独立董事及调整委员会委员议案[3] - 提名张轶华任独立董事候选人，待股东大会审议[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名张轶华先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 专业经验 - 被提名人在会计等岗位有5年以上全职经验[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2024年9月10日召开，7位董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事、调整委员会委员、提请召开临时股东大会等议案[3][4][5] 候选人信息 - 提名张轶华先生为独立董事候选人，其有财务经验且无持股关联[8][9]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为2.334亿元，同比下降48.62%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4019.82万元，同比下降64.67%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3212.51万元，同比下降68.68%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-4534.36万元，同比下降156.29%[12] - 基本每股收益为0.22元，同比下降64.52%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元，同比下降67.86%[13] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比下降3.75个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.61%，同比下降3.58个百分点[13] - 2024年上半年公司营业总收入为233,422,094.22元，同比下降48.6%[96] - 2024年上半年净利润为40,198,187.19元，同比下降64.7%[97] - 2024年上半年营业总成本为196,012,691.98元，同比下降41.4%[96] - 2024年上半年研发费用为10,753,688.67元，同比下降34.2%[96] - 2024年上半年财务费用为-20,462,316.37元，同比下降36.9%[96] - 2024年上半年基本每股收益为0.22元，同比下降64.5%[98] - 2024年上半年营业收入为230,084,136.34元，同比下降48.4%[99] - 2024年上半年营业成本为131,261,762.43元，同比下降44.4%[99] - 2024年上半年销售费用为41,462,915.02元，同比下降31.5%[99] - 2024年上半年其他收益为7,121,414.35元，同比增长104.2%[99] - 公司2024年上半年营业利润为49,822,049.91元，同比下降62.1%[101] - 公司2024年上半年净利润为43,457,985.57元，同比下降61.8%[101] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-45,343,613.61元，同比下降156.3%[103] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-874,608,840.07元，同比下降224.1%[104] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-925,563,067.41元，同比下降218.8%[104] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为269,900,686.78元，同比下降47.7%[102] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为218,050,793.66元，同比下降26.0%[103] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为50,997,401.73元，同比下降10.9%[103] - 公司2024年上半年支付的各项税费为30,591,275.44元，同比下降33.1%[103] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为232,862,350.62元，同比下降82.7%[104] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,545,755.84元，同比下降157.6%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-874,602,955.11元，同比下降224.2%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,610,613.71元，同比下降10.5%[106] - 期末现金及现金等价物余额为230,136,668.61元，同比下降82.9%[107] - 归属于母公司所有者权益减少73,517,531.81元，同比下降3.7%[108] - 综合收益总额为40,198,187.19元，同比下降64.3%[108] - 对所有者（或股东）的分配为-113,715,719.00元，同比下降0%[109] - 实收资本减少596,700.00元，同比下降0.3%[109] - 资本公积减少5,856,780.00元，同比下降0.6%[109] - 未分配利润减少73,517,531.81元，同比下降10.3%[109] - 公司实收资本为184,609,425.00元[110] - 公司资本公积为1,005,456,071.76元[110] - 公司未分配利润为651,289,978.19元[110] - 