| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于增加 2025 年度新增担保额度预计及被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保对象及基本情况 1 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 | | 被担保人名称 | | 烟台福莱新材料科技有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 20,000 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至 ...

| 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-086 | | --- | --- | | 债券代码：111012 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 （1）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福莱 1 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超 过 12 个月。 投资金额：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟增加首次 公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度 4,000 万元，增加后公司使用 总金额不超过人民币 1.4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（其中，使用 首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 4,000 万元，使用向不特定对象 发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1 亿元），在该额度内资金可 循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议 和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 特别 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-087 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2025年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 22 日 至2025 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 7 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 28 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过 讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2025 年 7 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 28 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 一、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上 ...

公司债券概况 - 公司获准公开发行面值总额429,018,000元可转换公司债券，期限6年，债券简称"福新转债"，债券代码"111012" [2] - 债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [2] - 付息日为每年1月4日，如遇节假日则顺延至下一交易日 [2] 经营情况 - 2024年营业收入254,057.17万元，同比增长19.23% [6] - 归属于上市公司股东的净利润13,918.68万元，同比增长98.42% [6] - 基本每股收益0.75元/股，同比增长87.50% [6] - 广告喷墨打印材料收入133,270.84万元，占比53.47%，标签标识印刷材料收入70,737.23万元，占比28.38% [6] - 经营活动产生的现金流量净额为-703.94万元，同比下降107.97% [6] 财务状况 - 2024年末总资产350,374.38万元，同比增长21.20% [6] - 归属于上市公司股东的净资产142,492.42万元，同比增长12.09% [6] - 资产负债率57.31%，较上年增加3.48个百分点 [14] - 流动比率1.06，速动比率0.88，较上年有所下降 [14] - EBITDA利息保障倍数14.10倍，较上年下降9.31 [14] 募集资金使用 - 募集资金总额42,901.80万元，净额41,589.49万元 [9] - 截至报告期末累计使用募集资金16,626.38万元，结余14,519.82万元 [10][11] - 募集资金主要用于"新型环保预涂功能材料建设项目"和"补充流动资金"项目 [10][11] - 募投项目"新型环保预涂功能材料建设项目"延期至2026年12月31日 [11] 债券偿付情况 - 2024年度利息已按期于2025年1月6日兑付，票面利率0.60% [13] - 本期不涉及本金偿还 [14] - 公司偿债意愿正常，偿债能力未出现重大不利变化 [14] 增信措施 - 债券由实际控制人夏厚君提供连带责任保证担保 [15] - 担保范围包括债券本金、利息、违约金及实现债权的合理费用 [15] - 报告期内担保人偿付能力未发生重大变化 [15] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，评级展望稳定 [16] - 维持福新转债信用等级为A+ [16]

