赎回条件成就情况 - 公司股票在2025年11月28日至2026年1月7日期间，已有十三个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于81.24元/股）[1] - 在2026年1月8日至2026年1月9日期间，已有两个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于80.46元/股）[1] - 综上，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发了“华锐转债”的提前赎回条件[1] 赎回程序与关键安排 - 公司于2026年1月9日召开董事会，审议通过提前赎回“华锐转债”的议案，决定行使提前赎回权[2] - 赎回登记日定为2026年2月2日，赎回对象为该日收市后登记在册的全部“华锐转债”持有人[2] - 赎回价格根据约定为可转债面值加当期应计利息，即101.1047元/张[3] - 赎回款发放日与可转债摘牌日均为2026年2月3日[3][4] - 赎回资金发放日前的第3个交易日（2026年1月29日）起，“华锐转债”停止交易，赎回登记日收市后未转股债券被冻结并停止转股[5] 赎回结果与财务数据 - 截至赎回登记日（2026年2月2日），“华锐转债”余额为人民币2,491,000元（24,910张），占可转债发行总额的0.62%[4] - 累计共有397,509,000元“华锐转债”已转换为公司股份，转股数为6,421,046股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的14.59%[4] - 公司本次赎回可转债数量为24,910张，赎回兑付的总金额为人民币2,518,518.72元（含当期利息）[6] - 本次赎回兑付总金额对公司的财务状况、经营成果和现金流不会产生重大影响[7] 赎回对公司股本结构的影响 - 本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至99,986,768股[7] - 因股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄[7] - 可转债转股导致公司实际控制人及其一致行动人的持股比例被动稀释，权益变动触及1%、5%整数倍，但不涉及前述主体减持公司股份[10] - 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化[10]

华锐转债赎回关键事项 - 公司决定提前赎回“华锐转债” 赎回登记日为2026年2月2日 赎回价格为101.1047元/张 赎回款发放日为2026年2月3日 [3][6] - “华锐转债”已于2026年1月29日起停止交易 最后转股日为2026年2月2日 债券将于2026年2月3日起在上海证券交易所摘牌 [1][2][15] - 赎回触发条件为公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% 该条件已满足 [4][5][7] - 当期转股价格为61.89元/股 触发赎回条款的股价门槛为不低于80.46元/股或81.24元/股 [4][7] - 对于未转股的可转债 公司将按面值加当期应计利息强制赎回 每张赎回价格101.1047元 其中当期应计利息为1.1047元 [3][9][11] - 当期应计利息根据票面利率1.80%和计息天数224天（自2025年6月24日至2026年2月3日）计算得出 [10][11] 赎回条款与程序 - 本次赎回依据《募集说明书》中有条件赎回条款执行 条款规定触发条件后公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券 [5] - 赎回对象为2026年2月2日收市后登记在册的全部“华锐转债”持有人 [8] - 公司将在赎回登记日次一交易日（2026年2月3日）冻结所有未转股债券 并委托登记结算机构派发赎回款 [12][13] - 赎回程序完成后 公司将在指定媒体公告赎回结果及影响 [12] 权益变动情况 - 因可转债转股导致公司总股本增加 实际控制人肖旭凯、王玉琴及高颖的持股比例被动稀释 [21][32] - 权益变动前（以2026年1月22日总股本98,243,416股计算） 实际控制人合计控制39,959,482股 占总股本40.6740% [21][23] - 权益变动后（以2026年1月29日总股本99,981,881股计算） 实际控制人持股数不变 但持股比例下降至39.9667% [21][23] - 本次权益变动由2026年1月23日至1月29日期间“华锐转债”累计转股1,738,465股所致 [23][34] - 本次权益变动不涉及实际控制人减持 不触及要约收购 不会导致公司实际控制人发生变化 [21][24]