公司所有者权益合计为1,921,602,057.45元[110] - 本期综合收益总额为113,790,202.03元[110] - 本期利润分配为-128,254,377.55元[111] - 母公司所有者权益合计为1,977,949,832.43元[112] - 母公司本期综合收益总额为43,457,985.57元[112] - 母公司本期利润分配为-113,715,719.00元[112] - 母公司期末所有者权益合计为1,907,692,099.00元[113] - 公司本期综合收益总额为113,877,207.72元[115] - 公司本期所有者权益减少17,582,870.40元，主要由于利润分配和资本减少[115] - 公司本期期末所有者权益总额为1,901,869,363.05元[116] 市场与销售 - 2024年上半年集成灶市场累计零售额为101亿元，同比下降18.2%[17] - 2024年上半年集成灶市场累计零售量为114万台，同比下降15.2%[17] - 2024年集成灶零售额预计为198亿元，同比下降20.5%[17] - 公司TJ3-8B-90蒸烤独立集成灶在618活动期间摘得京东渠道集成烹饪中心类目单品第一[20] - 公司拥有近1,100家经销商和约2,000个销售终端[21] - 公司集成灶产品在油烟气味降低度、燃烧热效率、油脂分离度、噪声控制等核心性能指标方面处于行业领先水平[23] - 公司推出时空S7系列产品，在风机性能、火力、蒸烤、安全、静音等五大维度领先行业[23] - 公司推出多多D5系列，包含蒸烤一体、蒸箱、二星级消毒柜三大品类[23] - 公司创新推出"颜如玉"系列，采用纯白设计满足消费者对于洁净简约厨房的向往[23] - 公司签约"联合国妇女署亲善大使"海清为形象代言人[24] - 公司在全国高铁列车电视和全国高铁站持续投放大屏广告，提升品牌知名度[24] - 公司拥有1,100家经销商，并通过优化经销商管理和提升终端门店形象来增强渠道竞争力[25] - 公司通过抖音、小红书等新媒体平台进行品牌宣传，采用"官号+达人+搜索优化"的多维立体传播矩阵[25] - 公司荣获2024年红点产品设计大奖和艾普兰金口碑奖等多个行业奖项，进一步巩固了品牌市场地位[25] - 公司推出"厨房不将旧，帅丰有一套"的以旧换新专项活动，响应国家旧改政策[25] - 公司与红星美凯龙、居然之家等连锁建材卖场渠道达成战略合作协议，拓展线下销售渠道[25] - 公司荣获"2019-2023连续五年全国蒸烤一体款集成灶销量领先品牌"称号[28] - 公司推出"厨房不将旧，帅丰有一套"以旧换新专项活动，央视CCTV-4频道报道[29] - 公司线下专卖店渠道覆盖全国，经销商数量近1,100家[30] - 公司线上渠道在天猫、京东、抖音等平台设有官方旗舰店，强化新媒体内容运营[31] - 公司家装渠道已基本完成渠道运营标准的搭建[32] - 公司下沉渠道上样门店覆盖超500家[33] - 公司组织315和618促销活动，分别在6大会场召开618启动大会[34] - 公司开展"帅丰微笑服务2.0"行动，提供清洁与安检服务，增加客户粘性[37] - 公司推出"帅丰微笑尊享会"一站式服务小程序，新增会员运营管理模块[37] - 公司集成灶及集成水洗产品线矩阵布局逐渐完善，集成烹饪中心产品布局基本形成[38] - 2024年公司规划更精细化产品结构，补充空白价位段产品及提供更有核心竞争力的产品[38] - 公司与浙江工业大学联合研发的帅丰荣耀S65系列蒸烤一体集成灶搭载自主研发的KOMS厨房全局监控系统[38] - 公司推出时空S7系列产品，在风机性能、火力、蒸烤、安全、静音等五大维度领先行业[38] 研发与创新 - 公司拥有411项专利，其中发明专利19项、实用新型专利244项、外观设计专利148项[23] - 公司参与60个标准制订，包括3个ISO国际标准、25个国家标准、32个行业和团体标准[23] - 公司拥有集成灶行业内首个CNAS认可的国家级检测实验室[23] - 公司全新实验室在新厂区启用，打造集成灶行业检测能力全面、检测方法先进、检测结果精确的企业第一方实验室[20] - 公司积极推进数字化和网络化建设，拥有3个生产基地，并实施智能化生产以提高产能和品控[26] - 公司正在建设"年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目"，该项目被列为浙江省级重点项目[26] - 公司优化升级ERP系统，提升运营效率，并研发投入使用PLM系统，提升生命周期管理[41] - 公司升级CRM系统，实现公司、合作伙伴、终端客户的级次管理和分部门多职能的业务垂直管理[41] - 公司逐步试行以省为单位的独立运营中心新模式，配置完善的组织能力，实现市场精细化运营[40] - 公司与浙江工业大学进行深度合作，成立联合创新项目小组，推进品类创新、形态创新和智能化创新[40] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格波动的风险，主要原材料为不同规格的板材（不锈钢板、冷轧板等），其采购价格与大宗商品价格波动密切相关[49] - 公司主营业务是集成灶等厨房电器的研发、生产和销售，核心产品集成灶的消费市场主要来源于新房装修和更新换代的配置需求，与国内房地产市场变化存在相关性[50] - 集成灶行业竞争加剧，公司面临专业品牌、传统厨电品牌、综合家电品牌及互联网跨界品牌的竞争[51] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目存在实施不及预期的风险，可能影响项目的整体投资回报和预期收益[51] - 公司拟将已终止的原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金用于实施“全屋高端建设项目”，项目推进实施及市场预期存在风险[52] 股东与股权 - 公司控股股东帅丰投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的帅丰电器首次公开发行股票前已发行股份[65] - 公司实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的帅丰电器首次公开发行股票前已发行股份[65] - 