登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-103 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司关于"福新转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年7月16日至2025年7月29日，已有10个 交易日的收盘价格不低于"福新转债"当期转股价格9.56元/股的130%（即12.43元/股）。若未来连续20个 交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价不低于"福新转债"当期转股价格9.56元/股的130%（含12.43 元/股），将会触发"福新转债"的有条件赎回条款，届时公司根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司董事会将有权决定是否 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"福新转债"。 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的约定 ...

福莱新材2025年第二次临时股东大会将于2025年7月30日在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司 九楼会议室召开。会议将审议多项议案，包括但不限于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》、修订多项管理制度、增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象、增加使用部分闲置募集资金 进行现金管理、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等。 公司注册资本将由201,395,263元增加至282,007,606元，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行 使。公司拟增加2025年度为子公司新增担保额度不超过人民币20,000万元，新增被担保对象为烟台福莱 新材料科技有限公司。此外，公司拟增加首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度4,000万 元，增加后公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币1.4亿元。 福莱新材董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情 况说明及核查意见显示，公示时间为2025年7月11日至2025年7月20日，公示期间未收到任何异议。核查 意见指出，列入首次授予激励对象名单的人员具备相关法律法规和公司章程规 ...

公司注册资本变更 - 公司公开发行可转换公司债券42,901.80万元，债券简称"福新转债"，债券代码"111012"，存续期限为2023年1月4日至2029年1月3日 [1] - "福新转债"转股期内累计转换为公司股票数量为249,923股，导致注册资本增加 [1] - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）并转增4股，共计转增79,687,294股，注册资本增加79,687,294元 [1] - 2025年5月30日至6月27日期间，"福新转债"累计转股675,126股，进一步增加注册资本 [1] - 公司股份总数从201,395,263股增至282,007,606股，注册资本从201,395,263元增至282,007,606元 [1] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止 [2][3] - 新制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度》和《董事、高级管理人员及相关人员持有及买卖本公司股票管理办法》等制度 [3] 公司章程修订要点 - 修订公司章程中关于法定代表人职责的条款，明确法定代表人辞任后的处理程序 [5] - 调整股东权利条款，增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利 [13] - 修改股东大会为股东会，相应调整议事规则和表决程序 [23][24] - 调整对外担保审批权限和程序，明确担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会批准 [24] - 完善累积投票制实施细则，明确董事选举中每股投票权的计算方式 [54][55] 董事任职资格调整 - 增加董事任职禁止情形，包括被列为失信被执行人 [99] - 明确董事会成员中应当有职工代表，且职工董事为1名 [99] - 规定兼任高级管理人员的董事不得超过董事会总人数的二分之一 [99]

公司债券概况 - 公司获准公开发行面值总额429,018,000元可转换公司债券，期限6年，债券简称"福新转债"，债券代码"111012" [2] - 债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [2] - 付息日为每年1月4日，如遇节假日则顺延至下一交易日 [2] 经营情况 - 2024年营业收入254,057.17万元，同比增长19.23% [6] - 归属于上市公司股东的净利润13,918.68万元，同比增长98.42% [6] - 基本每股收益0.75元/股，同比增长87.50% [6] - 广告喷墨打印材料收入133,270.84万元，占比53.47%，标签标识印刷材料收入70,737.23万元，占比28.38% [6] - 经营活动产生的现金流量净额为-703.94万元，同比下降107.97% [6] 财务状况 - 2024年末总资产350,374.38万元，同比增长21.20% [6] - 归属于上市公司股东的净资产142,492.42万元，同比增长12.09% [6] - 资产负债率57.31%，较上年增加3.48个百分点 [14] - 流动比率1.06，速动比率0.88，较上年有所下降 [14] - EBITDA利息保障倍数14.10倍，较上年下降9.31 [14] 募集资金使用 - 募集资金总额42,901.80万元，净额41,589.49万元 [9] - 截至报告期末累计使用募集资金16,626.38万元，结余14,519.82万元 [10][11] - 募集资金主要用于"新型环保预涂功能材料建设项目"和"补充流动资金"项目 [10][11] - 募投项目"新型环保预涂功能材料建设项目"延期至2026年12月31日 [11] 债券偿付情况 - 2024年度利息已按期于2025年1月6日兑付，票面利率0.60% [13] - 本期不涉及本金偿还 [14] - 公司偿债意愿正常，偿债能力未出现重大不利变化 [14] 增信措施 - 债券由实际控制人夏厚君提供连带责任保证担保 [15] - 担保范围包括债券本金、利息、违约金及实现债权的合理费用 [15] - 报告期内担保人偿付能力未发生重大变化 [15] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，评级展望稳定 [16] - 维持福新转债信用等级为A+ [16]