核心观点 - 华锐精密决定行使可转债提前赎回权 因公司股票价格已满足赎回条款 触发“华锐转债”提前赎回条件 公司将以每张101.1047元的价格强制赎回未转股的可转债 并提醒持有人及时转股以避免损失 [1][2][4] 赎回条款触发情况 - 公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% 从而触发了有条件赎回条款 [2][4] - 具体而言 自2025年11月28日至2026年1月7日期间 已有十三个交易日收盘价不低于81.24元/股 自2026年1月8日至1月9日 已有两个交易日收盘价不低于80.46元/股 [2][4] 关键时间节点 - 最后交易日为2026年1月28日 自2026年1月29日起“华锐转债”停止交易 [1][3][9] - 最后转股日为2026年2月2日 截至2026年1月29日收市后仅剩2个交易日 [1][9] - 赎回登记日为2026年2月2日 赎回款发放日为2026年2月3日 [3][4][8] - 自2026年2月3日起 “华锐转债”将在上海证券交易所摘牌 [1][10] 赎回价格与计算 - 赎回价格为可转债面值加当期应计利息 即101.1047元/张 [1][3][5] - 当期计息年度票面利率为1.80% 计息天数自2025年6月24日至2026年2月3日共计224天 [5][6] - 每张债券当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365 计算得出每张利息为1.1047元 [5][6] 赎回程序与影响 - 赎回登记日次一交易日（2026年2月3日）起 所有登记在册的“华锐转债”将被冻结并停止转股 [6][9] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及对公司的影响 [7] - 赎回款将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行派发 [8] 投资者操作与税务说明 - 投资者需在规定时限内按61.89元/股的转股价格进行转股 否则将被强制赎回 [1][13] - 个人投资者需缴纳债券利息收入所得税 税率为利息额的20% 税后实际派发金额为100.8838元/张 [11] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税 实际派发金额为101.1047元/张（含税） [11] - 合格境外机构投资者等在2026年1月1日至2027年12月31日期间取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [12]

公司公告与业绩预告 - 金田股份控股股东计划增持公司股份，增持金额范围为5000万元至1亿元 [1] - 金埔园林预计2025年全年净亏损2.60亿元至2.10亿元 [1] - 和邦生物股东计划减持不超过公司已回购股份的2% [1] - 顺博合金因财务报告信息披露不准确，收到重庆证监局行政监管措施决定书 [1] - 火星人预计2025年净亏损3.70亿元至2.70亿元 [1] - 塞力医疗预计2025年度净亏损1.6亿元至2.09亿元 [1] - 宏川智慧预计2025年全年净亏损4.75亿元至4.43亿元 [1] 可转债市场动态 - 豪美转债公告不强赎 [1][2] - 耐普转02公告上市 [1] - 华锐转债现价159.442元，强赎价101.105元，最后交易日为2026-01-28，最后转股日为2026-02-02，剩余规模0.028亿元，占正股流通市值0.03% [2] - 嘉美转债现价508.000元，强赎价100.893元，最后交易日为2026-02-02，最后转股日为2026-02-05，剩余规模1.011亿元，占正股流通市值0.41% [2] - 崧盛转债现价158.857元，强赎价100.540元，最后交易日为2026-02-02，最后转股日为2026-02-05，剩余规模0.729亿元，占正股流通市值2.29% [2] - 富淼转债现价128.441元，强赎价100.218元，最后交易日为2026-02-02，最后转股日为2026-02-05，剩余规模0.583亿元，占正股流通市值1.75% [2] - 福立转债现价166.488元，强赎价100.397元，最后交易日为2026-02-05，最后转股日为2026-02-10，剩余规模1.721亿元，占正股流通市值2.52% [2] - 北港转债现价135.100元，强赎价101.130元，最后交易日为2026-02-09，最后转股日为2026-02-12，剩余规模5.260亿元，占正股流通市值2.55% [2] - 赛龙转债现价130.000元，强赎价100.330元，最后交易日为2026-02-27，最后转股日为2026-03-04，剩余规模1.411亿元，占正股流通市值8.56% [2] - 天箭转债现价133.790元，强赎价100.810元，最后交易日为2026-03-02，最后转股日为2026-03-05，剩余规模4.911亿元，占正股流通市值4.59% [2] - 广联转债现价159.234元，强赎价100.960元，最后交易日为2026-03-03，最后转股日为2026-03-06，剩余规模6.547亿元，占正股流通市值7.78% [2] - 兴发转债现价147.852元，剩余规模23.842亿元，占正股流通市值5.08%，强赎相关日期待公告 [2] - 华正转债现价173.240元，剩余规模4.863亿元，占正股流通市值5.10%，强赎相关日期待公告 [2] - 神通转债现价128.823元，剩余规模3.911亿元，占正股流通市值5.97%，强赎相关日期待公告 [2] - 奥佳转债现价109.974元，税前赎回价110.000元，最后交易日为2026-02-12，最后转股日为2026-02-25，剩余规模4.580亿元，占正股流通市值13.72% [5] - 联创转债现价118.180元，税前赎回价110.000元，最后交易日为2026-03-11，最后转股日为2026-03-16，剩余规模2.976亿元，占正股流通市值2.49% [5] 新股发行与上市 - 美德乐在北交所上市 [1] - 电科蓝天、林平发展在沪深交易所开放申购 [1]

