| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "福新转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"福新转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如"福新转债"持有人选择回售，等同于以 100.95 元人民币 /张（含当期利息）卖出持有的"福新转债"。截至本公告发出前的最后一个交易 日，"福新转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带 来损失，敬请关注选择回售的投资风险。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 会、"福新转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于调整可转 债募投项目部分场地用途的议案》，根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公 ...

回售条款与价格 - 回售价格为100.95元人民币/张 含当期利息 [1][12] - 回售价格的计算基于债券面值100元 第三年票面利率1.20% 以及计息天数289天 2025年1月4日至2025年10月19日 当期应计利息为0.95元/张 [5] - 附加回售条款因公司调整可转债募投项目部分场地用途 并经相关会议审议通过而生效 [2] 回售安排与程序 - 回售申报期为2025年10月20日至2025年10月24日 [4][12] - 回售资金发放日为2025年10月29日 [4][9] - 持有人需通过上海证券交易所交易系统进行回售申报 方向为卖出 代码为"111012" 申报经确认后不能撤销 [7] - 回售期间"福新转债"将继续交易但停止转股 系统优先处理卖出指令 [4][10] 回售选择与影响 - 本次回售不具有强制性 持有人有权选择回售部分或全部未转股的可转债 [1][6] - 若回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币 可转债在回售期结束后公告三个交易日后将停止交易 [10]

公司公告核心观点 - 福莱新材公告提示福新转债持有人，选择回售等同于以100.95元人民币/张的价格卖出，而公告前最后一个交易日的收盘价高于此回售价格，选择回售可能带来损失 [1] 可转债回售条款 - 福新转债持有人可选择回售，回售价格为100.95元人民币/张（含当期利息）[1] - 回售价格100.95元/张低于公告发出前最后一个交易日的收盘价 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "福新转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"福新转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"可选择回售的第二次提示性公告 （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的规定，"福新转债"附加回售条款具体如下：若公 司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金 用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有 权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回 售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期 内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不 ...

保荐机构变更 - 公司因向特定对象发行A股股票事项聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任新保荐机构 [1] - 公司与申万宏源承销保荐签署了保荐协议 由后者负责本次发行的保荐及持续督导工作 [1] - 公司与原保荐机构中信证券的持续督导协议终止 其未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接 [1] 募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券经中国证监会核准 核准发行面值总额为42,901.80万元 期限6年 [2] - 实际募集资金总额为429,018,000.00元 扣除发行费用13,123,066.88元后 募集资金净额为415,894,933.12元 [2] - 上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司指定账户 并经天健会计师事务所验资确认 [2] 三方监管协议签署 - 公司与新保荐机构及银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》以规范募集资金管理 [2][3] - 协议签署方包括公司 申万宏源承销保荐 中信银行嘉兴分行 浙江嘉善农村商业银行丁栅支行 [2][3] - 协议内容与上海证券交易所制订的范本不存在重大差异 [3] 募集资金专户信息 - 募集资金专项账户仅用于公司新型环保预涂功能材料建设项目募集资金的存储和使用 [4][5] - 账户余额未包含未到期结构性存款5,000万元及暂时补充流动资金的5,000万元 [3] 保荐机构职责与监督 - 保荐机构需指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督 [5] - 保荐机构可采取现场调查 书面问询等方式行使监督权 公司及银行需配合 [5] - 保荐机构每半年度对公司进行现场调查时需同时检查专户存储情况 [5] 资金使用监控机制 - 银行需按月（每月15日前）向公司出具专户对账单 并抄送给保荐机构 [7] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超5,000万元且达募集资金净额20%时 银行需及时通知保荐机构 [7] - 若银行连续三次未及时出具对账单或通知大额支取 公司可单方面终止协议并注销专户 [7]

