回售条款触发背景 - 因公司调整可转债募投项目部分场地用途，并经股东大会和债券持有人会议审议通过，触发了“福新转债”的附加回售条款 [2] - 附加回售条款生效的条件是募集资金投资项目的实施情况与承诺相比出现重大变化，且被中国证监会认定为改变募集资金用途 [2] 回售核心条款与安排 - 回售价格为每张人民币100.95元，其中包含当期利息0.95元 [3][5][9] - 当期利息根据票面利率1.20%和计息天数289天（2025年1月4日至2025年10月19日）计算得出 [5] - 回售申报期为2025年10月20日至2025年10月24日 [3][9] - 回售资金发放日为2025年10月29日 [3][10] 回售操作流程 - 回售不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [1][6] - 持有人需通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，申报方向为卖出，代码为“111012”，简称为“福新转债” [7] - 回售申报经确认后不能撤销，若当日申报失败，可在申报期内次日继续申报 [7][8] - 回售期间，“福新转债”将继续交易但停止转股，同一交易日内系统将优先处理卖出指令而非回售指令 [11] 回售期间交易安排 - 回售期间可转债停止转股 [1][3][11] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币，可转债在回售期结束后将继续交易，公司公告三个交易日后将停止交易 [11]

文章核心观点 - 浙江福莱新材料股份有限公司因调整可转债募投项目部分场地用途 触发“福新转债”附加回售条款 公司现向持有人公告回售的具体安排 [1][2] 回售条款及价格 - 回售条款生效原因为公司2025年第三次临时股东会及“福新转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》 根据募集说明书 此情况触发了附加回售条款 [2] - 回售价格为100.95元人民币/张 该价格包含当期利息 其中利息计算方式为：票面金额100元乘以第三年票面利率1.20% 再乘以计息天数289天（2025年1月4日至2025年10月19日）除以365天 得出利息0.95元/张 [5] - 附加回售条款规定 当募集资金投资项目的实施情况出现重大变化且被中国证监会认定为改变募集资金用途时 持有人享有一次回售权利 [2] 本次回售具体安排 - 回售申报期为2025年10月20日至2025年10月24日 [3][8] - 回售资金发放日定为2025年10月29日 [3][9] - 回售申报通过上海证券交易所交易系统进行 转债代码为“111012” 申报方向为卖出 申报经确认后不能撤销 [6] - 回售期间“福新转债”将停止转股 但将继续交易 若同一交易日内持有人同时发出卖出和回售指令 系统将优先处理卖出指令 [2][10] 回售后续影响 - 回售期满后 公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响 [9] - 若回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币 可转债在回售期结束后将继续交易 待公司公告三个交易日后停止交易 [10]

关于"福新转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"福新转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 111012 | 福新转债 | 可转债转股停 | 2025/10/20 | | 2025/10/24 | 2025/10/27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 回售价格：100.95 元人民币/张（含利息） 回售期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日 回售资金发放日：2025 年 10 月 29 日 回售期间"福新转债"停止转股 证券停复牌情况：适用 "福新转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"福新转债"持有人有权 选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如"福新转债"持有人选择回售，等同于以 100.95 元人民币/张（含 当期利息）卖出 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材""公 司"）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对福莱新材可转换 公司债券回售有关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、福新转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福 莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，公司于 2023 年 1 月公开发行可转换公司债券，募集资金总额 42,901.80 万元，扣减发行费用后，募集资金净额为 41,589.49 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资 金到账情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书[2023]17 号文 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 可转换公司债券回售之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号--可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江福莱 新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关规定，就本次可转换债券（以下简称"可转债"）回售的相关 事项（以下简称"本次回售"）出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司 ...

