公司回复： 一、公司说明 （一）结合成本费用构成、毛利率变动、折旧摊销影响等，量化分析归母 净利润大幅下滑的原因及合理性，是否与同行业可比公司存在重大差异。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-045 上海华依科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）于2024 年6月13日收到上海证券交易所下发的《关于对上海华依科技集团股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0203号，以 下简称"问询函"），公司收到函件后高度重视，并立即组织相关人员对问询 函提出的有关问题进行认真核查及逐项落实，现就有关情况回复说明如下： 问题1：关于经营业绩。年报显示，公司实现营业总收入35,181.98万元， 较上年同比增长4.46%；归母净利润-1,600.94万元，由盈转亏，主要因为公司 扩建及新增测试基地，同时 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函回复的核查意见 问题 1 关于经营业绩。年报显示，公司实现营业总收入 35,181.98 万元，较上年同 比增长 4.46%；归母净利润-1,600.94 万元，由盈转亏，主要因为公司扩建及新增 测试基地，同时完成了惯导产线搬迁与扩建，管理成本、人员薪酬、房租物业摊 销等同比增加较大。2024 年一季报显示，营收同比下滑，净利润仍为负。 请公司：（1）结合成本费用构成、毛利率变动、折旧摊销影响等，量化分析 归母净利润大幅下滑的原因及合理性，是否与同行业可比公司存在重大差异；（2） 结合行业发展、市场竞争、下游客户需求、折旧摊销影响等，说明公司收入增速 下降的原因，说明业绩下滑是否具有持续性，如是，请充分提示风险，并说明拟 采取或已采取的应对措施。 回复： 上海证券交易所 上海证券交易所 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 华依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐机构， 华依科技于 2 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-044 上海华依科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 29.4082 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.35% | | 累计已回购金额 | 1,029.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 49.08 元/股~23.38 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海华依科技集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 2023 年 10 月 30 日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称 ...

2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王巧巧、阮元 （三）现场检查人员 王巧巧 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 28 日-29 日、5 月 14 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海华 依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市、非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 28 日-29 日、5 月 14 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-043 上海华依科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,107,317 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,107,317 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...

上海泽昌律师事务所 关于上海华依科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二〇二四年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海华依科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-05-02 致：上海华依科技集团股份有限公司 本所接受上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公 司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海华依科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-042 上海华依科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 29.4082 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.35% | | 累计已回购金额 | 1,029.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~23.38 元/股 49.08 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 10 月 30 日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十次会议， ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 - 16009411.11元，母公司未分配利润为4968183.48元[5] - 2023年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5] - 2023年营业收入351,819,778.06元，较上年同期增长4.46%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -16,009,411.11元，较上年同期下降143.50%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,038,941,196.66元，较期初增长106.65%[15] - 2023年末总资产1,323,782,634.5元，较期初增长59.43%[15] - 2023年基本每股收益 -0.20元/股，较上年同期下降139.22%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.27元/股，较上年同期下降164.29%[15] - 2023年加权平均净资产收益率 -1.85%，较上年减少9.47个百分点[15] - 2023年研发投入占营业收入的比例为12.04%，较上年增加2.57个百分点[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -25,267,977.57元，较上年同期下降138.67%[15] - 