公司股东丰福投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的帅丰电器首次公开发行股票前已发行股份[65] - 公司控股股东帅丰投资和实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[65] - 公司股东丰福投资承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[65] - 公司控股股东帅丰投资承诺在公司上市后三年内若股票连续20个交易日除权后的加权平均价格低于上一财务年度经审计的每股净资产值将增持股票[66] - 公司实际控制人及高管承诺在股票连续20个交易日低于每股净资产时增持股票[67] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，并承诺不通过投资关系控制或影响与公司业务相同的企业[67] - 公司控股股东及实际控制人承诺规范和减少关联交易，确保交易公平公允[67] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[68] - 报告期内公司无违规担保情况[68] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[69] - 报告期内公司无重大关联交易[69] - 公司总股本由184,009,150股减少至183,412,450股，减少596,700股[77][78] - 公司回购注销限制性股票合计596,700股，包括因激励对象离职和业绩考核未达标的股票[79] - 报告期内普通股股份变动导致公司总股本累计减少596,700股，对每股净资产、每股收益等财务指标影响较小[80] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象和预留部分激励对象的限售股数分别减少465,400股和131,300股[81] - 截至报告期末普通股股东总数为13,635户[82] - 浙江帅丰投资有限公司为公司第一大股东，持股68,640,000股，占比37.42%[82] - 邵于佶为公司第二大股东，持股32,749,018股，占比17.86%[82] - 嵊州市丰福投资管理合伙企业（有限合伙）为公司第三大股东，持股12,145,536股，占比6.62%[82] - 中居和家（北京）投资基金管理有限公司－北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）持股减少1,777,160股，期末持股3,200,560股，占比1.75%[82] - 前十名无限售条件股东持股情况中，浙江帅丰投资有限公司持有无限售条件流通股68,640,000股[83] 环保与可持续发展 - 公司在工厂屋顶铺设了总面积为3.2万㎡的分布式光伏电站，实现零排放、零辐射、零污染的环保目标[26] - 公司第三厂区光伏发电项目投入使用，减少公共电力消耗[63] - 公司对车间照明灯进行工作区域控制线路改造，降低非必要性电力消耗[63] - 公司将功率小、节能高效的直流电机应用到更多的集成灶产品中[63] - 公司产品中配置热效率更高的火焱三燃烧器，减少能源损耗[63] - 公司仓库配备可循环使用的塑料周转箱，减少使用一次性纸箱的损耗[63] - 公司鼓励员工上下班少开车，坐公共交通工具，使用共享单车、自行车等出行[63] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表按照企业会计准则编制，并以持续经营为基础[118][119] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[122] - 公司正常营业周期为一年[123] - 公司记账本位币为人民币[124] - 公司重要应收款项坏账准备收回或转回金额标准为1,000,000元[125] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[126] - 应收账款预期信用损失率按账龄划分：1年以内5%，1-2年10%，2-3年30%，3-4年50%，4-5年50%，5年以上100%[131][135] - 公司对信用风险显著不同的应收账款按单项计提预期信用损失，若判断无法收回则全额计提坏账准备[132][136] - 存货按照成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[138] - 投资性房地产采用成本模式计量，房屋及建筑物折旧年限20年，预计净残值率5%，年折旧率4.75%[141] - 固定资产折旧方法：房屋及建筑物年限平均法20年，残值率5%，年折旧率4.75%；机器设备年限平均法5-10年，残值率5%，年折旧率9.5-19%[144] - 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，房屋及建筑物需完成竣工结算及验收，机器设备需完成安装调试[145] - 无形资产摊销方法：土地使用权直线法50年，软件直线法5年[146] - 公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产进行减值测试，可收回金额低于账面价值时计提资产减值准备[148] - 长期待摊费用采用直线法摊销，装修费摊销期为3年，电话服务费摊销期为3年，网络使用费摊销期为2年[149] - 合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务[150] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本[151] - 离职后福利支出在发生时计入相关资产成本或当期损益[152] - 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并在资产负债表日进行复核和调整[154] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算两种方式，以权益结算的股份支付按授予日权益工具的公允价值计量[155] - 