会议信息 - 2024年5月15日在嘉兴市秀洲区召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人12人，所持表决权53,910,141，占比35.4677%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 2023年度多项议案同意票数53,907,542，比例99.9951%[5][7] - 发行股票议案同意票数53,356,561，比例98.9731%[8] - 5%以下股东利润分配议案同意票数572,696，比例99.5482%[8] - 5%以下股东发行股票议案同意票数21,715，比例3.7745%[8] 会议结果 - 普通决议获二分之一以上通过，特别决议获三分之二以上通过[8] - 部分议案对中小投资者单独计票，无股东回避表决[9] - 律师见证认为股东大会合法有效[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（券商组织的策略会） [2] - 参与单位众多，包括申万宏源、建信养老等多家机构 [2] - 活动时间为5月7日14:30 - 15:30、5月8日13:30 - 14:30、5月9日10:00 - 11:00 [2] - 活动地点在北京、杭州 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈焕超 [2] 业绩与市场情况 - 2024年一季度消费电子、汽车、风电等下游应用领域景气度较好，超硬刀具增长较快，正加快替代传统刀具 [3] - 2023年度出口营业收入12,525.93万元，较上年同期增长36.89%；刀具业务出口营业收入11,673.73万元，较上年同期增长41.20% [5] 超硬刀具业务增长点 - 新能源汽车行业发展使超硬刀具需求量显著提升，PCD刀具在加工铝合金和复合材料方面优势明显 [3] - 超硬刀具在其他关键领域应用日益广泛 [3] - 惠州鑫金泉精密刀具制造中心项目陆续投入使用，产能增加 [3] - 国际市场深度扩展，超硬刀具出口业务将保持增长 [3] 产能与设备情况 - 产能投入集中在超硬刀具及整体硬质合金刀具方面，部分生产设备已到位，剩余将陆续到位 [3][4] - 惠州募投项目部分到位生产设备正在安装调试 [4] 刀具总承包业务 - 公司在新能源汽车、3C等行业提供刀具加工应用解决方案 [4] - 与国内较大刀具总包公司合作，开展刀具产品优化等工作，2023年度已切入4家终端客户 [4] 公司应对策略与布局 - 上市后进行产业布局，延伸上游产业链，扩充产品种类，拓展下游应用领域 [5] - 积极拓展海外市场，拥有国际化团队，与国际知名企业合作，未来硬质合金数控刀片等产品也将出口 [5] 新产品研发与客户情况 - 滚珠丝杠加工用刀具已在多个客户实现批量供应或打样测试，占营业收入比重小，新产品开发及量产有不确定性 [6] - 鑫金泉提供定制化刀具，用于3C电子等领域，与多家行业龙头公司合作 [6] 航空航天刀具产品 - 推出针对复合材料和金属材料加工的高效精密切削刀具，可解决复合材料加工问题，适用于多种金属材质零部件加工 [7]

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | | | 议案一《关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二《关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 16 | | 议案三《关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 21 | | 议案四《关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》 25 | | 议案五《关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 28 | | 议案六《关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案》 29 | | 议案七《提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》..30 | | | | 议案八《关于续聘 2 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-028 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 14 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期一) 16 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-029 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 4 月，公司未回购股份。截至 2024 年 4 月 30 日，公司已累计回购股 份 1,415,516 股，占公司总股本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股， 最低价为 20.27 元/股，已支付的总金额为 29,892,823.33 元（不含交易佣金等交 易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