华锐转债赎回实施核心安排 - 公司决定行使可转债提前赎回权，将对“华锐转债”进行全部赎回并摘牌 [3] - 赎回登记日为2026年2月2日，赎回款发放日为2026年2月3日 [4][12] - 自2026年1月29日起可转债停止交易，最后转股日为2026年2月2日，自2026年2月3日起可转债摘牌 [1][13][14] 赎回条件触发情况 - 公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发提前赎回条款 [3][6] - 具体而言，在2025年11月28日至2026年1月7日期间，有十三个交易日收盘价不低于81.24元/股；在2026年1月8日至1月9日，有两个交易日收盘价不低于80.46元/股 [3][6] 赎回价格与计算 - 本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即101.1047元/张 [4][8] - 当期应计利息计算公式为 IA = B × i × t / 365，其中票面总金额B为100元/张，当年票面利率i为1.80%，计息天数t为224天（自2025年6月24日至2026年2月3日） [8][9][10] - 经计算，每张可转债当期应计利息为1.1047元，因此赎回价格 = 100元 + 1.1047元 = 101.1047元/张 [10] 投资者操作选择与市场对比 - 投资者可选择在最后转股日（2026年2月2日）前，按61.89元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [2] - 若未转股，可转债将以101.1047元/张的价格被强制赎回 [2][17] - 截至2026年1月28日，可转债二级市场收盘价为159.442元/张，与赎回价格101.1047元/张存在较大差异 [17] 赎回相关税务处理 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳利息收入20%的所得税，税后实际派发赎回金额为100.8838元/张 [15] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为101.1047元/张（含税） [15] - 合格境外机构投资者等非居民企业在2026年1月1日至2027年12月31日期间，取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为101.1047元/张 [16]

华锐转债强制赎回事件核心信息 - 华锐转债（代码118009）的最后交易日为1月28日，最后转股日为2月2日，之后未转股债券将被强制赎回并停止交易 [5] - 截至1月27日收盘，华锐转债价格为159.074元/张，而强制赎回价格仅为101.1047元/张，若未及时操作，投资者潜在亏损将超过36% [2][9] - 截至1月27日，仍有0.71亿元（约合7100万元）的华锐转债余额未完成交易或转股，占发行余额比例超过17% [9] 强制赎回机制与操作流程 - 强制赎回触发条件为：在可转债转股期内，公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [10] - 触发强赎后，投资者应在规定期限内卖出或转股，否则上市公司将以略高于面值的价格赎回，可能导致重大损失 [12] - 投资者有两种主要操作选择：一是在二级市场直接卖出可转债（T+0交易），二是在炒股软件中执行转股操作（转股后变为T+1交易的股票） [12] - 可转债新规要求在最后交易日的证券简称前增加“Z”标识以提示风险，停止交易后仍有3个交易日可进行转股操作 [12] 相关历史案例与转股细节 - 此前英特转债的部分持有者因未及时操作，曾导致亏损超过34% [2] - 华锐转债的转股价格为61.89元/股，投资者可在1月28日至2月2日收市前按此价格转换为公司股份 [9] - 华锐精密（证券代码688059）已发布多次提示性公告，提醒投资者相关时间节点与操作事项 [5][6]

华锐转债转股及赎回核心情况 - 截至2026年1月26日，华锐转债累计转股金额达3.29296亿元，转股数量为5,319,007股，占转股前公司已发行股份总额的12.0865% [2] - 截至同一日期，尚未转股的可转债金额为7070.4万元，占发行总量的17.6760% [2][7] - 公司已触发可转债提前赎回条款，并决定行使赎回权，赎回价格为101.1047元/张，最后交易日为2026年1月28日，最后转股日为2026年2月2日 [10][11][14] 可转债发行与转股概况 - 公司于2022年6月24日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为4.0亿元，期限6年，债券于2022年7月21日在上海证券交易所上市交易 [3] - 华锐转债自2022年12月30日起进入转股期，初始转股价格为130.91元/股，经过多次调整后，最新转股价格为61.89元/股 [3][6] - 2026年1月1日至1月26日期间，转股金额为3.29055亿元，转股数量为5,316,384股 [6] 转股价格调整历史 - 因实施2022年年度权益分派，转股价格于2023年5月22日调整为92.65元/股 [4] - 因实施2023年年度权益分派，转股价格于2024年6月28日调整为91.65元/股 [4] - 因实施2024年年度权益分派，转股价格于2025年6月25日调整为64.79元/股 [5] - 因完成向特定对象发行股票，转股价格于2025年11月27日调整为62.49元/股 [5] - 因实施2025年前三季度权益分派，转股价格于2026年1月8日调整为61.89元/股 [6] 提前赎回条款触发与执行 - 赎回条件触发：公司股票在2025年11月28日至2026年1月9日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [13][15] - 公司于2026年1月9日召开董事会，审议通过提前赎回华锐转债的议案 [13] - 赎回登记日为2026年2月2日，赎回款发放日为2026年2月3日，债券将于2026年2月3日起摘牌 [14][20][23] 赎回价格计算与税务处理 - 赎回价格计算公式为：面值加当期应计利息，计息年度票面利率为1.80% [17][18] - 计息天数为224天（2025年6月24日至2026年2月3日），每张债券当期应计利息为1.1047元，故赎回价格为101.1047元/张 [19] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.8838元/张，居民企业投资者为101.1047元/张（含税），符合规定的非居民企业投资者暂免所得税和增值税，也为101.1047元/张 [24][25] 投资者操作关键时间点与市场情况 - 最后交易日为2026年1月28日，最后转股日为2026年2月2日，此后债券将停止交易和转股 [10][11][22] - 截至2026年1月27日，华锐转债二级市场收盘价为159.074元/张，与赎回价格101.1047元/张存在显著差异 [27] - 投资者需在限期内选择转股、二级市场卖出或被强制赎回，未及时操作的持有人可能面临投资损失 [12][27]