收入确认时点根据不同销售模式有所不同，如经销商销售以确认收货为时点，电商销售以终端客户确认收货为时点[156] - 政府补助在满足条件并能够收到时确认，货币性资产按收到或应收金额计量，非货币性资产按公允价值计量[158] - 递延所得税资产/负债根据资产与负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异计提[159] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁[161] - 公司对经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益[162] - 公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货计提存货跌价准备[164] - 公司在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，确认递延所得税资产[164] - 公司根据合同条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证金进行估计

募集资金情况 - 2020年公开发行3520万股A股，发行价24.29元/股，募集资金总额8.55008亿元，净额7.9124818826亿元[1] - 以前年度已使用募集资金4.8566418443亿元，2024年上半年使用335.829327万元，累计使用4.890224777亿元[2] - 截至2024年6月30日，银行存款利息和理财收益合计391.789756万元，购买未到期保本型理财产品2.3亿元[2] - 2023年12月30日募集资金余额3.4431902022亿元，2024年上半年项目投入335.829327万元，收益合计491.789756万元，6月30日余额3.4487862451亿元[3] - 公司使用最高不超3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月内有效[3] - 截至2024年6月30日，建行嵊州支行活期3308.194291万元、理财2.3亿元，工行嵊州支行活期179.66816万元、定期8000万元，合计3.4487862451亿元[5] - 募集资金用于三个项目，预算投资总额13.089105亿元，募集资金投资额7.912482亿元[8] - 2021年公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额1.277508亿元[8] 项目进展 - “年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”投入进度为56.16%，因市场环境和消费需求等因素放缓建设进度[22][24] - “营销网络建设项目”累计使用募集资金超额357.14万元，系理财收益及利息收入，该项目于2023年12月28日完成并结项[22][24] - “高端厨房配套产品生产线项目”投入进度为33.71%，公司决定终止该项目，采用OEM方式生产相关产品[22][25] - 公司将“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金8,179.67万元用于“全屋高端建设项目”[19] 市场情况 - 集成灶行业增速减缓、集成品类市场收紧[26] - 集成灶产品销售不及预期，新增订单较少[26] 项目现状 - “年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”基建基本完工[26] - 部分生产设备完成安装调试并投入使用[26] - 现有已投入生产设备可覆盖公司销售端需求[26] - 该项目建设投入进度放缓[26]

资金募集 - 公司公开发行3520万股A股，发行价24.29元/股，募资8.55008亿元，净额7.9124818826亿元[2] 资金使用 - 原募投项目节余8179.67万元用于“全屋高端建设项目”[5] 账户管理 - 2024年8月21日新设募集资金专户，余额0元[6] 资金监管 - 丙方半年现场检查，乙方按月出对账单[7][8] - 支取超5000万或净额20%需通知丙方[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人126人[4] - 出席股东持表决权股份128,656,240股，占比70.1458%[4] - 7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[6][7] 议案表决情况 - 《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》A股同意票128,347,100，比例99.7597%[7] - A股反对票238,580，比例0.1854%[7] - A股弃权票70,560，比例0.0549%[7] 会议时间 - 股东大会于2024年8月16日召开[4]

股东大会信息 - 2024年7月30日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年8月16日15时在浙江帅丰电器会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年8月16日[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表股份125,790,700股，占比68.5835％[11] - 网络投票股东116名，代表股份2,865,540股，占比1.5623％[11] - 现场和网络出席合计126名，代表股份128,656,240股，占比70.1458％[11] 议案表决结果 - 《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》同意128,347,100股，占比99.7597％[14] - 反对238,580股，占比0.1854％[14] - 弃权70,560股，占比0.0549％[15] - 本次股东大会审议的议案获得通过[16]