2023年非流动性资产处置损益 -1,875,301.74元，计入当期损益的政府补助7,550,739.36元[17] - 2023年公司营业总收入35181.98万元，较上年同期增长4.46%[20] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润-1600.94万元，较上年同期下降143.5%[20] - 2023年公司研发费用支出较上年同期增加32.84%[20] - 应收款项融资期初余额22354528.10元，期末余额23460929.99元，当期变动1106401.89元[19] - 非经常性损益合计分别为5822620.08元、6470352.16元、3750926.68元[18] - 非经常性损益所得税影响额分别为110708.36元、684742.18元、323844.89元[18] - 非经常性损益少数股东权益影响额（税后）分别为101863.12元、46825.02元、24091.34元[18] - 本年度费用化研发投入42,358,045.76元，上年度为31,885,545.26元，变化幅度32.84%；研发投入合计42,358,045.76元，上年度为31,885,545.26元，变化幅度32.84%[41] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为12.04%，上年度为9.47%，增加2.57个百分点[41] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润-1600.94万元，较上年同期下降143.5%[107] - 报告期末公司应收账款账面价值为34398.08万元，占资产总额的比例为16.30%[110] - 截至2023年12月31日，公司商誉余额为3849.08万元，占资产总额的比例为1.82%[110] - 报告期内公司实现营业收入351819778.06元，比上年同期增长4.46%，归属于上市公司股东净利润 - 16009411.11元，较上年下降143.5%[113] - 报告期末公司总资产2110462550.72元，较报告期初增长59.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1038941196.66元，较报告期初增长106.65%；每股净资产12.25元，较报告期初增长77.54%[113] - 营业成本本期为210485726.73元，上年同期为169388893.53元，变动比例为24.26%[114] - 销售费用本期为17537663.35元，上年同期为13993821.93元，变动比例为25.32%[114] - 管理费用本期为57640963.68元，上年同期为50907630.25元，变动比例为13.23%[114] - 财务费用本期为30192812.93元，上年同期为24017773.81元，变动比例为25.71%[114] - 研发费用本期为42358045.76元，上年同期为31885545.26元，变动比例为32.84%[114] - 专用设备制造行业营业收入351,173,134.37元，毛利率40.21%，较上年减少9.26个百分点[117] - 动力总成智能测试设备营业收入176,852,327.35元，毛利率42.52%，较上年减少4.73个百分点[117] - 新能源汽车动力总成测试服务营业收入162,535,205.22元，毛利率36.74%，较上年减少15.61个百分点[117] - 智能驾驶业务营业收入11,785,601.80元，毛利率53.36%，较上年减少41.47个百分点[117] - 国内地区营业收入340,168,174.37元，毛利率39.53%，较上年减少9.88个百分点；国外地区营业收入11,004,960.00元，毛利率61.07%，较上年增加6.28个百分点[117] - 前五名客户销售额11,912.87万元，占年度销售总额33.86%，关联方销售额为0 [121] - 前五名供应商采购额15,907.95万元，占年度采购总额33.70%，关联方采购额为0 [123] - 专用设备制造行业原材料成本65,639,201.85元，占比31.2%，较上年同期减少17.24% [119] - 新能源汽车动力总成测试服务制造费用80,598,153.67元，占比38.3%，较上年同期增加68.93% [120] - 智能驾驶业务原材料成本77,054.90元，占比0.04%，较上年同期大幅增加 [121] - 货币资金为176,204,764.15元，占比8.35%，较上期增长139.97%，主要因增发股份尚未使用的募集资金所致[125] - 固定资产为529,312,048.30元，占比25.08%，较上期增长88.01%，主要系本期投入测试服务类设备投入使用所致[125] - 在建工程为409,864,614.38元，占比19.42%，较上期增长274.12%，主要因募集项目投入建设所致[125] - 长期借款为222,325,631.04元，占比10.53%，较上期增长819.46%，主要因固定资产类项目借款增加所致[125] - 境外资产为97,126,918.14元，占总资产的比例为4.6%[126] - 霍塔浩福主营业务收入为117,395,278.09元，主营业务利润为280,350.35元，净利润为988,045.74元，公司持股比例90%[129] - 华依检测主营业务收入为122,518,133.98元，主营业务利润为 - 5,734,936.64元，净利润为 - 4,128,559.70元，公司持股比例100%[129] - 华依混动主营业务收入为99,600,883.85元，主营业务利润为 - 4,329,712.84元，净利润为 - 3,157,562.51元，公司持股比例100%[129] - 华依新智能主营业务收入为51,761,578.79元，主营业务利润为746,511.53元，净利润为353,798.57元，公司持股比例100%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司高精度惯导业务已具备大规模量产交付能力[22] - 公司新能源汽车动力总成测试服务业务主要客户包括比亚迪、吉利、长安等车企及大陆、西门子等企业[23] - 公司高精度惯导产品精度行业领先，已获得奇瑞、智己等汽车定点[23] - 公司动力总成智能测试设备业务主要客户包括比亚迪、上汽、一汽等车企[24] - 公司动力总成测试服务业务通过在自建实验室提供服务，收取测试服务费用[25] - 公司高精度惯导业务通过投标或商业谈判获定点，提供定制化产品[25] - 公司动力总成智能测试设备业务通过投标或商业谈判获订单，完成项目交付[25][26] - 公司动力总成测试服务业务有制任务通知书、项目立项等主要环节[25][26] - 公司新能源业务占比持续提升，已完成法国雷诺、日本日产、韩国三星等厂商的订单交付[35] - 公司已获得奇瑞汽车、智己汽车及国内某知名汽车企业的产品定点，后续有望获更多订单[35] - 公司客户覆盖比亚迪、吉利、长安等国内外知名品牌车企及零部件供应商[35] - 公司开发高级别自动驾驶中的定位技术项目，与多家车企进入项目定点合作阶段[37] - 公司正式启动自动驾驶测试基地项目，拥有40亩封闭测试场地[37] - 截至报告期末，公司具备开发汽车发动机冷试技术等整体解决方案的能力[38] - 公司拥有成熟的智驾定位感知算法和产品量产化能力，为高精度惯导业务拓展打下基础[38] - 公司拥有智能测控软件系统等核心技术，保障产品及服务交付[38] - 公司在新能源总成测试领域研发出系列适用于新能源汽车的测试设备和服务[107] - 公司积极探索智能驾驶测试技术，积累了丰富智能驾驶测试经验[107] 