保荐机构变更 - 公司因向特定对象发行A股股票事项，聘请申万宏源承销保荐有限责任公司取代中信证券股份有限公司担任新的保荐机构 [1] - 公司与原保荐机构及银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，原保荐机构未完成的持续督导工作由新任保荐机构承接 [1] 募集资金基本情况 - 公司经核准公开发行面值总额42,901.80万元可转换公司债券，实际募集资金净额为415,894,933.12元 [2] - 上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司指定账户，并存放于专项账户实行专户管理 [2] 新三方监管协议签署 - 公司与新任保荐机构及募集资金存放银行（中信银行嘉兴分行、嘉善农商行丁栅支行）重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2][3] - 协议签署后，募集资金专项账户余额未包含未到期结构性存款5,000万元及暂时补充流动资金的5,000万元 [3] 新三方监管协议核心内容 - 募集资金专项账户仅用于公司新型环保预涂功能材料建设项目募集资金的存储和使用 [5] - 保荐机构有权采取现场调查、书面问询等方式对募集资金使用情况进行监督，公司及银行需予以配合 [5][6] - 银行需按月向公司提供对账单并抄送保荐机构，当单次或12个月内累计支取金额超5,000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构 [6]

可转债发行 - 2023年1月发行429.018万张A股可转换公司债券，总额42,901.80万元[6] - 可转债期限6年，票面利率逐年递增，起息日2023年1月4日，到期日2029年1月4日[7] 可转债管理变更 - 2025年10月10日“福新转债”第一次债券持有人会议通过变更受托管理人，由中信证券变为申万宏源[8] 募投项目调整 - 2024年12月31日公司通过募投项目新增实施地点并延期议案，新增地点为浙江嘉善姚庄镇[9][10] - 公司计划将原实施地点部分场地用于其他生产项目[10] 影响说明 - 变更受托管理人及调整募投项目场地用途对公司无重大不利影响[11]

募集资金 - 公司核准发行可转债面值42,901.80万元，净额415,894,933.12元[4] - 截至2025年9月28日，两专户余额分别为517,234.58元、17,002,027.85元[4] - 募集资金账户余额未含未到期存款和暂补流动资金各5,000万元[4] 协议相关 - 甲方支取超5000万元且达净额20%，乙方应通知丙方并提供清单[7] - 协议生效至销户失效，丙方督导责任终止协议自动终止[10] - 协议一式七份，三方各持一份并向相关部门报备[10]

公司公告核心观点 - 福莱新材公告称"福新转债"持有人如选择回售 等同于以100 95元人民币/张的价格卖出 [1] - 公告发出前最后一个交易日"福新转债"收盘价高于回售价格 选择回售可能带来损失 [1] 可转债回售条款 - 回售价格为100 95元人民币/张 此价格包含当期利息 [1] - 公告明确提示选择回售可能带来的投资风险 [1]

塑料板块整体市场表现 - 10月13日塑料板块整体下跌3.52%，表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内个股表现分化，上纬新材领跌，跌幅达20.00% [1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出3.72亿元，游资资金净流出9677.1万元，但散户资金净流入4.69亿元 [2] 领涨个股表现 - 兴业股份涨幅居首，上涨4.72%，收盘价为16.64元，成交量为16.25万手，成交额为2.66亿元 [1] - 争光股份上涨3.92%，收盘价为32.59元，成交量为5.29万手，成交额为1.71亿元 [1] - 横河精密上涨3.83%，收盘价为55.91元，成交量为22.58万手，成交额高达12.34亿元 [1] 领跌个股表现 - 上纬新材跌幅最大，下跌20.00%，收盘价为105.68元，成交量为1.31万手，成交额为1.39亿元 [2] - 唯科科技下跌4.95%，收盘价为87.73元，成交量为3.78万手，成交额为3.26亿元 [2] - 福莱新材下跌4.72%，收盘价为32.88元，成交量为10.27万手，成交额为3.34亿元 [2] 个股资金流向 - 圣泉集团主力资金净流入最多，达7317.84万元，主力净占比为9.27% [3] - 斯迪克主力资金净流入5615.85万元，主力净占比为9.06% [3] - 纳尔股份主力资金净流入5186.03万元，主力净占比为11.20% [3]