会议基本信息 - 会议时间为4月26日20:00 - 21:00 [2] - 会议地点为电话会议 [3] - 参与单位众多，包括申万宏源证券、中泰证券等多家券商，格林基金、兴业基金等多家基金，以及益和源资管、乾锦豪资管等多家资管公司 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈焕超和IR沈李思 [3] 公司经营情况 - 已在上海证券交易所网站披露《2024年第一季度报告》，董事会秘书对一季度整体业绩进行解读 [3] 投资者问答交流 业绩增长与市场景气度 - 消费电子、汽车、风电等下游应用领域保持较好景气度，一季度超硬刀具增长较快，随着国内制造业转型升级，超硬刀具加快替代传统刀具 [3] 毛利提升原因 - 核心业务超硬刀具收入增长较快，规模效益显现；硬质合金数控刀片等新项目实现规模化收入，较上年同期大幅增长并进入良性发展阶段 [3] 项目投产情况 - 产能投入集中在超硬刀具方面，部分生产设备已到位，缓解产能紧张，剩余设备将陆续到位；惠州募投项目一季度到位一批设备，正在安装调试 [3] 期间费用情况 - 随着营业收入增长，期间费用率将进一步降低；2023年调整组织架构和事业部，2024年继续推进职能部门改革，优化运营成本，力争期间费用率保持合理水平 [3] 滚珠丝杠加工用刀具进展 - 已能批量生产用于滚珠丝杠加工的刀具，建立广泛客户基础，主要产品包括刀盘、刀夹、PCBN旋铣刀片等，在多个客户实现批量供应或打样测试，但受产能限制不能满足需求，已追加部分生产设备，目前占营业收入比重较小；正在开发滚珠丝杠螺母加工及行星滚柱丝杠铣削加工等相关刀具，今年加大研发投入，新产品开发及量产存在不确定性 [3][4] 硬质合金刀具市场情况 - 整体硬质合金刀具重点针对3C行业精密加工及航空航天加工等领域，现有产能200万支，惠州募投项目将增加新产能；3C行业精密加工领域2024年市场竞争激烈，鑫金泉有一站式定制化刀具解决方案和快速响应优势，取得领先地位；航空航天加工领域推出高效精密切削刀具，子公司嘉兴沃尔德进入相关采购平台和推荐名录，已批量应用 [4] 出口情况与海外布局 - 一季度海外收入增长约10%，主要因产能不足导致生产周期长影响交付；超硬刀具产品在国际市场口碑好、规模大，与众多国际客户和经销商建立长期稳定合作关系；将巩固欧洲和北美市场，开拓墨西哥、印度、泰国等新市场，经营好德国子公司，适时在其他国家和地区成立子公司或办事处，规划海外本土化生产销售，培养专业团队增强国际竞争力 [4]

现金流量 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3980.67万美元，较上年同期增长[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为31.11万美元，较上年同期减少[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1704.16万美元，较上年同期减少[26]