公司基本信息与资质 - 2024年2月，公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301 - 206室”变更至“上海市浦东新区张东路1388号13幢101室”[12] - 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司负责人励寅、主管会计工作负责人潘旻及会计机构负责人蒋程声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 截至2023年12月31日，公司拥有16项发明专利、90项实用新型专利、3项外观设计专利及118项软件著作权[22] - 截至2023年12月31日，公司拥有16项发明专利、90项实用新型专利、3项外观设计专利及118项软件著作权[40] - 报告期内，发明专利申请2个、获得2个，实用新型专利申请15个、获得17个，外观设计专利申请1个、获得1个，软件著作权申请18个、获得13个[41] - 公司于2021年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[40] 行业市场情况 - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，同比增长35.4%，预计到2040年电动汽车销量占全球总销量超57%[28] - 2023年中国新能源产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，国内市场占有率31.6%，占全球新能源汽车销量64.8%[28] - 2015年以来我国新能源汽车产销量、保有量连续五年居世界首位[37] - 2010年汽车销量同比增速达到32%，2019年下滑至 - 8.2%，2020年产销量同比分别下降2.0%和1.9%，2021年同比分别增长3.4%和3.8%，2022年同比分别增长11.2%和9.5%，2023年同比分别增长11.6%和12%[111] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达到31.6％，高于上年同期5.9个百分点[130] - 2022年我国智能制造装备市场规模2.68万亿元，同比增长10.74%，2023年增至3.2万亿元，预计2024年突破3.4万亿元[131] 研发项目情况 - 一种基于无线网络的PLC远程安全监控系统预计总投资规模5,500,000.00元，本期投入金额561,024.78元，累计投入金额5,584,936.79元[43] - 具备健康管理功能的高性能燃料电池电堆快速活化系统预计总投资规模6,000,000.00元，本期投入金额2,917,640.85元，累计投入金额4,229,939.60元[44] - 发动机冷试高速驱动系统研发预计总投资规模5,800,000.00元，本期投入金额4,401,233.39元，累计投入金额4,560,768.06元[45] - 通过火花塞放电方式检测发动机缸压压力技术的研究预计总投资规模7,500,000.00元，本期投入金额3,458,411.70元，累计投入金额3,458,411.70元[46] - 用于柴油发动机测试的柔性化冷试系统预计总投资规模6,500,000.00元，本期投入金额649,641.87元，累计投入金额649,641.87元[47] - 控制器下线刷写站技术研究与开发项目预算700万美元，已结题[50]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为101,813,147.41元，同比下降1.24%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为101,813,147.41元，同比下降1.24%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,692,729.53元，同比下降180.73%[4] - 2024年第一季度公司净利润为-9,516,016.96元，同比下降176.5%[16] - 2024年第一季度公司归属于母公司股东的净利润为-9,692,729.53元，同比下降180.7%[16] 研发投入 - 研发投入合计为11,937,766.07元，同比增长40.41%，占营业收入的比例为11.73%，增加3.48个百分点[4] - 2024年第一季度公司研发费用为11,937,766.07元，同比上升40.4%[15] 资产与负债 - 总资产为2,194,742,501.66元，较上年度末增长3.99%[4] - 2024年第一季度公司流动资产合计为750,126,517.60元，同比上升0.61%[13] - 2024年第一季度公司非流动资产合计为1,444,615,984.06元，同比上升5.84%[13] - 2024年第一季度公司短期借款为425,600,335.42元，同比上升4.27%[14] - 2024年第一季度公司长期借款为259,261,153.56元，同比上升16.6%[14] 所有者权益与每股收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,022,261,855.88元，较上年度末下降1.61%[4] - 基本每股收益为-0.12元/股，同比下降175.00%[4] - 基本每股收益为-0.12元/股，去年同期为0.16元/股[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,884,791.69元，较上年同期有所改善[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,884,791.69元，去年同期为-32,277,026.03元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,844,551.27元，去年同期为-24,023,085.12元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,259,649.28元，同比增长61.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为122,930,223.49元，去年同期为29,493,866.50元[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,083,669.68元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[5] 综合收益 - 综合收益总额为-9,462,416.96元，去年同期为12,452,873.57元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-9,639,129.53元，去年同期为12,023,566.19元[17] 股东信息 - 公司控股股东励寅持有17,844,546股，占总股本的21.05%[9] 营业成本 - 2024年第一季度公司营业总成本为116,055,328.73元，同比上升27.9%[15] 应收账款 - 2024年第一季度公司应收账款为385,985,188.66元，同比上升12.2%[13] 现金流入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为65,253,192.99元，同比增长35.2%[18] - 经营活动现金流入小计为77,839,833.55元，同比增长46.7%[19] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-0.94%，减少3.30个百分点[4]