债券相关 - 公司获准发行面值总额4.29018亿元可转换公司债券，期限6年[9] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 福新转债募集资金总额42,901.80万元，净额41,589.49万元[39][41] - 福新转债2024年1月4日至2025年1月3日利息于2025年1月6日兑付，本计息年度票面利率0.60%，每张兑息0.60元[52] - 本次可转换公司债券由公司实际控制人夏厚君提供保证担保[58] 业绩数据 - 2024年公司主营业务收入24.922214亿元，较上期增长25.29%[33] - 2024年营业收入254,057.17万元，较2023年增长19.23%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,918.68万元，较2023年增长98.42%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -703.94万元，较2023年减少107.97%[36] - 2024年加权平均净资产收益率10.48%，较2023年增加4.30个百分点[36] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.45%，较2023年减少0.97个百分点[36] - 2024年基本每股收益0.75元/股，较2023年增长87.50%[36] - 2024年稀释每股收益0.72元/股，较2023年增长84.62%[36] 业务收入占比 - 2024年广告喷墨打印材料收入13.327084亿元，占比53.47%[34] - 2024年标签标识印刷材料收入7.073723亿元，占比28.38%[34] - 2024年电子级功能材料收入0.93398亿元，占比3.75%[34] - 2024年功能基膜材料收入2.123772亿元，占比8.52%[34] - 2024年其他业务收入1.463655亿元，占比5.87%[34] 募集资金情况 - 截至报告期末募集资金余额14,519.82万元，存放专户8,519.82万元，未到期结构性存款3,000.00万元，未到生效期理财3,000.00万元[42][44] 项目进展 - 新型环保预涂功能材料建设项目拟延期至2026年1月31日[45] 财务指标 - 截至2024年末，发行人流动比率和速动比率分别为1.06和0.88，较上年末下降[56] - 截至2024年末，发行人资产负债率为57.31%，较上年末增加3.48个百分点[56][57] - 2024年度，发行人EBITDA利息保障倍数为14.10倍，较2023年度降低9.31倍[56][57] 其他 - 公司注册资本为2.01395263亿元[35] - 报告期内未发现发行人发生对债券偿付产生重大不利影响的事项[24] - 本期不涉及本金偿还[53] - 2024年度，发行人未召开债券持有人会议[61] - 中证鹏元维持福莱新材主体信用等级和福新转债信用等级为A+，评级展望为稳定[62] - 发行人信息披露事务负责人为毕立林，未发生变动[64] - 2024年福新转债转股价格经多次调整，最终为13.56元/股[68]

评级结果 - 前次债券评级为"A+"，主体评级为"A+"，评级展望为"稳定" [1] - 本次债券评级维持"A+"，主体评级维持"A+"，评级展望维持"稳定"，评级结果较前次无变化 [1][2] - 评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月6日 [1] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况及相关行业的综合分析与评估 [2] - 跟踪评级报告披露于上海证券交易所网站 [2] 公告背景 - 公告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》相关规定发布 [1] - 公告涉及公司2022年公开发行的可转换公司债券（债券代码：111012，债券简称：福新转债） [1]

信用评级 - 公司委托中证鹏元对“福新转债”进行跟踪信用评级[3] - 前次和本次主体及“福新转债”信用等级均为“A+”[3] - 前次和本次评级展望均为“稳定”[3] - 本次评级结果较前次无变化[3] - 本次跟踪评级报告于2025年6月25日在上海证券交易所网站披露[3][6]