中信建投证券股份有限公司 关于 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德"、"上市公司"、 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，经过审慎核查，出具本持续督导意见。 本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本核查意见。 本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各 方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（券商组织的策略会） [1] - 参与单位及人员众多，包括靖博、光大证券、信达证券等多家机构及相关人员 [1] - 活动时间为4月21日20:00 - 21:00，地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理陈继锋，副总经理、财务总监许伟，副总经理、董事会秘书陈焕超 [3] 公司经营情况介绍 - 2024年4月20日在上海证券交易所网站披露《2023年年度报告》等文件，董事会秘书解读2023年度整体业绩，介绍经营情况、未来发展战略和2024年重点经营计划 [3] - 2023年下半年消费电子行业复苏，带动全年营业收入与2022年基本持平，2024年以来继续保持增长趋势，但全年增长情况有不确定性 [3] 业务板块相关情况 业务板块划分与管理 - 2023年对业务分类别整合，核心业务分为精密切削刀具、具业务、精微钻石工具及CVDD、硬质合金数控刀片业务板块，围绕业务板块进行组织架构及人员调整，对负责人充分授权授责 [3] 各业务板块情况 - **精密切削刀具业务**：产能紧张，投资优先级最高，有望2024年实现不错增长，考核以收入和利润为重要方式，要求上市后投入项目力争扭亏为盈 [3] - **硬质合金数控刀片业务**：坚持高端产品定位，走差异化路线，依托现有客户和经销商体系完成2024年经营计划指标 [4] - **消费类培育钻石及金刚石功能材料业务**：重点发展金刚石功能材料，主要产品有金刚石膜声学器件、金刚石热沉材料等 [4] - **超硬刀具业务**：随着新能源汽车行业发展，需求量显著提升，在加工铝合金和复合材料方面PCD刀具有性能优势，在其他关键领域应用日益广泛；惠州鑫金泉精密刀具制造中心项目投入使用，产能增加；国际市场深度扩展，出口业务保持增长 [4] 项目投产与产能情况 - 产能投入集中在超硬刀具方面，惠州募投项目一季度到位一批设备，其他项目相关设备按需增加，缓解产能紧张情况 [4] - 整体硬质合金刀具现有产能200万支，惠州募投项目增加部分新产能 [5] 市场竞争与发展策略 国内市场 - 3C行业精密加工领域2024年市场竞争激烈，鑫金泉能提供一站式定制化刀具解决方案，有快速响应和非标定制化能力，取得领先地位 [5] - 航空航天加工领域，公司推出高效精密切削刀具，子公司嘉兴沃尔德进入相关采购平台及推荐名录，已批量应用 [5] 国际市场 - 2023年出口营业收入12,525.93万元，较上年同期增长36.89%；刀具出口业务营业收入11,673.73万元，较上年同期增长41.20% [5] - 巩固欧洲和北美市场，开拓墨西哥、印度、泰国等新市场，深入了解当地需求，提升品牌影响力 [5] - 经营好德国子公司，适时在其他国家和地区成立子公司或办事处，规划海外本土化生产销售 [5] - 培养具备国际视野和跨文化沟通能力的专业团队，增强国际竞争力 [5] 其他方面情况 期间费用 - 2023年调整组织架构和事业部管理，2024年按原则推进职能部门改革，优化组织架构，目标是实现期间费用占比同比下降 [4] 产业布局 - 现阶段重点精耕现有业务，刀具业务争取市场份额稳中有升，释放新增产能，稳定生产保供能力，优化三个区位生产基地，实现产能资源整合 [4] - 金刚石功能材料项目与超硬刀具项目紧密协作，共同研发材料，提升超硬刀具竞争力 [4] 研发投入 - 高度重视研发投入，预计2024年研发投入占营业收入比例不低于7%，加强研发人员引进工作 [5] 价格与毛利率 - 目前原材料波动对公司毛利率影响不大 [5]

财务数据 - 公司2023年营业收入为6.03亿，较上年同比增长45.52%[1] - 公司2023年经营利润为9737.37万元[1] - 公司2023年硬核金刀具收入达到8894万元，目标是实现微盈利[4] - 公司2023年期间费用率有所下降，展望2024年期间费用率下降幅度不确定[9] - 公司在23年通过控制成本和技术革新保持了良好的毛利率[27] - 国内出口毛利率约为43%，国外出口毛利率约为51%[27] 业务展望 - 公司在2024年可能会有一些增量业务，包括超音切头和3C结构件项目[2] - 公司预计2023年超音刀具增长率为20%-30%[2] - 公司2023年超用刀具增速大约在20%-30%左右[6] - 公司在管理方面存在一些问题，计划在2024年继续优化管理部门[10] - 公司目标是实现20%以上的增长，预计业务将增长到20多亿美元[19] - 公司在硬核金刀具领域有望提升毛利率至30%以上，特别关注3C领域的发展[24] 市场扩张和出口业务 - 超用刀具在国内外市场有替代硬铝合金刀具的趋势，带来出口增长[3] - 公司出口业务增长明显，主要集中在欧洲、加拿大、美国、墨西哥和印度市场[15] - 抄印业务的增长主要来自于新英权的出口业务，国内增长不明显[18] 新产品和技术研发 - 公司2023年期间费用率有所下降，展望2024年期间费用率下降幅度不确定[9] - 公司在23年通过控制成本和技术革新保持了良好的毛利率[27] - 公司计划在研发方面的投入不低于20年营业收入的7%[29] - 公司与原材料供应商达成战略合作协议，预计原材料成本将有所降低[30]