可转债回售 - “福新转债”持有人可部分或全部回售未转股可转债，不强制[4] - 回售价格100.95元/张（含利息）[4] - 回售期2025年10月20日至24日[4] - 回售资金发放日2025年10月29日[4] 利率与利息 - “福新转债”第三年票面利率1.20%[5] - 本次回售当期应计利息0.95元/张，计算289天[5] 申报与交易规则 - 行使回售权需在申报期内上交所系统卖出申报，不可撤销[6] - 回售期间“福新转债”继续交易，停止转股[8] - 同日卖出与回售指令，系统优先处理卖出指令[8] - 回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[8]

浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的进展公告 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 产品名称 | 共 赢 | | 智 | 信 | 汇 | 率 | 挂 | 钩 | 人 | 民 | 币 结 | 构 | 性 | 存 | 款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | A14716 期 | | | | | | | | | | | | | | | 受托方名称 | | 中信银行股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 购买金额 | | 5,000 万元 | | | | | | | | | | ...

关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福莱 新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人 民币 82,268,702.32 元（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募 集资金已于 2021 年 5 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到 账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202 号）验证，确认本次 募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。 二、募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用， ...

公司股价表现 - 10月13日公司股价下跌6 49%至32 27元/股，成交额4273 23万元，换手率0 48%，总市值90 42亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌，区间累计跌幅达7 75% [1] 公司基本情况 - 浙江福莱新材料股份有限公司成立于2009年6月8日，于2021年5月13日上市 [1] - 公司主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：广告喷墨打印材料46 65%，标签标识印刷材料31 42%，其他9 17%，功能基膜材料6 94%，电子级功能材料3 95%，其他(补充)1 86% [1] 基金持仓情况 - 同泰基金旗下同泰竞争优势混合A（008997）二季度持有公司股票8 65万股，占基金净值比例4 07%，为第九大重仓股 [2] - 10月13日该基金持仓单日浮亏约19 38万元，连续3天下跌期间累计浮亏25 08万元 [2] - 该基金最新规模1400 91万元，今年以来收益58 84%，同类排名555/8234 [2]

回售条款触发背景 - 因公司调整可转债募投项目部分场地用途，并经股东大会和债券持有人会议审议通过，触发了“福新转债”的附加回售条款 [2] - 附加回售条款生效的条件是募集资金投资项目的实施情况与承诺相比出现重大变化，且被中国证监会认定为改变募集资金用途 [2] 回售核心条款与安排 - 回售价格为每张人民币100.95元，其中包含当期利息0.95元 [3][5][9] - 当期利息根据票面利率1.20%和计息天数289天（2025年1月4日至2025年10月19日）计算得出 [5] - 回售申报期为2025年10月20日至2025年10月24日 [3][9] - 回售资金发放日为2025年10月29日 [3][10] 回售操作流程 - 回售不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [1][6] - 持有人需通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，申报方向为卖出，代码为“111012”，简称为“福新转债” [7] - 回售申报经确认后不能撤销，若当日申报失败，可在申报期内次日继续申报 [7][8] - 回售期间，“福新转债”将继续交易但停止转股，同一交易日内系统将优先处理卖出指令而非回售指令 [11] 回售期间交易安排 - 回售期间可转债停止转股 [1][3][11] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币，可转债在回售期结束后将继续交易，公司公告三个交易日后将停止交易 [11]

文章核心观点 - 浙江福莱新材料股份有限公司因调整可转债募投项目部分场地用途 触发“福新转债”附加回售条款 公司现向持有人公告回售的具体安排 [1][2] 回售条款及价格 - 回售条款生效原因为公司2025年第三次临时股东会及“福新转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》 根据募集说明书 此情况触发了附加回售条款 [2] - 回售价格为100.95元人民币/张 该价格包含当期利息 其中利息计算方式为：票面金额100元乘以第三年票面利率1.20% 再乘以计息天数289天（2025年1月4日至2025年10月19日）除以365天 得出利息0.95元/张 [5] - 附加回售条款规定 当募集资金投资项目的实施情况出现重大变化且被中国证监会认定为改变募集资金用途时 持有人享有一次回售权利 [2] 本次回售具体安排 - 回售申报期为2025年10月20日至2025年10月24日 [3][8] - 回售资金发放日定为2025年10月29日 [3][9] - 回售申报通过上海证券交易所交易系统进行 转债代码为“111012” 申报方向为卖出 申报经确认后不能撤销 [6] - 回售期间“福新转债”将停止转股 但将继续交易 若同一交易日内持有人同时发出卖出和回售指令 系统将优先处理卖出指令 [2][10] 回售后续影响 - 回售期满后 公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响 [9] - 若回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币 可转债在回售期结束后将继续交易 待公司公告三个交易日后停止交易 [10]

关于"福新转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"福新转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 111012 | 福新转债 | 可转债转股停 | 2025/10/20 | | 2025/10/24 | 2025/10/27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 回售价格：100.95 元人民币/张（含利息） 回售期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日 回售资金发放日：2025 年 10 月 29 日 回售期间"福新转债"停止转股 证券停复牌情况：适用 "福新转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"福新转债"持有人有权 选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如"福新转债"持有人选择回售，等同于以 100.95 元人民币/张（含 当期利息）卖出 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材""公 司"）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对福莱新材可转换 公司债券回售有关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、福新转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福 莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，公司于 2023 年 1 月公开发行可转换公司债券，募集资金总额 42,901.80 万元，扣减发行费用后，募集资金净额为 41,589.49 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资 金到账情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书[2023]17 号文 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 可转换公司债券回售之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号--可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江福莱 新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关规定，就本次可转换债券（以下简称"可转债"）回售的相关 事项（以下简称"本次回售"）出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司 ...

会议基本情况 - 会议于2025年10月10日下午14:00在浙江省嘉兴市嘉善县公司九楼会议室召开 [2] - 会议由公司董事长夏厚君先生主持 [2] - 会议采取现场与通讯表决相结合的方式 投票采取记名方式表决 [2] - 债权登记日为2025年9月25日 [3] 会议出席情况 - 出席会议的债券持有人（或代理人）共9名 代表有表决权的可转换公司债券176,270张 [3] - 所代表债券数量占本期未偿还债券总数的17.2882% [3] - 公司全体董事、高级管理人员列席会议 [4] 议案审议和表决结果 - 议案一《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》获得全票通过 同意票176,270张 占出席会议债券总数的100.0000% [7] - 议案二《关于变更"福新转债"受托管理人的议案》获得全票通过 同意票176,270张 占出席会议债券总数的100.0000% [8] - 两项议案均经出席会议的三分之二以上有表决权的债券持有人同意 获得通过 [8] 会议法律效力 - 会议决议对福新转债全体债券持有人具有法律约束力 [1] - 北京君合（杭州）律师事务所对会议进行见证 认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [8]