评级结果 - 前次债券评级为"A+"，主体评级为"A+"，评级展望为"稳定" [1] - 本次债券评级维持"A+"，主体评级维持"A+"，评级展望维持"稳定"，评级结果较前次无变化 [1][2] - 评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月6日 [1] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况及相关行业的综合分析与评估 [2] - 跟踪评级报告披露于上海证券交易所网站 [2] 公告背景 - 公告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》相关规定发布 [1] - 公告涉及公司2022年公开发行的可转换公司债券（债券代码：111012，债券简称：福新转债） [1]

市场表现 - 中证转债指数午盘下跌0 03% 报428 92点 [1] - 万得可转债等权指数下跌0 41% 报204 01点 [1] 涨幅居前转债 - 中旗转债涨幅8 24% [1] - 利民转债涨幅6 49% [1] - 精装转债涨幅4 82% [1] - 晓鸣转债涨幅3 52% [1] - 杭氧转债涨幅3 30% [1] 跌幅居前转债 - 正裕转债跌幅5 35% [1] - 阳谷转债跌幅5 33% [1] - 福新转债跌幅4 69% [1] - 恒辉转债跌幅4 51% [1] - 精达转债跌幅4 34% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 01% [1] - 广联转债涨幅超过4% [1] - 豪美转债、福新转债、星球转债涨幅超过1% [1] - 正裕转债下跌2 7% [1] - 荣23转债、志特转债、游族转债跌幅超过1% [1]

权益分派及转股价格调整 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）并转增4股，以股权登记日总股本扣除回购账户股数为基数 [2] - 因权益分派实施，"福新转债"转股价格由13.46元/股调整为9.54元/股，调整后价格自2025年5月30日起生效 [2][5] - 调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=13.46元，D=0.1482元/股（差异化分红计算值），n=0.3952（转增股本率） [5] 可转债发行及转股安排 - 公司于2023年1月4日公开发行429.018万张可转债，每张面值100元，发行总额42,901.80万元，存续期为2023年1月4日至2029年1月3日 [2] - "福新转债"在权益分派公告前一交易日（2025年5月23日）至股权登记日（2025年5月29日）期间停止转股，5月30日恢复转股 [2][6] 调整依据与合规性 - 转股价格调整依据《募集说明书》条款，涵盖派现、转增股本等情形，符合中国证监会核准要求 [2][3] - 差异化分红参数D和n的计算依据详见公司2024年年度权益分派实施公告 [5]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案经2025年4月23日股东大会审议通过，实施差异化分红送转[2] - 每10股派发现金红利1.50元(含税)，合计派发现金红利29,882,735.40元[2] - 每10股以资本公积金转增4股，合计转增79,687,294股，分配后总股本增至281,332,480股[2] - 回购专用账户2,426,950股不参与本次利润分配[2] 除权除息安排 - 除权(息)参考价格计算公式为(前收盘价格-0.1482)÷(1+0.3952)[3][4] - 虚拟分派现金红利为0.1482元/股，流通股份变动比例为0.3952[3] - 股权登记日为2025年5月29日，除权(息)日为2025年5月30日[1][5] 股本结构变化 - 实施转增后有限售条件流通股增至4,670,106股，无限售条件流通股增至276,662,374股[10] - 总股本由201,645,186股增至281,332,480股[10] - 摊薄后2024年度每股收益为0.54元[10] 实施细节 - 现金红利发放日为2025年5月30日[1][5] - 转增股份由中国结算上海分公司直接计入股东账户[5] - 夏厚君等特定股东现金红利由公司自行派发[6] - 可转债"福新转债"在2025年5月23日至股权登记日期间停止转股[2]

利润分配方案调整 - 现金红利总额由29,845,246 95元调整为29,882,735 40元（含税）[1][4] - 资本公积金转增股本数量由79,587,325股调整为79,687,294股[1][5] - 转增后公司总股本由280,982,588股增加至281,332,480股[1][5] 调整原因 - 因可转换公司债券"福新转债"转股导致总股本变动，由201,395,263股增加至201,645,186股[2][3] - 公司维持每股分配及转增比例不变（每10股派1 50元现金红利、每10股转增4股）[2][4] - 调整依据为扣除回购账户2,426,950股后的最新股本基数199,218,236股[4] 实施时间安排 - 权益分派公告前一日（2025年5月23日）至股权登记日（2025年5月29日）期间"福新转债"停止转股[3][4] - 最终转增股数及总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准[1][2][5]