公司公告核心信息 - 华锐精密于1月27日发布关于可转债强制赎回的公告 [2] - 公司提醒“华锐转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失 [2] 可转债处置方案 - 投资者所持可转债可选择在规定时限内通过二级市场继续交易 [2] - 投资者可选择按照61.89元/股的转股价格进行转股 [2] - 若未及时处置，可转债将被强制赎回，价格为100元/张的票面价格加当期应计利息，即101.1047元/张 [2] - 若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失 [2]

华锐转债赎回核心信息 - 公司决定对“华锐转债”行使提前赎回权，赎回价格为101.1047元/张，赎回登记日为2026年2月2日，赎回款发放日为2026年2月3日，随后可转债将自2026年2月3日起在上海证券交易所摘牌 [1][2][4][13] - 截至2026年1月26日，距离最后交易日（2026年1月28日）仅剩2个交易日，距离最后转股日（2026年2月2日）仅剩5个交易日，持有人需在此期限内转股或卖出 [1][12] - 若未及时转股或卖出，债券将被强制赎回，由于二级市场价格（149.013元/张）与赎回价格（101.1047元/张）差异巨大，持有人可能面临较大投资损失 [2][17] 赎回条款触发条件 - 根据《募集说明书》约定，在可转债转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权提前赎回 [3] - 公司股票自2025年11月28日至2026年1月9日期间，已满足上述触发条件，具体表现为：2025年11月28日至2026年1月7日有十三个交易日收盘价不低于81.24元/股，2026年1月8日至1月9日有两个交易日收盘价不低于80.46元/股 [3][5] - 公司于2026年1月9日召开董事会审议通过提前赎回议案 [3] 赎回价格计算详情 - 赎回价格由债券面值（100元/张）加当期应计利息构成，最终确定为101.1047元/张 [4][7] - 当期计息年度（2025年6月24日至2026年6月23日）票面利率为1.80% [8] - 计息天数自2025年6月24日起至2026年2月3日止，共计224天，每张债券当期应计利息计算为：100元 × 1.80% × 224天 / 365天 = 1.1047元 [9] 赎回相关程序安排 - 赎回对象为2026年2月2日收市后登记在册的全部“华锐转债”持有人 [6] - 赎回登记日次一交易日（2026年2月3日）起，所有登记在册的可转债将被冻结 [10] - 赎回款将于2026年2月3日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行派发 [11] 投资者税务处理说明 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳利息收入20%的个人所得税，税后实际派发赎回金额为100.8838元/张 [14] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为101.1047元/张（含税） [14] - 合格境外机构投资者等非居民企业，根据相关政策，在2026年1月1日至2027年12月31日期间取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为101.1047元/张 [15] 转股与交易关键信息 - 可转债最后交易日为2026年1月28日，收市后将停止交易 [1][12] - 可转债最后转股日为2026年2月2日，收市后将停止转股 [1][12] - 转股价格为61.89元/股 [2]

公司可转债转股及摘牌安排 - 截至2026年1月22日，“华锐转债”累计转股4,677,694股，公司总股本为98,243,416股 [1] - “华锐转债”赎回登记日及最后转股日为2026年2月2日 [1] - 自2026年2月3日起，“华锐转债”将在上海证券交易所摘牌，公司将及时披露赎回结果暨股份变动公告 [1]