信用评级 - 2025年主体信用等级、评级展望、福新转债均为A+、稳定、A+，与上次评级一致[7] 财务数据 - 2025年3月总资产35.89亿元，2024年为35.04亿元，2023年为28.91亿元，2022年为18.62亿元[9] - 2024年营业收入25.41亿元，同比增长19.23%，净利润1.22亿元[9][14] - 2024年总债务规模增至15.44亿元，同比增长30.96%，资产负债率为57.13%[9][15] - 2024年经营活动现金流净额为 - 0.07亿元，净债务/EBITDA为6.53，EBITDA利息保障倍数为4.26[9] - 2024年销售毛利率为13.38%，总资产回报率为5.37%[9] - 2024年末应收账款上升至5.18亿元，对小微经销商客户担保余额2,084.94万元[15] - 截至2025年3月末，公司股本增至2.01亿元[20] - 2024年公司研发投入9,278.47万元，同比保持稳定[37] - 2025年3月末总债务增至15.75亿元，占总负债比重为80.14%[65] - 2023 - 2024 - 2025年3月经营活动现金流净额分别为0.88亿元、 - 0.20亿元、 - 0.07亿元[68][70] - 2023 - 2024 - 2025年3月资产负债率分别为53.83%、57.13%、54.75%[70] - 2023 - 2024 - 2025年3月总债务/总资本分别为46.90%、50.70%、49.23%[70] - 2023 - 2024 - 2025年3月销售毛利率分别为13.44%、13.38%、15.99%[76] - 2022 - 2025年1 - 3月速动比率分别为0.87、0.88、1.12、1.63[77] - 2022 - 2025年1 - 3月现金短期债务比分别为0.55、0.55、1.03、1.47[77] 产品数据 - 2024年末广告喷墨打印材料及标签标识印刷材料年生产能力分别达9.00亿平方米和8.80亿平方米，产量分别增长6.77%、23.21%，销量分别增长11.30%、21.32%[15] - 2024年广告喷墨打印材料收入13.33亿元，占比52.50%；标签标识印刷材料收入7.07亿元，占比27.85%；电子级功能材料收入0.93亿元，占比3.66%；功能基膜收入2.12亿元，占比8.35%；其他收入1.46亿元，占比5.75%[36] - 2024年电子级功能材料销售收入同比增长61.91%，毛利率同比上升10.50个百分点[39] - 2024年广告喷墨打印材料销量84,943万平方米，单价1.57元/平方米；标签标识印刷材料销量83,097万平方米，单价0.85元/平方米；电子级功能材料销量1,967万平方米，单价4.75元/平方米；功能基膜材料销量19,673吨，单价1.08元/吨[40][42] - 2024年广告喷墨打印材料产能90,000.00万平方米，产能利用率92.68%；标签标识印刷材料产能88,000.00万平方米，产能利用率95.96%；电子级功能材料产能3,800.00万平方米，产能利用率51.66%；功能基膜产能32,000.00吨，产能利用率73.30%[41] 市场与客户 - 公司境内销售占比83.65%，境外销售占比16.35%；经销销售占比62.74%，直销销售占比37.26%[43] - 公司主要客户较为稳定，客户集中度较低，标签标识印刷业务主要客户有艾利集团、芬欧蓝泰等，电子级功能材料直销客户主要为信维通信、常州富烯科技股份有限公司等[42] - 2024年前五名供应商采购额54,608.73万元，占年度采购总额27.63%[46] - 2024年PP合成纸采购金额23,292.51万元，占比11.78%；PET膜采购金额16,953.49万元，占比8.58%等[47] 项目投资 - 功能性涂布复合材料生产基地预计满产后新增产能5.2亿平方米[49] - 截至2024年末，烟台分公司新型材料项目一、二期合计已投资3.78亿元[49] - 烟台富利厂区及生产线建设工程项目计划总投资9.66亿元，截至2024年末已部分完工[49] - 本期债券募投项目计划总投资3.81亿元，截至2024年末已投资1.79亿元[49] - 截至2024年末，公司在建项目合计预算206,598.88万元，累计投入131,301.58万元[52] 其他 - 2024年1月 - 2025年3月本期债券累计转股数量为14,755,827股，累计转股金额为2.00亿元，截至2025年3月末可转债余额下降至1.12亿元[15] - 福新转债发行规模4.29亿元，截至2025年5月20日债券余额1.0858亿元[18] - 2023年1月4日发行4.29亿元可转换公司债券，截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额0.85亿元[19] - 截至2024年末，夏厚君直接持有公司46.23%的股权，间接持股3.35% [20] - 2024年公司确认资产处置收益1.02亿元，已收到搬迁补偿款1.32亿元，剩余2025年收取[52] - 2024年末公司受限资产账面价值合计4.18亿元[54] - 公司实际控制人夏厚君为本期债券提供全额无条件不可撤销保证担保[75] - 烟台富利新材料科技有限公司注册资本21200万元，持股比例66.04%[82] - 浙江欧仁新材料有限公司注册资本10000万元，持股比例100.00%[82] - 嘉兴市福莱贸易有限公司注册资本2000万元，持股比例100.00%[82] - 上海福莱奕国际贸易有限公司注册资本400万元，持股比例100.00%[82] - 浙江福智技术装备有限公司注册资本7000万元，持股比例100.00%[82] - 福莱（香港）国际贸易有限公司注册资本67.80万元，持股比例100.00%[82] - 浙江福泽装备技术有限公司注册资本3000万元，持股比例100.00%[82] - 烟台展扬包装制品有限公司注册资本4100万元，持股比例51.22%[82]