会议基本情况 - 会议于2025年10月10日下午14:00在浙江省嘉兴市嘉善县公司九楼会议室召开 [2] - 会议由公司董事长夏厚君先生主持 [2] - 会议采取现场与通讯表决相结合的方式 投票采取记名方式表决 [2] - 债权登记日为2025年9月25日 [3] 会议出席情况 - 出席会议的债券持有人（或代理人）共9名 代表有表决权的可转换公司债券176,270张 [3] - 所代表债券数量占本期未偿还债券总数的17.2882% [3] - 公司全体董事、高级管理人员列席会议 [4] 议案审议和表决结果 - 议案一《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》获得全票通过 同意票176,270张 占出席会议债券总数的100.0000% [7] - 议案二《关于变更"福新转债"受托管理人的议案》获得全票通过 同意票176,270张 占出席会议债券总数的100.0000% [8] - 两项议案均经出席会议的三分之二以上有表决权的债券持有人同意 获得通过 [8] 会议法律效力 - 会议决议对福新转债全体债券持有人具有法律约束力 [1] - 北京君合（杭州）律师事务所对会议进行见证 认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [8]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | "福新转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）及《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）相关规定，债券持 有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额三分之二以上表 决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议 决议对公司可转换公司债券(以下简称"福新转债")全体债券持有人(包括未参加 会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 本次浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）"福新转债"2025 年第一次债券持有人会议无否决、 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 "福新转债"2025 年第一次债券持有人会议之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次债券持有人会 议相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的公告材料，随同其他 会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书 不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出席了本次债券持有人会议，并对本次债券持有人会议 召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见 如下： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等中华 人民共和国 ...

塑料板块整体市场表现 - 10月10日塑料板块整体下跌0.63%，表现略优于深证成指（下跌2.7%），但逊于上证指数（下跌0.94%）[1] - 板块内个股表现分化显著，纳尔股份以10.04%的涨幅领涨，骏鼎达以5.26%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3.61亿元，而游资和散户资金分别净流入7016.98万元和2.91亿元[2] 领涨个股及资金流向 - 纳尔股份涨幅最大为10.04%，收盘价10.74元，成交额2.53亿元，主力资金净流入6536.68万元，净占比达25.87%[1][3] - 宁波色母上涨6.61%，收盘价19.85元，成交额2.41亿元，主力资金净流入1308.15万元，净占比5.42%[1][3] - 神剑股份上涨4.63%，收盘价6.56元，成交额3.02亿元，主力资金净流入6656.93万元，净占比22.02%[1][3] - 佛塑科技上涨2.12%，成交额7.35亿元为领涨股中最高，主力资金净流入1.02亿元，净占比13.89%[1][3] 领跌个股及市场数据 - 骏鼎达跌幅最大为5.26%，收盘价91.16元，成交额2.05亿元[2] - 金发科技下跌4.14%，成交额37.37亿元为板块内最高，成交量173.66万手[2] - 和顺科技下跌3.82%，收盘价45.12元，成交额8507.43万元[2] - 东材科技下跌3.60%，成交额7.16亿元，成交量36.45万手[2] 板块资金流向特征 - 主力资金在多数领涨个股中呈现净流入，其中纳尔股份、神剑股份的主力净流入占比均超过20%[3] - 游资资金在板块层面净流入7016.98万元，但在部分个股如纳尔股份、神剑股份中呈现净流出[2][3] - 散户资金整体净流入2.91亿元，但在具体个股上普遍为净流出状态，例如佛塑科技散户资金净流出8639.45万元，净占比-11.75%[2][3]

闲置募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度为不超过人民币1.4亿元，其中首次公开发行股票闲置资金额度4,000万元，可转换公司债券闲置资金额度1亿元 [2][3] - 公司于2025年9月1日通过中信银行购买5,000万元人民币理财产品，并于2025年9月30日收回本金及收益 [4][5] - 赎回的理财产品名称为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A12584期”，赎回金额为5,000万元人民币 [5] 可转换公司债券转股情况 - 福新转债发行总额为42,901.80万元，存续期为6年，自2023年1月4日至2029年1月3日 [7] - 截至2025年9月30日，累计有327,058,000元福新转债转换为公司股份，形成股份24,224,555股，占转股前公司已发行股份总额的13.78% [6][15] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为101,960,000元，占发行总额的23.77% [6][15] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），福新转债转股金额为115,000元，因转股形成的股份数量为12,033股 [6][15] 可转换公司债券转股价格调整 - 福新转债初始转股价格为14.02元/股，最新转股价格为9.56元/股 [9][14] - 转股价格因公司实施利润分配方案、限制性股票激励计划授予登记及回购注销等事项共进行过11次调整 [9][10][11][12][13][14] 公司股本变动情况 - 公司于2025年7月21日完成1,808,506股限制性股票回购注销 [16] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期982,800股限制性股票于2025年8月28日起上市流通 [16] - 公司2025年限制性股票激励计划于2025年9月23日完成219.00万股限制性股票的首次授予登记 [17] - 截至2025年9月30日，公司总股本为280,211,133股 [17]